Wuxi Chemical Equipment Co.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions
Sponsor (Lead Underwriter) : China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Note spéciale
(ci-après dénommée "Wuxi Chemical Equipment Company Limited", "l'émetteur" ou "la société"), China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci-après dénommée "la société"). (ci-après dénommé " China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ", "Sponsor (Lead Underwriter)" ou "Lead Underwriter") conformément aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée "CSRC"). (ci-après dénommées "les mesures relatives à l'administration de l'émission et de la souscription de titres" (ordonnance [n° 144] de la SEC, ci-après dénommée "les mesures"), les mesures relatives à l'administration de l'introduction en bourse et de la cotation des actions (ordonnance [n° 196] de la SEC), la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée "la Bourse de Shenzhen") et la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée "la Bourse de Shenzhen"). La Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée " SZSE ") " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne de l'offre publique initiale d'actions sur le marché de Shenzhen " (SZSE Shang [2018] n° 279, ci-après dénommées les " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ") et la China Securities Association " Règles de mise en œuvre de l'offre en ligne ". L'introduction en bourse a été organisée et mise en œuvre conformément aux dispositions pertinentes du " Code de pratique pour la souscription d'une introduction en bourse d'actions " (CSTC n° [2018] 142, ci-après dénommé le " Code de pratique ") de la China Securities Association.
1) Les investisseurs sont invités à prêter attention aux aspects clés suivants du processus d'offre, de la souscription, du paiement et de la suspension de l'offre.
(1) Le prix de l'émission sera fixé directement et toutes les actions seront émises en ligne aux investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par valeur de marché, sans enquête ni placement hors ligne.
(2) Le prix d'émission est de 59,90 RMB par action. Les investisseurs souscriront par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen le 7 septembre 2022 (jour T, le jour de la souscription) conformément au prix d'émission et au moyen d'une souscription en ligne par valeur de marché, et les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lors de la souscription en ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscrire de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de procéder à de nouvelles souscriptions d'actions en leur nom.
(4) Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent s'acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l'Annonce des résultats de la loterie de l'émission en ligne des actions de Wuxi Chemical Equipment Company Limited ("Annonce des résultats de la loterie de l'émission en ligne") annoncée le 9 septembre 2022 (T+2), et s'assurer que leurs comptes de capital seront conservés à la fin de la journée. (ci-après dénommée "Annonce des résultats de la loterie de l'offre publique en ligne") et s'assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin du 9 septembre 2022 (T+2), et toute insuffisance sera considérée comme une renonciation à la souscription, les conséquences et les responsabilités juridiques connexes en découlant étant supportées par les investisseurs eux-mêmes. Le paiement de l'investisseur est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l'investisseur. Les actions abandonnées par l'investisseur retenu et les actions invalidées par China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch ("CSEC Shenzhen Branch") seront souscrites par le sponsor (chef de file).
(5) Dans le cas où le nombre d'actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d'actions de l'Offre Publique, l'Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) suspendront l'Offre Publique et divulgueront les raisons de la suspension et les arrangements ultérieurs.
(6) Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs mais n'a pas payé intégralement, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations d'entreprise convertibles et d'obligations d'entreprise échangeables dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour après que le participant au règlement ait déclaré en dernier lieu son abandon de la souscription. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
2) Au cours de l'exercice 2021, l'Émetteur a réalisé des recettes d'exploitation de 101271,36 millions RMB, soit une augmentation de 21,24 % en glissement annuel ; un bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'Émetteur avant gains et pertes extraordinaires de 229291,7 millions RMB, soit une augmentation de 18,75 % en glissement annuel ; un bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'Émetteur après gains et pertes extraordinaires de 225231,0 millions RMB, soit une augmentation de 18,61 % en glissement annuel. De janvier à juin 2022, selon le rapport d'examen, l'émetteur a réalisé des recettes d'exploitation de 562136 500 RMB, soit une augmentation de 23,05 % en glissement annuel ; un bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'émetteur avant gain ou perte extraordinaire de 128491 800 RMB, soit une augmentation de 28,10 % en glissement annuel ; un bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'émetteur après gain ou perte extraordinaire de 123385 700 RMB, soit une augmentation de 25,57 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'émetteur après déduction des gains et pertes ordinaires s'est élevé à 123385 700 RMB, soit une augmentation de 25,57 % en glissement annuel.
La société sera exposée au risque de fluctuation des résultats d'exploitation en cas de changement des conditions du marché étranger, de fluctuation des prix des matières premières et de fluctuation des taux de change à l'avenir. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation de la performance de l'émetteur et de participer à l'investissement de manière rationnelle.
L'émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d'investissement, d'investir rationnellement et de lire le présent communiqué ainsi que le communiqué spécial sur les risques d'investissement dans le cadre de l'introduction en bourse des actions de Wuxi Chemical Equipment Company Limited publié le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times et Securities Daily.
Avertissement sur les risques d'évaluation et d'investissement
L'investissement dans des actions IPO comporte des risques de marché significatifs. Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques d'un investissement dans des actions IPO, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l'émetteur et prendre pleinement en compte les facteurs de risque suivants et participer à cette souscription IPO avec prudence.
1) Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révision 2012) publiées par la CSRC, l'industrie à laquelle appartient l'Émetteur est "C35 Fabrication d'équipements spéciaux". Le dernier ratio P/E moyen statique sur un mois de "C35 Special Purpose Equipment Manufacturing" publié par CSI Index Co. Le ratio C/B correspondant au prix d'émission de 59,90 RMB par action est de 21,28 fois (le bénéfice par action est calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'émetteur en 2021, avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents, tel qu'audité par un cabinet comptable et déterminé conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d'actions après l'émission), ce qui est inférieur au ratio C/B moyen de "C35 Specialty Equipment Manufacturing" pour le dernier mois publié par China Securities Index Co. (à T-3, c'est-à-dire le 2 septembre 2022), qui est inférieur au ratio cours/bénéfices statique moyen à un mois du "C35 Specialized Equipment Manufacturing Industry" publié par China Securities Index Co.
Le nombre d'actions à émettre dans le cadre de cette offre publique est de 20 millions d'actions, toutes nouvelles, et il n'y aura pas de transfert d'actions anciennes. L'émetteur a proposé d'utiliser le produit de l'émission pour investir dans des projets d'un montant de 110000,00 millions de RMB. Sur la base du prix d'émission de 59,90 RMB par action et de l'émission de 20 millions de nouvelles actions, le produit total devrait s'élever à 119800 000 RMB, et après déduction de la part de l'émetteur dans les frais d'émission (hors taxes) de 98 000000 RMB, le produit net devrait s'élever à 110000000 RMB, sans dépasser le montant du produit devant être utilisé pour le projet de levée de fonds de l'émetteur.
3. si l'émetteur n'utilise pas correctement le produit de la vente ou si son activité ne peut pas croître simultanément à court terme, cela aura un impact négatif sur la rentabilité de l'émetteur ou il existe un risque que le rendement des actifs nets de l'émetteur diminue de manière significative, ce qui entraînera un ajustement à la baisse du niveau de valorisation de l'émetteur et une baisse du cours de l'action, ce qui peut entraîner des pertes d'investissement pour les investisseurs.
Note importante
La demande d'offre publique initiale d'un maximum de 20 millions d'actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée "l'offre") a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) conformément au permis CSRC n° [2022] 1976. Le promoteur et le chef de file de l'émission est China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . L'abréviation des actions de l'émetteur est "Xizhuang" et le code boursier est "001332".
2, l'émission de la souscription en ligne par la valeur du marché aux investisseurs publics de l'émission de prix direct (ci-après dénommé "émission en ligne") de manière à effectuer, pas de cotation et de placement hors ligne. L'émission en ligne est réalisée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. L'émission en ligne de souscription pour l'abréviation de "tin suit shares", code de souscription en ligne pour "001332".
3) Avant cette émission, le capital social total de l'émetteur est de 60 millions d'actions. Le nombre d'actions dans cette offre publique est de 20 millions d'actions, dont 20 millions d'actions sont émises en ligne, ce qui représente 100% du nombre total d'actions dans cette offre. Toutes les actions de cette émission sont de nouvelles actions et aucun transfert d'anciennes actions ne sera organisé. Après l'émission, le capital social total de l'émetteur sera de 80 millions d'actions. Le nombre d'actions émises représente 25% du capital social total après l'émission.
4. l'émetteur et le sponsor (chef de file) ont pris en compte les fondamentaux de l'émetteur, son secteur d'activité, les niveaux de valorisation de sociétés comparables, les conditions du marché, les besoins de collecte de fonds et les risques de souscription, et ont négocié et déterminé le prix d'émission à 59,90 RMB par action. Le ratio cours/bénéfice correspondant à ce prix est de
(1) 15,96 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'émetteur avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents pour l'année 2021, tel que vérifié par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l'émission).
(2) 21,28 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'émetteur pour l'année 2021 avant et après les gains ou pertes extraordinaires, tel qu'audité par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l'émission).
5. si l'émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l'émetteur devrait être de 1 198,00 millions RMB et le produit net devrait être de 110000,00 millions RMB après déduction des frais d'émission (hors taxes) de 98 000,00 millions RMB, sans dépasser le montant de 110000,00 millions RMB à investir avec le produit de l'émission comme indiqué dans le prospectus. Les informations pertinentes sur le plan de l'Émetteur concernant l'utilisation du produit ont été divulguées dans le prospectus relatif à l'offre publique initiale d'actions A de Wuxi Chemical Equipment Company Limited le 5 septembre 2022. Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site d'information de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(1) La période de souscription en ligne est : le 7 septembre 2022 (jour J) de 9h15 à 11h30, de 13h à 15h. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d'effectuer des souscriptions d'actions nouvelles en leur nom.
