Code boursier : Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abréviation des titres : Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Numéro d’annonce : 2022100 Code de conversion : 113629 Abréviation de conversion : Obligation de conversion Quanfeng
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Annonce du remboursement non anticipé du “CHERVON CONVERSION BOND”.
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Note importante.
La clause de remboursement des ” Obligations CHERVON ” a été déclenchée pour la période du 26 juillet 2022 au 22 août 2022 pour les actions de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (ci-après dénommée la ” Société “). La société a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé des obligations CHERVON et ne remboursera pas les obligations CHERVON par anticipation.
Au cours des trois prochains mois (c’est-à-dire du 23 août 2022 au 22 novembre 2022), la Société n’exercera pas le droit de remboursement anticipé si la clause de remboursement des ” Obligations convertibles CHERVON ” est déclenchée. Si la clause de remboursement des “Obligations convertibles CHERVON” est à nouveau déclenchée, le Conseil d’administration de la Société convoquera une autre réunion pour décider de l’exercice du droit de remboursement anticipé.
I. Aperçu de l’émission et de la cotation des “Obligations convertibles CHERVON
(I) Émission d'”obligations convertibles CHERVON
Approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ” Approbation de l’émission publique d’obligations convertibles de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) ” (Licence de réglementation des valeurs mobilières [2021] n° 2511) et agréée par la Bourse de Shanghai, Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (ci-après dénommée ” la Société “) a émis 6,2 millions d’obligations convertibles le 14 septembre 2021. 6,2 millions d’obligations d’entreprise convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB chacune pour un montant total d’émission de 620000000 RMB avec une durée de 6 ans. Les taux d’intérêt des obligations convertibles sont les suivants : 0,4% la première année, 0,6% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,5% la quatrième année, 2,5% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
(II) Cotation des “Obligations convertibles CHERVON
Avec le consentement de la décision d’autorégulation n° [2021] 415 de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de la Société, d’un montant de 62 000000 RMB, ont été cotées à la Bourse de Shanghai à partir du 21 octobre 2021, sous le nom abrégé de “Obligations convertibles CHERVON” et le code d’obligation “113629”. (III) “CONVERTIBLES CHERVON
(III) Conversion des “Obligations convertibles CHERVON
Conformément aux règlements pertinents et au ” Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Émission publique d’obligations convertibles pour 2021″ (ci-après dénommé le “Prospectus”), les “Obligations convertibles CHERVON” émises par la Société seront convertibles en actions ordinaires A de la Société à partir du 22 mars 2022. Le prix de conversion initial est de 23,03 RMB par action.
(Ⅳ) Ajustement du prix de conversion des “Obligations convertibles CHERVON”.
1. le 4 juillet 2022, la Société a racheté et annulé 211568 actions soumises à restrictions, et le prix de conversion a été ajusté de 23,03 RMB par action à 23,05 RMB par action, le prix de conversion ajusté prenant effet le 5 juillet 2022.
2) Le 21 juillet 2022, la Société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 et a distribué un dividende en espèces de 0,74 RMB (TTC) par 10 actions à tous les actionnaires, le prix de conversion étant ajusté de 23,05 RMB par action à 22,98 RMB par action, le prix de conversion ajusté étant effectif à partir du 21 juillet 2022.
Conditions de remboursement et déclencheurs des “CHERVON CONVERTS”.
(I) Dispositions relatives au rachat
Selon le Prospectus, la clause de rachat conditionnel est la suivante.
” Si le cours de clôture des actions de la Société pendant au moins quinze jours de bourse sur trente jours de bourse consécutifs pendant la période de conversion n’est pas inférieur à 130% du prix de conversion actuel (inclus), la Société aura le droit de rembourser tout ou partie des obligations convertibles en circulation au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus pour la période en cours “. La période de remboursement des obligations convertibles est la même que la période de conversion, c’est-à-dire du premier jour de bourse six mois après la fin de la date d’émission à la date d’échéance des obligations convertibles.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante : IA = B x i x t/365
IA : désigne les intérêts courus pour la période en cours.
