Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Wrigley Home Furnishing Group Co.
Premier appel public à l’épargne et inscription à la cote
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
North Block, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China Juillet 2022
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) (ci-après dénommée ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “commanditaire” ou “commanditaire”) accepte l’offre de Wrigley Home Furnishing Group Co. (ci-après dénommée “Wrigley Home” ou “l’émetteur” ou “la société”) d’agir en tant que sponsor pour le premier appel public à l’épargne et l’inscription à la cote de Wrigley Home (ci-après dénommée “l’émetteur” ou “la société”). (ci-après dénommée “l’offre” ou “l’offre”).
Citic Securities Company Limited(600030) et son représentant sponsor désigné ont agi conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée ” loi sur les sociétés “), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée ” loi sur les valeurs mobilières “), aux règles régissant l’offre publique initiale et la cotation des actions (CSRC 2020) et aux règles régissant l’offre publique initiale et la cotation des actions (CSRC 2020). (ci-après dénommées les “Mesures de gestion de l’offre publique initiale”), les Mesures d’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres (ci-après dénommées les “Mesures de gestion de l’activité de parrainage”) et d’autres lois et règlements pertinents ainsi que les règlements pertinents de la CSRC. Le Parrain doit être honnête et digne de confiance, diligent et consciencieux, et doit délivrer le parrainage d’émission en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et les codes d’éthique établis par la loi, et doit garantir la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’opportunité des documents délivrés. Si les documents produits et publiés par le sponsor pour le premier appel public à l’épargne de l’émetteur contiennent de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes et causent des pertes aux investisseurs, le sponsor devra d’abord indemniser les investisseurs pour leurs pertes.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage de l’offre ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’introduction en bourse de Wrigley Home Furnishing Group Limited (“Prospectus”).
Table des matières
Déclaration …… 1 Table des matières …… 2 Section I Informations de base sur l’émission de titres …… 3
I. Nom du sponsor …… 3
II. Informations sur le représentant du sponsor du projet, les co-sponsors et les autres membres de l’équipe du projet …… 3
III. Informations de base sur l’émetteur …… 4
IV. Affiliation du sponsor à l’émetteur …… 5
V. Procédures et avis du commanditaire sur les noyaux …… 6 Section II Engagements du promoteur …… 7 Section III. Conclusion du commanditaire sur le parrainage de l’émission de titres et la cotation …… 8
I. Conclusion du commanditaire …… 8
II. La question a satisfait aux procédures décisionnelles nécessaires ……. 8
III. l’émetteur a respecté les conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières ……. 8 IV. L’émetteur a respecté les conditions d’émission stipulées dans les Mesures administratives relatives à l’introduction en bourse et à la cotation des actions …… 9
V. Vérification des principales conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification du rapport financier …… 15
VI. Principaux risques auxquels est confronté l’émetteur …… 15
VII. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 23
VIII. Avis de vérification sur le statut de dépôt des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur …… 26
ix. avis de vérification sur les mesures prises par l’émetteur pour combler le retour immédiat dilué …… 26
10. avis de vérification sur l’engagement de tiers par le promoteur …… 27 Lettre d’autorisation spéciale pour le représentant du sponsor …… 29
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom de l’institution sponsor
Citic Securities Company Limited(600030) . II. représentant du promoteur du projet, co-sponsor et autres membres de l’équipe du projet
Citic Securities Company Limited(600030) A désigné Yang Rui Bin et Shi Song Xiang comme représentants du sponsor pour l’offre publique initiale et la cotation de Wrigley Home ; a désigné Chen Hao comme coorganisateur du projet de l’offre ; a désigné Ai Yang et Du Hong Ni comme autres membres de l’équipe du projet.
(I) Pratique principale de l’activité de parrainage du représentant du parrain du projet
Yang Rui Bin, homme, représentant du sponsor, est actuellement vice-président du comité de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Il a été en charge ou a participé à des projets d’introduction en bourse tels que Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) et des projets de refinancement tels que China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) , Lens Technology Co.Ltd(300433) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) et Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) .
Il n’a fait l’objet d’aucune mesure réglementaire de la part de la CSRC, d’aucune réprimande publique de la part de la bourse et d’aucune mesure d’autodiscipline de la part de la China Securities Association au cours des trois dernières années.
