Wuxi Chemical Equipment Co.
Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Wuxi Chemical Equipment Company Limited (ci-après dénommée “Xizhuang”, “émetteur” ou “société”) fera une première offre publique d’un maximum de 20 millions d’actions ordinaires de RMB ( (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”) sous la licence SFC n° [2022] 1976. L’offre sera réalisée par le biais d’une offre à prix direct aux investisseurs publics sur la base d’une souscription en ligne à la valeur du marché (l'”offre en ligne”), sans enquête ni placement hors ligne. L’offre sera mise en œuvre par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”) le 7 septembre 2022 (jour T).
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci-après dénommé le “Sponsor (Lead Underwriter)”, le “Lead Underwriter” ou ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “). En particulier, l’attention des investisseurs est attirée sur les points suivants.
1) Veuillez noter les aspects clés suivants concernant le processus d’offre, la souscription, le paiement et la suspension de l’offre.
(1) Le prix de l’émission sera fixé directement et toutes les actions seront émises en ligne pour les investisseurs publics sans aucune enquête ou placement hors ligne.
(2) Le prix d’émission est de 59,90 RMB par action. Les investisseurs conformément au prix d’émission le 7 septembre 2022 (jour T, jour de souscription) par le biais du système de négociation de la Shenzhen Stock Exchange et l’utilisation de la souscription en ligne par la valeur du marché pour souscrire, les investisseurs n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription pour la souscription en ligne, l’heure de souscription en ligne pour 9:15-11:30, 13:00-15:00.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscrire de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif de procéder à de nouvelles souscriptions d’actions en leur nom.
(4) Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent s’acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l’Annonce des résultats de la loterie de l’offre publique initiale d’actions de Wuxi Chemical Equipment Co. L’investisseur doit supporter les conséquences et les responsabilités juridiques qui en découlent. Le paiement de l’investisseur est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l’investisseur. Les actions abandonnées par l’investisseur retenu et les actions invalidées par China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (ci-après dénommée “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) seront souscrites par le sponsor (chef de file).
(5) Dans le cas où le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions de l’Offre Publique, l’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) suspendront l’Offre Publique et divulgueront les raisons de la suspension et les arrangements ultérieurs.
(6) Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie pour un total de trois fois au cours de 12 mois consécutifs mais n’a pas payé intégralement, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations d’entreprise convertibles et d’obligations d’entreprise échangeables dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour après que le participant au règlement ait déclaré en dernier lieu son abandon de la souscription. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations de société convertibles et les obligations de société échangeables combinées.
2. toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette question ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie de la valeur d’investissement des actions de l’émetteur ou du rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement, d’étudier attentivement et de juger du caractère raisonnable du prix de l’émission et de prendre des décisions d’investissement rationnelles.
Les investisseurs qui ont l’intention de participer à la souscription de cette émission doivent lire attentivement le résumé du prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions A de Wuxi Chemical Equipment Company Limited publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Times et le Securities Daily le 5 septembre 2022 et le “Prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions A de Wuxi Chemical Equipment Company Limited” publié sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.). (ci-après dénommé le “Prospectus”), en particulier les sections “Notes sur les questions importantes” et “Facteurs de risque”. (ci-après dénommé le “Prospectus”), en particulier les chapitres “Avertissement sur des points importants” et “Facteurs de risque”, afin de comprendre pleinement les différents facteurs de risque de l’Émetteur, de juger prudemment de ses conditions commerciales et de la valeur de ses investissements et de prendre des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à des changements politiques, économiques, industriels et de gestion, et le risque d’investissement qui en découle est supporté par l’investisseur.
4. selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la CSRC, l’industrie à laquelle appartient l’émetteur est la “fabrication d’équipements spéciaux C35”, et le dernier ratio P/E moyen statique sur un mois pour la “fabrication d’équipements spéciaux C35” publié par CSI Index Co. Le dernier ratio P/E moyen statique sur un mois du “C35 Special Purpose Equipment Manufacturing Industry” publié par CSI Index Co. L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé le prix d’émission de 59,90 RMB par action, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, son secteur d’activité, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, les conditions du marché, les besoins de collecte de fonds et les risques de souscription. Le prix d’émission de 59,90 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 21,28 fois le plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant et après déduction des gains et pertes non récurrents, ce qui est inférieur au dernier ratio P/E moyen statique d’un mois du secteur “C35 Specialized Equipment Manufacturing” publié par China Securities Index Co. Veuillez vous référer à l'”Annonce de l’introduction en bourse de Wuxi Chemical Equipment Company Limited” publiée le même jour pour une analyse détaillée de la tarification de cette offre.
L’émetteur et le sponsor (chef de file) rappellent aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement, d’étudier soigneusement le caractère raisonnable du prix de l’émission et de prendre des décisions d’investissement rationnelles.
