Shanghai Ziyan Food Co.
Arrangement relatif à l’offre publique initiale d’actions et annonce de la cotation préliminaire
Sponsor (Lead Underwriter) : Gf Securities Co.Ltd(000776)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Ziyan Food”, “émetteur” ou “société”) conformément aux règles régissant l’émission et la souscription de titres (ordonnance de la SEC [n° 144]) (ci-après dénommées “les règles”). (ci-après dénommées ” les mesures administratives “), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance [n° 196] de la SEC), le code de pratique pour la prise ferme des offres publiques initiales (ordonnance [2018] n° 142 de la CSRC) (ci-après dénommé ” le code de pratique “), le code de pratique pour la prise ferme des offres publiques initiales (ci-après dénommé ” le code de pratique “) et le code de pratique pour la prise ferme des offres publiques initiales. (ci-après dénommées les ” Règles de pratique “), les Règles relatives au placement d’actions faisant l’objet d’une offre publique initiale (CSRC Issue [2018] n° 142) (ci-après dénommées les ” Règles de placement “) et les Règles relatives à l’administration des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l’objet d’une offre publique initiale (CSRC Issue [2018] n° 142) (ci-après dénommées les ” Règles relatives à l’administration des investisseurs “). (ci-après dénommées ” règles de gestion des investisseurs “), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40) (ci-après dénommées ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40). (SSE Fa [2018] n° 41) (ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et d’autres dispositions pertinentes pour organiser et mettre en œuvre l’offre publique initiale d’actions.
La demande initiale et la souscription hors ligne de l’offre ont été effectuées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique de souscription hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme de souscription”) de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée la “SSE”), et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’enquête initiale et la demande hors ligne, veuillez vous référer aux “Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne” publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc.
1, le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 15 septembre 2022 (jour T). Les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu’ils effectuent des souscriptions en ligne et hors ligne le 15 septembre 2022 (jour J).
2) Après la clôture de l’enquête initiale, l’émetteur et le sponsor (chef de file) (ci-après dénommés ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “, “sponsor (chef de file)” ou “chef de file”) prendront une décision fondée sur le rejet des offres non valables. “) cotera, sur la base des résultats de la demande de cotations après avoir éliminé les cotations invalides, les cotations de tous les participants au placement conformément au prix de souscription du plus élevé au plus bas, au nombre proposé de participants au placement au même prix de souscription du plus petit au plus grand, au nombre proposé de participants au placement au même prix de souscription du plus tard au plus tôt, et au nombre proposé de participants au placement au même prix de souscription du plus tard au plus tôt, et au nombre proposé de participants au placement au même prix de souscription du plus tard au plus tôt, sur la base des enregistrements de la sectorforme d’application de la SSE. Au même moment, le nombre de souscriptions proposées sera éliminé de la partie la plus cotée du nombre total de souscriptions proposées dans l’ordre des cibles de placement générées automatiquement par la sectorforme d’application de la SSE, les souscriptions proposées éliminées ne représentant pas moins de 10% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix de souscription le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne peuvent être exclues, et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne. 3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer de nouvelles souscriptions d’actions en leur nom.
4. les objectifs de placement doivent être conformes aux exigences réglementaires du secteur et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l’actif ou du capital correspondant.
5) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats de l’attribution préliminaire hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Ziyan Food Co. Les investisseurs en ligne seront tenus d’effectuer le paiement intégral et en temps voulu des fonds de souscription des nouvelles actions conformément au prix d’émission finalisé et à la quantité initiale allouée.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre initiale et des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de la journée du 19 septembre 2022 (T+2), et le paiement des fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs. Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
Dans le cas où le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite. Veuillez vous reporter à la section “X. Modalités de suspension de l’émission” pour connaître les conditions spécifiques de suspension. 7. si un investisseur hors ligne valablement cité ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui s’est vu attribuer le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut.
Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois en l’espace de 12 mois consécutifs mais n’a pas effectué le paiement intégral, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration du participant au règlement selon laquelle il a abandonné la souscription. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations de société convertibles et les obligations de société échangeables combinées.
En 2021, l’Émetteur a réalisé des recettes d’exploitation de 3 092924 000 RMB, soit une augmentation de 18,34 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 327596 200 RMB, soit une diminution de 8,67 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents était de 271569 300 RMB, soit une diminution de 12,42 % en glissement annuel. De janvier à juin 2022, l’Émetteur a réalisé des recettes d’exploitation de 1 637156 000 RMB, soit une augmentation de 16,52 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 115799 500 RMB, soit une diminution de 27,57 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après gains et pertes non récurrents s’est élevé à 93 139400 RMB, soit une diminution de 27,16 % en glissement annuel.