Shi Songxiang, homme, représentant du sponsor, est le directeur général exécutif du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Il a été responsable ou a participé à des projets d’introduction en bourse tels que Shanghai Flyco Electrical Appliance Co.Ltd(603868) , Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) , des projets d’introduction en bourse tels que Youngor Group Co.Ltd(600177) , Xinlon Technology, Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) , Tempus International, Midea Group Co.Ltd(000333) , Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) , des projets de refinancement tels que Midea Group Co.Ltd(000333) cotation globale. La société n’a pas été cotée à la bourse de la RPC au cours des trois dernières années.
Aucune mesure réglementaire n’a été prise par la CSRC, aucune réprimande publique par la bourse et aucune action autodisciplinaire par la China Securities Association au cours des trois dernières années.
(II) Principales informations sur la pratique de l’entreprise de parrainage du coorganisateur du projet
Chen Hao, homme, est le vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) . Il a été responsable ou a participé à Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) projets d’introduction en bourse, Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) , Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) , Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) , Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) et autres projets de refinancement, ainsi qu’à des projets de restructuration tels que Sinews et Yunnan Yunwei Company Limited(600725) , et possède une vaste expérience dans l’exécution des activités de banque d’investissement.
et des sanctions d’autorégulation par la China Securities Association.
(III) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe du projet sont Ai Yang et Du Hongni. III. informations de base sur l’émetteur
Nom en chinois Arrow Home Group Co.
Nom anglais Arrow Home Group Co.
Capital social 869003 283 RMB
Représentant légal Xie Yue Rong
Date de création de la société anonyme 7 avril 2013
Date d’établissement en tant que société par actions 18 décembre 2019
Domicile Block 1, No. 1, Kangyusan Road, Nanshan Town, Sanshui District, Foshan City
528145 Code postal
Tél : 075729964106
Fax 075729964107
Adresse Internet https://www.arrowgroup.com.cn./
Courriel [email protected].
Département chargé de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs Bureau du Conseil d’administration
Responsable de la divulgation d’informations Yang Weihua, Xiao Yanli
Numéro de téléphone du bureau de la Commission 075729964106
R&D, production et vente de : armoires, placards, portes en bois, revêtements de sol, meubles en bois, meubles en métal, éclairage, appareils sanitaires intelligents, armoires de salle de bains, accessoires ménagers, appareils électroménagers, accessoires en métal, produits en plastique (à l’exception des déchets plastiques), produits en céramique, hammams, meubles de salle de bains, miroirs en verre, produits en pierre, capteurs, sèche-mains, appareils de cuisine et articles de toilette en plastique, baignoires, robinets, salles de douche. Le champ d’activité de la société comprend les éléments suivants : articles de cuisine et de toilette, baignoires, robinets, douches, panneaux acryliques, produits et raccords en acier inoxydable, pièces de plomberie, séchoirs, verre trempé pour la construction et autres matériaux de décoration de bâtiments ; services d’aménagement intérieur ; travaux de décoration ; commerce en Chine, importation et exportation de marchandises ou de technologies (à l’exception de l’importation et de l’exportation de marchandises et de technologies interdites par l’État ou nécessitant une autorisation administrative). (Les éléments soumis à approbation conformément à la loi doivent être approuvés par les autorités compétentes avant de commencer les activités commerciales).
Type d’émission de titres Actions ordinaires en renminbi (actions A)
IV. affiliation du sponsor à l’émetteur.
(I) Actions détenues par le promoteur ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire effectif ou une partie liée importante ou détenues par l’émetteur ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire effectif ou une partie liée importante par le biais de la participation au placement stratégique de l’émission.
Ltd. détient 0,54% des actions de l’émetteur et Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership) détient 0,41% des actions de l’émetteur à la date de la présente lettre de parrainage. Ltd. est une filiale à 100 % de Citic Securities Company Limited(600030) , le partenaire général et le partenaire de gestion de Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (société en commandite) est Jinshi Fengben Investment Management (Hangzhou) Co. Ltd. et Qingdao Jinshi Hao-bend Investment Co. Ltd. sont toutes deux des filiales de second rang détenues à 100% par Jinshi Investment Co. Ltd. et Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (société en commandite) sont donc sous le même contrôle de Jinshi Citic Securities Company Limited(600030) , et leur participation combinée dans la société est de 0,95 %. En dehors de cela, il n’y a pas de participation de l’Émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante par ce Sponsor.
