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(ci-après dénommée “l’émetteur”, “Huabao Xinneng” ou la “société”) en vue de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation sur le GEM a été examiné et approuvé par les membres du comité de cotation GEM de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”) et a été enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (licence SFC n° [2022] 1175). Le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM de Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co., Ltd. et ses annexes sont publiés sur les sites Internet désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (site Internet d’information Ju Chao à l’adresse www.cn.info.com.cn. ; site Internet CSI à l’adresse www.cs.com.cn. ; site Internet China Securities à l’adresse www.cn. stock.com. ; site web de Securities Times, à l’adresse www.stcn.com. ; site web de Securities Daily, à l’adresse www.zqrb.cn.) et sur les sites web de l’émetteur, de la Bourse de Shenzhen, du promoteur de l’émission (le chef de file), de Huatai United Securities Co. (ci-après dénommés “Huatai United Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) à leur résidence pour une inspection publique.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d’offre, les souscriptions et paiements en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc. et de lire attentivement l'” Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM par Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co. “). Les contenus spécifiques sont les suivants.
1、Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 6 septembre 2022 (jour T), où l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00, l’heure de souscription en ligne est de 9h15 à 11h30, 13h00 à 15h00. Les investisseurs du 6 septembre 2022 (jour T) pour la souscription en ligne et hors ligne sans paiement des fonds de souscription.
2. tous les investisseurs hors ligne qui souhaitent participer à l’enquête initiale et qui remplissent les conditions requises doivent s’inscrire et soumettre les documents de vérification avant 12h00 le 30 août 2022 (T-5) conformément aux conditions requises, et lors de l’inscription et de la soumission des documents de vérification, veuillez visiter le système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne de Huatai United Securities IPO (https://inst.htsc.com./). institution/ib-inv/#/ordinaryipo).
3. l’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci-après dénommé “placement stratégique”), un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés pour la cotation (ci-après dénommé “placement hors ligne”) et un placement en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. L’offre sera réalisée par une combinaison de prix aux investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée “l’offre en ligne”).
Aucun placement stratégique ne sera organisé pour les plans de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes. (ci-après dénommés “fonds publics”), les fonds nationaux de sécurité sociale (ci-après dénommés “fonds de sécurité sociale”), les fonds d’assurance retraite de base (ci-après dénommés “fonds de pension”) et les fonds de rente d’entreprise établis en vertu des mesures d’administration des fonds de rente d’entreprise (ci-après dénommés “fonds de rente d’entreprise”). (ci-après dénommés “fonds d’assurance”) et le plus bas de la médiane ou de la moyenne pondérée des cotations des fonds d’assurance conformément aux mesures administratives sur l’utilisation des fonds d’assurance (ci-après dénommés “fonds d’assurance”), la filiale concernée du promoteur participera au placement stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes. La filiale concernée du sponsor participera au placement stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes.
4) L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de la cotation initiale hors ligne, et aucune cotation d’offre cumulative ne sera effectuée hors ligne.
5、Cibles d’émission sous-réseau : Les cibles d’émission sous-réseau sont les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés de financement, les sociétés d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels professionnels tels que les gestionnaires de fonds de capital-investissement qui remplissent certaines conditions, qui sont enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6、Enquête préliminaire : L’enquête préliminaire de cette émission se tiendra le 31 août 2022 (jour T-4) de 9h30 à 15h00. Pendant l’heure ci-dessus, les investisseurs hors ligne éligibles peuvent remplir et soumettre le prix de souscription et la quantité de souscription proposée via la sectorforme électronique d’émission hors ligne de SZSE.
Avant le début de l’enquête initiale, les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de tarification et le prix proposé ou la fourchette de prix indiqués dans le rapport de recherche interne par le biais de la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de tarification et le prix ou la fourchette de prix proposés avant le début de l’enquête ne participeront pas à l’enquête.
Les investisseurs participant à l’enquête hors ligne du GEM peuvent soumettre des cotations distinctes pour plusieurs placements dont ils ont la charge. Chaque investisseur hors ligne peut soumettre un maximum de 3 cotations, la cotation la plus élevée ne devant pas dépasser 120 % de la cotation la plus basse. Les cotations des investisseurs hors ligne et des cibles de placement qu’ils gèrent comprennent le prix par action et le nombre d’actions à demander à ce prix, et il ne peut y avoir qu’une seule cotation pour une même cible de placement. Une fois que la déclaration pertinente a été soumise, elle ne peut être retirée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, les raisons spécifiques doivent être remplies dans la sectorforme électronique de l’offre hors ligne.
L’unité minimale de variation du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 RMB, le nombre minimal d’actions à demander par les cibles de placement hors ligne au stade de l’enquête initiale est fixé à 100,00 millions d’actions, et l’unité minimale de variation du nombre d’actions à demander est fixée à 100,00 millions d’actions, c’est-à-dire que la partie du nombre proposé d’actions à demander par les cibles de placement désignées par les investisseurs hors ligne qui dépasse 100,00 millions d’actions doit être un multiple entier de 100,00 millions d’actions, et le nombre proposé d’actions à demander par chaque cible de placement ne doit pas dépasser 200,00 actions. Le nombre proposé d’actions à souscrire par chaque objet de placement ne doit pas dépasser 2 000000 d’actions.
