A propos de Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Documents de demande pour l’émission d’actions à des parties déterminées
Réponse à la lettre de demande de renseignements sur l’examen de la politique de l’UE en matière d’environnement.
Sponsor (Souscripteur principal)
(Bâtiment 4, n° 66, Anli Road, Chaoyang District, Pékin)
Août 2022
Bourse de Shanghai.
La ” Lettre d’examen et d’enquête sur les documents de demande d’émission d’actions aux cibles spécifiées ” (SSE Kezhi (Refinancing) [2022] n° 187) (ci-après dénommée la ” Lettre d’examen et d’enquête “) émise par votre Institut le 5 août 2022 a été reçue. (ci-après dénommée ” la Société “, ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ” ou ” l’Émetteur “) et China Securities Co.Ltd(601066) (ci-après dénommée ” le Sponsor “). (ci-après dénommé le “Sponsor”), le cabinet d’avocats Shanghai Jin Tian Cheng (ci-après dénommé l'”Avocat de l’Émetteur”), le cabinet d’experts-comptables Tian Jian (Special General Partnership) (ci-après dénommé l'”Expert-comptable”) et les autres parties concernées, dans un esprit de bonne foi, et conformément aux termes et conditions des Règles de cotation. (ci-après dénommés les “comptables déclarants”) et d’autres parties concernées, conformément aux principes de diligence, d’honnêteté et de fiabilité, ont soigneusement discuté, vérifié et mis en œuvre chacune des questions soulevées dans la lettre d’enquête de l’audit et ont fourni des réponses à chacune d’entre elles. Les détails des réponses sont joints.
Notes
1) Sauf indication contraire, les abréviations ou termes utilisés dans la présente réponse à la demande de renseignements sont conformes au “Prospectus pour l’émission d’actions à destination d’objets spécifiés (projet de déclaration)”.
2) Tout écart entre la fin du décompte total et la fin de la somme des valeurs énumérées dans la réponse à cette enquête est dû aux arrondis.
3. la police de cette réponse représente ce qui suit.
Questions énumérées dans la lettre de demande de renseignements Gras (en gras)
Réponses aux questions posées dans la lettre de demande de renseignements En gras (pas en gras)
Table des matières
1. A propos du projet d’investissement ….. .32. à propos de Anhui Painan ….. .193. A propos de la précédente collecte de fonds ….. .274. sur l’échelle de financement et l’estimation des revenus ….. .315. Activité et fonctionnement de l’entreprise ….. .556. A propos des investissements financiers ….. .857. à propos d’autres ….. .90 Opinion générale du commanditaire ….. .102
1. à propos du projet d’investissement
Selon les documents de dépôt et le prospectus, 1) ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projet de base de R&D et de fabrication de batteries au lithium 10GWh ” formera l’échelle de capacité de production annuelle de cellules et de systèmes 10GWh après l’achèvement, ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projet de siège et de base d’industrialisation “. ” (2) Les systèmes de batteries de stockage d’énergie de la société sont basés sur des batteries lithium-fer-phosphate, et les ventes sont principalement axées sur deux domaines : le stockage d’énergie domestique et la sauvegarde de l’alimentation des télécommunications. (4) Tous les produits seront utilisés pour les coûts de construction, les autres coûts de construction, les coûts de réserve et le fonds de roulement. L’utilisation des terres, l’approbation de l’évaluation environnementale et le permis de décharge n’ont pas encore été obtenus.
L’émetteur est prié d’expliquer : (1) la relation entre les produits du projet et les investissements existants et antérieurs, si la technologie et le processus de base nécessaires à la mise en œuvre du projet sont déjà disponibles ; (2) le caractère raisonnable de la nouvelle capacité de production et des mesures d’absorption de la capacité du projet à la lumière du niveau technique des produits du projet, de la planification de la capacité et du taux d’utilisation de la société, de l’espace du marché en aval, du développement de la clientèle et des commandes en cours, etc. (3) les raisons et le caractère raisonnable de l’achat d’équipements, si l’investissement du produit appartient au domaine de l’innovation scientifique et technologique ; (4) l’avancement de l’achat du terrain, de l’approbation de l’évaluation environnementale et du permis d’émission pour le ” projet de base de R&D et de fabrication de batteries au lithium Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10GWh “, le délai d’achèvement prévu, s’il existe des incertitudes importantes et l’impact sur la mise en œuvre du projet de collecte de fonds. Le promoteur est invité à commenter les points suivants
Le sponsor est invité à vérifier et à exprimer un avis clair sur les points (1) à (3), et le sponsor et l’avocat de l’émetteur sont invités à vérifier et à exprimer un avis clair sur le point (4).
Réponse]
I. Description de l’émetteur
(I) la relation entre les produits du projet et l’investissement existant et antérieur, et si la technologie et le processus de base requis pour la mise en œuvre du projet sont déjà disponibles
1, les produits du projet et existants, la relation entre les produits d’investissement précédents
Les principaux produits du ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projet de base de R&D et de fabrication de batteries au lithium 10GWh” comprennent des cellules de packs souples, des cellules à coque carrée en aluminium et des systèmes de batteries de stockage d’énergie ; les principaux produits du ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projet de siège et de base d’industrialisation” sont les suivants. Système de batteries de stockage d’énergie haute tension de la série PowerCube. Les produits de ce projet visent à étendre l’échelle de production, à enrichir la gamme de produits et à améliorer le niveau technologique sur la base des produits existants et antérieurs de la société, afin d’améliorer la capacité de la société à répondre à la demande croissante et diversifiée du marché.
