Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Annonce spéciale sur les risques d'investissement liés à l'offre publique initiale d'actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande d'offre publique initiale de 4 114,00 millions de RMB d'actions ordinaires (actions A) par Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited (ci-après dénommée "l'émetteur") (ci-après dénommée "l'offre") a été approuvée par la China Securities Regulatory Commission (ci-après dénommée "CSRC"). La demande d'offre publique initiale de 41 140000 actions ordinaires RMB (l'"Offre") par l'Émetteur a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la "CSRC") sous la forme du permis CSRC n° [2022] 1830. L'offre sera réalisée par la combinaison d'un placement hors réseau auprès d'investisseurs éligibles (ci-après dénommé l'"Offre hors réseau") et d'une offre de prix en ligne auprès d'investisseurs publics détenant une certaine valeur marchande d'actions A non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci-après dénommé l'"Offre en ligne"). ("Offre en ligne"). Le promoteur (chef de file) de l'offre est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci-après dénommé collectivement le " promoteur (chef de file) ").
1, le processus d'émission, la souscription en ligne hors ligne, le paiement et d'autres aspects de l'émission, s'il vous plaît se concentrer sur les investisseurs, le contenu principal est le suivant.
(1) L'émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l'enquête préliminaire et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l'émetteur, le niveau de valorisation du secteur dans lequel il opère et l'environnement de marché, ont négocié et déterminé le prix d'émission à 10,55 RMB par action, sans autre enquête d'offre cumulative pour l'émission hors ligne.
Le jour de souscription de l'émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 31 août 2022 (jour T), souscription sans paiement des fonds de souscription. Parmi eux, l'heure d'abonnement hors ligne est de 9h30 à 15h00, l'heure d'abonnement en ligne est de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00.
(2) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de souscrire de nouvelles actions en leur nom.
(3) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'"Annonce des résultats du placement initial et des résultats du gain en ligne de l'offre hors ligne de Shandong Jiahua Biotechnology Co. En fonction du prix d'émission finalisé et du nombre d'actions attribuées, les fonds de souscription des nouvelles actions seront versés en totalité et en temps voulu. Pour les investisseurs hors ligne qui se voient attribuer plusieurs actions IPO le même jour, veuillez effectuer un paiement séparé pour chaque action IPO. En cas d'attribution de plusieurs actions IPO le même jour, si seul un montant total est versé, le paiement combiné entraînera un échec du crédit et les conséquences qui en découlent seront supportées par l'investisseur. Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent payer les nouvelles actions conformément à l'"Annonce des résultats de l'attribution initiale de l'offre hors ligne et des résultats de la loterie en ligne".
Après avoir gagné à la loterie, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l'Annonce des résultats de l'attribution initiale de l'offre hors ligne et des résultats de la loterie en ligne et s'assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin du 2 septembre 2022 (jour T+2), et le transfert de fonds par les investisseurs doit être conforme aux réglementations pertinentes des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
(4) Dans le cas où le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d'actions de l'offre publique, l'émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures.
(5) Si un investisseur hors ligne qui a fourni une offre valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s'est vu attribuer le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et sera responsable du défaut et l'institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Si un investisseur en ligne ne parvient pas à effectuer le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de 3 fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations convertibles et d'obligations échangeables dans les 6 mois.
2. toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d'autres départements gouvernementaux en relation avec l'émission ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie de la valeur d'investissement des actions de l'émetteur ou du rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux risques d'investissement, d'étudier attentivement et de juger du caractère raisonnable du prix de l'émission et de prendre des décisions d'investissement rationnelles.
