China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Émission d’actions à des objectifs spécifiques en 2021.
et inscription au conseil d’administration de KCI
de
Lettre de parrainage
Sponsor
Septembre 2022
Déclaration du promoteur et de son représentant
China Securities Co.Ltd(601066) et Sun Dong et Zhu Jin, les représentants sponsors de ce projet, conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements pertinents de la CSRC et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shanghai, sont honnêtes et dignes de confiance, diligents et consciencieux, et ont publié cette lettre de sponsor d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique de l’industrie et le code d’éthique établis par la loi, et. Nous garantissons la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du parrainage des émissions.
Table des matières
Définitions …… 3 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 5 I. Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres ……. 5 II. Coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe de projet pour cette émission de titres …… 5 III. Informations de base sur l’émetteur …… 7 IV. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur …… 10 V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 12 VI. Vérification des déclarations des fonds d’investissement privés par le promoteur …… 13 Section II. Engagements du promoteur …… 14 Section III Vérification des actes pertinents tels que l’engagement d’institutions et d’individus tiers contre rémunération …… 15 I. Vérification des actes pertinents tels que l’engagement rémunéré de tiers par cette institution de parrainage …… 15 II. Vérification de l’engagement rémunéré de tiers par l’émetteur et d’autres actes connexes …… 15 Section IV. Recommandation sur la question …… 16 I. Les procédures de prise de décision de l’émetteur concernant cette question sont légales ……. 16 II. L’émission est conforme aux exigences légales pertinentes …… 18 III. Principaux conseils en matière de risques pour l’émetteur …… 22 IV. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 29 V. Conclusion de la recommandation du promoteur sur l’émission de titres …… 29
Interprétation
Dans la présente notice d’offre, sauf indication contraire, les mots suivants ont les significations spécifiques suivantes : Sponsor, ce Sponsor, China Securities Co.Ltd(601066) Lead Underwriter, China Securities Co.Ltd(601066) Securities Company, Issuer, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Actionnaire de contrôle, Propriétaire bénéficiaire, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Zhang Shengen.
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières ” : la loi sur les valeurs mobilières de la RPC.
Assemblée générale ” l’assemblée générale des actionnaires de Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) .
Conseil d’administration Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Conseil d’administration
Comité de surveillance Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Comité de surveillance
CSRC : Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
SSE”, la Bourse de Shanghai
Émission de titres, l’Émission” l’émission d’actions à des parties spécifiées au cours de l’année 2021
Action(s) A, Action(s) RMB Action(s) ordinaire(s) de 1,00 RMB chacune émise(s) par la Société
RMB RMB RMB (autres que ceux spécifiquement mentionnés dans le présent document)
Date de base de la tarification : date de base pour le calcul du prix de base de l’émission.
Administration nationale des médicaments, NMPA l’Administration nationale des médicaments
NMPA : Commission nationale de la santé et du planning familial de la RPC.
Mesures d’administration de l’enregistrement au STB” les mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au STB (pour une mise en œuvre expérimentale).
Règles d’enregistrement” les règles régissant l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises de croissance (Trial)
Mazor Robotics Corporation Mazor Robotics Ltd, un fabricant israélien de chirurgie orthopédique Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , racheté ensuite par Medtronic.
MAKO Surgical Corp, un fabricant américain de prothèses articulaires, racheté par la suite par Stryker.
MEDTECH S.A.S., un fabricant français de produits chirurgicaux Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , racheté ultérieurement par Gemini Bonneville.
Medtronic, fondée en 1949 et dont le siège social est aux États-Unis, est l’une des plus grandes entreprises de technologie médicale au monde. Medtronic désigne le groupe d’affaires cardiovasculaire, le groupe d’affaires des thérapies réparatrices, le groupe d’affaires des thérapies mini-invasives et le groupe d’affaires du diabète, qui fournissent des solutions de traitement à vie pour les patients atteints de maladies chroniques.
