Arrow Home Group Co.
Arrow Home Group Co., Ltd.
(Block 1, No. 1, Kangyusan Road, Nanshan Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province)
Sponsor de l'offre publique initiale et du prospectus d'inscription (chef de file)
(North Block, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Aperçu de la question
Type d'actions à émettre Actions ordinaires en renminbi (actions A)
L'émission concerne toutes les nouvelles actions et le nombre de nouvelles actions à émettre est de 96 609517 000 actions, représentant 10,00 % du capital social total après l'émission ; il n'y aura pas d'offre publique d'actions par les actionnaires d'origine dans cette émission.
Valeur nominale par action 1,00 RMB Prix d'émission par action [ ] RMB
Date d'émission prévue 16 septembre 2022 Bourse proposée Shenzhen Stock Exchange
Capital social total après l'émission 96 561,28 millions d'actions
Engagement volontaire de blocage par les actionnaires pour les actions détenues avant l'émission.
Xie Yurong, Huo Qiujie, Xie Anqi et Xie Wei, les contrôleurs effectifs de la Société, ont pris les engagements suivants concernant le blocage de leurs actions.
" I. Je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions de l'émetteur que je détiens directement ou indirectement avant l'émission, et l'émetteur ne rachètera pas ces actions dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de l'émetteur.
2. je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d'actions de la société que je détiens chaque année pendant mon mandat d'administrateur/directeur de l'émetteur ; je ne transférerai pas mes actions de la société de quelque manière que ce soit dans les six mois suivant la fin de mon mandat. Si je quitte mon poste d'administrateur/directeur général de l'émetteur avant l'expiration de mon mandat d'administrateur/directeur général, je continuerai à respecter les restrictions suivantes pendant la durée de mon mandat au moment de ma prise de fonction et pendant une période de six mois après l'expiration de mon mandat : (1) je ne peux pas transférer plus de 25% du nombre total d'actions que je détiens dans la société chaque année ; (2) je ne peux pas transférer mes actions dans les six mois suivant la fin de mon mandat ; et (3) les autres dispositions de la loi sur les sociétés concernant le transfert d'actions des administrateurs et des superviseurs.
Si je réduis ma participation dans l'émetteur dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage (à l'exclusion des nouvelles actions que j'ai achetées sur le marché libre après l'émission actuelle de l'émetteur), le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix d'émission (qui se réfère au prix d'émission de l'émission actuelle de l'émetteur et sera traité comme des ex-droits et des ex-dividendes conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen si les ex-droits et les ex-dividendes sont dus à la distribution par l'émetteur de dividendes en espèces, d'actions gratuites, de conversion du capital social, d'émission de nouvelles actions, etc. après la cotation). (ci-après dénommés "ex-droits et ex-dividendes"). L'engagement ne sera pas résilié en cas de changement de poste ou de départ.
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de l'émetteur, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage de mes actions dans l'émetteur sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois. Cet engagement ne sera pas résilié en cas de changement de poste ou de départ de la fonction. V. Si l'émetteur peut faire l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi, la période comprise entre la date de notification préalable de la sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente et la date à laquelle, soit
Je ne réduirai pas ma participation dans la Société à compter de la date de la notification préalable de la sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente jusqu'à la survenance de l'une des circonstances suivantes : (1) fin de la cotation et radiation des actions de la Société ; (2) réception par la Société de la décision de sanction administrative correspondante par les autorités administratives compétentes ou de la décision judiciaire effective par le tribunal populaire indiquant que la Société n'a pas fait l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi.
VI. si je réduis ma participation dans la Société après l'expiration de la période de blocage, je me conformerai strictement aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et remplirai les obligations de divulgation d'informations correspondantes.
7) Si un engagement n'est plus requis par les règles réglementaires applicables, la partie correspondante prendra fin d'elle-même. S'il existe de nouvelles exigences en vertu des règles réglementaires relatives au blocage ou à la réduction des actions des émetteurs cotés, j'appliquerai et ferai respecter les dernières règles réglementaires en vigueur en matière de blocage ou de réduction des actions de l'émetteur.
VIII. Si je viole l'engagement ci-dessus, le produit (le cas échéant) dérivé du transfert des actions en violation de l'engagement reviendra inconditionnellement à l'émetteur et je serai responsable de toute perte causée à l'émetteur ou à d'autres investisseurs en conséquence, conformément à la loi."