(1) Le projet permettra d’accroître l’échelle de production des produits existants de la société.
Les produits du projet comprennent des cellules de batteries souples, des systèmes de batteries de stockage d’énergie domestiques de la série US et des systèmes de batteries de stockage d’énergie industriels et commerciaux de la série FORCE, qui font partie des produits existants de la société ayant un espace commercial plus important. Le projet permettra d’augmenter considérablement l’échelle de production de ces produits, de résoudre le goulot d’étranglement de la capacité de production et de répondre à la demande sans cesse croissante du marché. Ces dernières années, le chiffre d’affaires de la société a maintenu un taux de croissance élevé, et son produit principal, les systèmes de batteries de stockage d’énergie, a connu une croissance à un taux composé de plus de 60 % au cours des trois dernières années, avec une utilisation de la capacité dans un état de saturation pendant une longue période. Avec le développement rapide du marché mondial du stockage de l’énergie, la capacité de production existante et précédemment augmentée de la société ne devrait pas répondre entièrement à la demande du marché en croissance rapide, et reste confrontée à un important déficit de capacité à l’avenir. Il est nécessaire pour la société de continuer à développer sa capacité de production de qualité et d’améliorer sa capacité de livraison de produits.
(2) Les produits de ce projet constituent un enrichissement et une optimisation de la structure actuelle des produits de la société.
Outre l’extension de la capacité de production des produits existants et de l’investissement précédent, le projet permettra également d’ajouter de nouveaux produits tels que les systèmes de batteries de stockage d’énergie domestiques US5000 et Pelio-L, les systèmes de batteries de stockage d’énergie haute tension PowerCube-M5, les systèmes de batteries de stockage d’énergie pour véhicules de la série RT, les systèmes de batteries de stockage d’énergie mobiles AR500, ainsi qu’une nouvelle génération de cellules de batteries souples à longue durée de vie et de cellules de batteries à boîtier en aluminium carré de grande capacité. Ces produits sont tous basés sur le développement récent de l’entreprise dans le passé. Ces produits sont tous de nouveaux produits développés par la société au cours des dernières années sur la base de la demande du marché et ont un fort potentiel pour le marché futur et une demande claire des clients. Les nouveaux produits sont les suivants.
Produit Application principale Modèle du produit Schéma du produit Description du produit
Catégorie Domaine d’application
Le nouveau système de stockage d’énergie domestique enfichable a une durée de vie de 10 000 cycles à température ambiante et de plus de 10 ans pour l’US5000 ; conception entièrement modulaire, prenant en charge une expansion parallèle dynamique ; compatible avec les principaux convertisseurs de stockage d’énergie du monde pour la maison et la connexion domestique, plug-and-play.
Batteries Nouveau système de stockage d’énergie mural pour les petites entreprises, avec une nouvelle génération de batteries Pelio-L à haute densité énergétique et longue durée de vie pour le stockage d’énergie dans l’industrie.
Produits Principales applications Modèles de produits Diagrammes de produits Descriptions de produits
Applications de la catégorie
Le nouveau système de batteries de stockage d’énergie à haute tension adopte des batteries de nouvelle génération à haute densité énergétique et à longue durée de vie, le PowerCub commercial et industriel prend en charge un système de dissipation de la chaleur à refroidissement par air et à refroidissement par liquide, adopte le nouveau système de gestion de batteries PylonOS e-M5 le plus performant du réseau, prend en charge le niveau d’accès au réseau sans fil de stockage d’énergie à la sectorforme de gestion de l’énergie en nuage, l’algorithme de contrôle de sécurité à plusieurs niveaux, améliorant considérablement la sécurité du fonctionnement du système.
Batteries alternatives au plomb et au lithium, avec système de gestion de stockage embarqué BMS intégré, pouvant mettre en œuvre de manière indépendante différents types de protection RT12100 et de récupération de protection, les modules peuvent être directement utilisés en parallèle, principalement dans le domaine des batteries de caravanes, des batteries alternatives au plomb, etc.
Système de stockage d’énergie mobile avec gestion intelligente du stockage mobile AR500, arrêt automatique sans charge, détection des défauts, éclairage LED, charge sans fil et extension de capacité.
La nouvelle génération de batteries souples améliore encore la densité énergétique et la durée de vie du cycle, tout en réduisant la résistance interne de la batterie par rapport à la génération précédente et en augmentant la puissance de décharge et le rendement énergétique de la batterie en fonction des exigences des petites applications industrielles et commerciales de stockage d’énergie.
Le carré de grande capacité est conçu avec une structure de coquille d’aluminium de jonction avec des bornes positives et négatives sur le côté opposé, ce qui peut améliorer efficacement l’utilisation de l’espace du système de cellules de stockage de conteneurs et présente les avantages d’une densité d’énergie élevée, d’une faible augmentation de la température de charge et de décharge, d’une longue durée de vie et de bonnes performances de sécurité.
Par conséquent, la mise en œuvre du projet est propice à l’enrichissement et à l’optimisation de la structure des produits de la société, à l’amélioration de sa capacité à répondre aux demandes diversifiées du marché et à l’augmentation de sa part de marché.
(3) Les produits de ce projet contribueront à améliorer le niveau technique des produits existants de la société.
Ces dernières années, l’entreprise a continuellement augmenté ses investissements dans la recherche et le développement, en s’appuyant sur la culture approfondie à long terme du stockage d’énergie au phosphate de fer et de lithium.
