Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Note spéciale
(ci-après dénommé "l'Émetteur" ou "Jiahua") conformément aux "Mesures administratives relatives à l'émission et à la souscription de titres" (Ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144], ci-après dénommée "les Mesures administratives"), l'"Offre publique initiale" (ci-après dénommée "l'IPO") et l'"IPO" (ci-après dénommée "l'IPO"). (ci-après dénommées les " Mesures administratives "), les Mesures administratives pour l'offre publique initiale et la cotation des actions (Ordre de la SFC [n° 173]), le Code de pratique pour la souscription d'offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] n° 142, ci-après dénommé le " Code de pratique "), les Règles pour le placement d'actions dans le cadre d'offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] n° 142) et les Règles pour le placement d'actions dans le cadre d'offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] n° 142). (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les " Règles de placement "), les Règles de gestion des investisseurs hors réseau dans les offres publiques initiales (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les " Règles de gestion des investisseurs "). (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ") et les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne de l'offre initiale du marché de Shanghai (révision 2018) " (SSE Fa [2018] n° 40) (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ") et les " Règles de mise en œuvre de l'offre hors ligne de l'offre initiale du marché de Shanghai (révision 2018) " (SSE Fa [2018] n° 41) (ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne "). 41) (ci-après dénommées "Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne") et d'autres règlements pertinents pour organiser la mise en œuvre de l'introduction en bourse.
L'enquête initiale et l'offre hors ligne de l'offre hors ligne seront effectuées par le biais de la sectorforme électronique de souscription hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée "SSE"), le site web de la sectorforme électronique de souscription de l'offre hors ligne est : https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Veuillez lire attentivement cette annonce pour les investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur l'offre électronique hors ligne, veuillez vous référer aux "Règles de mise en œuvre de l'offre hors ligne" et aux autres règlements pertinents publiés sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.). L'offre en ligne est réalisée par le biais du système de négociation de la SSE par le biais d'une souscription à la valeur du marché. Les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'offre en ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.).
1) Les investisseurs sont priés de prêter attention au processus d'émission, aux souscriptions et aux paiements en ligne et hors ligne pour cette émission, dont les principaux contenus sont les suivants.
(1) L'émetteur et le sponsor (chef de file) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci-après dénommé le "sponsor (chef de file)" ou " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) "), sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, en tenant compte des fondamentaux de l'émetteur, du niveau de valorisation du secteur dans lequel il se situe. (ci-après dénommé le " Sponsor (Lead Underwriter) " ou " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) "), sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, et compte tenu des fondamentaux de l'émetteur, du niveau de valorisation du secteur dans lequel il opère et de l'environnement de marché, le prix d'émission a été déterminé à 10,55 RMB par action.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à ce prix le 31 août 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l'émission hors ligne et le jour de souscription de l'émission en ligne sont tous deux le 31 août 2022 (jour T), où l'heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00 et l'heure de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
(2) Après que le sponsor (chef de file) ait classé le nombre total de souscriptions proposées par prix de tous les objets de placement participant à l'enquête préliminaire, si le nombre total de souscriptions proposées au-dessus d'un certain prix est inférieur à 10%, et que le nombre total de souscriptions proposées incluant ce prix et au-dessus est supérieur ou égal à 10%, le prix de cette catégorie sera le prix seuil, et le volume de souscription correspondant au prix supérieur au prix seuil sera tous exclus, et les objets de placement dont les cotations sont égales au prix seuil seront exclus. Selon le principe "du plus petit au plus grand volume de souscription et du plus tard au plus tôt (sous réserve de l'heure de déclaration et du numéro de série de la déclaration figurant sur la sectorforme d'application hors ligne de l'ESS)", jusqu'à ce que le nombre total de rejets dépasse 10% du nombre total de souscriptions proposées pour la première fois. Lorsque le prix seuil est identique au prix d'émission déterminé, le nombre de déclarations à ce prix ne peut plus être rejeté, et le pourcentage de rejet de la cotation la plus élevée peut être inférieur à 10% à ce moment-là. La partie exclue ne participe pas aux abonnements hors ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire à de nouvelles actions et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir d'effectuer des souscriptions en leur nom.
(4) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'"Annonce des résultats de l'attribution préliminaire hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l'offre publique initiale d'actions de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited" (ci-après dénommée "Annonce des résultats de l'attribution préliminaire hors ligne et des résultats gagnants en ligne"), demander avant 16h00 le 2 septembre 2022 (T+2) les nouvelles actions au prix d'émission déterminé final et le nombre d'actions qui leur sont attribuées. Les investisseurs en ligne seront tenus de verser intégralement et en temps voulu les fonds de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d'émission final et du nombre d'actions qui leur sont attribuées.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l'Annonce des résultats de l'attribution initiale hors ligne et des résultats de la loterie en ligne et s'assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de la journée du 2 septembre 2022 (T+2), et le paiement des fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs. Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
(5) Dans le cas où le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d'actions de l'offre publique, l'émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures.