Stryker Corporation (Stryker), fondée en 1946 et dont le siège social se trouve aux États-Unis, est l’une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de l’orthopédie et de la technologie médicale, avec 14 divisions de fabrication, de recherche et développement et de vente dans le monde entier.
Zimmer Biomet” Zimmer Biomet, fondée en 1927 et dont le siège social est situé aux États-Unis, se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d’instruments de reconstruction orthopédique, d’instruments pour la colonne vertébrale et les traumatismes, d’implants dentaires artificiels et de produits chirurgicaux connexes.
Xinjunte” Shenzhen Xinjunte Intelligent Medical Devices Co.
S’il y a un écart entre la somme du total et la somme des sous-valeurs dans la présente lettre de parrainage, il est dû aux arrondis.
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Le représentant du sponsor spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de titres
China Securities Co.Ltd(601066) Securities a nommé Sun Dong et Zhu Jin comme représentants des sponsors pour cette émission aux objectifs spécifiques.
La pratique des deux représentants des sponsors ci-dessus est la suivante
M. Sun Dong : le représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement le directeur du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a présidé ou participé aux projets suivants : Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) projet d’offre publique initiale, Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) projet d’offre publique initiale, Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) projet d’offre publique initiale, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) projet d’offre publique initiale, projet d’offre non publique de Liyuan Refining, Hbis Company Limited(000709) projet de placement d’actions, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projet d’offre non publique, Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) projet d’obligations convertibles, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) projet d’obligations convertibles. projet d’obligations convertibles, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) projet de fusions et acquisitions et de restructuration, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) projet de fusions et acquisitions et de restructuration de Guochuang Energy, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) projet de fusions et acquisitions et de restructuration, CMCIP projet de fusions et acquisitions et de restructuration, etc. Dans le cadre de la pratique du parrainage, il se conforme strictement aux réglementations pertinentes telles que les “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et d’inscription de titres” et a un bon dossier de pratique.
M. Zhu Jin : représentant du parrain, titulaire d’un master, est actuellement vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a présidé ou participé aux projets suivants : Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) projet d’offre publique initiale, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) projet d’offre publique initiale, projet d’offre non publique de Liyuan Refining, Hbis Company Limited(000709) projet de placement d’actions, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projet d’offre non publique, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) projet d’offre non publique, projet de restructuration par fusion et acquisition de Tianye Tonglian, Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) projet de restructuration par fusion et acquisition, etc. Dans le cadre de la pratique de l’activité de parrainage, la Société s’est strictement conformée aux “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et aux autres réglementations pertinentes, et a un bon dossier de pratique. II. coorganisateurs du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet (I) coorganisateurs du projet d’émission de titres
Le co-organisateur du projet d’émission de titres est Li Jihua, dont les performances commerciales en matière de parrainage sont les suivantes
M. Li Jihua : maîtrise, actuellement vice-président principal du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a présidé ou participé aux projets suivants : Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) projet d’offre publique initiale, Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) projet d’offre non publique, etc. Dans le cadre de la pratique de l’activité de parrainage, il se conforme strictement aux “Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et aux autres réglementations pertinentes et a un bon dossier de pratique.
(II) Autres membres de l’équipe de projet pour cette émission de titres
Les autres membres de l’équipe de projet pour l’offre de titres sont Song Yang, Chen Yue, Zhou Zhenxiang et Jin Huaqiang.
M. Song Yang : le représentant du sponsor, titulaire d’un master, est actuellement vice-président senior du département de banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a présidé ou participé aux projets suivants : Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) projet d’offre publique initiale, Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) projet d’offre publique initiale, Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) projet d’offre publique initiale, Hai Chen Logistics projet d’offre publique initiale, Unilumin Group Co.Ltd(300232) projet d’offre non publique, Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) projet d’offre non publique, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projet d’offre non publique, Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) projet d’obligations convertibles, Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) . Projet d’obligations convertibles , projet d’émission d’actions et d’achat d’actifs Unilumin Group Co.Ltd(300232) , projet de restructuration des fusions et acquisitions Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) et projet de restructuration des fusions et acquisitions CSCI. Dans le cadre de sa pratique du parrainage, il s’est strictement conformé aux règlements pertinents des Mesures administratives relatives à la pratique du parrainage de l’émission et de la cotation de titres et a un bon dossier de pratique.