Les investisseurs qui ont l'intention de participer à la souscription de cette émission sont invités à lire attentivement le texte intégral du "Prospectus pour l'offre publique initiale d'actions de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited" et le résumé du prospectus et des autres documents publiés sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) le 30 août 2022. Il est conseillé aux investisseurs d'accorder une attention particulière aux sections intitulées "Material Matters" et "Risk Factors" du prospectus, de comprendre pleinement les différents facteurs de risque de l'émetteur, de se faire leur propre opinion sur ses conditions commerciales et la valeur de son investissement et de prendre des décisions d'investissement prudentes. L'émetteur est soumis à des changements politiques, économiques, industriels et de gestion, et les risques d'investissement qui en découlent sont supportés par les investisseurs eux-mêmes.
4. il n'y a pas de restriction de circulation ni de période de blocage pour les actions de cette émission en ligne et hors ligne, qui commenceront à circuler à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission sur la SSE. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux risques d'investissement découlant de l'augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
5. l'émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l'enquête préliminaire et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l'émetteur, le niveau d'évaluation du secteur dans lequel il opère et l'environnement de marché, ont négocié et déterminé le prix d'émission à 10,55 RMB par action, ce qui correspond à un ratio cours/bénéfice de
(1) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021, avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents, tel qu'audité par un cabinet comptable et déterminé conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d'actions avant l'émission).
(2) 22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021, tel qu'audité par un cabinet comptable et déterminé conformément aux normes comptables de la RPC, avant et après le bénéfice ou la perte non récurrents, par le nombre total d'actions après l'émission, soit 164,55 millions d'actions sur la base de l'émission de 41,14 millions d'actions).
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) de la CSRC, l'industrie à laquelle appartient l'émetteur est l'industrie de la transformation agroalimentaire (code d'industrie C13) et le ratio statique moyen P/E de l'industrie pour le mois le plus récent tel que publié par CSI Index Co. Le ratio P/E correspondant au prix d'émission est inférieur au ratio P/E statique moyen du secteur pour le dernier mois, mais il existe toujours un risque que le cours de l'action de l'émetteur chute à l'avenir, entraînant des pertes pour les investisseurs.
6) L'attention des investisseurs est attirée sur les écarts entre le prix d'émission et les cotations des investisseurs hors ligne, qui sont indiqués dans l'"Annonce de l'introduction en bourse de Shandong Jiahua Biotechnology Co.
L'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d'émission sur la base de l'enquête préliminaire et en tenant compte des fondamentaux de l'émetteur, du niveau de valorisation du secteur dans lequel il opère et de l'environnement de marché. Tout investisseur qui participe à la souscription sera réputé avoir accepté le prix d'émission. Les investisseurs qui n'approuvent pas la méthode de fixation du prix et le prix d'émission de l'émission sont invités à ne pas participer à l'émission.
8) Les investisseurs doivent accorder toute leur attention aux facteurs de risque liés à la fixation du prix en fonction du marché, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d'émission après la cotation, accroître efficacement leur conscience du risque, renforcer le concept d'investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni le régulateur, ni l'émetteur, ni le sponsor (chef de file) ne peuvent garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d'émission après la cotation.
Sur la base du prix d'émission de 10,55 RMB par action et du nombre de nouvelles actions émises de 41 400000 actions, le produit total devrait s'élever à 434270 000 RMB, et après déduction des frais d'émission de 52 895600 RMB (hors TVA), le produit net devrait s'élever à 381314 000 RMB, ce qui ne dépasse pas l'utilisation proposée du produit pour les projets d'investissement de l'émetteur, comme indiqué dans le prospectus. Le produit net devrait s'élever à 381311 400000 RMB, sans dépasser le montant de 381311 400000 RMB à investir avec le produit, comme indiqué dans le Prospectus. Il existe un risque que l'augmentation de l'actif net résultant de l'émission de produits ait un impact important sur le modèle de production et d'exploitation de l'émetteur, ses capacités de gestion et de contrôle des risques, sa situation financière, sa rentabilité et les intérêts à long terme de ses actionnaires.
