Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Shandong Sinoglory Health Food Co.
(No. 19 Hongtu Street, Xin County, Liaocheng City, Shandong Province)
Prospectus d'introduction en bourse
Sponsor (Souscripteur principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
Aperçu de la question
Type d'actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
Nombre d'actions à émettre Le nombre de nouvelles actions à émettre est de 41,14 millions, représentant 25% du capital social total de la société après l'émission. L'émission est entièrement une nouvelle émission d'actions et il n'y aura pas d'offre publique d'actions par les actionnaires d'origine.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d'émission par action 10,55 RMB par action
Date d'émission prévue 31 août 2022
Bourse à coter Bourse de Shanghai
Capital social total après émission 164,55 millions d'actions
1. Wu Hongxiang, Huang Ruihua, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Jia Hui, Gao Zelin et Wu Hongli, les proches parents de Wu Hongxiang, Zhao Dongjie et Zhao Kexin, les proches parents de Huang Ruihua, et Chen Chunjia, les proches parents de Zhang Xiaowei, les contrôleurs effectifs de la Société, s'engagent à
Pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l'Émetteur, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement dans l'Émetteur et qui étaient en circulation avant l'offre publique des actions de l'Émetteur, et l'Émetteur ne rachètera pas les actions que je détiens directement ou indirectement dans l'Émetteur et qui étaient en circulation avant l'offre publique des actions de l'Émetteur. Je me conformerai aux dispositions ci-dessus si ma participation directe dans l'émetteur change à la suite d'une distribution d'actions par l'émetteur, etc.
Si je réduis ma participation dans l'émetteur dans les deux ans suivant l'expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne doit pas être inférieur au prix d'émission. En cas d'événement ex-droit et ex-dividende, le prix d'émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d'émission des actions IPO, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d'émission des actions IPO, la période de blocage des actions émises avant l'offre publique de l'émetteur sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d'événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d'émission détenu par les actionnaires avant l'émission sera ajusté en conséquence. (2) Engagements pris par Wu Hongxiang, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Tian Feng et Zhao Dongjie, administrateurs de la Société, Jia Dong, superviseurs de la Société et Li Jijun, Cao Lianfeng, An Zhiguo et Zhang Ding, cadres supérieurs de la Société, concernant le blocage volontaire des actions qu'ils détiennent.
Je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement dans l'émetteur avant l'offre publique des actions, et l'émetteur ne rachètera pas les actions que je détiens directement ou indirectement dans l'émetteur avant l'offre publique des actions, pendant une période d'un an à compter de la date de cotation des actions de l'émetteur (dans les trente-six mois pour les bénéficiaires effectifs et les membres de la famille proche). Je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d'actions de l'émetteur que je détiens directement ou indirectement au cours de chaque année de mon emploi dans la société après l'expiration de la période de blocage susmentionnée ; je ne transférerai pas les actions de l'émetteur que je détiens dans les six mois suivant mon départ.
Si je réduis ma participation dans les actions émises avant l'offre publique de l'émetteur dans les deux ans suivant l'expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne doit pas être inférieur au prix d'émission. En cas d'événement ex-droit et ex-dividende, le prix d'émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
Pendant mon mandat d'administrateur/superviseur/membre de la direction de la Société, si le cours de clôture des actions de l'émetteur est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage de mes actions de l'émetteur sera automatiquement prolongée de 6 mois. Dans le cas d'un événement ex-dividende, le prix d'émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
3. Minyun Jiahua, un actionnaire institutionnel de la Société détenant plus de 5% des actions, s'engage à ce que
Dans les 36 mois suivant la date d'acquisition des actions de l'émetteur et dans l'année suivant la date de cotation des actions de l'émetteur, Minyun Jiahua ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions qu'elle détient directement ou indirectement dans l'émetteur avant l'offre publique des actions de l'émetteur, et l'émetteur ne rachètera pas les actions qu'elle détient directement ou indirectement dans l'émetteur avant l'offre publique des actions de l'émetteur. En cas de modification de la participation directe de la Société dans l'émetteur à la suite d'une distribution d'actions par l'émetteur, les dispositions ci-dessus s'appliquent.
Si les actions détenues par la Société qui étaient en circulation avant l'offre publique de l'émetteur sont réduites dans les deux ans suivant l'expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne doit pas être inférieur au prix d'émission. En cas de dividende détaché, le prix d'émission sera ajusté en conséquence.
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d'émission des actions IPO, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d'émission des actions IPO, la période de blocage des actions émises avant l'offre publique de l'émetteur sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d'événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d'émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
4. les actionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus s'engagent à
Dans un délai d'un an à compter de la date de cotation des actions de l'émetteur, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions détenues par moi/mon entreprise directement ou indirectement dans l'émetteur avant l'offre publique des actions de l'émetteur, et l'émetteur ne rachètera pas les actions détenues par moi/mon entreprise directement ou indirectement dans l'émetteur avant l'offre publique des actions de l'émetteur. S'il y a un changement dans ma/notre participation directe dans l'émetteur à la suite d'une distribution d'actions par l'émetteur, etc., les dispositions ci-dessus s'appliqueront toujours.
