China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Issuance d’actions à des parties spécifiées et cotation sur le Keitong Board.
de
Lettre de parrainage
Sponsor
Août 2002
Déclaration du promoteur et de son représentant
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements pertinents de la CSRC et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shanghai, China Securities Co.Ltd(601066) et les représentants du sponsor de ce projet, Luo Guijun et Yang Enliang, ont émis cette lettre de sponsor d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique du secteur et le code d’éthique formulés conformément à la loi, et garantissent la véracité et l’exhaustivité de la lettre de sponsor d’émission. Nous garantissons la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du parrainage des émissions.
Table des matières
Définitions …… 3 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 4 I. Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres …… .4 ii. les co-organisateurs du projet et les autres membres de l’équipe de projet pour cette question des titres ….. .4 iii. Informations de base sur l’émetteur ….. .5 IV. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur ….. .8 V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor ….. .9 VI. Vérification du statut de dépôt des fonds d’investissement privés par le promoteur …… .10 Section II. Engagements du promoteur …… 12 Section III Vérification des actes pertinents tels que l’engagement d’institutions et d’individus tiers contre rémunération …… .13 I. Vérification des actes pertinents de cette institution de parrainage tels que l’engagement de tiers contre rémunération ….. .13 II. Vérification de l’engagement rémunéré de tiers par l’émetteur et d’autres actes connexes ….. .13 Section IV. Recommandation sur la question …… .14 I. Les procédures de prise de décision de l’émetteur concernant cette question sont légales …… .14 ii. L’émission est conforme aux exigences légales pertinentes …… .15 III. Principaux indicateurs de risque pour l’émetteur ….. .19 IV. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur ….. .19 V. Recommandation du promoteur sur cette question des valeurs mobilières ….. .26
Interprétation
Dans la présente lettre de parrainage de l’offre, sauf indication contraire, les mots suivants ont les significations spécifiques suivantes.
Sponsor/ China Securities Co.Ltd(601066) Securities signifie China Securities Co.Ltd(601066) .
titres
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , émetteur, entreprise Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
Entreprise
ZTE New” ZTE New Communications Limited, l’actionnaire majoritaire de la société.
Zte Corporation(000063) , une société cotée en actions A, code boursier : Zte Corporation(000063) .SZ ; une société cotée en actions H, code boursier : 00763.HK. d’autres entreprises contrôlées par l’actionnaire de contrôle de l’émetteur.
Émission ” l’émission d’actions A à des parties spécifiées en 2022 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
Droit des sociétés ” le droit des sociétés de la RPC
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la RPC
KCI Issue Registration Control” les mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au conseil de KCI (mesures d’essai)
Règles d’inscription au STB” les règles régissant l’inscription des actions au STB de la Bourse de Shanghai.
Articles d’association ” les articles d’association de la Bourse de Hong Kong ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ).
Assemblée générale ” l’assemblée générale des actionnaires de la Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
Conseil d’administration Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conseil d’administration
Conseil de surveillance Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conseil de surveillance
Périodes de rapport” Exercice 2019, exercice 2020, exercice 2021, janvier à juin 2022
Fin de la période de référence” 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 30 juin 2022
SSE la bourse de Shanghai
RMB, RMB Wan, milliards de RMB RMB Yuan, RMB Wan Yuan, milliards de RMB sauf indication contraire
Remarque : toute divergence entre la somme des chiffres globaux et la somme directe des sous-totaux, ou toute divergence entre le nombre de décimales et les chiffres originaux, tels que cités dans la présente lettre de parrainage de l’offre, peut être due à des différences dans le nombre de chiffres exacts ou à des arrondis.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Le représentant du sponsor qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres.
China Securities Co.Ltd(601066) Securities a désigné Luo Guijun et Yang Enliang comme représentants des sponsors pour cette Pylon Technologies Co.Ltd(688063) émission d’actions à destination de cibles spécifiques.
La pratique des deux représentants des sponsors ci-dessus est la suivante
M. Luo Guijun : représentant du sponsor, expert-comptable certifié chinois, évaluateur certifié chinois, ACCA, licence, est actuellement directeur général exécutif du China Securities Co.Ltd(601066) Securities Investment Banking Management Committee, a présidé ou participé aux projets suivants : Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) , Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) , Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Xin Hee Co.Ltd(003016) . Il a mené ou participé aux projets suivants : Beijing Hualian Hypermarket Co.Ltd(600361) , Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) , Jsti Group(300284) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) , Red Phase Inc(300427) et autres projets non publics, Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) et autres grands projets d’achat d’actifs, Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) et autres projets d’obligations convertibles. En tant que représentant du promoteur, il n’a aucun projet faisant l’objet d’une recommandation de diligence raisonnable. M. Luo Guijun s’est strictement conformé aux réglementations pertinentes des Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres et a une bonne pratique dans le cadre de son activité de parrainage. M. Yang Enliang : le représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement le vice-président senior du comité de gestion de la banque d’investissement des valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) , et a présidé ou participé aux projets suivants : Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Projet d’introduction en bourse, Aucma Co.Ltd(600336) , Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) Projet d’offre non publique, . Red Phase Inc(300427) grand projet de restructuration des actifs, etc. Il n’y a aucun projet qu’il recommande comme sponsor. M. Yang Enliang s’est strictement conformé aux réglementations pertinentes des Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres et a un bon dossier de pratique dans le cadre de sa pratique de parrainage.
