Shenzhen Haopeng Technology Co.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions
Commanditaire (chef de file) : Anxin Securities Co.
Note spéciale
1. Shenzhen Haopeng Technology Company Limited (ci-après dénommée "Haopeng Technology", "émetteur" ou "société"), Anxin Securities Co. (ci-après dénommée "Anxin Securities" ou "Sponsor (Lead Underwriter)") conformément aux "Mesures pour l'administration de l'émission et de la souscription de titres" (ordonnance SEC n° 144) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée "CSRC") (ci-après dénommées "les Mesures administratives"), les Mesures administratives relatives à l'introduction en bourse et à la cotation (ci-après dénommées "les Mesures administratives") et le Code de pratique pour la souscription d'une introduction en bourse (ci-après dénommé "le Code") de l'Association chinoise des valeurs mobilières (ci-après dénommée "l'Association des valeurs mobilières"). (ci-après dénommé le " Code de pratique pour la souscription d'une offre publique initiale ") de l'Association chinoise des valeurs mobilières (ci-après dénommée l'" Association des valeurs mobilières ") (CSTC n° 142 [2018], ci-après dénommé le " Code de pratique ") et la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la " Bourse de Shenzhen ") " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne d'une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen " (SZSE [2018]). (SZSE [2018] n° 279, ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ") et d'autres règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la " SZSE "). 2, l'émission dans le processus d'émission, la souscription, le paiement et la suspension de l'émission et d'autres aspects clés, s'il vous plaît prêter attention aux investisseurs se concentrer sur.
(1) Le prix de l'émission sera fixé directement et toutes les actions seront émises en ligne aux investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché, sans enquête ou placement hors ligne.
(2) Le prix d'émission est de 52,19 RMB par action. Les investisseurs souscriront par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen le 24 août 2022 (jour T) conformément au prix d'émission et par le biais de la souscription en ligne par valeur de marché, et les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lors de la souscription en ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscrire de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de procéder à de nouvelles souscriptions d'actions en leur nom.
(4) Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent s'acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l'"Annonce des résultats de la loterie de l'offre publique initiale d'actions par Shenzhen Haopeng Technology Company Limited" annoncée le 26 août 2022 (T+2) et s'assurer que leurs comptes de capital disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin du 26 août 2022 (T+2). L'investisseur doit supporter les conséquences et les responsabilités juridiques qui en découlent. Le paiement de l'investisseur est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l'investisseur. Les actions abandonnées par les investisseurs en ligne retenus et les actions traitées comme non valables par China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (ci-après dénommée "China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch") seront souscrites par le sponsor (lead underwriter).
(5) Dans le cas où le nombre d'actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d'actions de l'Offre Publique, l'Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) suspendront l'Offre Publique et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions subséquentes.
(6) Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois au total au cours de 12 mois consécutifs mais n'a pas payé intégralement, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations d'entreprise convertibles et d'obligations d'entreprise échangeables dans un délai de six mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration d'abandon de la souscription par le participant au règlement. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
L'émetteur et le sponsor (chef de file), Anxin Securities, rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d'investissement, d'investir rationnellement et de lire cette annonce et l'"Annonce spéciale sur les risques d'investissement dans l'offre publique initiale de Shenzhen Haopeng Technology Company Limited" publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily le même jour.
Avertissement sur les risques d'évaluation et d'investissement
1、L'investissement dans des actions IPO comporte un risque de marché plus important, les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d'investir dans des actions IPO, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l'émetteur et considérer pleinement les facteurs de risque suivants et participer à cette souscription IPO avec prudence.
2) Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la CSRC, l'industrie à laquelle appartient l'émetteur est la "fabrication de machines et d'équipements électriques (C38)" et le dernier ratio P/E moyen statique sur un mois de l'industrie au 19 août 2022 (date T-3) publié par CSI Index Co. 37,32 fois. Le prix d'émission de 52,19 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,99 fois le bénéfice net de l'émetteur attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 (calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021, qui est le plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l'émission). Ce chiffre est inférieur au dernier ratio P/E moyen statique d'un mois du secteur publié par China Securities Index Co.
3) Le nombre d'actions à émettre dans le cadre de cette offre publique est de 20 millions d'actions, qui seront toutes des actions nouvelles et il n'y aura pas de transfert d'actions anciennes. L'émetteur a l'intention d'investir 943361 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans dans le projet de levée de fonds, et la levée de fonds totale estimée sur la base du prix d'émission de 52,19 yuans par action et l'émission de 20 millions de nouvelles actions est de 1 043800 000 yuans, après déduction des frais d'émission de 10 048400 yuans (hors TVA), la levée de fonds nette estimée est de 943361 600 yuans, ce qui ne dépasse pas le prix moyen d'un mois. Le produit net devrait s'élever à 943616 000 RMB après déduction des frais d'émission de 100438 400 RMB (TVA comprise), ne dépassant pas le montant du produit qui devrait être utilisé pour le projet actuel de levée de fonds de l'émetteur.
