À propos de
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Émission d’actions A à des parties déterminées.
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
Août 2002
Déclaration
Gf Securities Co.Ltd(000776) et le représentant du promoteur spécifiquement responsable du projet d’offre de titres ont émis la présente lettre de parrainage de l’offre conformément à la Loi sur les sociétés, à la Loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, de bonne foi et avec une diligence raisonnable, et en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique du secteur et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la présente lettre de parrainage de l’offre et de ses annexes. La présente lettre de parrainage est publiée dans le strict respect des règles commerciales, des règles de pratique du secteur et du code de déontologie établis par la loi, et garantit l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la présente lettre de parrainage et de ses annexes.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage de l’offre ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’émission d’actions A à certaines personnes.
Table des matières
Déclaration …… 1 Table des matières …… 2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 3 I. Le promoteur de l’émission de titres …… 3 II. Personnel du promoteur de l’émission de titres …… 3 III. Informations de base sur l’émetteur …… 3 IV. Relation entre le sponsor de l’émission de titres et l’émetteur …… 7 V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 8 Section II. Engagements du promoteur …… 11 Section III. Recommandation de l’institution sponsor sur l’émission de titres …… 13 I. La conclusion de la recommandation de cette institution sponsor sur cette question des titres …… 13 II. Procédures effectuées pour cette émission de titres …… 13 III. L’émission de titres respecte les conditions prescrites d’émission …… 13 IV. Principaux risques de l’émetteur …… 18 V. Évaluation des perspectives de développement de l’Émetteur …… 23 VI. Autres questions nécessitant des éclaircissements …… 24
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Le promoteur de l’émission de titres
Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci-après dénommée ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “, ” le commanditaire ” ou ” le commanditaire “). II. Personnel de l’institution sponsor de l’émission de titres
(I) Nom du représentant du promoteur responsable de la question des titres et son cabinet
Lin Min, représentant du sponsor, maître en droit économique, avec une qualification professionnelle juridique, a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2014, s’est engagé dans le travail de contrôle de la qualité de la banque d’investissement ; a été en charge ou a participé au projet d’introduction en bourse de Jin Zhong Auto, au projet d’introduction en bourse de Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) , au projet d’obligations livrables du Groupe Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) , etc, a une riche expérience dans le domaine de la banque d’investissement.
Huang Sheng, le représentant du sponsor, est titulaire d’un master en finance, et a participé au projet d’introduction en bourse du Conseil de l’innovation scientifique et technologique Shanghai Medicilon Inc(688202) , au projet d’émission d’actions A à des objets spécifiques Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) , au projet d’émission dirigée de Dongxing Medical, au projet de restructuration des actifs majeurs de Dongxing Medical, au projet d’émission d’actions A à des objets spécifiques en 2022 Shanghai Medicilon Inc(688202) , etc. et possède une expérience plus étendue des activités de banque d’investissement.
(II) Nom du co-organisateur du projet d’émission de valeurs mobilières et sa pratique
Liu Bolun, Master en ingénierie, qualifié en tant qu’expert-comptable, qualification professionnelle juridique et comptable fiscal, engagé dans les activités de banque d’investissement en 2019, a participé au projet d’introduction en bourse de Yutian Baili, au projet d’introduction en bourse de Zhongchuang, au projet d’introduction en bourse de Kang Hua Technology, etc. et a une expérience relativement riche dans les activités de banque d’investissement.
(III) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe du projet sont Ren Zhenchao, Fei Cheng, Li Jianan, Zhang Xi, Li Yingwen et Tan Xu. III. informations de base sur l’émetteur
(I) Informations de base sur l’émetteur
Nom de la société Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Nom anglais Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.
Lieu de cotation des actions Bourse de Shenzhen
Nom court de l’action Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) .
Code de stock Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Représentant légal Cao Yu Ping
Capital social 12.000000 RMB
Date d’établissement 15 janvier 2003
Date d’inscription 12 janvier 2017
Siège social No. 1 Hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone
Adresse du bureau No. 1 Hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone
Personne de contact Wang Li
Code postal 210046
Site internet https:// www.hicin.cn.
Numéro de téléphone 02583241873
Fax n° 02585514865
Courriel [email protected].