5. il n’y a pas de restriction de circulation ni d’accord de blocage pour les actions de cette émission, qui commenceront à circuler à partir de la date de cotation et de négociation des actions de cette émission à la Bourse de Shenzhen. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement découlant de l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
6. il peut y avoir un risque que l’émission tombe en dessous du prix d’émission après la cotation. Les investisseurs doivent prêter toute leur attention aux facteurs de risque inhérents au marché des prix, être conscients que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, accroître efficacement leur conscience des risques, renforcer le concept d’investissement de valeur, prendre des décisions d’investissement rationnelles et éviter la spéculation aveugle. Ni le régulateur, ni l’émetteur, ni le sponsor (chef de file) ne peuvent garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
7. le montant des fonds devant être levés par l’émetteur pour ce projet d’émission est de 110000,00 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission de 59,90 RMB par action et de l’émission de 20 millions de nouvelles actions, le produit brut estimé de l’émission sera de 119800 000 RMB, et après déduction des frais d’émission (hors taxes) de 98 000000 RMB à la charge de l’émetteur, le produit net estimé sera de 110000000 RMB, ce qui ne dépassera pas le montant estimé du produit à utiliser pour le projet d’investissement de l’émetteur. Le produit net devrait s’élever à 110000,00 millions de RMB, sans dépasser le montant du produit prévu pour les projets de collecte de fonds de l’émetteur. Il existe un risque que le modèle de production et d’exploitation de l’émetteur, ses capacités de gestion et de contrôle des risques, sa situation financière, sa rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires soient considérablement affectés par l’augmentation substantielle de la taille de l’actif net résultant de l’émission du produit.
8) Les investisseurs participant à l’offre publique d’actions en ligne ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres avec une valeur de marché. Dans le cas où le même investisseur utilise plusieurs comptes titres pour participer à la même IPO, China Securities Clearing Shenzhen Branch traitera la première souscription du compte titres de l’investisseur avec une valeur de marché confirmée par le système de négociation de la Shenzhen Stock Exchange comme une souscription valide et les autres souscriptions comme non valides ; pour chaque IPO, chaque compte titres ne peut être souscrit qu’une seule fois. Si le même compte titres participe plusieurs fois à la même introduction en bourse, la première souscription de l’investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera considérée comme une souscription valide.
9) Toutes les actions de l’Émetteur sont des actions négociables. Les actions avant l’émission sont soumises à une période de blocage et les engagements de blocage pertinents et les arrangements de période de blocage sont exposés dans le prospectus. L’arrangement susmentionné est un engagement volontaire pris par les actionnaires concernés, conformément aux lois et réglementations en vigueur, sur la base de la nécessité d’une gouvernance d’entreprise et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
10. une fois cette émission réalisée, elle sera soumise à l’approbation de la Bourse de Shenzhen avant de pouvoir être cotée et négociée publiquement à la Bourse de Shenzhen. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions de cette émission ne seront pas cotées et l’émetteur restituera les actions aux investisseurs qui ont participé à la demande en ligne au prix d’émission plus les intérêts calculés sur les dépôts pour la même période dans les banques.
11. il est conseillé aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement et l’émetteur et le sponsor (chef de file) négocieront pour suspendre l’émission quand
(1) Le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions de l’offre publique.
(2) Questions importantes survenues après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur et ayant une incidence sur l’émission.
(3) Le SFC exerce une surveillance a posteriori du processus de souscription de l’émission et constate des violations présumées de la loi ou des circonstances inhabituelles et ordonne la suspension.
Dans les circonstances susmentionnées, l’émetteur et le chef de file annonceront rapidement les raisons de la suspension de l’émission et les modalités de reprise de l’émission. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et le chef de file reprendront l’émission à une date ultérieure après avoir déposé une demande auprès de la CSRC pendant la période de validité du document d’approbation de l’émission.
L’émetteur et le sponsor (chef de file) attirent solennellement l’attention des investisseurs sur le fait que les investisseurs doivent adhérer au concept d’investissement de valeur pour participer à la souscription de cette émission et nous espérons que les investisseurs qui reconnaissent la valeur d’investissement de l’émetteur et souhaitent partager les résultats de croissance de l’émetteur participeront à la souscription.
Cette annonce spéciale sur les risques d’investissement ne garantit pas la révélation de tous les risques d’investissement de cette émission. Il est conseillé aux investisseurs de comprendre pleinement les caractéristiques du marché des valeurs mobilières et les risques encourus, d’évaluer rationnellement leur propre tolérance au risque et de prendre une décision indépendante sur la participation à cette émission en fonction de leur propre solidité financière et de leur expérience en matière d’investissement.
Émetteur : Wuxi Chemical Equipment Company Limited Sponsor (chef de file) : China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 6 septembre 2022
(Il n’y a pas de texte sur cette page, il s’agit de la page scellée de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Wuxi Chemical Equipment Company Limited).
Emetteur : Wuxi Chemical Equipment Co.
(Cette page ne contient aucun texte et constitue la page scellée de l’annonce spéciale sur les risques d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Wuxi Chemical Equipment Company Limited)
Commanditaire (chef de file) : China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Année, mois, jour
