Inner Mongolia Eurochip Technology Co.
Première offre publique d’actions
Annonce des résultats de l’enquête préliminaire et report de l’émission
Souscripteur principal : Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Euromoney”, “Émetteur” ou “Société”) a le plaisir d’annoncer que, conformément aux Règles régissant l’émission et la souscription de titres (Ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144], ci-après dénommée les “Règles”) et aux Règles régissant l’offre publique initiale d’actions. 144] (ci-après dénommées les “mesures administratives”), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance de la SFC [n° 196]), le code de pratique relatif à la souscription d’offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] n° 142 (ci-après dénommé le “code de pratique”). “), les Règles régissant le placement de l’offre publique initiale d’actions (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “) et les Règles régissant les investisseurs hors réseau dans l’offre publique initiale d’actions (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “). (” Règles de gestion des investisseurs “), les Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (” SZSE Shang [2018] n° 279, ci-après dénommées ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (” Règles de mise en œuvre de l’introduction en bourse sur le marché de Shenzhen “). L’offre publique initiale d’actions a été réalisée conformément aux dispositions pertinentes des Règles d’application de l’offre hors ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (révision 2020) (SZSE n° [2020] 483, ci-après dénommées les ” Règles d’application de l’offre hors ligne “).
L’enquête initiale et l’offre hors ligne ont été réalisées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique pour l’offre hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme électronique”) de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la “Bourse de Shenzhen”) et de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée la “branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (ci-après dénommée “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) d’enregistrement et de règlement, veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’offre électronique de l’émission hors réseau, veuillez vous reporter aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de l’émission hors réseau publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur la méthode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de réattribution, la souscription et le paiement de l’offre, comme suit.
1) L’émetteur et le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci-après dénommé ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “chef de file”) tiendront compte, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des exigences en matière de collecte de fonds et des risques de souscription. Le prix d’émission de 15,65 RMB par action a été négocié et déterminé sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription.
2, le prix d’émission de 15,65 yuans par action correspond au ratio cours/bénéfice de.
(1) 17,03 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après cette émission).
(2) 12,77 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
3) Selon les lignes directrices relatives à la classification des industries pour les sociétés cotées en bourse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’émetteur appartient aux industries “C30 Produits minéraux non métalliques” et “C42 Utilisation complète des ressources résiduelles”. Au 24 août 2022, le dernier ratio P/E statique moyen sur un mois du “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publié par CSI Index Co. Le ratio statique moyen cours/bénéfices sur un mois pour la période la plus récente était de 21,12 fois.
4. le prix d’émission correspondant au plus bas du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents, le ratio P/E dilué est supérieur au dernier ratio P/E statique moyen d’un mois du “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publié par CSI Index Co. Il existe un risque que le niveau de valorisation de l’émetteur revienne au ratio P/E moyen du secteur à l’avenir et que le cours de l’action chute, entraînant des pertes pour les investisseurs dans les nouvelles actions. Conformément aux dispositions pertinentes des Mesures sur le renforcement de la supervision des nouvelles offres d’actions (Annonce SFC [2014] n° 4), l’Émetteur et le Chef de file publieront l'” Annonce spéciale sur les risques d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Inner Mongolia Eurocrystal Technology Co. L’annonce sera faite respectivement le 29 août 2022, le 5 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, et le calendrier des émissions ultérieures sera reporté à l’attention des investisseurs.
5. les souscriptions en ligne et hors ligne initialement prévues pour le 30 août 2022 seront reportées au 21 septembre 2022 et la publication de l'”Annonce de l’introduction en bourse d’Inner Mongolia Oujing Technology Co. Le roadshow en ligne initialement prévu le 29 août 2022 a été reporté au 20 septembre 2022. Le calendrier ajusté est le suivant.
Date Arrangements pour l’émission
Publication du “Prospectus” “Résumé du Prospectus” “Annonce de la cotation préliminaire et de la promotion” 22 août 2022 (lundi)
Soumission des documents de vérification électronique par les investisseurs hors ligne
Soumission des documents de vérification électronique par les investisseurs hors ligne (date limite 12:00)
23 août 2022 (mardi) Achèvement de l’enregistrement des investisseurs hors ligne auprès de la Securities Industry Association (date limite 12h00)
Demande initiale (via la sectorforme électronique)
24 août 2022 (mercredi) Date limite pour l’enquête préliminaire (9h30-15h00 pendant l’enquête préliminaire)
25 août 2022 (jeudi) Vérification hors réseau des investisseurs par le promoteur (chef de file)
26 août 2022 (vendredi) Détermination du prix d’émission, détermination des investisseurs de l’offre valide et du volume de souscription présélectionné
Publication de l'”Annonce des résultats de la cotation préliminaire et du report de l’offre”, de l'”Annonce spéciale sur les risques d’investissement (première)”, du “Prospectus”, du “Résumé du prospectus” et d’autres annonces et documents pertinents.
5 septembre 2022 (lundi) Publication du “Special Announcement on Investment Risks (Second)”.
Publication du “Communiqué spécial sur les risques d’investissement (troisième)” le mardi 13 septembre 2022.
Publication de l’annonce de la tournée de présentation en ligne sur T-2
19 septembre 2022 (lundi)
T-1 Publication de l’annonce d’émission
20 septembre 2022 (mardi) Roadshow en ligne
Jour T Jour de souscription d’une émission hors ligne (9h30-15h00)
21 septembre 2022 (mercredi) Journée de souscription à l’émission en ligne (9:15-11:30, 13:00-15:00)
Attribution de numéros de demande en ligne ; détermination de la délivrance finale en ligne et hors ligne
Jour T+1 Publication de l'”Annonce de l’état de la souscription en ligne et du taux de gain”.