L'actionnaire de contrôle de la Société, Lehua Hengye Investment, et Huo Chen Trading, un actionnaire contrôlé par un parent du contrôleur de fait, ont pris les engagements suivants en ce qui concerne le blocage des actions.
" I. L'entreprise ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions de l'émetteur détenues directement ou indirectement par l'entreprise avant l'émission, et l'émetteur ne rachètera pas ces actions dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions de l'émetteur.
Si les actions de l'Émetteur détenues par l'Entreprise sont réduites dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage (à l'exclusion des actions nouvellement achetées par l'Entreprise sur le marché libre après l'émission actuelle de l'Émetteur), le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix d'émission (le prix d'émission de l'émission actuelle de l'Émetteur, et si les actions sont exclues de l'exercice des droits et des dividendes en raison de la distribution de dividendes en espèces, d'actions gratuites, de la conversion du capital social ou de l'émission de nouvelles actions après la cotation de l'Émetteur, les ex-droits et ex-dividendes seront effectués conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen). (Le traitement ex-droit et ex-dividende sera conforme à la réglementation pertinente de la Bourse de Shenzhen, ci-après la même).
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de l'émetteur, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage des actions de l'émetteur détenues par la société sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois.
Si l'émetteur peut faire l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi, l'entreprise ne doit pas réduire sa participation dans la société à compter de la date de la notification préalable de la sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes se produise : (1) les actions de la société sont annulées et radiées de la cote ; (2) la société reçoit la décision de sanction administrative correspondante de l'autorité administrative compétente ou la décision judiciaire du tribunal populaire, indiquant que la société a été radiée de la cote ; ou (3) la société reçoit la décision de sanction administrative pertinente ou la décision judiciaire du tribunal populaire.
V. Si la Société réduit sa participation dans la Société après l'expiration de la période de blocage, elle se conformera strictement aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et remplira les obligations de divulgation d'informations correspondantes.
6) Si les règles réglementaires pertinentes n'exigent plus le contenu d'un engagement particulier, la partie correspondante prendra fin d'elle-même. S'il existe de nouvelles exigences en matière de blocage ou de réduction des actions d'émetteurs cotés en bourse en vertu des règles réglementaires, la Société appliquera et mettra en œuvre les dernières règles réglementaires à ce moment-là lors du blocage ou de la réduction de ses actions dans l'émetteur.
7) Si l'Entreprise viole l'engagement ci-dessus, le produit (le cas échéant) provenant du transfert d'actions en violation de l'engagement reviendra inconditionnellement à l'émetteur, et si une perte est causée à l'émetteur ou à d'autres investisseurs en conséquence, l'Entreprise sera responsable de la compensation conformément à la loi."
ZHEN HUIHUO (Huo Zhenhui) et Huo Shaorong, parents du contrôleur de fait qui détiennent des actions de la Société et qui sont des administrateurs/personnel de direction, ont pris les engagements suivants concernant le blocage des actions.
" I. Je m'engage à ne pas transférer ou déléguer la gestion des actions de l'Émetteur que je détiens directement ou indirectement avant la présente émission, ni à faire racheter ces actions par l'Émetteur, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l'Émetteur.
2. je ne transférerai pas plus de 25% du nombre total d'actions de la société que je détiens chaque année pendant mon mandat d'administrateur/directeur de l'émetteur ; je ne transférerai pas mes actions de la société de quelque manière que ce soit dans les six mois suivant mon départ. Si je quitte mon poste d'administrateur/directeur général de l'émetteur avant l'expiration de mon mandat d'administrateur/directeur général, je continuerai à respecter les restrictions suivantes pendant la durée de mon mandat au moment de ma prise de fonction et pendant une période de six mois après l'expiration de mon mandat : (1) je ne peux pas transférer plus de 25% du nombre total d'actions que je détiens dans la société chaque année ; (2) je ne peux pas transférer mes actions dans les six mois suivant la fin de mon mandat ; et (3) les autres dispositions de la loi sur les sociétés concernant le transfert d'actions des administrateurs et des superviseurs.
