Zhejiang Zhengte Co.
Annonce de l'arrangement et de la cotation préliminaire de l'offre publique initiale d'actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Note spéciale
(ci-après dénommée "l'émetteur", "la société" ou "Zhejiang Zhengte") a le plaisir d'annoncer que, conformément aux exigences de la China Securities Regulatory Commission (ci-après dénommée "CSRC"), Zhejiang Zhengte Co. (ci-après dénommée l'"Émetteur", la "Société" ou "Zhejiang Zhengte") conformément aux "Mesures relatives à l'administration de l'émission et de la souscription de titres" (ordonnance [n° 144] de la CSRC), aux "Mesures relatives à l'administration de l'offre publique initiale et de la cotation" (ordonnance [n° 196] de la CSRC), au "Code of Practice for Underwriting Initial Public Offering" (CSRC Issue [2018] n° 142), aux "Règles relatives à la souscription de l'offre publique initiale" (CSRC Issue [2018] n° 142) et aux "Règles relatives à la souscription de l'offre publique initiale" (CSRC Issue [2018] n° 142) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ("CSRC"). (ordonnance CSRC [n° 196]), les règles de souscription d'une offre publique initiale (émission CSRC [2018] n° 142), les règles d'attribution des actions dans le cadre d'une offre publique initiale (émission CSRC [2018] n° 142), les règles de mise en œuvre de l'offre en ligne d'une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen (SZSE Upper [2018] n° 279) et les règles de mise en œuvre de l'offre hors ligne d'une offre publique initiale sur le marché de Shenzhen (SZSE Upper [ 2020] n° 483). 2020] n° 483) et d'autres règlements pertinents pour organiser et mettre en œuvre l'offre publique initiale d'actions.
L'enquête initiale et la souscription hors ligne de l'Offre ont été effectuées en utilisant la sector-forme électronique pour l'offre hors ligne (ci-après dénommée la "Plate-forme électronique") de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la "Bourse de Shenzhen") et la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée la "branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation"). (ci-après dénommée "China Securities Clearing Shenzhen Branch") pour l'enregistrement et le règlement. Pour plus de détails sur l'offre électronique hors ligne, veuillez vous reporter aux Règles de mise en œuvre de l'offre hors ligne d'actions sur le marché de Shenzhen publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d'émission, la souscription en ligne et hors ligne, le paiement et la suspension de l'émission, comme suit.
1, le jour de souscription de l'émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 7 septembre 2022 (jour T), dans lequel, l'heure de souscription hors ligne est 9:30-15:00, l'heure de souscription en ligne est 9:15-11:30, 13:00-15:00. les investisseurs dans le 7 septembre 2022 (jour T) pour la souscription en ligne et hors ligne sans paiement des fonds de souscription.
2) Après la conclusion de l'enquête initiale, le promoteur (chef de file) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci-après dénommé "promoteur (chef de file)" ou " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ") éliminera, sur la base des résultats de l'enquête après élimination des cotations non valables, le nombre de cotations dans le nombre total de souscriptions proposées. La pratique spécifique est la suivante : après avoir classé le nombre total de souscriptions proposées de l'enquête préliminaire par ordre décroissant de prix, si le nombre total de souscriptions proposées au-dessus d'un certain prix est inférieur à 10%, mais que le nombre total de souscriptions proposées incluant ce prix est supérieur ou égal à 10%, alors le prix de cette classe est le prix seuil, et les souscriptions au-dessus du prix seuil seront toutes éliminées, et les objets de placement dont les cotations sont égales à ce prix seuil seront exclus conformément au "volume de souscription du plus bas au plus haut, et au moment de la souscription". Le nombre d'abonnements sera éliminé jusqu'à ce que le nombre total de rejets dépasse pour la première fois 10% du nombre total d'abonnements. Lorsque le prix seuil est identique au prix d'émission déterminé, le nombre de déclarations à ce prix ne peut plus être rejeté, et le pourcentage de rejet de la cotation la plus élevée peut être inférieur à 10% à ce moment-là. La partie exclue ne participe pas à l'abonnement hors ligne.
3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de souscrire des actions nouvelles en leur nom.
4, les investisseurs hors ligne doivent, conformément à " l'annonce des résultats du placement préliminaire de l'offre publique initiale d'actions de Zhejiang Zhengte Company Limited hors ligne " (ci-après dénommée " l'annonce des résultats du placement préliminaire de l'offre hors ligne "), avant 16h00 le 9 septembre 2022 (T+2), en fonction du prix d'émission finalisé et du nombre d'actions qui leur sont attribuées, respecter les délais suivants Verser l'intégralité des fonds de souscription des nouvelles actions.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent s'acquitter de leurs obligations de règlement des fonds conformément à l'"Annonce des résultats de la loterie en ligne pour l'offre publique initiale d'actions de Zhejiang Zhengte Company Limited" (ci-après dénommée "Annonce des résultats de la loterie en ligne") afin de s'assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de la journée du 9 septembre 2022 (T+2). Le transfert de fonds est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l'investisseur.