Au cours de la période allant de janvier à juin 2021 et 2022, la société a continué à maintenir la tendance positive de l’expansion continue de son échelle commerciale. Les principales raisons en sont les suivantes : d’une part, l’industrie dans laquelle la société opère se développe bien, et dans le contexte de la croissance rapide de l’industrie des aliments saumurés gastronomiques, la société a établi une forte présence dans l’industrie grâce à ses capacités exceptionnelles de développement de produits, son système complet de contrôle de la qualité, son système complet de chaîne d’approvisionnement des produits, sa marque ” Ziyan ” hautement reconnue, son système efficace de gestion de l’information et sa couverture approfondie des canaux de vente. D’autre part, avec l’expansion continue des canaux de vente de la société tels que le commerce électronique de produits frais (Boxma Fresh Life et Dingdong Buy Grocery) et les supermarchés, les produits préemballés et autres de la société ont été enrichis, et les ventes de produits préemballés et autres de la société ont connu une croissance rapide.
Les résultats d’exploitation de la Société ont baissé en 2021 et de janvier à juin 2022, principalement en raison : d’une part, de la propagation continue de l’épidémie de COVID-19 en Chine en de multiples points et de la mise en œuvre de mesures de contrôle de l’épidémie qui ont eu un certain impact sur les ventes des boutiques de terminaux hors ligne, ce qui a eu un impact négatif sur la rentabilité globale de la Société ; d’autre part, les prix d’achat des principales matières premières de la Société ont augmenté rapidement depuis le second semestre 2021 en raison de facteurs tels que l’épidémie outre-mer, ce qui a entraîné une augmentation rapide des prix des principaux produits. D’autre part, les prix d’achat des principales matières premières de la Société ont augmenté rapidement depuis le second semestre 2021 en raison de facteurs tels que l’épidémie outre-mer, ce qui a entraîné une augmentation du coût unitaire des principaux produits et une diminution de la marge brute.
Sur la base de l’environnement de marché et des conditions d’exploitation actuelles, selon les estimations préliminaires de la Société, l’Émetteur devrait réaliser des recettes d’exploitation de 271000,00 millions RMB à 282000,00 millions RMB de janvier à septembre 2022, soit une augmentation de 14,14 % à 18,77 % par rapport à la même période de l’année précédente ; un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 222000,00 millions RMB à 238000,00 millions RMB, soit une diminution de 18,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents s’est élevé à 181,00 millions RMB à 197,00 millions RMB, soit une diminution de 22,24 % à 28,56 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Les données financières pertinentes dans les estimations des résultats de janvier à septembre 2022 ci-dessus sont les résultats des estimations préliminaires de la société et n’ont pas été vérifiées ou examinées par les comptables et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de performance de la société.
Il est rappelé aux investisseurs de faire attention au risque de fluctuation de la performance de l’émetteur, d’être prudents dans leurs cotations et de participer rationnellement à la prise de décision.
9. les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements régissant l’émission d’actions nouvelles, lire attentivement le contenu du présent communiqué, prendre connaissance des principes de tarification et d’allocation de l’émission, s’assurer qu’ils ne font pas partie des circonstances qui leur interdisent de participer à l’enquête hors ligne et s’assurer que leur quantité de souscription et leurs participations futures sont conformes aux lois et règlements applicables et aux règlements des autorités compétentes avant de soumettre leurs offres. Dès lors qu’un investisseur soumet une offre, le sponsor (le chef de file) est réputé s’être engagé à ce que la participation de l’investisseur à l’offre soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de la présente annonce, et à ce que l’investisseur supporte toutes les violations de la loi et les conséquences correspondantes qui en découlent.
Le promoteur (le chef de file) se réserve le droit de l’interprétation finale sur les questions relatives à cette annonce et à l’offre. Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale de 42 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) par Ziyan Food (l'”Offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (la “CSRC”) sous la forme du permis CSRC [2022] n° 1975. Non. 1975. Le sponsor (chef de file) de l’émission est Gf Securities Co.Ltd(000776) . L’abréviation de l’action de l’émetteur est “Ziyan Food”, l’abréviation étendue est “Shanghai Ziyan Food” et le code boursier est “603057”, qui est utilisé à la fois pour l’émission initiale et pour l’émission finale. Ce code est également utilisé pour la demande initiale et l’abonnement hors ligne de ce numéro. Le code d’émission de l’abonnement en ligne est “732057”.
Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’industrie dans laquelle la Société opère est l’industrie de l’agriculture et de la transformation alimentaire (C13). CSI Index Co., Ltd. a publié le ratio P/E moyen de l’industrie pour que les investisseurs puissent s’y référer lors de leur prise de décision.
