Shengtong Energy Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Shengtong Energy”, “Émetteur” ou “Société”) a le plaisir d’annoncer que, conformément aux règles régissant l’émission et la souscription de titres (ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144]), aux règles régissant l’offre publique initiale d’actions (ci-après dénommée “IPO”) et aux règles régissant l’émission et la souscription d’actions (ci-après dénommée “IPO”). n° 142), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne des actions faisant l’objet d’une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n° 279) (ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne des actions faisant l’objet d’une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2020] n° 483, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “). (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne”) et d’autres dispositions pertinentes pour organiser et mettre en œuvre l’introduction en bourse.
L’offre hors ligne de l’offre publique initiale d’actions de Shengtong Energy a été réalisée par le biais de la sector-forme électronique pour l’offre hors ligne d’actions de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”). Pour plus de détails sur l’offre électronique hors ligne, veuillez vous reporter aux “Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne” et aux autres réglementations pertinentes publiées sur le site Web de la SZSE (www.szse.cn.). L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées par la SZSE.
1) Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus de cette offre, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc.
(1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (ci-après dénommés ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “sponsor (chef de file)”) examineront les cotations restantes et le nombre de souscriptions proposées, le secteur d’activité dans lequel elles se situent, les sociétés comparables, les conditions du marché, la levée de fonds, conformément aux résultats de l’enquête préliminaire. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, le prix d’émission de 26,78 RMB par action a été négocié, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions à effectuer, du secteur d’activité de la société, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 26,78 RMB par action le 30 août 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. La date de souscription de l’émission hors ligne est la même que celle de la souscription en ligne, à savoir le 30 août 2022 (jour J). Parmi eux, l’heure d’abonnement hors ligne est de 09h30 à 15h00, l’heure d’abonnement en ligne est de 09h15 à 11h30, 13h00 à 15h00.
(2) Après l’achèvement de l’enquête préliminaire, le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête après l’élimination des cotations non valides, triera les cotations de toutes les cibles de placement dans l’ordre du prix de souscription proposé de haut en bas, la quantité de souscription proposée des cibles de placement au même prix de souscription proposé de petit à grand, et la quantité de souscription proposée au même prix de souscription proposé à l’heure du dépôt (sous réserve de l’enregistrement de l’heure dans la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen) d’arrière en avant, et éliminera la quantité de souscription proposée dans l’ordre du prix de souscription proposé de haut en bas, et la quantité de souscription proposée au même prix de souscription proposé de petit à grand. Le nombre de souscriptions proposées sera trié à partir de la partie la plus cotée du nombre total de souscriptions proposées, et le nombre de souscriptions proposées à exclure ne sera pas inférieur à 10 % du nombre total de souscriptions proposées par des investisseurs hors ligne. Lorsque le prix de souscription proposé le plus élevé est identique au prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne peuvent être exclues et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire à de nouvelles actions et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir de souscrire à de nouvelles actions en leur nom.
(4) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats du placement préliminaire de l’offre hors ligne des actions de Shengtong Energy Co. Les investisseurs en ligne seront tenus de verser les fonds de souscription des nouvelles actions en totalité et en temps voulu.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de paiement des fonds conformément à l'”Annonce des résultats de la loterie en ligne pour l’offre publique initiale d’actions de Shengtong Energy Co. Le versement des fonds par les investisseurs est soumis aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Si un investisseur hors ligne se voit attribuer plusieurs actions IPO le même jour en tant qu’objectif de placement, il doit effectuer le paiement intégral de chaque action IPO séparément et remplir les remarques conformément aux spécifications. En cas d’insuffisance de fonds pour une seule action IPO, toutes les actions IPO attribuées au bénéficiaire du placement le même jour seront invalidées et les conséquences qui en découlent seront supportées par l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne et les actions invalidées par China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (ci-après dénommée “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) seront souscrites par le sponsor (lead underwriter).
(5) Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures.
(6) Si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s’est vu attribuer le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme en défaut et sera responsable du défaut et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois en l’espace de 12 mois consécutifs mais n’a pas payé intégralement, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans un délai de six mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour où le participant au règlement a déclaré pour la dernière fois son abandon de la souscription.
2) L’émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir rationnellement, de lire attentivement les annonces spéciales sur les risques d’investissement publiées dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Times et le Securities Daily les 8 août 2022, 15 août 2022 et 22 août 2022, de comprendre pleinement les risques du marché et de participer à cette introduction en bourse avec prudence. La société est pleinement consciente des risques du marché et fait preuve de prudence en participant à l’introduction en bourse.
Avertissement sur les risques d’évaluation et d’investissement
1) Selon les “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” (révisées en 2012) de la CSRC, l’activité de vente de GNL de l’émetteur relève de l'”industrie de la production et de la fourniture de gaz” (D45) et l’industrie des services de transport relève de l'”industrie du transport routier” (G54). G54). Au 3 août 2022, le dernier ratio P/E statique moyen sur un mois de la “Production et fourniture de gaz” (D45) et du “Transport routier” (G54) publié par China Securities Index Co. (G54) est de 11,35 fois, il est conseillé aux investisseurs de s’y référer. Le prix d’émission de 26,78 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 19,93 fois le plus faible du bénéfice net audité avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents pour 2021, ce qui est supérieur au dernier ratio P/E statique moyen d’un mois du secteur publié par China Securities Index Co. L’émetteur et le promoteur (chef de file) souhaitent attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, les inciter à évaluer avec soin le caractère raisonnable du prix de l’émission et à prendre des décisions d’investissement rationnelles.
