Beaucoup d’entre vous se demandent probablement ce qu’il adviendra du marché international du pétrole brut lorsque l’interdiction du pétrole brut russe imposée par l’UE entrera officiellement en vigueur à la fin de l’année. En fait, si vous regardez de près ce qui se passe sur les marchés mondiaux du charbon ces jours-ci, la réponse est peut-être déjà en train d’attirer l’attention …….
Après une période de transition de quatre mois, l’interdiction par l’UE du charbon et d’autres produits de base russes est entrée en vigueur le 10 août. Et selon des sources médiatiques citant des personnes au fait de la question, l’interdiction de l’UE a déjà pratiquement paralysé les exportations de charbon russe.
Suek JSC, la plus grande entreprise russe de charbon électrique, n’a pas pu exporter son charbon électrique par voie maritime depuis la mi-août, selon des sources proches du dossier.Expliquant les sanctions spécifiques, la Commission européenne avait déclaré au début du mois que la décision de sanctions de l’UE à l’encontre du secteur charbonnier russe comprenait une interdiction pour les opérateurs de l’UE de fournir des services – tels que le financement et l’assurance – à tous les produits de ce type en provenance de Russie.
Le marché mondial de l’assurance et de la réassurance pour le transport maritime est actuellement dominé par des compagnies de l’UE, du Royaume-Uni et de la Suisse, ce qui rend difficile pour les armateurs d’assurer les cargaisons liées à la Russie par voie maritime.Alors que les mineurs de charbon russes cherchaient des acheteurs dans d’autres régions bien avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, les armateurs doivent généralement conclure des accords de réassurance avec les compagnies, et cette porte est désormais fermée.
Ces sociétés charbonnières essaient également de trouver d’autres solutions, mais elles sont soit coûteuses, soit longues à mettre en œuvre, ce qui pousse les prix mondiaux du charbon encore plus haut, selon des personnes au fait de la question.
Le marché mondial du charbon pour la production d’électricité est en plein “désarroi”.Les données montrent que le prix du charbon électrique NEWC à Newcastle, en Australie, a encore grimpé cette semaine pour atteindre un niveau record de 436 USD.Ce chiffre est à comparer à la fourchette de 50 à 120 dollars par tonne généralement proposée pour ce charbon de qualité supérieure au cours des dix dernières années environ.
La crise entre la Russie et l’Ukraine et l’interdiction par l’UE du charbon russe, entrée en vigueur ce mois-ci, ont réduit considérablement l’offre mondiale de charbon, obligeant de nombreux pays européens à se tourner vers des pays plus éloignés pour s’approvisionner en combustible, comme l’Australie.
L’ironie est que même un grand pays européen comme la Pologne est aujourd’hui confronté à une pénurie de charbon, précisément parce qu’il est l'”avant-garde” des efforts anti-russes. ……
Le gouvernement polonais, qui a toujours été ferme à l’égard de Moscou, a interdit les importations de charbon en provenance de Russie en avril de cette année, avant l’entrée en vigueur des sanctions de l’UE, ce qui a provoqué des achats de panique de la part des ménages polonais. Bien que la Pologne soit un important producteur de charbon, la plupart de ce charbon est de faible qualité et est principalement utilisé dans les centrales électriques. Environ deux cinquièmes du charbon brûlé dans les foyers polonais proviennent de Russie.
En raison du manque de charbon, la Pologne s’efforce de trouver des solutions de remplacement auprès de pays producteurs éloignés tels que la Colombie et l’Afrique du Sud. Le prix du charbon dans le pays a plus que triplé, passant d’une moyenne de moins de 1 000 PLN par tonne l’année dernière à plus de 3 000 PLN par tonne. La crise du charbon intervient alors que l’économie polonaise s’est contractée de 2,3 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, ce qui accroît la probabilité d’une récession.
Les valeurs charbonnières s’envolentDans une déclaration du mois dernier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait déclaré que “les prix sur le marché à terme du charbon suggèrent que l’étroitesse du marché devrait persister pendant une bonne partie de l’année prochaine, voire plus longtemps, car d’autres pays producteurs de charbon sont confrontés à des contraintes pour remplacer la production de la Russie.”
L’AIE prévoit que la consommation mondiale de charbon atteindra environ 8 milliards de tonnes en 2022, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à l’année précédente. Et l’année 2023 risque d’être un record.
Et sur fond de flambée des prix du charbon, les stocks de charbon sur le marché multinational mondial ont sans aucun doute connu une explosion majeure.Les actions du producteur de charbon australien Whitehaven ont augmenté d’environ 150 % depuis l’éclatement de la crise russo-ukrainienne fin février et ont atteint un niveau record de 7,90 dollars australiens (5,47 dollars américains) mercredi dernier.
La société charbonnière sud-africaine Thungela Resources, quant à elle, a vu le cours de son action plus que quadrupler cette année. Malgré cela, les analystes de Morgan Stanley estiment que le marché n’est pas encore pleinement conscient du potentiel de croissance de l’action.
Sur le marché chinois, les stocks de charbon ont également été en plein essor récemment. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les stocks de charbon étaient généralement en hausse jeudi, avec Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) en hausse de 7,84 %, Yankuang Energy en hausse de 6,77 % et continuant à atteindre un nouveau record dans la journée, et Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) et Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) également en hausse générale d’environ 4 %.
Northeast Securities Co.Ltd(000686) Une note de recherche publiée au début du mois indique que, selon des hypothèses optimistes, il existe un écart entre l’offre et la demande de 23, 808 et 31,73 millions de tonnes au second semestre en juillet, août et décembre respectivement. Dans ce cas, le prix du charbon montrera une tendance à la hausse du marché. Le prix du charbon s’ouvre en août-septembre, puis le prix du charbon est ajusté en arrière en raison de l’excédent de phase, mais il y a un écart plus important de 31,73 millions de tonnes en décembre en hiver, ce qui va encore pousser le prix du charbon à inaugurer un plus grand cycle d’augmentation en hiver.
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