4. si l'émetteur n'utilise pas correctement le produit de la vente ou si son activité ne peut pas croître simultanément à court terme, cela aura un impact négatif sur la rentabilité de l'émetteur ou il y a un risque que le rendement des actifs nets de l'émetteur diminue de manière significative, ce qui entraînera un ajustement à la baisse du niveau de valorisation de l'émetteur et une baisse du prix de l'action, causant ainsi des pertes aux investisseurs. 5) Au cours de l'exercice 2021, la Société a réalisé des recettes d'exploitation de 331799,35 millions RMB, soit une augmentation de 26,46 % en glissement annuel ; elle a réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 253880,20 millions RMB, soit une augmentation de 51,75 % en glissement annuel, et un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents de 181604,3 millions RMB, soit une diminution de 21,93 % en glissement annuel. Selon le rapport d'examen, de janvier à juin 2022, la société a réalisé des recettes d'exploitation de 1 761466 000 RMB, soit une augmentation de 7,28 % par rapport à la même période de l'année précédente ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s'est élevé à 86 841900 RMB, soit une diminution de 23,35 % par rapport à la même période de l'année précédente ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après gains et pertes extraordinaires s'est élevé à 109316 500 RMB, soit une augmentation de 42,81 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après gains et pertes extraordinaires était de 109316 500 RMB, soit une augmentation de 42,81 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.
Sur la base des conditions d'exploitation actuelles, les recettes d'exploitation de la Société pour la période allant de janvier à septembre 2022 devraient être comprises entre 270943 300 RMB et 289375 600 RMB, soit une augmentation de 10 % à 18 % en glissement annuel, Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère, après déduction des gains et pertes non récurrents, devrait se situer entre 165749 500 RMB et 179560 000 RMB, soit une augmentation de 20 à 30 % par rapport à l'année précédente. Les pourcentages de variation des résultats d'exploitation ci-dessus pour la période de janvier à septembre 2022 ne sont que des estimations préliminaires de la société et n'ont pas été vérifiés ou revus par les comptables et ne constituent pas des prévisions de bénéfices.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation de la performance de l'émetteur et de participer au processus de décision de manière rationnelle.
Remarque importante
La demande d'offre publique initiale d'un maximum de 20 millions d'actions ordinaires RMB (actions A) par Haopeng Technology (ci-après dénommée "l'offre") a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SFC n° [2022] 1267. Le sponsor (chef de file) de l'émission est Anxin Securities Co. Le nom court de l'émetteur est "Haopeng Technology" et le code boursier est "001283".
2, l'émission de la souscription en ligne par la valeur du marché aux investisseurs publics la tarification directe (ci-après dénommée "émission en ligne"), et a l'intention d'être cotée à la Bourse de Shenzhen. L'émission d'actions abréviation de souscription pour "Haopeng Technology", code de souscription en ligne pour "001283".
3, le nombre d'actions dans cette offre publique est de 20 millions d'actions, le nombre d'offres en ligne est de 20 millions d'actions, représentant 100% du nombre total d'actions dans cette offre. Toutes les actions de cette émission sont de nouvelles actions et aucun transfert d'anciennes actions ne sera organisé. Il n'y a pas de restriction de circulation ni d'accord de blocage pour les actions de cette émission.
4. l'émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le prix d'émission de 52,19 RMB par action, en tenant compte des fondamentaux de l'émetteur, de son secteur d'activité, des conditions du marché, des niveaux d'évaluation des sociétés comparables, des besoins de collecte de fonds et des risques de souscription. Le ratio P/E correspondant à ce prix est le suivant
(1) 17,24 fois (le bénéfice par action est calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC pour l'année 2021, divisé par le capital social total avant l'émission).
(2) 22,99 fois (bénéfice par action calculé comme le plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires pour l'année 2021, tel que vérifié par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l'émission).