(II) Actions détenues par l’Émetteur ou ses actionnaires de contrôle, les bénéficiaires effectifs ou les parties liées importantes dans le Sponsor ou ses actionnaires de contrôle, les bénéficiaires effectifs ou les parties liées importantes.
À la date de la présente lettre de parrainage, il n’existe aucune circonstance dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires de contrôle, ses contrôleurs de facto ou ses parties liées importantes détiennent des actions du promoteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses contrôleurs de facto ou de ses parties liées importantes. (III) Participation du représentant du sponsor, de son conjoint, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son propriétaire réel et des parties matériellement liées, et emploi auprès de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son propriétaire réel et des parties matériellement liées.
À la date de la présente lettre de parrainage d’émission, le représentant du parrain, son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de cette institution de parrainage n’ont pas d’intérêt direct ou indirect dans l’émetteur ou n’occupent pas de postes auprès de l’émetteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses contrôleurs de facto et de ses parties matériellement liées.
(Ⅳ) Fourniture de garanties ou de financement par l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif ou une partie liée importante du sponsor et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif ou une partie liée importante de l’émetteur.
A la date de la présente lettre de parrainage, il n’y a pas de fourniture mutuelle de garantie ou de financement entre l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée significative du parrain et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée significative de l’émetteur.
(V) Autres relations liées entre le Sponsor et l’Emetteur
A la date de la présente lettre de parrainage d’émission, il n’y a pas d’autres relations liées entre le parrain et l’émetteur. V. Procédures de noyau et avis du commanditaire sur le noyau
(I) Procédures du noyau
Citic Securities Company Limited(600030) a mis en place un département de noyau, qui est responsable du travail de noyau des projets de banque d’investissement de l’institution. Les procédures spécifiques pour l’audit interne du commanditaire sont les suivantes.
Tout d’abord, le département Kernel effectuera des audits sur place des projets en fonction de l’étape à laquelle se trouvent les projets et des rendez-vous pris par l’équipe de projet. Après avoir reçu les documents de candidature, deux auditeurs à temps plein effectueront un examen préliminaire des documents de candidature du projet du point de vue juridique et financier respectivement, tandis que des avocats et des comptables externes effectueront un examen des documents de candidature du projet de leur point de vue professionnel respectif. Les auditeurs fourniront un retour à l’équipe de projet sur la base de l’examen préliminaire et des commentaires des avocats et des comptables externes.
Ensuite, le département des noyaux convoquera et présidera une réunion des noyaux pour examiner la demande de projet en fonction de l’avancement du projet. Les auditeurs signaleront les principaux problèmes identifiés au cours du processus d’examen du projet aux membres participants dans un rapport écrit lors de la réunion des noyaux ; en même temps, le représentant du sponsor et l’équipe du projet devront expliquer et clarifier les problèmes et leurs solutions ou leur mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du comité Kernel voteront pour déterminer si la demande de délivrance du projet passera l’examen du comité Kernel. Après la réunion du comité des noyaux, le département des noyaux fournira à l’équipe de projet un retour sur la réunion du comité des noyaux, qui inclura les points de vue des membres du comité des noyaux, et l’équipe de projet répondra à ce retour et le mettra en œuvre.
Enfin, le département des noyaux examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe du projet pendant la période de surveillance continue, et prêtera attention à toute anomalie significative de l’émetteur pendant la période de surveillance continue.
(II) Opinion sur les noyaux
Le 27 mai 2021, le comité Kernel du promoteur a accepté de soumettre la demande d’introduction en bourse et de cotation de Wrigley Home Furnishing Group Co. Ltd. à l’autorité de réglementation pour examen.
Section II Engagements du commanditaire
Le Sponsor a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’Émetteur, de ses actionnaires de contrôle et de ses contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et accepte de recommander l’émission et la cotation des titres de l’Émetteur et émet en conséquence cette Lettre du Sponsor de l’Offre.
Le sponsor est convaincu, pour de bonnes raisons, que : l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres ; les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes ; l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable ; et les documents de demande et les documents d’information ne diffèrent pas sensiblement des opinions exprimées par les fournisseurs de services de titres. Il n’y a pas de différence importante entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par les fournisseurs de services de titres. Le commanditaire garantit que le représentant du commanditaire désigné par le commanditaire et le personnel concerné ont exercé leurs fonctions avec diligence.
