Principales observations.
1) L’exportation par Nvidia et AMD de puces GPU haut de gamme vers la Chine est restreinte, le développement de l’informatique en nuage et de l’intelligence artificielle en Chine risque d’être affecté. Le 31 août, le géant des puces Nvidia a publié une annonce selon laquelle s’il exporte deux puces GPU haut de gamme – A100 et H100 – vers des clients en Chine (y compris Hong Kong, Chine) et en Russie, il a besoin d’une nouvelle licence d’exportation. Par ailleurs, un autre géant des puces, AMD, a également été prié de réduire l’approvisionnement en puces de calcul de pointe destinées à l’intelligence artificielle et aux centres de données. Les GPU (processeurs graphiques) sont principalement utilisés pour deux grandes applications : le graphisme et l’informatique, et sont plus adaptés au traitement intensif des données. Dans le contexte du manque de capacité de remplacement nationale pour les puces haut de gamme, la coupure de ces puces peut affecter directement le développement des industries chinoises de l’informatique en nuage et de l’intelligence artificielle. En outre, les puces Orin de Nvidia ont été largement utilisées dans les contrôleurs de domaine de conduite autonome des constructeurs automobiles chinois, et si la coupure de l’approvisionnement est prolongée, cela peut susciter des inquiétudes sur le marché.
2) Ying Che Technology a publié un “Livre blanc sur la production de masse de camions à conduite autonome” et a dévoilé le parcours technologique en trois étapes de la production de masse à la conduite autonome Le 1er septembre, Ying Che Technology a organisé sa première journée technologique sur le thème “La pratique rend parfait”. Le livre blanc est riche en contenu et couvre la définition des exigences. Le livre blanc couvre un large éventail d’aspects tels que la définition des besoins, le développement du système, le processus et les outils, et le système d’indexation. Il est rapporté que la technologie d’auto-recherche à pile complète de Ying Che est entrée dans la phase 2.0 et a fait des percées importantes dans la technologie de base, ce qui devrait prendre la position de leader dans le domaine des camions à conduite autonome à l’avenir.
3) La version décapotable de la MINIEV de Wuling Hongguang a été lancée et vendue par loterie. Afin de répondre à la demande du marché, Wuling Motors a lancé une version décapotable du modèle MINIEV Wuling Hongguang, qui connaît déjà un grand succès, en se concentrant sur le marché des jeunes. Les points forts du nouveau modèle sont l’utilisation de portes sans lunette et la structure de la capote électrique à ouverture et fermeture semi-automatique innovante. En termes de modèle de vente, le Wuling Hongguang MINIEV Convertible Edition est disponible sous forme de loterie, où les utilisateurs peuvent tirer au sort l’admissibilité à l’achat par le biais d’un petit programme. En outre, la version convertible est améliorée en termes de puissance, d’autonomie, de sécurité et de confort par rapport à la version normale.
4) Yole publie ” LIDAR Application Report 2022 for Automotive and Industrial Sector ” : le marché automobile sera le principal moteur, Woosai mène les entreprises chinoises à la percée. Yole, l’un des principaux cabinets mondiaux d’études de marché et de conseil en stratégie, a publié le ” LiDAR Application Report 2022 for Automotive and Industrial “, qui prévoit que le marché global du LiDAR poursuivra sa forte dynamique de croissance au cours des cinq prochaines années, soit une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 %, la taille du marché atteignant 6,3 milliards de dollars US d’ici 2027. À l’heure actuelle, le principal domaine d’application du LiDAR est encore la cartographie du terrain, et l’on s’attend à ce que l’ADAS le remplace comme principal domaine d’application du LiDAR à l’avenir. Le rapport souligne également que ces dernières années, les entreprises LiDAR chinoises, représentées par WoSai Technology et Suteng Polytron, se sont développées rapidement et ont acquis des avantages en termes de revenus et de nombre de points fixes, et devraient devenir des concurrents majeurs sur le marché mondial des LiDAR à l’avenir, la chaîne industrielle chinoise en amont devant en bénéficier.
Revue de marché : Au 4 septembre 2022, le marché des actions A de Shenwan de cette semaine, les secteurs supérieurs de l’industrie de niveau 1 sont en hausse pour les médias, les communications, l’immobilier, respectivement, 2,82%, 2,40%, 2,03% ; les secteurs supérieurs en baisse pour les équipements électriques, les services publics, le charbon, respectivement, -7,00%, -5,17%, -5,14%.
Actualités : (1) Lucid lance la sous-marque haute performance Sapphire ; (2) L’essieu à entraînement électrique ZF 800V sort de la chaîne à Xiaoshan, capacité annuelle visée de 200000 unités ; (3) Le taxi autopiloté AutoX atterrit dans le centre de Shanghai ; (4) Byd Company Limited(002594) présente le marché européen des voitures particulières avec divers modèles ; (5) Les détails de la configuration du modèle Ideal L8 sont rendus publics, ils comprendront… (6) Changsha construira la première zone de démonstration de Chine pour l’innovation et l’application de véhicules connectés à des réseaux intelligents ; (7) Changan a lancé la marque intelligente Zhuge et lancera plus de 30 nouveaux produits à l’avenir ; (8) Musk a annoncé deux objectifs majeurs pour 2022 : pousser la version bêta de la FSD aux États-Unis avant l’année, et mettre le vaisseau spatial SpaceX en orbite ; (9) Robin Li a affirmé que le premier à entrer dans l’usage commercial après L2 sera probablement L4, et non pas L5. L3 ; (10) Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) percée dans la technologie de fabrication de matériaux en alliage de bronze-titane.
Actions clés à privilégier : secteur suggéré de se concentrer sur la chaîne industrielle des voitures intelligentes, l’industrie des nouveaux matériaux ; actions individuelles suggérées de se concentrer sur Torchlight Technology, Changguang Huaxin, Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , Wuxi Longsheng Technology Co.Ltd(300680) , Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) , Zhongfu Shenying, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) .
Risques : répétition de l’épidémie de COVID-19 ; extension de la plage d’interruption de l’approvisionnement en puces ; changement de la technologie de conduite autonome ; fluctuation importante des prix des matières premières ; performances de l’entreprise non conformes aux attentes ; intensification de la concurrence dans le secteur.