10, les investisseurs hors ligne et en ligne ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu'ils demandent des souscriptions. La question de la souscription, tout objet de placement ne peut choisir qu'une seule façon de souscrire hors ligne ou en ligne, tous les objets de placement qui ont participé à l'offre hors ligne, la souscription, le placement ne sont pas autorisés à participer à la souscription en ligne ; un seul investisseur peut seulement utiliser un compte qualifié pour la souscription, toute souscription contraire aux dispositions ci-dessus sera une souscription invalide.
Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir d'effectuer des souscriptions d'actions nouvelles en leur nom.
11. les investisseurs doivent verser les fonds de souscription en totalité et dans les délais après leur attribution. Si un investisseur en ligne n'a pas payé en totalité après avoir gagné à la loterie pour un total de 3 fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations convertibles et d'obligations échangeables dans les 6 mois.
12. à l'issue de cette émission, les actions seront cotées à la SSE uniquement après approbation de la SSE. Si l'approbation n'est pas obtenue, les actions de cette émission ne seront pas cotées et l'émetteur retournera les actions aux investisseurs qui ont participé à la demande en ligne conformément au prix d'émission plus les intérêts des dépôts bancaires pour la même période.
L'émetteur et le sponsor (chef de file) attirent solennellement l'attention des investisseurs sur le fait que les investisseurs doivent adhérer au concept d'investissement de valeur pour participer à la souscription de cette émission et nous espérons que les investisseurs qui reconnaissent la valeur d'investissement de l'émetteur et souhaitent partager les fruits de la croissance de l'émetteur participeront à la souscription.
Les investisseurs sont invités à comprendre pleinement les caractéristiques du marché des valeurs mobilières et les risques qu'il comporte, à évaluer rationnellement leur propre tolérance au risque et à prendre une décision indépendante quant à leur participation à l'émission en fonction de leur propre solidité financière et de leur expérience en matière d'investissement. 15. toutes les actions de l'émetteur sont des actions négociables, et les actions antérieures à cette émission sont soumises à une période de vente limitée, et les engagements de vente pertinents et les arrangements pour la période de vente limitée sont exposés dans le prospectus. L'arrangement susmentionné est un engagement volontaire pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements en vigueur, en fonction des besoins de gouvernance de l'émetteur et de la stabilité de son fonctionnement et de sa gestion.
L'émetteur et le sponsor (chef de file) négocieront pour suspendre l'émission dans l'une des circonstances suivantes.
(1) Après l'abonnement hors ligne, le nombre total réel d'abonnements par des objets de placement valablement cités est insuffisant pour le nombre initial d'émissions hors ligne.
(2) Si la souscription en ligne est insuffisante, après que la sous-souscription ait été réaffectée aux investisseurs hors ligne, ces derniers ne souscrivent pas en totalité.
(3) Le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'actions de l'offre publique.
(4) Questions importantes survenues après la réunion au cours du processus d'émission de l'émetteur et ayant une incidence sur l'émission.
(5) La CSRC met en œuvre une surveillance a posteriori du processus d'émission de titres par souscription et constate des violations présumées de la loi ou des circonstances anormales, et ordonne à l'émetteur et au souscripteur de suspendre ou d'interrompre l'émission et de mener une enquête et de traiter les questions connexes.
Dans de telles circonstances, l'émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l'émission et divulgueront les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite. Après la suspension, l'émetteur et le sponsor (chef de file) peuvent relancer l'émission à un moment ultérieur pendant la période de validité du document d'approbation de l'émission et après dépôt auprès de la CSRC.
Émetteur : Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited Sponsor (chef de file) : Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 30 août 2022
(Cette page ne contient aucun texte et constitue la page scellée de l'annonce spéciale sur les risques d'investissement dans l'offre publique initiale d'actions de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited)
Émetteur : Shandong Jiahua Biological Technology Co.
(Cette page est dépourvue de texte et constitue la page scellée de l'annonce spéciale sur les risques d'investissement lors de l'introduction en bourse des actions de Shandong Jiahua Biotechnology Co.)
Sponsor (souscripteur principal) : Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Mois de l'année
