L’infrastructure de l’informatique en nuage s’est globalement bien comportée. Nous avons établi des statistiques sur les entreprises concernées en fonction de trois domaines : l’informatique en nuage, la sécurité de l’information et l’infrastructure informatique. Le chiffre d’affaires du cloud d’Amazon a augmenté de 33 % en glissement annuel au dernier trimestre, tandis que le chiffre d’affaires du service Azure de Microsoft a augmenté de 40 % en glissement annuel, ce qui montre que la couche IaaS reste performante ; les revenus des entreprises de sécurité informatique ont tous maintenu un taux de croissance plus rapide ; la croissance de l’infrastructure informatique a divergé, les entreprises liées aux centres de données affichant de meilleures performances.
Vmware a eu la meilleure performance annuelle du marché. Au 2 septembre 2022, le titre le plus performant de nos statistiques était Vmware, avec un gain ou une perte de -2,20 % depuis le début de l’année, restant relativement stable face à la tendance générale à la baisse des marchés boursiers mondiaux. La principale raison en est que, le 26 mai, le géant américain des puces de communication Broadcom a officiellement annoncé l’acquisition du fournisseur de services en nuage VMware pour un montant de 61 milliards de dollars, accentuant ainsi sa propre transformation vers les logiciels. Broadcom a déclaré qu’après l’achèvement de l’acquisition de VMware, l’activité logicielle représentera 49 % des revenus.
Les performances des entreprises d’outre-mer ont été quelque peu divisées. Dans le dernier rapport sur les résultats, la société qui a connu la plus forte croissance selon nos statistiques est AMD (70,1 %), tandis que la plus forte baisse de revenus est Intel (-22,0 %) ; la société qui a connu la plus forte croissance en termes de bénéfices est Equinix (216 %), tandis que la plus forte baisse de bénéfices est Workday (-161 %).
Conseil d’investissement : La dernière édition des rapports de résultats des sociétés informatiques cotées aux États-Unis montre que les performances globales des technologies de l’information sont toujours en croissance rapide. Les secteurs de l’informatique en nuage, de la sécurité de l’information et de l’infrastructure ont tous maintenu des taux de croissance élevés des revenus. Les entreprises liées à la Chine bénéficient d’une orientation positive. Les actions liées à la Chine sont mises en évidence Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Glodon Company Limited(002410) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .
Conseils en matière de risques : les dépenses en aval sont moins importantes que prévu ; concurrence accrue dans le secteur.
