Mongolie intérieure OJing Science & Technology Co.
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co, Ltd. 31 Amur South Street, Saihan District, Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous Region Prospectus pour l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Souscripteur principal)
16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, No. 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen
Aperçu de la question
Type d’actions à émettre Actions ordinaires en renminbi (actions A)
Le nombre de nouvelles actions à émettre dans le cadre de l’offre publique ne doit pas dépasser 34 356407 actions et le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de l’émission ne doit pas représenter moins de 25 % du capital social total de la société après l’émission. L’émission est entièrement une nouvelle émission d’actions, sans offre publique d’actions par les anciens actionnaires.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d’émission par action 15,65 RMB
1) Engagement de Yuyao Hengxing, l’actionnaire principal de la société, et de Huake Xinneng, le deuxième actionnaire principal.
Yuyao Hengxing détient 424409% des actions de la société et est le principal actionnaire de la société. Hua Ke Xin Neng détient 327547% des actions de la Société et est le deuxième plus grand actionnaire de la Société. Ensemble, ils détiennent 751956% des actions de la société, soit plus de 50%. Les engagements de Yuyao Hengxing et Huake Xinneng concernant le blocage de leurs actions et la prolongation de la période de blocage sont les suivants.
” (1) Dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation de la présente émission, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions détenues par la Société, et la Société ne rachètera pas les actions détenues par la Société.
(2) Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la présente émission (en cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d’émission sera ajusté en conséquence, voir ci-dessous), ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation de la présente émission (si ce jour n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission, la période de restriction pour la vente des actions de la Société détenues par la Société sera automatiquement prolongée de 6 mois, et pendant la période prolongée susmentionnée, la Société ne pourra pas transférer ou confier la gestion des actions de la Société détenues par la Société à des tiers, ni racheter les actions de la Société. Pendant la période prolongée susmentionnée, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions détenues par la Société, et la Société ne rachètera pas les actions détenues par la Société.
(3) Si la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, la CSRC et les restrictions sur la négociation des valeurs mobilières, ou le blocage volontaire des actions détenues par les actionnaires imposent des exigences plus strictes sur le blocage des actions de la Société, la Société se conformera à ces exigences.
(4) Si la Société viole l’engagement ci-dessus, le produit de la vente des actions en violation de l’engagement reviendra inconditionnellement à la Société, et la Société ou tout autre actionnaire qui remplit les conditions légales aura le droit de poursuivre la Société directement au nom de la Société devant le tribunal populaire du lieu où la Société est située, et la Société assumera inconditionnellement la responsabilité légale correspondante conformément à l’engagement ci-dessus.”
2. engagement de Wanzhao Huigu, un actionnaire important détenant plus de 5 % des actions de la Société
Wanzhao Huigu détient 248044% des actions de la Société et est un actionnaire important de la Société.
” (1) Dans les 12 mois suivant la date de cotation des actions de la Société dans la présente émission, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions détenues par la Société, et la Société ne rachètera pas les actions détenues par la Société.
(2) Si la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, la CSRC et la Bourse de Chine imposent des exigences plus strictes sur le blocage des actions de la Société, la Société se conformera à ces exigences.
(3) Si la Société viole l’engagement ci-dessus, le produit de la vente des actions en violation de l’engagement appartiendra inconditionnellement à la Société, et la Société ou tout autre actionnaire qui remplit les conditions légales aura le droit de poursuivre la Société directement devant le tribunal populaire du lieu où la Société est située au nom de la Société, et la Société supportera inconditionnellement les responsabilités légales correspondantes conformément à l’engagement ci-dessus.”
3. Zhang Liang et Zhang Min, actionnaires de Yuyao Hengxing, le principal actionnaire de la société, s’engagent à
Zhang Liang et Zhang Min, les actionnaires de Yuyao Hengxing, le principal actionnaire de la Société, s’engagent à bloquer leurs actions et à prolonger la période de blocage comme suit
“(1) Ne pas céder ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement avant l’introduction en bourse des actions de la société dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation en bourse de l’introduction en bourse de la société, et ne pas faire racheter ces actions par la société.
(2) Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société (si des ex-droits ou des ex-dividendes sont payés pendant cette période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence), ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation (si des ex-droits ou des ex-dividendes sont payés pendant cette période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence), la période de blocage des actions de la Société que je détiens sera automatiquement prolongée de 6 mois. (3) Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions que je détiens chaque année pendant mon mandat d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de la Société ; si je déclare mon départ de la Société dans les 6 mois suivant la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la Société, je ne transférerai pas les actions que je détiens directement dans la Société dans les 18 mois suivant la date de déclaration de départ ; du 7e mois au 7e mois suivant la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la Société, je ne transférerai pas les actions que je détiens directement dans la Société. S’il déclare sa séparation de la Société entre le septième et le douzième mois à compter de la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la Société, il ne doit pas transférer les actions de la Société qu’il détient directement dans les douze mois suivant la date de déclaration de séparation. S’il y a un changement dans les actions détenues par la société à la suite d’une distribution d’actions par la société, les dispositions ci-dessus seront également observées.
(4) Si je viole l’engagement ci-dessus, le produit de la vente des actions en violation de l’engagement appartiendra inconditionnellement à la Société, et la Société ou les autres actionnaires qui remplissent les conditions légales auront le droit de poursuivre la Société directement au nom de la Société devant le tribunal populaire du lieu où la Société est située, et j’assumerai inconditionnellement la responsabilité légale correspondante conformément à l’engagement ci-dessus.”
4. Xu Bin, un actionnaire indirect de la Société détenant plus de 5% des actions, s’engage à
Xu Bin, l’actionnaire du deuxième plus grand actionnaire de la Société, Huake New Energy, s’engage à verrouiller et à prolonger la période de verrouillage des actions qu’il détient comme suit.
” (1) Ne pas céder ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement avant l’introduction en bourse de la Société dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société en bourse, ni faire racheter ces actions par la Société.
(2) Si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société (si des droits ou des dividendes exorbitants sont appliqués pendant cette période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence), ou si le cours de clôture est inférieur au prix d’émission à la fin des 6 mois suivant la cotation (si des droits ou des dividendes exorbitants sont appliqués pendant cette période, le prix d’émission sera ajusté en conséquence), la période de blocage des actions de la Société que je détiens sera automatiquement prolongée de 6 mois. (3) Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, si je suis un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur de la Société, je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d’actions que je détiens dans la Société chaque année ; si je déclare mon départ de la Société dans les 6 mois suivant la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la Société, je ne transférerai pas les actions que je détiens directement dans la Société dans les 18 mois suivant la date de déclaration de départ ; du 7e mois au 12e mois suivant la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la Société, je ne transférerai pas les actions que je détiens directement dans la Société. Si une personne déclare sa cessation de service entre le septième et le douzième mois après la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la société, elle ne peut transférer les actions de la société qu’elle détient directement pendant une période de 18 mois à compter de la date de déclaration de cessation de service.
