Code de stock : Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Abréviation du stock : Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
(Siège social : No. 32, Yingtao Road, Suzhou Industrial Park)
Prospectus pour l’émission d’actions A à des objectifs spécifiques pour l’année 2022
(Projet de déclaration)
Sponsor (souscripteur principal)
(No. 618 Shangcheng Road, Zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai))
Août 2022
DÉCLARATION
La Société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le présent Prospectus et les autres documents d’information ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale correspondante de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
L’actionnaire de contrôle et le contrôleur de facto de la société s’engagent à ce que le présent prospectus et les autres documents d’information ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou la Bourse en relation avec l’offre ne signifie pas qu’elles garantissent la véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des documents de demande d’enregistrement et des informations divulguées, et ne signifie pas non plus qu’elles portent un jugement matériel ou une garantie quant à la rentabilité ou à la valeur d’investissement de la Société ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, la Société est responsable de tout changement dans les opérations et les bénéfices de la Société après l’émission légale des actions ; les investisseurs sont responsables de l’évaluation de la valeur des investissements de la Société, de la prise de leurs propres décisions d’investissement et de la prise en charge de leurs propres risques d’investissement découlant des changements dans les opérations et les bénéfices de la Société ou des changements dans le prix des actions après l’émission légale des actions.
Table des matières
Avis de non-responsabilité …… 1Titre …… 2 Interprétation …… 4
I. Interprétation générale …… 4
II. Termes techniques …… 5 Section 1 Informations de base sur l’émetteur …… 7
I. Informations de base sur l’émetteur …… 7
II. Structure de l’actionnariat, actionnaires de contrôle et contrôleurs réels …… 7
III. principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle elle opère et concurrence dans l’industrie …… 9
IV. Principaux modèles commerciaux, produits ou services …… 31
V. Niveau d’innovation technologique et mécanismes ou mesures pour maintenir la capacité d’innovation technologique …… 36
VI. accords de développement commercial existants et stratégies de développement futur …… 36 Section II Résumé de l’émission de titres …… 43
I. Contexte et objet de la question …… 43
II. Résumé de l’émission proposée d’actions à des cibles spécifiques …… 45
III. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? …… 48
IV. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société. …… 48
V. Procédures d’approbation pour l’émission d’actions à des objectifs spécifiques …… 49 Section III. Analyse de faisabilité par le Conseil d’administration sur l’utilisation du produit …… 50
I. Plan d’utilisation du produit de la vente …… 50
II. Informations de base sur le projet d’investissement du produit …… 50 III. description de l’activité principale dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique dans laquelle le produit sera investi, et du projet de collecte de fonds.
Mise en œuvre de la manière de promouvoir le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise …… 61
IV. utilisation des recettes pour des investissements dans la recherche et le développement …… 62 Section IV. Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 63
I. Changements ou plan d’intégration des activités et des actifs de la Société après l’émission …… 63
II. Changements dans la capacité de recherche scientifique et d’innovation de la société cotée après l’émission …… 63
III. changements dans la structure de contrôle de la société cotée après l’émission …… 63
IV. changements dans la structure de contrôle de la société cotée en bourse après l’émission
L’existence d’une concurrence interbancaire ou d’une concurrence interbancaire potentielle entre la société cotée et l’activité exercée par l’émetteur et l’actionnaire de contrôle et la personne détenant le contrôle effectif de l’émetteur ……. V. Après la réalisation de l’émission, les éventuelles transactions liées entre la société cotée et la cible de l’émission et l’actionnaire de contrôle et le contrôleur réel de la cible de l’émission.
Transactions liées possibles entre la société cotée et l’émetteur et les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur …… 64 Section V. Facteurs de risque liés à l’émission …… 65
I. Risques techniques …… 65
II. Risques macroéconomiques et industriels …… 65
III. Risques opérationnels et de contrôle interne …… 67
IV. risques financiers …… 69 V. Facteurs pouvant avoir un impact négatif important sur le processus de mise en œuvre ou l’effet de la mise en œuvre du projet de collecte de fonds
…… 71
VI. Risques liés à l’émission …… 72 Section VI Déclaration relative à l’émission …… 74
I. Déclaration de l’émetteur et de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 74
II. Déclaration de l’actionnaire de contrôle et du contrôleur de fait de l’émetteur …… 77
III. Déclaration du promoteur (chef de file) …… 78
IV. Déclaration des avocats de l’émetteur …… 80
V. Déclaration du commissaire aux comptes …… 81
VI. déclaration et engagement du conseil d’administration …… 82
DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne l’exige autrement, les expressions suivantes ont la signification suivante : i. Définitions générales Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) , la Société, l’Émetteur.
Émission” l’émission d’actions A à certaines personnes
Actions A” actions ordinaires libellées en renminbi, souscrites et négociées en renminbi, qui sont admises à la cote d’une bourse de valeurs.
Prospectus ” le prospectus pour l’émission d’actions A à certaines personnes pour l’année Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 2022.