Si je réduis ma participation dans l'émetteur dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage (à l'exclusion des nouvelles actions que j'ai achetées sur le marché libre après l'émission actuelle de l'émetteur), le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix d'émission (le prix d'émission de l'émission actuelle de l'émetteur, et si les actions sont ex-droits ou ex-dividende pour des raisons telles que des dividendes en espèces, des actions gratuites, la conversion du capital social ou l'émission de nouvelles actions après la cotation de l'émetteur, les ex-droits et ex-dividende seront traités conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen). (ci-après dénommés "ex-droits et ex-dividendes"). L'engagement ne sera pas résilié en cas de changement de poste ou de départ.
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de l'émetteur, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage de mes actions dans l'émetteur sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois. Cet engagement ne sera pas résilié en cas de changement de poste ou de départ de la fonction.
5. si l'émetteur peut faire l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi, je ne réduirai pas ma participation dans la société à compter de la date de la notification préalable de la sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente jusqu'à ce que (1) les actions de la société soient annulées et radiées de la cote ; (2) la société reçoive la décision de sanction administrative correspondante des autorités administratives compétentes ou la décision judiciaire du tribunal populaire en vigueur, indiquant que la société n'a pas fait l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi. circonstances.
6) Si un engagement n'est plus requis par les règles réglementaires applicables, la partie correspondante prendra fin d'elle-même. S'il existe de nouvelles exigences en matière de blocage ou de réduction des actions d'un émetteur coté en bourse en vertu des règles réglementaires, j'appliquerai et ferai respecter les dernières règles réglementaires en vigueur en matière de blocage ou de réduction des actions de l'émetteur.
vii. si je viole l'engagement ci-dessus, le produit (le cas échéant) dérivé du transfert d'actions en violation de l'engagement reviendra inconditionnellement à l'émetteur et je serai tenu de payer une compensation à l'émetteur ou à d'autres investisseurs pour toute perte ainsi causée."
Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent indirectement des actions de la société, à savoir Yan Bangping (retraité), Liu Guangren, Yang Weihua, Lu Jinhui, Peng Xiaonei, Huo Zhibiao, Kong Binbin et Chen Xiaoming, ont pris les engagements suivants concernant le blocage des actions.
"I. Je m'engage à ne pas transférer ou déléguer la gestion des actions de l'Émetteur que je détiens directement ou indirectement avant l'Émission, ni à faire racheter ces actions par l'Émetteur pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l'Émetteur.
2. je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d'actions de la société que je détiens chaque année pendant mon mandat d'administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de l'émetteur ; je ne transférerai pas mes actions de la société de quelque manière que ce soit dans les six mois suivant la fin de mon mandat. Si je quitte le service de l'émetteur en tant qu'administrateur/superviseur/directeur général avant l'expiration de mon mandat, je continuerai à respecter les restrictions suivantes pendant la durée de mon mandat au moment de ma prise de fonction et pendant une période de six mois après l'expiration de mon mandat : (1) le nombre d'actions transférées chaque année ne doit pas dépasser 25% du nombre total d'actions que je détiens dans la société ; (2) dans les six mois suivant la fin de mon mandat, je ne dois pas transférer mes actions ; et (3) les autres dispositions de la loi sur les sociétés concernant le transfert d'actions des administrateurs et des superviseurs.
Si je réduis ma participation dans l'émetteur dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage (à l'exclusion des nouvelles actions que j'ai achetées sur le marché libre après l'émission actuelle de l'émetteur), le prix de la réduction ne sera pas inférieur au prix d'émission (qui se réfère au prix d'émission de l'émission actuelle de l'émetteur et sera traité comme des ex-droits et des ex-dividendes conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen si les ex-droits et les ex-dividendes sont dus à la distribution par l'émetteur de dividendes en espèces, d'actions gratuites, de conversion du capital social, d'émission de nouvelles actions, etc. après la cotation). (ci-après dénommés "ex-droits et ex-dividendes"). L'engagement ne sera pas résilié en cas de changement de poste ou de départ.
Si le cours de clôture des actions de l'émetteur est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de l'émetteur, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage de mes actions dans l'émetteur sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois.