(6) Si un investisseur hors ligne qui a fourni une offre valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s'est vu attribuer le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et sera responsable du défaut et l'institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Si un investisseur en ligne ne parvient pas à effectuer le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de 3 fois au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations convertibles et d'obligations échangeables pendant 6 mois.
2. il peut y avoir un risque que l'émission tombe en dessous du prix d'émission après la cotation. Les investisseurs doivent accorder toute leur attention aux facteurs de risque inhérents au marché des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d'émission après la cotation, sensibiliser efficacement aux risques, renforcer le concept d'investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni le régulateur, ni l'émetteur, ni le sponsor (chef de file) ne peuvent garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d'émission après la cotation.
L'émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d'investissement, d'investir rationnellement et de lire attentivement l'"Annonce spéciale sur les risques d'investissement dans l'offre publique initiale d'actions de Shandong Jiahua Biotechnology Co. (le "communiqué spécial sur les risques d'investissement"). Remarques importantes
1) La demande d'offre publique initiale de 41,14 millions d'actions ordinaires RMB (actions A) par Jiahua (ci-après dénommée " l'offre ") a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SFC n° [2022] 1830. Le sponsor (chef de file) de l'émission est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . L'abréviation des actions de l'émetteur est "Jiahua", l'abréviation des titres élargis est "Jiahua Bioscience" et le code boursier est "603182", qui est utilisé pour la demande en ligne de cette émission. abonnement hors ligne. L'émission de l'abonnement en ligne est appelée "abonnement Jiahua", et le code d'abonnement en ligne est "732182". 2) L'enquête initiale concernant cette question a été achevée le 25 août 2022 (T-4). L'émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le prix d'émission de 10,55 RMB par action sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, en tenant compte des fondamentaux de l'émetteur, du niveau de valorisation du secteur dans lequel il opère et de l'environnement du marché, et le ratio P/E correspondant était de
(1) 17,24 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021, avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents, tel qu'audité par un cabinet comptable et déterminé conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d'actions avant l'émission).
(2) 22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour 2021, tel qu'audité par un cabinet comptable et déterminé conformément aux PCGR de la RPC, par le nombre total d'actions après l'émission, soit 16 455,00 millions d'actions sur la base de l'émission de 41 140000 actions).
L'émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le nombre d'actions A à émettre à 41,14 millions d'actions. L'émission concerne toutes les nouvelles actions et il n'y aura pas de transfert des anciennes actions. Avant l'activation du mécanisme de call-back, le nombre d'actions à émettre hors ligne était de 24 684400 actions, soit 60,00% du nombre d'actions à émettre ; le nombre d'actions à émettre en ligne était de 16 450600 actions, soit 40,00% du nombre d'actions à émettre.
3. les investisseurs participant à l'offre en ligne doivent souscrire au prix d'émission de 10,55 RMB par action, et la période de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00 le 31 août 2022 (jour J). "732182".
L'offre sera réalisée par une combinaison de placement de cotation hors ligne auprès d'investisseurs éligibles (ci-après dénommée "offre hors ligne") et d'offre de cotation en ligne auprès d'investisseurs publics détenant des actions A ou des certificats de dépôt de vente libre sur le marché de Shanghai avec une certaine valeur de marché (ci-après dénommée "offre en ligne"). ("Offre en ligne"). L'offre hors ligne sera réalisée par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) par le biais de la sectorforme électronique de souscription hors ligne de la SSE (ci-après dénommée la " sectorforme de souscription hors ligne "), qui est disponible à l'adresse https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. L'offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE (ci-après dénommé le " système de négociation "). (ci-après dénommé le "système de négociation"). Le numéro hors ligne sera disponible pour la souscription le 31 août 2022 (jour J) de 9h30 à 15h00.
5. conformément aux procédures et aux principes de détermination des cibles de placement de l'offre valide, tels que définis dans l'"Annonce des modalités d'émission et de la cotation préliminaire pour l'introduction en bourse de Shandong Jiahua Biological Technology Co. Pour plus de détails, veuillez vous référer au "Calendrier : Enquête préliminaire et cotations valides des cibles de placement" dans cette annonce. Les cibles de placement qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas autorisées à participer à l'abonnement hors ligne.
6. toute cible de placement ne peut choisir que l'une des offres hors ligne ou en ligne pour souscrire de nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne qui ont participé à la cotation initiale, qu'il s'agisse ou non de "cotations valides", ne sont pas autorisés à demander de nouvelles actions par le biais de l'offre en ligne. Si un sujet du placement qui a participé à l'enquête initiale hors ligne participe ensuite à la demande en ligne, ce qui entraîne l'invalidation de sa demande, l'investisseur hors ligne en porte la responsabilité.