Si un investisseur hors ligne se voit attribuer plusieurs actions IPO le même jour, il doit effectuer un paiement séparé pour chaque action IPO. Dans le cas de plusieurs actions IPO attribuées le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera un défaut de crédit et l'investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
5) Dans le cas où le nombre combiné d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d'actions de l'offre publique, l'émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures. Pour plus de détails sur les conditions de suspension, veuillez vous reporter à la section "X. Dispositions relatives à la suspension de l'émission". Si le nombre d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne dépasse 70 % du nombre d'actions de l'offre publique mais n'atteint pas le nombre d'actions de l'offre publique, l'institution sponsor (chef de file) sera responsable de la souscription de la partie non payée. Le nombre maximum d'actions à souscrire par le sponsor (chef de file) est de 30% du nombre d'actions de l'offre publique, ce qui correspond à un nombre maximum de 8.250000 actions.
6. si un investisseur hors ligne qui a fourni une offre valide ne participe pas à la souscription et si un investisseur hors ligne qui a reçu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut, et le sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement. Si un investisseur en ligne n'effectue pas le paiement intégral après avoir gagné à la loterie pour un total de 3 fois au cours de 12 mois consécutifs, il lui sera interdit de participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations convertibles et d'obligations échangeables pendant 6 mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la réception de la déclaration d'abandon par China Securities Clearing Shenzhen Branch. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
7. les bénéficiaires du placement doivent se conformer aux exigences réglementaires du secteur et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l'actif ou du capital correspondant.
Conseils sur l'évaluation et le risque d'investissement
Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques liés aux investissements dans les introductions en bourse, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l'émetteur et participer à l'offre et à la souscription de cette émission avec prudence.
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révision de 2012) de la CSRC, l'industrie à laquelle appartient l'émetteur est la C21 "Fabrication de meubles". CSI Index Co., Ltd. a publié le ratio P/E moyen de l'industrie pour que les investisseurs puissent s'y référer lors de leur prise de décision. Si le ratio C/B de l'émission est supérieur au ratio C/B moyen du secteur, il existe un risque que le niveau de valorisation de l'émetteur revienne au niveau du ratio C/B moyen du secteur à l'avenir et que le prix de l'action chute, ce qui entraînera des pertes pour les investisseurs des nouvelles actions. 2. pour l'ensemble de l'exercice 2021, les produits d'exploitation de la Société se sont élevés à 1 239968 900000 RMB, soit une augmentation de 36,28 % par rapport à la même période de l'exercice précédent ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s'est élevé à 107550 000 RMB, soit une augmentation de 34,08 % par rapport à la même période de l'exercice précédent ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la Société, après déduction des gains et pertes non récurrents, s'est élevé à 76 813300 RMB, soit une diminution de 1,5 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la Société, après déduction des gains et pertes ordinaires, s'élève à 76 813300 RMB, soit une baisse de 4,22 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.
Après examen, au 30 juin 2022, l'actif et le passif de la Société étaient généralement en bon état et sa structure d'actif et de passif était généralement stable, avec un actif total de 1 340538 600 RMB, soit une augmentation de 14,33 % par rapport à la fin de l'année précédente, un passif total de 614493 500 RMB, soit une augmentation de 20,50 % par rapport à la fin de l'année précédente, et des capitaux propres de 726451 000 RMB, soit une augmentation de 9,58 % par rapport à la fin de l'année précédente. De janvier à juin 2022, la Société a réalisé des recettes d'exploitation de 88 209,80 millions de RMB, soit une augmentation de 31,04 % en glissement annuel, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 63 753,33 millions de RMB, soit une augmentation de 13,41 % en glissement annuel, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents de 78 873,35 millions de RMB, soit une augmentation de 56,66 % en glissement annuel ; un flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation de 1,5 million de RMB, soit une augmentation de 1,5 % en glissement annuel. Le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation s'est élevé à 191632 000 RMB. Les conditions générales d'exploitation de la société ont été bonnes.
Les résultats d'exploitation de la société sont projetés sur la base de ses plans de production et d'exploitation, de divers plans de revenus et de dépenses d'entreprise et d'autres informations pertinentes pour l'exercice 2022, en tenant compte de ses plans d'expansion du marché et des activités, et en se fondant sur le principe de prudence. Les recettes d'exploitation de la Société pour la période allant de janvier à septembre 2022 devraient être comprises entre 1 218693 000 RMB et 1 181821 000 RMB, soit une augmentation de 15,53 % à 21,70 % par rapport à la même période de l'année précédente ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait être compris entre 83 732000 RMB et 92 410100 RMB, soit une augmentation de 3,23 % à 13,97 % par rapport à la même période de l'année précédente ; le bénéfice ou la perte net(te) non récurrent(e) attribuable aux actionnaires de la société mère devrait augmenter de 3,23 % à 13,97 %. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après gains et pertes extraordinaires devrait être compris entre 97 160000 RMB et 104980 300 RMB, soit une augmentation de 34,76 % à 45,60 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les résultats ci-dessus pour la période de janvier à septembre 2022 sont des estimations préliminaires de la société et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de performance de la société.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation de la performance de l'émetteur, d'être prudents dans leurs offres et de participer rationnellement à la prise de décision.