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé que 30 millions de nouvelles actions seront émises dans cette offre publique et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans cette offre. Sur la base du prix d’émission de 26,78 RMB par action, l’émetteur prévoit de lever un produit brut de 803,4 millions RMB, et après déduction des frais d’émission de 10,505 millions RMB, le produit net devrait être de 698,35 millions RMB. Il existe un risque qu’une augmentation substantielle de la taille des actifs nets à la suite de la levée de fonds ait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l’Émetteur.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 30 millions de RMB d’actions ordinaires de Shengtong Energy Company Limited (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (licence SFC [2022] n° 1333). Le sponsor (chef de file) de l’émission est Guoyuan Securities Company Limited(000728) . L’abréviation des actions de Shengtong Energy Co., Ltd. est “Shengtong Energy” et le code boursier est “001331”, qui sont tous deux utilisés pour la souscription en ligne et hors ligne de cette émission. L’émission d’actions qui seront cotées sur le tableau principal de la Bourse de Shenzhen. 2) Cette émission sera réalisée par une combinaison de placement de cotation hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommée “émission hors ligne”) et d’émission de cotation en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommée “émission en ligne”). ” L’offre sera réalisée de manière combinée. L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne. L’enquête initiale et l’offre hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le promoteur (chef de file) par le biais de la sector-forme électronique de la SZSE pour l’offre hors ligne, et l’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SZSE.
3) L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 30 millions d’actions. Toutes les actions de l’émission sont de nouvelles actions et il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne sera de 18 millions d’actions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne sera de 12 millions d’actions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions à émettre.
4) L’enquête initiale sur la question a été achevée le 3 août 2022. L’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, ont classé les prix de souscription proposés du plus élevé au plus bas, ont calculé le nombre total cumulé de souscriptions proposées à chaque prix, ont exclu la partie la mieux cotée du nombre total de souscriptions proposées (la partie exclue représentait 1,76 % du nombre total de souscriptions proposées de tous les investisseurs hors ligne), et ont pris en compte les cotations restantes et le nombre de souscriptions proposées, le secteur dans lequel elles étaient situées, les sociétés comparables, les conditions du marché, les exigences en matière de collecte de fonds et la souscription. Le prix d’émission a été négocié et fixé à 26,78 RMB par action, en tenant compte des cotations restantes et du nombre de souscriptions proposées, du secteur, des sociétés comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription. En même temps, la liste des investisseurs hors ligne qui peuvent participer à la souscription hors ligne et le nombre de souscriptions valides ont été déterminés. Le ratio P/E correspondant à ce prix est
(1) 19,93 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net pour 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 14,95 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net avant et après le bénéfice ou la perte non récurrents pour 2021, tel que vérifié par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
Si l’émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l’émetteur devrait être de 803,4 millions RMB et le produit net devrait être de 698,35 millions RMB après déduction des frais d’émission de 10,505 millions RMB. L’utilisation du produit de l’émetteur a été divulguée dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions de Shengtong Energy Company Limited le 8 août 2022.
6) Le jour de souscription hors ligne et en ligne de ce numéro est le 30 août 2022 (jour T), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule façon de s’abonner, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) abonnement hors ligne
La période de souscription hors ligne pour ce numéro est : 30 août 2022 (jour T) 09:30-15:00. L’abréviation pour la souscription hors ligne est “Shengtong Energy” et le code de souscription est “001331”. Seuls les candidats qui ont soumis des offres valables lors de la demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Veuillez vous référer au tableau joint à cette annonce pour la liste des cibles de placement qui ont soumis des offres valides. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne.
Lorsqu’il participe à la souscription hors ligne, l’investisseur hors ligne doit saisir le registre de souscription pour le sujet de placement valablement coté sous sa gestion sur la sectorforme électronique de l’offre hors ligne, le prix de souscription dans le registre de souscription sera le prix d’émission de 26,78 RMB par action et le nombre de souscriptions sera le nombre de souscriptions proposé valide déclaré lors de sa demande initiale. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription. Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu’il s’agisse ou non de “cotations valides”, ne seront pas autorisées à participer à la souscription en ligne de cette émission, et si elles participent à la fois à la souscription hors ligne et en ligne, la souscription en ligne sera invalide.
Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen) et le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) gérées par les investisseurs hors ligne sont soumises aux informations enregistrées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par l’incohérence entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations enregistrées.
Le sponsor (chef de file) vérifiera en outre, avant le placement, s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs valablement cotés et les cibles de placement sous sa gestion. S’ils refusent de coopérer ou si les documents fournis par eux ne sont pas suffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites susmentionnées, le promoteur (chef de file) refusera de leur confier la demande.
(2) Abonnement en ligne
La période d’abonnement en ligne pour ce numéro est : 09:15-11:30 et 13:00-15:00 le 30 août 2022 (jour T). Les investisseurs qui détiennent une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (à l’exception de ceux interdits par les lois et règlements de la République populaire de Chine et d’autres exigences réglementaires auxquelles l’émetteur doit se conformer) peuvent demander des actions dans le cadre de l’offre en ligne par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir d’effectuer des souscriptions d’actions nouvelles en leur nom.
Les investisseurs détermineront leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché de leurs actions A non restreintes et de leurs certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée “valeur de marché”). Le quota de souscription en ligne est déterminé en fonction de la capitalisation boursière de l’investisseur en euros.