Industrie C27 Fabrication de produits pharmaceutiques
Fabrication de produits pharmaceutiques (selon le champ d’application de la licence). Développement de produits pharmaceutiques ; développement et production d’extraits de plantes ; vente de produits autoproduits ; commerce d’importation et d’exportation de produits pharmaceutiques et de matières premières (sous réserve de la réglementation nationale). (Projets soumis à l’approbation des autorités compétentes avant le début des activités commerciales)
Type d’émission de titres Émission d’actions A pour des objectifs spécifiques
(II) Structure du capital social de l’émetteur et des dix principaux actionnaires
1. structure du capital de l’émetteur
Au 31 mars 2022, la structure du capital social de l’Émetteur était la suivante
Type d’actions Nombre d’actions détenues (actions) Ratio d’actionnariat
I. Actions à vente limitée 55 954749 46,63 %.
1) Actions détenues par l’État – – –
2. actions détenues par des personnes morales appartenant à l’État – – –
3) Autres participations nationales 55 954749 46,63 %.
Dont : Actions détenues par des personnes morales nationales – –
Actions détenues par d’autres personnes physiques nationales 55 954749 46,63 %.
4) Participations étrangères – – –
Dont : Actions détenues par des personnes morales étrangères – – –
Actions détenues par des personnes physiques étrangères – –
II. actions à conditions de vente illimitées 64 045251 53,37 %.
1. actions ordinaires en RMB 64 045251 53,37 %.
2. actions étrangères cotées sur le marché intérieur – –
3. les actions étrangères cotées à l’étranger – – –
4. autres – –
3. nombre total d’actions 1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%.
2. participations des dix premiers actionnaires de l’émetteur
Au 31 mars 2022, les participations des dix premiers actionnaires de l’Émetteur étaient les suivantes
Nombre d’actions détenues Nombre d’actions détenues pour une vente limitée Nombre d’actions détenues pour une vente illimitée (actions)
1 Cao Yu Ping Personne physique nationale 42,08% 50 491306 37 868479 12 622827
2 Jiang Xiaoqun Personne physique nationale 9,98% 11 973913 8 980435 2 993478
3 Liu Xiaoquan Personne physique nationale 6,65% 7 982608 5 986956 1 995652
4 Yao Xiaomin Personne physique nationale 3,33% 3 991305 2 993479 997826
Tibet Trust Company Limited –
5 Tibet Trust – Zhi Zhen 33 Autres 1.77% 2,127730 – 2,127730 Pooled Funds Trust Scheme
6 Jiang Jinyuan Personne physique domestique 0.88% 1,053450 – 1,053450
7 Mao Youcong Personne physique nationale 0,73% 872100 – 872100
8 Wei Juan Yi Personne physique domestique 0,71% 848224 – 848224
9 Wei Wei Personne physique domestique 0,59% 710658 – 710658
10 # Song Zirong Personne physique nationale 0,56% 671100 – 671100
Total 67,28% 80.722394 55.829349 24.893045
Note : # représente les actions détenues par des comptes de crédit.
(III) État de l’historique des levées de fonds, des dividendes en espèces et des variations de l’actif net de l’émetteur
L’historique des levées de fonds, des dividendes en espèces et de l’évolution des actifs nets de la société depuis sa cotation est le suivant.
Unité : millions de RMB
25 208,00 (au 30 juin 2016) attribuable à la société mère à la fin de la dernière période précédant l’offre publique initiale.
Actif net de la société
Date d’émission Type d’émission Produit net
Levées de fonds successives
Janvier 2017 Offre publique initiale d’actions 19 845,70
Distribution en espèces accumulée après l’émission initiale 11 900,00
Attribuable à la société mère à la fin de la dernière période précédant l’émission 96 286,96 (au 31 mars 2022)
Actif net de la société
Note : Plan de distribution des bénéfices de l’émetteur pour l’année 2021 : un dividende en espèces de 2,5 RMB (TTC) par 10 actions à tous les actionnaires sur la base du capital social de la Société de 120000000 actions au 31 décembre 2021, soit un total de 30 000000 RMB (TTC). Le plan de distribution des bénéfices ci-dessus a été approuvé par les actionnaires de l’émetteur pour l’année 2021.