3. les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements relatifs à la réforme du nouveau système d'émission d'actions, lire attentivement le contenu de cette annonce, prendre connaissance des principes de tarification et des principes d'allocation de cette émission, s'assurer qu'ils n'appartiennent pas aux circonstances qui leur interdisent de participer à l'enquête initiale avant de participer à l'enquête, et s'assurer que le nombre de souscriptions et les participations futures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements des autorités de régulation. Dès qu'un investisseur soumet une offre, le sponsor (chef de file) est réputé s'être engagé à ce que la participation de l'investisseur à l'émission soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la présente annonce, et que l'investisseur soit responsable de toutes les violations et conséquences qui en découlent.
Note importante
1. le nombre d'actions A émises dans le cadre de l'offre publique initiale de Zhejiang Zhengte est de 27 500000 actions, représentant 25,00 % du capital social total après l'émission, et le capital social total après l'émission est de 11 000000 actions. Le sponsor (chef de file de l'émission) est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . L'abréviation de l'action de l'émetteur est "Zhejiang Zhengte" et le code boursier est "001238", qui est utilisé à la fois pour l'enquête préliminaire et les souscriptions en ligne et hors ligne de l'émission.
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l'émetteur appartient au secteur de la fabrication de meubles (code C21).
3) L'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d'émission directement par le biais de la demande initiale hors ligne, et aucune offre et demande cumulatives ne seront faites hors ligne.
4, 1er septembre 2022 (jour T-4) 9h30-15h00 pour l'émission de l'heure d'offre de cotation initiale. 5、Exigence de valeur de marché : deux jours de bourse avant la date de début de l'enquête initiale pour cette émission (c'est-à-dire le 30 août 2022, T-6) comme date de base, les fonds d'investissement en valeurs mobilières, les fonds de pension de base et les fonds de sécurité sociale gérés par des gestionnaires d'investissement de fonds de sécurité sociale participant à l'enquête initiale pour cette émission par le biais d'offres publiques détenues sur le marché de Shenzhen pendant les 20 jours de bourse précédant la date de base (y compris la date de base). La valeur de marché quotidienne moyenne des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints détenus par les fonds de sécurité sociale sur le marché de Shenzhen pendant les 20 jours de bourse précédant et incluant la date de base doit être de 10 millions RMB ou plus. La valeur de marché quotidienne moyenne des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen détenus par d'autres investisseurs hors ligne participant à l'enquête initiale pour l'émission et les cibles de placement qu'ils gèrent pendant les 20 jours de bourse précédant et incluant la date de base doit être de 60 millions RMB ou plus (inclus). Les investisseurs en ligne détenant plus de 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) de valeur marchande d'actions A non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints à la Bourse de Shenzhen peuvent participer à la souscription en ligne de l'émission le 7 septembre 2022 (jour J). La valeur de marché détenue par les investisseurs en ligne sera calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne de leurs avoirs au cours des 20 jours de bourse précédant le 5 septembre 2022 (jour T-2, inclus).
6. les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements relatifs à la réforme du nouveau système d'émission d'actions, lire attentivement le contenu de cette annonce, prendre connaissance des principes de tarification et des principes d'allocation de cette émission, s'assurer qu'ils n'appartiennent pas aux circonstances qui leur interdisent de participer à l'enquête initiale avant de participer à l'enquête, et s'assurer que le nombre de souscriptions et les participations futures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements des autorités de régulation. Dès lors qu'un investisseur soumet une offre, le sponsor (chef de file) est réputé s'être engagé à ce que la participation de l'investisseur à l'émission soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la présente annonce, et à ce que toutes les violations et conséquences qui en découlent soient supportées par l'investisseur.
Les investisseurs qui ont l'intention de participer à la souscription de cette émission doivent lire attentivement le "Résumé du prospectus de l'offre publique initiale de Zhejiang Zhengte Co. Ltd. prospectus de l'offre publique initiale d'actions" texte complet.
8) Tous les investisseurs hors ligne sont tenus de présenter leur candidature à l'IPO par l'intermédiaire du Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities IPO Offline Investor Reporting System (ci-après dénommé " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Reporting System") https:// avant 12h00 du 30 août 2022 (T-6) au 31 août 2022 (T-5). ipoinvestor.gtja.com. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section "II. (Ⅱ) Exigences et méthodes de soumission des documents soumis par les investisseurs hors ligne à Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ".
I. Informations de base sur cette question
(Ⅰ)Méthode d'émission
La demande d'offre publique initiale de 27 500000 actions ordinaires RMB (actions A) par Zhejiang Zhengte (ci-après dénommée "l'offre") a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SEC n° [2022] 1482. Le nom court des actions de l'émetteur est "Zhejiang Zhengte" et le code boursier est "001238", qui est utilisé à la fois pour la demande initiale et les souscriptions en ligne et hors ligne pour l'émission.
2) L'offre sera effectuée au moyen d'une enquête et d'un placement hors ligne auprès d'investisseurs éligibles (ci-après dénommés "offre hors ligne") et d'une demande en ligne auprès du public qui détient des actions A et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché.
