Code boursier : Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abréviation boursière : Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Numéro d’annonce : 2022096
Code de conversion : 113629 Nom abrégé de l’obligation de conversion : CHERVON CONVERSION BOND
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Rapport semestriel sur le dépôt et l’utilisation effective des recettes pour l’année 2022.
Rapport spécial
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conformément aux dispositions pertinentes des “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 2 – Supervisory Requirements for the Management and Use of Funds Raised by Listed Companies” publiées par la CSRC et des “Self-regulatory Guidelines for Listed Companies No. 1 – Standardized Operation” publiées par la Bourse de Shanghai. (ci-après dénommée ” la Société ” ou ” Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) “) pour le semestre de 2022, le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés sont spécifiquement expliqués comme suit.
I. Informations de base sur les fonds collectés
(I) Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ” Approbation de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) l’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles ” (Licence SFC [2021] n° 2511) et agréée par la Bourse de Shanghai, la Société a émis publiquement 6 200000,00 obligations d’entreprise convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, levant des fonds totaux de 620 RMB, Après déduction des commissions de souscription et de parrainage de 8 990000,00 RMB et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante de 539400,00 RMB, la Société a effectivement reçu 610470 600,00 RMB des obligations convertibles susmentionnées, et après déduction des autres frais d’émission payables par la Société pour un montant de 725694,35 RMB, le produit net réel était de 609000 000,00 RMB. Le produit net levé s’est élevé à 609744 905,65 RMB. Le produit net susmentionné a été mis à disposition le 22 septembre 2021 et a été vérifié par Deloitte Touche Tohmatsu (Special General Partnership) qui a publié le rapport de vérification du capital (Deloitte Touche Tohmatsu (vérification) n° (21) 00504). La Société a établi un compte spécial pour les fonds de collecte de fonds concernés et, à l’arrivée des fonds de collecte de fonds, a signé un “Accord de supervision tripartite pour le stockage des fonds de collecte de fonds” avec l’institution sponsor et la banque commerciale où les fonds de collecte de fonds sont déposés pour mettre en œuvre le stockage et la gestion des fonds de collecte de fonds sur un compte dédié.
(II) Utilisation du produit et solde du produit
Unité : millions de RMB
Ventilation des postes Montant
Total des recettes 62 000,00
Moins : Frais de souscription et de parrainage et autres frais d’émission 1,025.51
Produit net 60 974,49
Moins : Remplacement des fonds d’autofinancement préinvestis par des produits 9,061.20
Investissement direct des recettes pour les projets d’investissement de l’exercice 202116 001,17
Investissement direct des fonds collectés pour des projets d’investissement dans l’exercice 202236 258,30
Plus : Intérêts perçus sur le produit, produits de gestion de patrimoine moins frais bancaires 346.22
Moins : Reconstitution temporaire du fonds de roulement avec les recettes 0,00
Le solde de clôture du compte spécial pour la collecte de fonds 0.04
II. Gestion des produits
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds levés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 2 – Supervisory Requirements for the Management and Use of Funds Raised by Listed Companies” de la China Securities Regulatory Commission et aux “Self-regulatory Guidelines for Listed Companies No. 1 – Regulation of Operations” de la Shanghai Stock Exchange, les fonds levés par la Société ont été gérés conformément aux exigences légales suivantes -La Société a formulé le ” Système de gestion de la collecte de fonds de Nanjing 982 Precision Technology Company Limited ” (ci-après dénommé le ” Système de gestion de la collecte de fonds “) conformément aux dispositions légales, aux réglementations départementales et aux règles commerciales telles que le ” Fonctionnement standardisé ” et à la situation réelle de la Société. Conformément aux dispositions du “Système de gestion du capital de la levée de fonds”, la levée de fonds est déposée sur un compte spécial approuvé par le Conseil d’administration pour une gestion centralisée, et les procédures d’approbation pertinentes sont strictement appliquées pour superviser la gestion et l’utilisation de la levée de fonds et s’assurer que les fonds sont utilisés exclusivement.
(I) Signature et mise en œuvre de l’accord de supervision tripartite pour l’émission de produits.
Lors de la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la société qui s’est tenue le 9 septembre 2021, la ” Proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds provenant de l’émission publique d’obligations convertibles et de signature de l’accord de supervision ” a été examinée et approuvée. Conformément à la résolution du conseil d’administration susmentionnée, la société a ouvert cinq comptes spéciaux pour la collecte de fonds.
Le 22 septembre 2021, la Société et le projet d’investissement en capital de levée de fonds (ci-après dénommé le ” projet de levée de fonds “), une filiale à 100 % de la Société Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Precision Technology (Anhui) Company Limited (ci-après dénommée ” CHERVON Anhui “) et le sponsor. (ci-après dénommée ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) et Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Maanshan Branch, Bank Of China Limited(601988) Maanshan Branch et China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hefei Branch ont respectivement signé l'” Accord de supervision tripartite pour le stockage des fonds de produits “. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'”Annonce sur la signature de l’accord de supervision tripartite pour le compte spécial de stockage des produits” (Annonce n° 2021078) publiée sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 23 septembre 2021.
Il n’y a pas de différence importante entre le contenu de la “Convention de supervision tripartite pour le stockage des fonds collectés sur des comptes spéciaux” susmentionnée et la “Convention de supervision tripartite pour le stockage des fonds collectés sur des comptes spéciaux (modèle)” de la Bourse de Shanghai, et la Société s’est strictement conformée à la mise en œuvre lors de l’utilisation des fonds collectés.