La période de blocage sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois. Cet engagement ne sera pas résilié en cas de changement de poste ou de départ de la fonction. Si l'émetteur peut faire l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi, je ne réduirai pas ma participation dans la société à compter de la date de la notification préalable de la sanction administrative ou de la décision judiciaire pertinente jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes se produise : (1) fin de la cotation et radiation des actions de la société ; (2) réception de la décision de sanction administrative correspondante par l'autorité administrative compétente ou de la décision judiciaire par le tribunal populaire indiquant que la société n'a pas fait l'objet d'une radiation obligatoire pour violation substantielle de la loi. circonstances.
6) Si un engagement n'est plus requis par les règles réglementaires applicables, la partie correspondante prendra fin d'elle-même. S'il existe de nouvelles exigences en matière de blocage ou de réduction des actions d'un émetteur coté en bourse en vertu des règles réglementaires, j'appliquerai et ferai respecter les dernières règles réglementaires en vigueur en matière de blocage ou de réduction des actions de l'émetteur.
7) Si je viole l'engagement ci-dessus, le produit (le cas échéant) tiré du transfert des actions en violation de l'engagement reviendra inconditionnellement à l'émetteur et je serai responsable de toute perte causée à l'émetteur ou à d'autres investisseurs en conséquence, conformément à la loi."
Les nouveaux actionnaires, Zhuhai Plain Heng, Beijing Actually, Shenzhen Venture Capital, Red Star Xizhao, Red Earth Junsheng et Qingdao Qingkun, qui ont été ajoutés un an avant la déclaration initiale, ont pris les engagements suivants concernant le blocage des actions.
" I. Pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achèvement des procédures d'enregistrement des modifications industrielles et commerciales de l'augmentation de capital, ils ne céderont pas ou ne confieront pas à d'autres la gestion des actions de l'émetteur qu'ils détiennent directement ou indirectement avant l'émission, et l'émetteur ne rachètera pas ces actions.
2) Si les règles réglementaires pertinentes n'exigent plus le contenu d'un engagement particulier, la partie correspondante prendra fin d'elle-même. S'il existe de nouvelles exigences en matière de blocage ou de réduction des actions d'un émetteur coté en bourse en vertu des règles réglementaires, les règles réglementaires les plus récentes à ce moment-là s'appliqueront et seront mises en œuvre en ce qui concerne le blocage ou la réduction des actions de la Société dans l'émetteur.
3) Si l'Entreprise viole l'engagement ci-dessus, les produits (le cas échéant) provenant du transfert d'actions en violation de l'engagement reviendront inconditionnellement à l'émetteur, et si une perte est causée à l'émetteur ou à d'autres investisseurs en conséquence, l'Entreprise sera responsable de la compensation conformément à la loi."
Les autres actionnaires, Lehua Jiayue, CSI Investment et Jinshi Kunxiang, ont pris les engagements suivants concernant le blocage des actions : "i. Dans les 12 mois suivant la date de cotation des actions de l'émetteur, ils ne transféreront pas ou ne confieront pas à des tiers la gestion des actions de l'émetteur détenues directement ou indirectement par les entreprises avant l'émission, et l'émetteur ne rachètera pas ces actions.
2) Si les règles réglementaires pertinentes n'exigent plus le contenu d'un engagement particulier, la partie correspondante prendra fin d'elle-même. S'il existe de nouvelles exigences en vertu des règles réglementaires relatives au blocage ou à la réduction des actions d'un émetteur coté, l'Entreprise les appliquera et les fera respecter lors du blocage ou de la réduction de sa participation dans l'émetteur.
S'il existe de nouvelles exigences réglementaires concernant le blocage ou la réduction des actions d'un émetteur coté, les dernières exigences réglementaires en vigueur à ce moment-là s'appliqueront et seront mises en œuvre.
3) Si l'Entreprise viole l'engagement ci-dessus, le produit (le cas échéant) tiré du transfert d'actions en violation de l'engagement reviendra inconditionnellement à l'émetteur et l'Entreprise sera tenue de verser une compensation à l'émetteur ou aux autres investisseurs pour toute perte ainsi causée." Sponsor (souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Marchand)
Prospectus signé le 7 septembre 2022
Date
Déclaration de l'émetteur
L'émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s'engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de sa véracité, de son exactitude et de son exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l'établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s'engage à ce qu'en raison de son rôle dans l'offre publique initiale de l'émetteur