M. Chen Yue : représentant du sponsor, titulaire d’une maîtrise, est actuellement le vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, et a présidé ou participé aux projets suivants : projet d’offre non publique de Shenyang Machine Tool, China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) projet d’offre publique initiale d’actions H, projet d’offre publique initiale de Hengda New Material, projet d’offre publique initiale de Baishan Technology, Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) projet de réorganisation des actifs majeurs, Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) projet d’offre non publique, et Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) projet de réorganisation des fusions et acquisitions. Dans le cadre de l’activité de parrainage, nous avons été stricts dans la pratique de l’activité de parrainage. Dans le cadre de sa pratique du parrainage, il s’est strictement conformé aux règlements pertinents des Mesures pour l’administration de la pratique du parrainage de l’émission et de la cotation des titres et a un bon dossier de pratique.
M. Zhou Zhenxiang, expert-comptable diplômé d’un master, est actuellement le responsable principal du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a présidé ou participé aux projets suivants : China Railway Group Limited(601390) Acquisition des droits de contrôle de Beijing Hengtong Innovation Saimu Technology Company Limited, Sinotrans Limited(601598) Échange d’actions et fusion de la société Air Transport Development and Listing on the SSE, etc. Dans le cadre de la pratique du parrainage, il se conforme strictement aux réglementations pertinentes telles que les “Mesures pour l’administration de la pratique du parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et a un bon dossier de pratique.
M. Jin Huaqiang : M. Jin Huaqiang est titulaire d’une maîtrise et est actuellement un cadre supérieur du comité de gestion de la banque d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Il a participé aux projets suivants : Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projet d’offre non publique, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) projet de restructuration de fusions et acquisitions, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) projet de restructuration de fusions et acquisitions, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) projet d’offre publique initiale, etc. Dans le cadre de la pratique du parrainage, l’entreprise se conforme strictement aux réglementations pertinentes telles que les “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et d’inscription de titres” et a un bon dossier de pratique.
III. Informations de base sur l’émetteur (I) Aperçu de la situation de l’émetteur
Nom de la société : Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Siège social : Room 206, 2nd Floor, Building 1, Zone C, Dongsheng Science and Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, Haidian District, Beijing.
Date d’incorporation : 22 octobre 2010
Date d’inscription : 07/072020
Capital social : RMB 419846 848000
Lieu de cotation : Shanghai Stock Exchange
Nom court de l’action : Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Code de stock : Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Représentant légal : Zhang Shengen
Secrétaire du Conseil : Huang Junhui
Numéro de téléphone : 010821566608009
Adresse Internet : https://cn.tinavi.com.
Activité principale : recherche et développement, production, vente et service de chirurgie orthopédique Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
Type de cette émission de titres : émission d’actions à destination d’objectifs spécifiques et cotation.
(II) Structure de l’actionnariat avant et après l’émission
Sur la base de la structure de l’actionnariat de l’Émetteur au 19 août 2022 et en supposant que le nombre d’actions émises représente 15% du capital social total de la Société avant l’Émission, une comparaison de la structure de l’actionnariat de la Société avant et après l’Émission et l’Inscription à la cote des objectifs spécifiés est la suivante.
Avant l’émission Après l’émission
Article
Nombre d’actions (actions) Ratio de participation (%) Nombre d’actions (actions) Ratio de participation (%)
Actions soumises à des conditions de vente limitées 120663.760 28,74 183640.787 38,03
Actions soumises à aucune restriction de vente 299183 088