L’offre sera réalisée par la combinaison d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommé “offre hors ligne”) et d’une offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci-après dénommé “offre en ligne”). L’offre sera réalisée par la combinaison d’une offre hors ligne et d’une offre en ligne aux investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt d’une certaine valeur marchande sur le marché de Shanghai (“offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne, et aucune enquête sur les offres cumulatives ne sera menée hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le Sponsor (Lead Underwriter) par le biais de la sectorforme d’application SSE, et l’émission en ligne sera réalisée par le système de négociation SSE.
Le site web de la sectorforme d’application de la SSE est https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Les investisseurs hors ligne éligibles sont invités à participer à l’enquête initiale et à l’application hors ligne de l’offre via le site web ci-dessus. Les cotations et les demandes de renseignements par le biais de la sector-forme d’application seront disponibles de 9h30 à 15h00 chaque jour de bourse pendant les périodes de demande initiale et de demande hors ligne. Pour les procédures opérationnelles pertinentes de la sector-forme d’application, veuillez vous référer aux “Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne” et aux “Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne” sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.)-Services- colonne affaires IPO. Veuillez vous référer aux “Règles de mise en œuvre de l’offre hors réseau”, au “Manuel d’utilisation de la sector-forme de souscription d’IPO hors réseau à l’intention des opérateurs de souscription” et aux autres réglementations pertinentes sur le site Internet de l’ESS (.) – Services – Section IPO Business.
Les “investisseurs hors ligne” mentionnés dans cette annonce font référence aux investisseurs individuels et aux investisseurs institutionnels participant à l’offre hors ligne. La “cible de placement” mentionnée dans le présent communiqué désigne les comptes d’investisseurs individuels, les comptes d’investisseurs institutionnels ou les produits d’investissement en valeurs mobilières qu’ils gèrent et qui participent à l’offre hors réseau. Les investisseurs hors ligne doivent compléter l’enregistrement des objectifs de placement auprès de la China Securities Association avant 12h00 le jour de bourse précédant la date de début de l’enquête initiale (c’est-à-dire le 7 septembre 2022, T-5).
3. l’offre publique d’actions concerne toutes les nouvelles actions et le nombre d’actions à émettre est de 42 millions d’actions, sans offre publique d’actions par les actionnaires de la société. Le capital social total de la société après l’émission est de 412 millions d’actions et la proportion du nombre d’actions de l’émission publique par rapport au capital social total après l’émission est de 10,19%. Le nombre initial d’actions à émettre hors ligne est de 29,4 millions d’actions, soit 70,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne est de 12,6 millions d’actions, soit 30,00 % du nombre total d’actions à émettre.
4. aucun roadshow public hors ligne ne sera organisé pour cette question. L’émetteur et le sponsor (chef de file) organiseront un roadshow en ligne pour l’émission le 14 septembre 2022 (jour T-1). Pour plus de détails sur la tournée de présentation en ligne, veuillez vous reporter à l'”Annonce de la tournée de présentation en ligne pour l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Ziyan Food Co.
5. le promoteur (le chef de file) a formulé les critères pour les investisseurs hors ligne conformément aux exigences des mesures administratives, du code de pratique et des autres systèmes pertinents. Pour les critères et dispositions spécifiques, veuillez vous référer à la section “II. Conditions de qualification et procédures de vérification pour les investisseurs hors ligne” de cette annonce. Seuls les investisseurs qui remplissent les conditions des critères pour les investisseurs hors ligne, tels que déterminés par le sponsor (chef de file) et l’émetteur, pourront participer à l’enquête initiale pour l’émission. Les personnes qui ne répondent pas aux critères pertinents et participent à l’enquête initiale sont responsables de toutes les conséquences qui en découlent. Le promoteur (chef de file) les considérera comme non valides sur la sectorforme d’application de la SSE et publiera les informations pertinentes dans l'”Annonce de l’offre publique initiale de Shanghai Ziyan Food Co.
Il est rappelé aux investisseurs que le sponsor (chef de file) vérifiera l’existence de circonstances interdites pour les investisseurs hors ligne avant l’enquête initiale et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir des lettres d’engagement et des documents justificatifs conformes aux exigences. Si l’investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les documents fournis par l’investisseur hors ligne ne sont pas suffisants pour exclure l’existence de circonstances interdites, ou si l’investisseur hors ligne n’est pas qualifié pour le placement après vérification, l’institution sponsor (chef de file) refusera sa participation à l’enquête préliminaire et au placement.
6) La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9h30 à 15h00 le 8 septembre 2022 (jour T-4), pendant laquelle les investisseurs hors ligne éligibles peuvent décider eux-mêmes de participer ou non à l’enquête préliminaire et déterminer le prix de souscription et le nombre de souscriptions proposé. Les personnes qui participent à l’enquête initiale doivent s’annoncer par le biais de la sectorforme d’abonnement de l’ESS conformément aux règlements et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