L'actionnaire susmentionné s'engage à ce que mon entreprise respecte strictement les lois et règlements pertinents ainsi que les règlements de la bourse concernant la quantité, la proportion, la notification et le dépôt de la réduction de l'actionnariat qui sont obligatoires pour mon entreprise au moment de la réduction de l'actionnariat. Si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou la bourse émet de nouvelles réglementations obligatoires sur la réduction des participations dans les sociétés cotées en bourse qui sont applicables à mon/notre entreprise, je/notre entreprise se conformera volontairement à ces réglementations obligatoires.
Sponsor (chef de file) : Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Date du prospectus : 30 août 2022
Déclaration de l'émetteur
L'émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s'engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l'établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s'engage à dédommager en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu'il a produits ou émis pour l'offre publique initiale d'actions de l'émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d'autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l'émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l'émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l'émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d'investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s'ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Rappel des questions importantes
La société souhaite attirer l'attention des investisseurs sur les questions importantes suivantes.
I. Engagement des actionnaires, avant l'émission, à l'égard des dispositions relatives à la restriction des actions, au blocage volontaire des actions et à l'intention de réduire leur participation.
1. Wu Hongxiang, Huang Ruihua, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Jia Hui, Gao Zelin et Wu Hongli, les proches parents de Wu Hongxiang, Zhao Dongjie et Zhao Kexin, les proches parents de Huang Ruihua, et Chen Chunjia, les proches parents de Zhang Xiaowei, les contrôleurs effectifs de la Société, s'engagent à ce que
Pendant une période de trente-six mois à compter de la date de cotation des actions de l'Émetteur, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions émises avant l'offre publique des actions de l'Émetteur que je détiens directement ou indirectement, et l'Émetteur ne rachètera pas les actions émises avant l'offre publique des actions de l'Émetteur que je détiens directement ou indirectement. Si ma participation directe dans l'émetteur change à la suite d'une distribution d'actions par l'émetteur, etc., je continuerai à me conformer aux exigences ci-dessus.
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de l'émetteur est inférieur au prix d'émission des actions IPO, ou si le cours de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d'émission des actions IPO, la période de blocage des actions émises avant l'offre publique de l'émetteur sera automatiquement prolongée de 6 mois. En cas d'événements ex-droits et ex-dividendes, le prix d'émission ci-dessus sera ajusté en conséquence.
Si la participation dans l'émetteur est réduite dans les deux ans suivant l'expiration de la période de blocage, le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d'émission des actions de l'émetteur (en cas d'événements ex-droits et ex-dividendes tels que l'émission de bonus, la capitalisation du fonds de prévoyance, le paiement de dividendes ou l'attribution d'actions, le prix de réduction sera ajusté en conséquence) et le nombre d'actions détenues dans l'émetteur ne dépassera pas 100% du nombre total d'actions détenues dans l'émetteur ; si la participation est réduite après l'expiration de deux ans de la période de blocage, le prix de réduction ne sera pas inférieur au prix d'émission des actions de l'émetteur. Si je réduis ma participation après l'expiration de la période de blocage de deux ans, le prix de la réduction ne sera pas inférieur aux derniers actifs nets audités par action de l'émetteur (s'il y a un changement dans les actifs nets ou le nombre total d'actions de l'émetteur à la suite d'une distribution de bénéfices, d'une capitalisation des réserves de capital, d'une émission d'actions supplémentaires ou d'une attribution d'actions après la dernière date de référence de l'audit, les actifs nets par action seront ajustés en conséquence) ; je réduirai ma participation dans l'émetteur conformément aux lois, règles, règlements et documents réglementaires pertinents ; je réduirai ma participation par les moyens suivants Je signalerai et divulguerai au préalable mon plan d'actionnariat à la bourse 15 jours de bourse avant la première vente et la bourse enregistrera la réduction et je me conformerai aux obligations de divulgation d'informations conformément à la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, la CSRC et les règlements pertinents de la bourse.
À l'expiration de la période de blocage des actions que je détiens, je me conformerai strictement aux lois et règlements pertinents et aux règlements de la bourse concernant la quantité, la proportion, la notification et le dépôt de la réduction des actions qui sont obligatoires pour moi au moment de la réduction. Si la CSRC et la bourse émettent de nouvelles réglementations obligatoires me concernant en matière de réduction de l'actionnariat des sociétés cotées, je me conformerai volontairement à ces réglementations obligatoires.
2. Wu Hongxiang, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Tian Feng et Zhao Dongjie, directeurs, Jia Hui, Ren Yinzhao et Wang Caili, superviseurs, et Li Jijun, Cao Lianfeng, An Zhiguo, Zhang Zhao et Li Naiyu, cadres supérieurs, s'engagent à
Pendant une période d'un an (dans les trente-six mois pour les bénéficiaires effectifs et les membres de la famille proche) à compter de la date de cotation des actions de l'Émetteur, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions émises avant l'offre publique des actions de l'Émetteur que je détiens directement ou indirectement, et l'Émetteur ne rachètera pas les actions émises avant l'offre publique des actions de l'Émetteur que je détiens directement ou indirectement. Après l'expiration de la période de blocage des actions susmentionnée, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d'actions de l'émetteur que je détiens directement ou indirectement au cours de chaque année de mon emploi auprès de l'émetteur ; je ne transférerai aucune action de l'émetteur que je détiens dans les six mois suivant la cessation de mes fonctions.
Pendant mon mandat d'administrateur/superviseur/directeur général de la Société, si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs au cours des 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage de mes actions dans la Société sera automatiquement prolongée.