Hanchuan Investment” Suzhou Hanchuan Investment Management Company Limited, l’actionnaire majoritaire de la Société.
Hanchuan Dehe” Suzhou Hanchuan Dehe Investment Management Partnership (société en commandite)
Hanzhi Yuanhe” Suzhou Hanzhi Yuanhe Investment Management Partnership (société en commandite)
NDRC” la Commission nationale de développement et de réforme de la RPC
Ministère de l’industrie et des technologies de l’information” le ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la RPC
Ministère des finances” le ministère des finances de la RPC
CMA” Association chinoise des constructeurs d’automobiles
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Sunshine Mind Island” Sunshine Mind Island Energy Technology Co.
Blue Valley Intelligent Energy” Blue Valley Intelligent (Beijing) Energy Technology Co.
TCCL” Xi’an TCCL New Energy Technology Co.
Shuncaneng” Shuncaneng Technology Co.
Aoduo New Energy” Aoduo New Energy Vehicle Technology Co.
Azure” Azure Automotive Technology Co.
Hangzhou Bertan Technology” Hangzhou Bertan Technology Engineering Co.
Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) Huayu Automotive Systems Company Limited(600741)
Keboda Technology Co.Ltd(603786) Keboda Technology Co.Ltd(603786)
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Feilong Auto Components Co.Ltd(002536) signifie Feilong Auto Components Co.Ltd(002536)
Continental AG, l’un des cinq premiers fournisseurs mondiaux de composants automobiles et l’une des 500 plus grandes entreprises.
Tyco Group TE Connectivity Ltd, l’un des principaux fabricants mondiaux de connecteurs et de capteurs et l’une des 500 premières entreprises au monde
Bosch Robert Bosch Gmbh, premier fournisseur mondial de composants automobiles et l’une des 500 premières entreprises au monde.
L’une des 500 premières entreprises du monde
Littelfuse” Littelfuse, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de protection des circuits.
ZF” ZF Friedrichshafen AG, l’un des principaux fabricants mondiaux spécialisés dans les produits de la chaîne cinématique.
Denso” Denso Corporation, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de composants automobiles et l’une des 500 premières entreprises au monde
Molex Group” Molex Ltd, un des principaux fabricants mondiaux de connecteurs
Magna” Magna International Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de composants automobiles et l’une des 500 premières entreprises au monde.
Aisin Seiki Aisin Seiki Co, Ltd. est un fournisseur mondial de premier plan de composants automobiles et l’une des 500 premières entreprises mondiales.
Lear” Lear Ltd, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de sièges et de systèmes électroniques pour automobiles et l’une des 500 premières entreprises au monde
Valeo” Le groupe Valeo est un équipementier automobile mondial de premier plan.
Aptiv” Aptiv PLC, un fabricant mondial de composants automobiles.
MAHLE Le groupe MAHLE, l’un des plus grands fabricants de filtres au monde
CSRC : Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Bourse, SSE la bourse de Shanghai
Sponsor, Preneur ferme principal Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Marchand, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Avocat de l’émetteur, Avocat Jindu, Avocat du cabinet d’avocats Beijing Jindu Auditeur, Comptable Rongcheng Comptable Rongcheng (société en commandite ordinaire spéciale).
Conseil” le conseil d’administration de Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .
Assemblée générale ” l’assemblée générale des actionnaires de Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .
Comité de surveillance Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Comité de surveillance
Statuts de l’association Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Statuts de l’association
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Règles de cotation”, “Conseil Ke Chong” les règles régissant la cotation des actions sur le Conseil Ke Chong de la Bourse de Shanghai.
Période de référence, trois dernières années ” janvier-juin 2019, 2020, 2021 et 2022
et période
Yuan, RMB, milliards de RMB RMB Yuan, millions de RMB, milliards de RMB
Terminologie
Connecteur : dispositif de couplage qui relie des bornes électriques pour former un circuit au moyen duquel des connexions entre des fils, des câbles, des cartes de circuits imprimés et des composants électroniques peuvent être réalisées.
Connecteur Composant électronique utilisé pour mesurer la position, la pression, le couple, la température, l’angle, la distance, l’accélération, le capteur d’air, etc., et pour convertir ces informations en un signal électrique servant d’entrée à un contrôleur électronique automobile.
Le composant électronique qui reçoit les informations des capteurs, les traite et envoie les commandes de contrôle correspondantes au contrôleur. La vitesse et la précision de la réponse du contrôleur sont cruciales.
Actionneur Le composant électronique qui exécute l’action requise (force correspondante, déplacement, etc.) conformément aux instructions de commande données par le contrôleur afin d’atteindre l’objectif de commande.
Intelligence artificielle Branche de l’informatique et de la technologie qui utilise l’intelligence artificielle (IA) sur ordinateur pour simuler l’activité intellectuelle humaine.
Les ordinateurs simulent ou mettent en œuvre les comportements d’apprentissage de l’homme afin d’acquérir de nouvelles connaissances ou compétences.