7. les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en matière de souscription et d'actionnariat, et doivent assumer les responsabilités juridiques correspondantes. Les informations pertinentes de la cible du placement (y compris le nom de la cible du placement, le nom du compte de titres (Shanghai), le numéro du compte de titres (Shanghai), le numéro du compte bancaire d'encaissement et de paiement, etc.) sont soumises aux informations déclarées dans l'Association de l'industrie des valeurs mobilières, et la cible du placement est responsable des conséquences causées par l'incohérence entre les informations remplies par la cible du placement et les informations enregistrées.
8. le promoteur (chef de file) vérifiera en outre s'il existe des circonstances interdites pour les investisseurs de l'offre valide et les cibles de placement sous gestion avant le placement, et les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le promoteur (chef de file) (y compris, mais sans s'y limiter, en fournissant les statuts et d'autres informations d'enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d'autres enquêtes connexes, etc.) Si le promoteur refuse de coopérer ou si les documents fournis ne sont pas suffisants pour exclure l'existence des circonstances interdites susmentionnées, le promoteur (chef de file) refusera de lui faire le placement.
9. si les personnes placées qui ont soumis des cotations valides lors de l'enquête initiale ne participent pas à la souscription hors ligne ou si la souscription n'est pas suffisante, l'émetteur et le sponsor (chef de file) les considéreront comme étant en défaut et les divulgueront dans l'annonce des résultats du placement préliminaire hors ligne et du résultat gagnant en ligne et signaleront le défaut à la China Securities Association pour enregistrement.
10. le jour de la souscription, les investisseurs en ligne et hors ligne ne sont pas tenus d'effectuer de paiement.
Les investisseurs hors ligne devront payer le montant total des fonds de souscription pour les nouvelles actions qui leur ont été attribuées avant 16h00 le 2 septembre 2022 (T+2) selon l'état du paiement dû pour l'attribution annoncée ce jour-là.
Les investisseurs en ligne doivent s'assurer que leurs comptes de capital disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin du 2 septembre 2022 (T+2) en fonction des résultats de la loterie annoncés ce jour-là.
11) Les inscriptions en ligne et hors ligne pour ce numéro seront clôturées simultanément le 31 août 2022 (jour J) à 15h00. Après la clôture de la souscription, l'Émetteur et le Sponsor (Chef de file) décideront le 31 août 2022 (jour J) s'il convient d'activer le mécanisme de rappel et d'ajuster la taille des offres hors ligne et en ligne en fonction de la situation globale de la souscription, et publieront l'"Annonce sur l'état de la souscription et le taux de réussite de l'offre publique initiale d'actions par Shandong Jiahua Biotechnology Co. (ci-après dénommée "Annonce du taux gagnant en ligne") le 1er septembre 2022 (T+1). Veuillez vous reporter à la section "I. (Ⅶ) Mécanisme de réattribution en ligne et hors ligne" de la présente annonce pour connaître les modalités spécifiques du mécanisme de réattribution. 12. lorsque le nombre total de souscriptions hors ligne effectives pour cette émission n'atteint pas le nombre d'émissions hors ligne avant le retour en arrière ; ou lorsque le nombre de souscriptions en ligne effectives est inférieur au nombre d'émissions en ligne initiales avant le retour en arrière et que la partie sous-souscrite des souscriptions en ligne n'est pas entièrement souscrite après le retour en arrière vers les émissions hors ligne ; lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d'émissions publiques ; lorsque la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) met en œuvre des mesures intermédiaires pour réduire le nombre de souscriptions en ligne. L'émetteur et le sponsor (chef de file) prendront des mesures pour suspendre l'émission, faire un rapport à la CSRC en temps opportun, et divulguer des informations sur les raisons de la suspension et les arrangements ultérieurs, et relancer l'émission à une date ultérieure.
13. cette annonce n'est qu'une brève description de l'émission d'actions et ne constitue pas un conseil d'investissement. Les investisseurs qui souhaitent comprendre les détails de l'offre doivent lire attentivement le texte intégral du "Prospectus de l'offre publique initiale de Shandong Jiahua Biological Technology Co. Il est rappelé aux investisseurs d'accorder une attention particulière aux sections intitulées "Notes importantes" et "Facteurs de risque" du prospectus, de comprendre pleinement les différents facteurs de risque de l'émetteur, de porter leur propre jugement sur ses conditions commerciales et la valeur de son investissement et de prendre des décisions d'investissement prudentes. L'émetteur est soumis à des changements politiques, économiques, industriels et de gestion, et tout risque d'investissement en découlant sera supporté par l'investisseur.
14. l'émission d'actions sur le