B : fait référence au montant total du coupon de cette obligation convertible détenu par le détenteur de cette obligation convertible.
i : fait référence au taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
t : signifie le nombre de jours portant intérêt, c’est-à-dire le nombre réel de jours civils entre la dernière date portant intérêt et la date de remboursement de l’année portant intérêt en cours (en comptant le début et non la fin).
Si l’ajustement du prix de conversion a eu lieu au cours des trente jours de bourse précédents, le prix de conversion et le prix de clôture avant l’ajustement sont calculés le jour de bourse précédant la date d’ajustement et le prix de conversion et le prix de clôture après l’ajustement le jour de bourse à la date d’ajustement ou après.”
(II) Déclenchement de la clause de rachat
Le cours de clôture des actions de la Société pendant au moins 15 des 30 jours de bourse consécutifs entre le 26 juillet 2022 et la fermeture des bureaux le 22 août 2022 n’était pas inférieur à 130 % du prix de conversion actuel (soit 298740 RMB par action) et la clause de remboursement des ” Obligations convertibles CHERVON ” a été déclenchée.
Décision de la Société de ne pas rembourser par anticipation les “Obligations convertibles CHERVON”.
Le 22 août 2022, la Société a tenu la trentième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration pour examiner et approuver la proposition de ne pas rembourser par anticipation les “Obligations convertibles CHERVON”, compte tenu de la durée relativement courte des “Obligations convertibles CHERVON” et du fait que les fonds correspondants ont été utilisés pour la construction du projet. Le Conseil d’administration de la Société a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé des “Obligations Convertibles CHERVON” et de ne pas rembourser les “Obligations Convertibles CHERVON” de manière anticipée et dans les trois prochains mois (c’est-à-dire du 23 août 2022 au 22 novembre 2022). La Société n’exercera pas son droit de remboursement anticipé si la clause de remboursement des Obligations Convertibles CHERVON est déclenchée. Si la clause de remboursement est à nouveau déclenchée, le Conseil d’administration de la Société tiendra une nouvelle réunion pour décider de l’exercice du droit de remboursement anticipé. IV. réduction de la détention des “obligations convertibles CHERVON” par les entités concernées.
Il a été vérifié qu’au cours des six mois précédant la satisfaction de la condition de remboursement des “Obligations convertibles CHERVON”, aucun des contrôleurs effectifs, actionnaires de contrôle, actionnaires détenant plus de 5% des actions, directeurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société n’a négocié les “Obligations convertibles CHERVON”. A la date de cette annonce, la Société n’a reçu aucun plan de la part du contrôleur actuel, de l’actionnaire de contrôle, des actionnaires détenant plus de 5% des actions, des directeurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la Société visant à réduire leurs avoirs en “Obligations convertibles CHERVON” dans les six prochains mois. Si les entités susmentionnées ont l’intention de réduire leurs avoirs en Obligations Convertibles CHERVON à l’avenir, la Société leur demandera instamment de le faire dans le strict respect des lois et règlements pertinents et de remplir leurs obligations de divulgation d’informations conformément aux règlements.
V. Avis de vérification du commanditaire
China International Capital Corporation Limited(601995) (ci-après dénommé le ” Sponsor “), en tant qu’organe de surveillance continue de l’offre publique d’obligations convertibles de la Société, a vérifié que : la décision de la Société de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé des ” Obligations convertibles CHERVON ” a été examinée par le Conseil d’administration de la Société et que les procédures décisionnelles nécessaires ont été remplies.
Le promoteur ne s’oppose pas au remboursement non anticipé des ” obligations CHERVON ” par Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) .
VI. documents pour l’inspection
China International Capital Corporation Limited(601995) Avis de vérification sur Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Pas de remboursement anticipé des ” obligations convertibles CHERVON “.
Annoncé par la présente.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Conseil d’administration 23 août 2022.