Si l'Émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l'Émetteur devrait s'élever à 1 043800 000 RMB et, après déduction des frais d'émission de 10 048400 RMB (hors TVA), le produit net devrait s'élever à 943616 000 RMB, sans dépasser le montant à investir par l'Émetteur avec le produit de l'Émission, comme indiqué dans le Prospectus. L'utilisation des produits de l'émetteur a été divulguée dans le prospectus de l'offre publique initiale d'actions de Shenzhen Haopeng Technology Company Limited daté du 22 août 2022 (T-2). Le texte intégral du prospectus et les informations connexes sont disponibles sur les sites web désignés par la CSRC (site web d'information de Juchao : www.cn.info.com.cn. ; site web de CSI : www.cs.com.cn. ; site web de China Securities : www.cn.stock.com. ; site web de Securities Times : www.stcn.com. ; site web de Securities Daily : www.zqrb.cn. ... ; Réseau de référence économique : www.jjckb.cn.) pour toute demande de renseignements. 6、Importants sujets d'émission en ligne.
(1) La période de souscription en ligne est : le 24 août 2022 (jour J) de 9h15 à 11h30, de 13h à 15h. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières les pleins pouvoirs pour effectuer des souscriptions d'actions nouvelles en leur nom.
(2) Les investisseurs qui ont ouvert un compte titres auprès de la succursale de Shenzhen de la China Securities Clearing Corporation avant le 24 août 2022 (jour J) et
(2) Les investisseurs détenant plus de 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) de la valeur de marché quotidienne totale des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen qui ont ouvert des comptes de titres auprès de la succursale de Shenzhen de la China Securities Clearing and Settlement Corporation au 24 août 2022 (jour J) peuvent souscrire des actions dans l'offre en ligne par le biais du système de négociation de la Shenzhen Stock Exchange.
(3) Les investisseurs déterminent leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché totale des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints qu'ils détiennent sur le marché de Shenzhen ("Valeur de marché"). Le calcul est basé sur la valeur de marché quotidienne moyenne des avoirs totaux de l'investisseur en actions A non restreintes et en certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen pendant les 20 jours de bourse (y compris le 22 août 2022, jour T-2) précédant le 22 août 2022 (jour T-2), la valeur de marché quotidienne moyenne des avoirs étant calculée sur la base de 20 jours de bourse si le compte titres a été ouvert depuis moins de 20 jours de bourse. Chaque unité de souscription est de 500 actions et le nombre d'actions à souscrire est de 500 actions ou d'un multiple entier de ce nombre, étant entendu que le volume maximal de souscription ne dépassera pas un millième du nombre d'actions à émettre en ligne, c'est-à-dire pas plus de 20 000 actions, et ne dépassera pas en même temps le quota maximal de souscription calculé sur la base de la valeur marchande. (2) Le volume maximal de souscription ne dépassera pas un millième du nombre d'actions de l'offre en ligne, c'est-à-dire pas plus de 20 000 actions, et ne dépassera pas le montant maximal de souscription calculé par valeur de marché.
(4) Les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu'ils effectuent des souscriptions. Pour les souscriptions à l'introduction en bourse dépassant la limite de souscription en ligne de 20 000 actions, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera considéré comme invalide et sera automatiquement annulé sans confirmation ; pour les souscriptions dépassant la limite de souscription en ligne calculée par la valeur marchande, la branche Shenzhen de China Clearing and Settlement invalidera l'excédent.
(5) Une fois que la souscription de nouvelles actions est confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, elle ne peut être révoquée. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu'un seul compte titres avec une valeur marchande pour participer à l'émission de souscriptions en ligne, et chaque compte titres ne peut être souscrit qu'une seule fois. Si plusieurs comptes de titres avec le même "nom du titulaire du compte" et le même "numéro de document d'identité valide" dans les informations d'enregistrement du compte de titres participent à cette souscription en ligne, ou si le même compte de titres participe à cette souscription en ligne plusieurs fois, la première transaction avec une valeur de marché de l'investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera utilisée. La première souscription du compte titres de l'investisseur dont la valeur marchande est confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera une souscription valide, et les autres seront des souscriptions non valides.
(6) La valeur de marché du même compte de titres d'un investisseur ayant plusieurs dépositaires est calculée ensemble. Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. Le principe permettant de confirmer que plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le "nom du titulaire du compte" et le "numéro du document d'identité valide" dans les données d'enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les informations relatives à l'enregistrement du compte titres sont basées sur la fin de journée du 22 août 2022 (jour T-2). La valeur de marché du compte de titres de crédit des clients du financement et du financement sera consolidée dans la valeur de marché détenue par l'investisseur, et la valeur de marché du compte de titres de garantie de transfert de la société de titres sera consolidée dans la valeur de marché détenue par la société de titres.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs doivent s'acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l'"Annonce des résultats de la loterie de l'offre publique initiale d'actions de Shenzhen Haopeng Technology Co. Les investisseurs en ligne doivent se conformer aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières de l'investisseur lorsqu'ils effectuent un paiement.