Le nombre maximum d’actions à demander par chaque cible de placement dans le cadre du placement hors réseau est de 2 000000 d’actions, ce qui représente environ 12,25 % du placement hors réseau initial. Les investisseurs hors ligne et les cibles de placement qu’ils gèrent doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix de souscription et le nombre de souscriptions. Lors de la participation à l’enquête initiale, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de la souscription correspondant au prix déclaré et à la quantité de souscription dépasse la taille de l’actif ou la taille du fonds au 24 août 2022 (T-9) telle que fournie au Sponsor (Lead Underwriter) et rapportée sur la sectorforme électronique pour l’offre hors ligne de la Shenzhen Stock Exchange. Si le Sponsor (Lead Underwriter) constate que la cible de placement ne respecte pas les exigences réglementaires du secteur et dépasse la taille d’actif ou de fonds correspondante dans les documents de certification d’actif soumis au Sponsor (Lead Underwriter), la souscription de la cible de placement sera invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête hors ligne de Huabao New Energy doivent soumettre leur lettre d’engagement et les documents de vérification pertinents par le biais du système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne de Huatai United Securities IPO (https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo) avant 12h00 le 30 août 2022 (T-5), et les soumettre au sponsor. L’investisseur doit également fournir au sponsor (chef de file) des documents de vérification des actifs. Si un investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne soumet pas l’intégralité des documents pertinents ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour exclure l’existence de circonstances dans lesquelles il lui est interdit de participer à l’offre hors réseau en vertu de lois, de règlements ou de documents réglementaires, l’émetteur et le promoteur (chef de file) rejetteront sa participation à l’offre hors réseau, traiteront son offre comme non valide ou ne la placeront pas, et en feront état dans l’annonce de l’offre. Les investisseurs off-net qui participent à l’offre off-net en violation du règlement supporteront toutes les responsabilités qui en découlent. Note spéciale 1 : Les investisseurs hors ligne doivent soumettre des documents attestant de la taille de leurs actifs ou de leur capital et se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille des actifs ou du capital correspondant dans les documents attestant de la taille des actifs de la cible de placement soumis au sponsor (chef de file) et dans le tableau de la taille des actifs de la cible de placement, et s’assurer que le total des actifs figurant dans le tableau de la taille des actifs de la cible de placement. Les données doivent être cohérentes avec le montant figurant dans les preuves de la taille des actifs qu’ils ont soumises. Les données relatives à la taille des actifs ou du capital sont basées sur le 24 août 2022 (date T-9).
Dès lors qu’un investisseur hors ligne cote, il est réputé s’être engagé à ce que la taille de l’actif ou la taille du fonds dans les documents justificatifs de la taille de l’actif téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors ligne de Huatai United Securities et la taille de l’actif ou la taille du fonds correspondante dans le tableau de la taille de l’actif de l’objectif de placement qu’il a rempli soient conformes aux données soumises sur la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen ; si elles ne sont pas conformes, les conséquences en découlant seront supportées par l’investisseur hors ligne.
Note spéciale 2 : Afin de promouvoir les offres prudentes des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de la taille des actifs des investisseurs hors ligne sur le GEM, la SZSE a ajouté une nouvelle fonction de vérification de la taille des actifs sur la sectorforme électronique pour les offres hors ligne. Les investisseurs de sous-réseaux sont tenus d’opérer conformément aux exigences suivantes.
Avant l’enquête initiale, les investisseurs doivent indiquer la taille de l’actif ou du capital au 24 août 2022 (T-9) sur la sector-forme électronique de l’offre hors ligne de la SZSE (https://eipo.szse.cn.) de manière véridique, et la taille de l’actif ou du capital indiquée par les investisseurs doit être conforme au montant figurant dans les documents justificatifs de la taille de l’actif ou du capital qu’ils ont soumis au sponsor (chef de file). Le montant des actifs ou du capital doit correspondre au montant figurant dans les documents justificatifs soumis au sponsor (chef de file).
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l’actif ou du capital correspondant dans les documents de certification de l’actif soumis au sponsor (chef de file).
7. réglementation du ratio d’exclusion hors réseau : après la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le sponsor (chef de file) doivent prendre une décision sur la cotation de tous les investisseurs éligibles hors réseau appartenant à l’objet du placement, conformément au prix de souscription, du plus élevé au plus bas, au même prix de souscription selon le nombre proposé d’objets de placement, du plus petit au plus grand, au même prix de souscription du même nombre proposé de souscriptions selon l’heure de déclaration (l’heure de déclaration est basée sur les enregistrements de la sector-forme électronique pour l’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen). De tard à tôt, le même prix de souscription proposé, la même quantité de souscription proposée et la même heure de souscription seront triés dans l’ordre des objets de placement automatiquement générés par la sectorforme électronique de l’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’arrière vers l’avant, et la cotation de l’objet de placement avec la cotation la plus élevée sera exclue, et la quantité de souscription proposée à exclure sera de 1% du nombre total de demandes à faire par les investisseurs hors ligne éligibles. Lorsque le prix le plus bas du prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, les souscriptions à ce prix ne seront pas rejetées. La partie exclue ne sera pas autorisée à participer aux abonnements hors ligne.
