Revue de marché : L’indice des machines et équipements a augmenté de 0,36% cette semaine, tandis que l’indice CSI 300 a baissé de 0,96% et que l’indice GEM a augmenté de 1,61%. Les machines et équipements se sont classés au 11e rang des 28 industries en termes de gains et de pertes. Après exclusion de la valeur négative, le niveau de valorisation de l’industrie des machines est de 29,3 (méthode globale). Cette semaine, l’industrie des machines a augmenté par les trois premiers secteurs étaient les équipements photovoltaïques, les équipements d’énergie éolienne, les équipements laser ; la hausse depuis le début de l’année dans les trois premiers sous-secteurs étaient les équipements photovoltaïques, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , les équipements de développement du pétrole et du gaz.
Préoccupation de la semaine : le matériel général marginal de juillet devient faible, le matériel de batterie devrait bénéficier du processus d’industrialisation du minerai de titane de calcium
La croissance de l’investissement manufacturier en juillet a légèrement ralenti, la production d’équipements généraux a reculé. L’investissement national en actifs fixes en juillet dans son ensemble a maintenu une croissance stable, en hausse de 0,16% en glissement annuel, en hausse de 3,75% en glissement annuel, en baisse de 2,2pct ; l’investissement cumulé en actifs fixes de janvier à juillet a augmenté de 5,7% en glissement annuel, en baisse de 0,4pct en glissement annuel par rapport à janvier-juin. Juillet l’investissement en actifs fixes manufacturiers a augmenté de 7,6% en glissement annuel, le taux de croissance a chuté de 2,3pct ; Janvier-Juillet taux de croissance cumulé de 9,9%, en baisse de 0,5pct par rapport aux 6 mois précédents.Affecté par la production hors saison, les épidémies récurrentes, les températures élevées persistantes et d’autres facteurs défavorables, l’offre manufacturière et la pression de la demande sur les deux extrémités, l’industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , les machines-outils de coupe de métaux et d’autres équipements généraux de la production a reculé, Juillet Chine. La production industrielle Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) sur un mois est de 38 183 unités, en baisse de 8,8 % ; la production cumulée de janvier à juillet est de 238041 unités, en baisse de 11,5 % sur un an. La production de machines-outils à couper les métaux était de 45 500 unités. Baisse de 14,8% en glissement annuel, baisse de 3,1 pct ; production cumulée de janvier à juillet de 331300 unités, en baisse de 10,1% en glissement annuel.
Le 16 août, JD Solar a signé un accord de coopération stratégique avec la zone de développement économique de Jiangsu Xishan. L’entreprise a construit la plus grande ligne pilote de modules PV en minerai de calcium-titane de 150 MW au monde. Dans le cadre de ce partenariat, Polar Light investira 3 milliards de RMB dans la construction d’un siège mondial et d’un projet de base Chalcogenide Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) à Xishan, sur une superficie totale de 156 mu. Il est prévu de construire la première chaîne de production de modules photovoltaïques et de produits BIPV en minerai de calcium-titane au monde, une chaîne de production de points quantiques en minerai de calcium-titane de 100 tonnes, un centre d’innovation mondial et un siège social. La valeur de la production annuelle devrait atteindre 2,5 milliards de yuans. En outre, Tongwei Co.Ltd(600438) , GCL Photovoltaic, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) , Fina Photovoltaic, etc. mettent activement en place la technologie du minerai de titane de calcium et des lignes pilotes. Au niveau politique, le ministère des sciences et de la technologie et neuf autres ministères ont récemment publié un document intitulé “Science et technologie pour soutenir la mise en œuvre du programme de neutralité carbone (20222030)”, qui propose de rechercher et de développer des cellules photovoltaïques à base de silicium à haut rendement, des batteries au minerai de calcium et de titane à haut rendement et stables, ainsi que d’autres technologies, afin de clarifier davantage les batteries au minerai de calcium et de titane. La batterie de minerai de calcium et de titane a un faible coût, un rendement élevé, un processus simple et peut être préparée de manière flexible. En mode cheminée, le rendement devrait atteindre plus de 40 %, avec de forts avantages. Les entreprises concernées augmentent l’aménagement et le développement des batteries au calcium et au titane, sous la direction active des politiques nationales, le processus d’industrialisation des batteries au calcium et au titane devrait s’accélérer. Le processus de préparation de la batterie de minerais de titane calcique impliquant le revêtement, le contrôle magnétique, l’évaporation, le laser et d’autres équipements connexes devrait continuer à bénéficier.
Conseil d’investissement : haussier à long terme avec une valeur d’investissement élevée des stocks de qualité de piste de boom, les segments clés comprennent l’équipement photovoltaïque (nouvelle cellule de batterie industrialisation apporte l’investissement de l’équipement), les nouvelles énergies liées aux véhicules (lithium, hydrogène, stockage de l’énergie, la charge et d’autres direction de l’investissement de l’équipement), industriel Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , machine mère industrielle, spécial précision nouvelle et d’autres domaines.
Risques : répétition de l’épidémie de pneumonie COVID-19 ; politique de promotion du degré moins importante que prévu ; taux de croissance des investissements dans l’industrie manufacturière moins élevé que prévu ; intensification de la concurrence dans le secteur, etc.