II. les coorganisateurs du projet d’émission de titres et les autres membres de l’équipe du projet.
(I) Co-organisateurs du projet d’émission de titres
Le coorganisateur du projet d’émission de titres est Wang Qiuyun, dont les performances commerciales en matière de parrainage sont les suivantes
M. Wang Qiuyun : Maîtrise, est actuellement le vice-président principal du comité de gestion de la banque d’investissement en valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) , a présidé ou participé aux projets suivants : Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projets d’offre publique initiale, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) projets d’offre non publique, Jsti Group(300284) projets d’offre non publique, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) . M. Wang Qiuyun a strictement respecté les réglementations pertinentes des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres” et d’autres réglementations pertinentes dans le cadre de sa pratique de l’activité de parrainage et a un bon dossier de pratique.
(II) Autres membres de l’équipe de projet pour l’émission de titres
Les autres membres de l’équipe de projet pour cette offre de titres sont Zheng Yuanmo et Du Wei.
Mme Zheng Yuanmo : Mme Zheng est titulaire d’un master et est vice-présidente senior du comité de gestion des services bancaires d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Mme Zheng Yuanmu respecte strictement les règlements pertinents des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et d’autres règlements pertinents dans le cadre de son activité de parrainage et a un bon dossier de pratique.
M. Du Wei : M. Du Wei est titulaire d’un diplôme d’études supérieures et est actuellement vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, et a participé aux projets suivants : Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Xin Hee Co.Ltd(003016) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , l’offre publique initiale des actions de Diar, etc. Dans le cadre de sa pratique du parrainage, M. Du Wei s’est strictement conformé aux réglementations pertinentes des “Mesures pour l’administration de l’émission de titres et du parrainage de la cotation” et à d’autres réglementations pertinentes et a un bon dossier de pratique.
III. informations de base sur l’émetteur
(I) Présentation de l’émetteur
Nom de l’entreprise : Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Siège social : 5th Floor, No. 71-72, Lane 887, Zuchongzhi Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Date d’incorporation : 28 octobre 2009
Date d’inscription : 30 décembre 2020
Lieu de cotation : Science and Technology Board de la Bourse de Shanghai
Nom court de l’action : Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Code de stock : Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
Représentant légal : Wei Zaisheng
Secrétaire du Conseil : Ye Wenju
Numéro de téléphone : 02131590029
Adresse Internet : www.pylontech.com.cn.
Activité principale : la société est un fournisseur de premier plan de systèmes de batteries de stockage d’énergie, qui se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente de cellules et de modules de phosphate de fer lithié et de systèmes de batteries de stockage d’énergie.
Type d’émission de titres : émission d’actions à destination de cibles spécifiques et cotation sur le Keitong Board.
(II) Structure de l’actionnariat avant et après l’émission
Le nombre d’actions à émettre pour des cibles spécifiques sera déterminé en divisant le produit total par le prix d’émission et ne dépassera pas 46 453359 actions (inclus). Sur la base de la structure de l’actionnariat de la Société au 30 juin 2022 et du nombre maximum de 46 453359 actions à émettre, la structure de l’actionnariat de la Société avant et après l’Émission est présentée dans le tableau ci-dessous.
Avant ce numéro Après ce numéro
Article
Nombre d’actions (actions) Ratio de participation Nombre d’actions (actions) Ratio de participation
Actions soumises à des conditions de vente limitées 72.334577 46,71% 118787.936 59,01%
Actions non soumises à un blocage 82 509956 53,29% 82 509956 40,99%
Total 154844.533100,00% 201297.892100,00%
Remarque : Au 30 juin 2022, l’actionnaire de la Société, China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limited, avait prêté 402666 actions soumises à restrictions détenues par la Société par transfert de fonds, et la partie prêtée était reflétée comme des actions à conditions de vente illimitées en circulation.
(III) Les dix premiers actionnaires de l’émetteur
Au 30 juin 2022, les participations des dix principaux actionnaires de la Société sont présentées dans le tableau ci-dessous.
N° Nom de l’actionnaire Nombre d’actions détenues (actions) Ratio d’actionnariat
1 ZTE New Communications Company Limited 43.218677 27,91 %
2 Huangshi Rongke Innovation Investment Fund Centre (société en commandite) 21 873364 14,13 %.
3 Shanghai Manufacturer Enterprise Management Partnership (société en commandite) 3 449000 2,23 % 2,23
4 Beijing Rongtong Gaoke Capital Management Centre (société en commandite) 2.511955 1,62%.
5 Yun Jing 2,193890 1.42 %.
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Huaxia SSE Science & Technology 50 2 185264 1,41% Fonds indiciel ouvert négocié en composants.
7 Shenzhen Jinsheng Rongtong Investment Management Company Limited 1.873278 1,21 % 1.21
8 Shanghai Zhongpai Yuntu Investment Management Partnership (société en commandite) 1 776927 1,15 % 1,15
9 Gongqingcheng Xinwei Investment Partnership (société en commandite) 1.740000 1,12
10 Yangzhou Painan Enterprise Management Partnership (société en commandite) 1.551000 1,00 % 1,00