(2) Les investisseurs qui ont ouvert un compte titres auprès de la succursale de Shenzhen de China Clearing and Settlement Corporation avant le 7 septembre 2022 (jour T) et qui ont détenu des actions A et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen pendant 20 jours de bourse avant le 5 septembre 2022 (jour T-2) (y compris le jour T-2) avec une valeur marchande totale de 10 000 RMB ou plus (y compris 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription en ligne (à l'exception de ceux interdits par les lois et réglementations nationales).
(3) Les investisseurs détermineront leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché totale de leurs actions A non restreintes et de leurs certificats de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shenzhen. Pour participer à la souscription d'actions nouvelles, les investisseurs doivent détenir une valeur de marché quotidienne moyenne de plus de 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) d'actions A et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen pendant 20 jours de bourse (dont les jours T-2) avant le 5 septembre 2022 (jours T-2). Chaque tranche de 5 000 RMB de capitalisation boursière peut être appliquée pour une unité de souscription, et toute partie du quota de souscription inférieure à 5 000 RMB ne sera pas comptabilisée comme quota de souscription. Chaque unité de souscription est de 500 actions et le nombre d'actions à souscrire doit être de 500 actions ou d'un multiple entier de ce nombre, à condition que le volume maximal de souscription ne dépasse pas un millième du nombre d'actions à émettre en ligne, c'est-à-dire pas plus de 20 000 actions, et que la limite maximale de souscription soit calculée par valeur de marché. Si le volume de souscription dépasse le quota de souscription en ligne calculé par la valeur marchande, la China Securities Clearing and Settlement Corporation, Shenzhen Branch, invalidera l'excédent ; pour la souscription de nouvelles actions dépassant la limite de souscription en ligne de 20 000 actions, le système de négociation de la Shenzhen Stock Exchange sera considéré comme invalide et automatiquement révoqué sans confirmation.
(4) Une fois que la souscription d'une nouvelle action a été confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, elle ne peut être annulée. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu'un seul compte titres avec une valeur marchande pour participer à l'offre en ligne et chaque compte titres ne peut être souscrit qu'une seule fois. Si plusieurs comptes de titres avec le même "nom du titulaire du compte" et le même "numéro de document d'identité valide" dans les informations d'enregistrement du compte de titres participent à cette souscription en ligne, ou si le même compte de titres participe à cette souscription en ligne plusieurs fois, la première transaction de l'investisseur avec une valeur de marché confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera utilisée. La première souscription du compte titres de l'investisseur dont la valeur marchande est confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera une souscription valide, tandis que les autres seront invalides.
(5) Les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu'ils effectuent des souscriptions.
(6) La valeur de marché du compte de titres de crédit d'un client d'une société de financement et d'investissement est consolidée dans la valeur de marché détenue par cet investisseur, et la valeur de marché du compte de titres garantis d'une société de titres d'un transfert de titres est consolidée dans la valeur de marché détenue par cette société de titres. Pour le compte de gestion d'actifs spécifique au client de la société de valeurs mobilières et le compte de rente d'entreprise, si le "nom du titulaire du compte" et le "numéro de document d'identification valide" dans les informations d'enregistrement du compte de valeurs mobilières sont identiques, la valeur marchande du compte de valeurs mobilières sera calculée séparément et participera à la souscription. Les comptes titres inéligibles, dormants ou annulés ne sont pas comptabilisés pour la valeur marchande. Le calcul de la valeur de marché détenue dans les comptes de titres ne sera pas affecté par le gel judiciaire ou le nantissement d'actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints, ainsi que par l'existence de restrictions à la détention d'actions par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées.
7. la souscription en ligne de cette émission sera clôturée à 15h00 le 7 septembre 2022 (jour T, jour de souscription). après 15h00 le jour T, la succursale de Shenzhen de China Clearing and Settlement confirmera le nombre total de souscriptions valides en fonction de la souscription des nouvelles actions par les investisseurs, et chaque unité de souscription valide se verra attribuer un numéro, et toutes les souscriptions valides seront attribuées dans l'ordre chronologique, sans interruption, jusqu'à la dernière souscription valide, et selon les principes suivants Attribution de nouvelles actions.
(1) Si le nombre de souscriptions valides est inférieur ou égal au nombre de cette émission en ligne, il ne sera pas nécessaire de procéder à une loterie, tous les numéros attribués seront les numéros gagnants et les investisseurs souscriront aux nouvelles actions en fonction de leurs souscriptions valides.
(2) Si le nombre de souscriptions valides est supérieur au nombre d'actions à émettre en ligne, une loterie sera organisée pour déterminer les numéros gagnants des souscriptions valides, chaque numéro gagnant souscrivant à une unité de souscription d'actions nouvelles.
Le 8 septembre 2022 (T+1), l'émetteur et le sponsor (lead underwriter) annonceront le taux de loterie gagnant dans les médias désignés. Si le nombre de souscriptions valides est supérieur à l'émission en ligne, l'émetteur et le sponsor (chef de file) effectueront la loterie sous la supervision du notaire public et confirmeront le résultat de la loterie, qui sera annoncé le 9 septembre 2022 (T+2) dans les médias désignés.
8. après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, l'investisseur en ligne devra, selon les résultats de la loterie de septembre 2022