22 septembre 2022 (jeudi) Tirage au sort de la loterie d’émission en ligne
Déterminer les résultats du placement initial de l’émission hors-ligne
Publication de l'”Annonce des résultats préliminaires de l’émission hors ligne” et de l'”Annonce du résultat de la souscription en ligne” Jour T+2 Paiement des fonds de souscription hors ligne (heure limite d’arrivée des fonds de souscription à 16h00) 23 septembre 2022 (vendredi) Paiement des fonds de souscription en ligne (les investisseurs doivent s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin du Jour T+2)
T+3 Résultats du placement final et montant de la prise ferme à déterminer par le chef de file en fonction de l’arrivée des fonds en ligne et hors ligne 26 septembre 2022 (lundi)
T+4 Publication de l’annonce des résultats d’émission
27 septembre 2022 (mardi)
Note : (1) Le jour T est la date d’émission.
(2) Les dates ci-dessus sont des jours de bourse. En cas d’événements majeurs imprévus affectant l’émission, l’émetteur et le chef de file feront des annonces en temps opportun pour modifier le calendrier de l’émission.
(3) Dans le cas où la cible de placement n’est pas en mesure d’utiliser sa sector-forme électronique d’offre hors ligne pour la demande initiale ou la souscription hors ligne en raison d’une défaillance du système ou de facteurs non contrôlables, la cible de placement est priée de contacter le chef de file en temps opportun. Conseils sur l’évaluation et le risque d’investissement
Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques liés aux investissements dans les introductions en bourse, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l’émetteur et participer à l’offre et à la souscription de cette émission avec prudence.
1) Selon les “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” de la CSRC, le secteur auquel appartient l’émetteur est le suivant : “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” et “C42 Comprehensive Utilisation of Waste Resources Industry”. Au 24 août 2022, le dernier ratio P/E statique moyen sur un mois du “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publié par CSI Index Co. Le dernier ratio P/E statique moyen sur un mois de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 15,65 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 17,03 fois le bénéfice net audité de l’émetteur avant et après déduction des gains et pertes non récurrents en 2021, ce qui est inférieur au ratio P/E statique moyen sur un mois du secteur de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publié par CSI Index Co. Ltd. et supérieur au ratio P/E statique moyen sur un mois du secteur des “produits minéraux non métalliques C30” publié par China Securities Index Co.
2) Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le chef de file ont négocié et déterminé qu’il y aura une offre publique de 34 356407 000 nouvelles actions et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans cette offre. Sur la base du prix d’émission de 15,65 RMB par action, le produit total devrait s’élever à 537677 800 RMB, et après déduction des frais d’émission de 107307 000 RMB, le produit net devrait s’élever à 430370 800 RMB, ce qui correspond au montant de l’investissement proposé du produit pour les projets de collecte de fonds de l’émetteur, comme indiqué dans le prospectus.
3. il existe un risque qu’une augmentation substantielle de la taille de l’actif net de l’émetteur à la suite de l’acquisition du produit ait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l’émetteur.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 3 435640 700 actions ordinaires RMB (actions A) de Inner Mongolia Eurocentric Technology Company Limited (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la licence SFC n° [2022] 1481. Le souscripteur principal de l’émission est Guosen Securities Co.Ltd(002736) . L’abréviation des actions de Inner Mongolia Eurocrystal Technology Co., Ltd. est “Eurocrystal Technology” et le code boursier est “001269”, qui est également utilisé pour la demande initiale, la demande en ligne et la demande hors ligne de cette émission. Les actions seront cotées sur le tableau principal de la Bourse de Shenzhen.
L’offre sera réalisée par une combinaison de placement hors ligne auprès d’investisseurs (ci-après dénommée “offre hors ligne”) et d’offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non soumis à des restrictions de valeur marchande sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée “offre en ligne”). L’offre en ligne sera réalisée de manière combinée. L’enquête initiale et l’offre hors ligne seront organisées par le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) et mises en œuvre par le biais de la sectorforme électronique de la Bourse de Shenzhen ; l’offre en ligne sera mise en œuvre par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3) L’émetteur et le chef de file ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 34 356407 000 actions, qui seront toutes des actions nouvelles et pour lesquelles aucun transfert d’actions anciennes ne sera organisé. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne était de 20 613907 000 actions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne était de 13 742500 000 actions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions à émettre.
L’émetteur et le chef de file ont négocié le prix d’émission de 15,65 RMB par action sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, les conditions du marché, les niveaux de valorisation des sociétés cotées du même secteur, les exigences en matière de collecte de fonds et les risques de souscription. Le ratio cours/bénéfice correspondant à ce prix d’émission est.
(1) 17,03 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions après cette offre publique).
(2) 12,77 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires, tel qu’audité par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions avant l’offre publique).
5) La date de souscription hors ligne et en ligne pour ce numéro est le jour T (21 septembre 2022), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
①Les investisseurs participant à la souscription hors ligne doivent saisir leurs informations de souscription, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et les autres informations spécifiées dans cette annonce, par le biais de la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de 9h30 à 15h00 le 21 septembre 2022 (jour T).
②Les sujets présélectionnés pour le placement au stade de l’enquête initiale (ci-après dénommés “sujets présélectionnés”) participent au net.