Après avoir exclu la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission, le nombre final d’émissions, le nombre d’investisseurs valablement cotés et le nombre de souscriptions valablement proposées d’une manière prudente et raisonnable, en tenant compte de facteurs tels que le secteur d’activité de l’émetteur, les conditions du marché, le niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, les exigences en matière de levée de fonds et les risques de souscription.
L’émetteur et l’établissement promoteur (chef de file) déterminent le nombre de cotations valables d’au moins 10 investisseurs hors ligne conformément aux principes ci-dessus.
Si le prix d’émission est supérieur au plus bas de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion des cotations les plus élevées et de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de rente d’entreprise et des fonds d’assurance après exclusion des cotations les plus élevées, l’émetteur et le sponsor (chef de file) émettront le document “Shenzhen Hua Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited Initial Public Offering of Shares and Listing on GEM” avant la demande en ligne. L’émetteur et le sponsor publieront une “Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation sur le GEM” avant la demande en ligne afin d’expliquer en détail le caractère raisonnable du prix et de rappeler aux investisseurs les risques d’investissement.
Une offre valide est une offre déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le sponsor (chef de file), qui n’est pas rejetée dans le cadre de l’offre la plus élevée et qui remplit d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le sponsor (chef de file). Les investisseurs off-net qui soumettent des cotations valides pendant la période de demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription off-net. Le promoteur (le chef de file) a engagé le cabinet d’avocats Guangdong Huashang pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’offre et de souscription et exprimera une opinion claire sur la conformité et la validité de la qualification des investisseurs hors ligne, l’enquête, la fixation du prix, le placement, l’allocation des fonds et la divulgation des informations.
8、Accord sur la période de restriction de vente : Parmi les actions de cette émission, les actions de l’émission en ligne n’ont pas d’accord sur la restriction de circulation et la période de restriction de vente et peuvent être mises en circulation depuis la date de cotation des actions de cette émission publique à la Bourse de Shenzhen.
L’émission hors ligne sera soumise à un blocage proportionnel, en vertu duquel les investisseurs hors ligne s’engagent à ce que 10 % du nombre d’actions qui leur sont attribuées (arrondi à la hausse) soient soumis à une période de blocage de 6 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. En d’autres termes, 90% des actions attribuées à chaque cible de placement auront une période de vente illimitée et seront disponibles pour la circulation à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission à la Bourse de Shenzhen ; 10% des actions auront une période de vente restreinte de 6 mois, qui sera calculée à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission à la Bourse de Shenzhen.
Tous les investisseurs participant à l’offre hors réseau sont tenus de soumettre une lettre d’engagement et les documents de vérification pertinents par le biais du système de vérification de la qualification des investisseurs hors réseau de Huatai United Securities IPO (https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo) et de fournir les documents de vérification de la certification des actifs au commanditaire (chef de file). . La lettre d’engagement pour les investisseurs off-net stipule que les investisseurs off-net sont réputés avoir accepté les dispositions relatives à la période de vente restreinte off-net de l’offre une fois qu’ils ont fait une cotation.
Si le prix d’émission est supérieur au plus bas de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne, après exclusion des cotations les plus élevées, et de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de rente d’entreprise et des fonds d’assurance, après exclusion des cotations les plus élevées, la filiale concernée du sponsor, Huatai Innovation Investment Company Limited, participera au placement stratégique de l’émission conformément à la réglementation applicable. La période de vente restreinte est de 24 mois, et la période de vente restreinte sera calculée à partir de la date de cotation des actions de cette offre publique à la Bourse de Shenzhen.
9. les exigences relatives à la valeur marchande.
La valeur de marché quotidienne moyenne des fonds publics à thème GEM et des fonds de placement stratégique fonctionnant de manière fermée participant à l’enquête initiale pour cette offre ne doit pas être inférieure à 10 millions RMB pendant les 20 jours de bourse précédant et incluant la date de base de l’enquête initiale. (inclusivement). La valeur de marché quotidienne moyenne des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen détenus par d’autres investisseurs hors ligne participant à l’enquête initiale pour l’émission et les cibles de placement qu’ils gèrent pendant les 20 jours de bourse précédant et incluant la date de base ne doit pas être inférieure à 60 millions RMB (inclus). Si le compte de titres de la cible de placement est ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur marchande quotidienne moyenne des titres détenus par la cible de placement est calculée sur la base de 20 jours de bourse.