(II) Stockage des produits
Au 30 juin 2022, l’état du stockage des fonds collectés sur le compte spécial était le suivant.
Unité : millions de RMB
Nom du compte Banque du compte Numéro du compte bancaire Dépôt initial Juin 2022 Montant Solde à 30 jours
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (Note) Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning High 46247650224160 897,06 0 Nouvelle sous-branche de district
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (Note) Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning High 492376509189150,00 0,04 Nouvelle sous-branche de district
CHERVON ANHUI Agricultural Bank Of China Limited(601288) Maanshan 12620801040010507 – 0 Branche Département commercial
CHERVON ANHUI (Note) Bank Of China Limited(601988) Maanshan Magang 181262872765 – 0 Succursale
CHERVON ANHUI China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Maanshan 655886656 – 0 Département des ventes de la succursale
Total 61 047,06 0,04
Note : Le compte BOC numéro 2241, le compte BOC numéro 9189 et le compte BOC numéro 2765 ont été annulés respectivement en juillet 2022, juillet 2022 et août 2022.
La différence entre le dépôt initial du produit ci-dessus de 610470 600,00 RMB et le produit net de 609744 905,65 RMB représente principalement les autres frais d’émission de 725694,35 RMB.
III. utilisation effective des fonds collectés pendant l’année
(I) Utilisation des fonds provenant du produit de l’émission
Au 30 juin 2022, les détails de l’utilisation du produit de l’émission publique d’obligations convertibles sont présentés dans le ” Tableau comparatif sur l’utilisation du produit de l’émission publique d’obligations convertibles ” de l’annexe 1.
(II) Investissement préalable et remplacement des projets de collecte de fonds
La Société a tenu la 19e réunion de la 2e session du Conseil d’administration et la 15e réunion de la 2e session du Comité de surveillance le 29 septembre 2021 et a examiné et adopté la ” Proposition relative à l’utilisation du produit pour remplacer les fonds d’autofinancement préinvestis dans le projet de levée de fonds ” et a accepté d’utiliser le produit de 9 061,20 millions RMB pour remplacer les fonds d’autofinancement préinvestis dans le projet de levée de fonds. Deloitte Touche Tohmatsu (société ordinaire spéciale) a émis le ” Rapport d’audit spécial sur le préinvestissement des fonds d’autofinancement dans le projet d’obligations d’entreprise convertibles ” (Deloitte Touche Tohmatsu (Audit) n° E00443), et l’agence de parrainage China International Capital Corporation Limited(601995) a émis l'” Avis de vérification sur le remplacement des fonds d’autofinancement préinvestis dans le projet de levée de fonds par les fonds de levée de fonds “. Avis de vérification sur le remplacement des fonds d’autofinancement par des fonds de collecte de fonds”. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce sur l’utilisation du produit pour remplacer les fonds d’autofinancement préinvestis dans le projet de levée de fonds ” (Annonce n° 2021086) publiée sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et du China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 30 septembre 2021.
Au 30 juin 2022, les fonds levés susmentionnés ont été intégralement remplacés.
(III) Reconstitution temporaire du fonds de roulement avec le produit de l’inactivité.
Lors de la vingt-et-unième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et de la dix-septième réunion de la deuxième session du Comité de surveillance qui se sont tenues le 29 décembre 2021, la Société a examiné et approuvé la ” Proposition de réapprovisionnement temporaire des fonds courants avec une partie des fonds inactifs levés ” et a accepté d’utiliser les fonds inactifs levés à hauteur de 100 millions RMB pour réapprovisionner temporairement les fonds courants pour une période de Les administrateurs indépendants et le comité de surveillance ont exprimé leur consentement clair et le sponsor a émis les “Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie du produit de l’oisiveté pour compléter temporairement le fonds de roulement”. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'”Annonce sur l’utilisation d’une partie du produit de l’investissement pour compléter temporairement les fonds courants” (Annonce n° 2021111) publiée sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et du China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily par la Société le 30 décembre 2021.
Au 30 juin 2022, le fonds de roulement supplémentaire temporaire de la société, d’un montant de 100000 000,00 RMB, a été reversé sur le compte spécial de collecte de fonds.
(IV) Gestion de la trésorerie des fonds de collecte inutilisés et investissement dans des produits pertinents
Lors de la 18e réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et de la 14e réunion de la deuxième session du Comité de surveillance qui se sont tenues le 23 septembre 2021, la Société a examiné et approuvé la ” Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inactifs collectés pour la gestion de la trésorerie ” et a convenu que la Société et ses filiales devaient utiliser les fonds temporairement inactifs collectés jusqu’à un solde maximum de 200 millions RMB en un seul jour pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des institutions financières offrant une sécurité élevée, une bonne liquidité et la préservation du capital
La résolution est valable pour une période de 12 mois à compter de la date d’approbation lors de la 18e réunion de la 2e session du conseil d’administration de la société. Détails
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publiés par la Société le 24 septembre 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au ” Rapport sur l’utilisation d’une partie du produit de l’inactivité pour la gestion de la trésorerie ” publié sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (.) et dans le
Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds dormants collectés pour la gestion de la trésorerie” (Annonce n° 2021082).
Au 30 juin 2022, le détail de l’utilisation par la société d’une partie du produit de l’inactivité pour la gestion de la trésorerie est le suivant
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au tableau suivant.
Unité : RMB Yuan
Maturité du produit Au cours de la période de référence
Fiduciaire Nom du produit Montant Date de début du produit Date Date de fin Comme prévu
