Hong Rida Technology Co.
Avis d'offre publique initiale d'actions et d'inscription sur le GEM
Sponsor (Lead Underwriter) : Soochow Securities Co.Ltd(601555)
La demande d'offre publique initiale d'actions et de cotation sur le GEM par Hong Rida Technology Company Limited ("Hong Rida", "Émetteur") a été examinée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen ("SZSE"). (ci-après dénommée "Shenzhen Stock Exchange") et a été enregistrée par la China Securities Regulatory Commission (ci-après dénommée "CSRC") sous le permis SFC n° [2022] 1447. Le prospectus pour l'offre publique initiale d'actions et l'inscription sur le GEM de Hong Rida Technology Co., Ltd. et ses annexes sont publiés sur les sites Web désignés de la CSRC (site Web d'information de Juchao, www.cn.info.com.cn. ; site Web de la CSRC, www.cs.com.cn. ; site Web de China Securities, www.cn.stock.com. ; site Web de Securities Times, www. stcn.com. ; Securities Daily.com, www.zqrb.cn.) et placés sur les sites web de l'émetteur, de la Bourse de Shenzhen, du promoteur de l'émission (le chef de file) Soochow Securities Co.Ltd(601555) (ci-après dénommés " Soochow Securities Co.Ltd(601555) ", "promoteur", "promoteur", "promoteur" et "sponsor"). ", " Sponsor (Lead Underwriter) ") à leur résidence pour une inspection publique. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur le processus d'offre, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, la cession des actions abandonnées, etc. et de lire attentivement l'"Annonce de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription sur le GEM par Hong Rida Technology Company Limited" (ci-après dénommée "Annonce de la cotation initiale et de la promotion") publiée aujourd'hui. Les détails sont les suivants.
1. le jour de souscription de l'offre hors ligne et le jour de souscription en ligne sont tous deux le 19 septembre 2022 (jour T), dont l'heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00 et l'heure de souscription en ligne est de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lors des souscriptions en ligne et hors ligne le 19 septembre 2022 (jour T).
2) Tous les investisseurs hors ligne qui souhaitent participer à l'enquête initiale et qui remplissent les conditions requises pour être investisseur doivent s'inscrire et soumettre les documents de vérification conformément aux conditions requises avant le 13 septembre 2022 à 12h00 (T-4). Lors de l'inscription et de la soumission des documents de vérification, veuillez vous connecter au système de vérification de l'éligibilité des investisseurs hors ligne de Dongwu Securities IPO (http://ipo.dwzq.com.cn...) : 18080/). 3.
L'offre sera réalisée par le biais d'un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (" Placement stratégique ") (le cas échéant), d'un placement hors ligne auprès d'investisseurs éligibles (" Placement hors ligne ") et d'un placement en ligne auprès des détenteurs d'actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. L'offre sera réalisée par une combinaison de prix aux investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt sur le marché de Shenzhen par valeur de marché (ci-après dénommée "l'offre en ligne").
Le sponsor (chef de file) sera responsable de l'organisation et de la mise en œuvre du placement stratégique de l'offre ; l'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix de l'offre directement par le biais de l'enquête initiale hors ligne, et aucune enchère cumulative ne sera effectuée hors ligne. Le sponsor (chef de file) sera responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enquête initiale et de l'émission hors ligne par le biais de la sector-forme électronique pour l'émission hors ligne ; l'émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Aucun placement stratégique auprès des cadres supérieurs et des principaux employés ainsi que d'autres investisseurs externes ne sera organisé pour cette émission. le Fonds national de sécurité sociale (ci-après dénommé "Fonds de sécurité sociale"), le Fonds d'assurance pension de base (ci-après dénommé "Fonds de pension"), le Fonds de rente d'entreprise établi en vertu des mesures relatives à l'administration du Fonds de rente d'entreprise (ci-après dénommé "Fonds de rente d'entreprise") et le Fonds de rente d'entreprise. Le plus bas de la médiane ou de la moyenne pondérée des cotations des fonds de sécurité sociale, des fonds d'assurance retraite de base (ci-après dénommés "fonds de pension"), des fonds de rente d'entreprise établis en vertu des Mesures pour l'administration des fonds de rente d'entreprise (ci-après dénommés "fonds de rente d'entreprise") et des fonds d'assurance conformes aux Mesures pour l'administration de l'utilisation des fonds d'assurance (ci-après dénommés "fonds d'assurance"), la filiale concernée du Sponsor participera au placement stratégique de l'émission conformément aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails sur la période de restriction des Actions de Placement Stratégique, veuillez vous reporter à la section "II. Placement Stratégique" de l'Annonce Préliminaire de Cotation et de Promotion.
L'émetteur et le promoteur (le chef de file) divulgueront le nombre total d'actions à placer avec les filiales concernées du promoteur participant au placement, le nombre d'actions souscrites, la proportion du nombre d'actions dans l'émission et la période de détention dans l'"Annonce de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription sur le GEM de Hong Rida Technology Company Limited" (ci-après dénommée "Annonce de l'offre"). 4. l'émetteur et le promoteur divulguent dans la circulaire d'offre le nombre total d'actions placées avec les filiales concernées du promoteur participant au placement, le nombre d'actions souscrites, la proportion du nombre d'actions dans l'émission et la période de détention.
4) L'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d'émission directement par le biais de l'enquête initiale hors ligne, et aucune enquête sur les offres cumulatives ne sera menée hors ligne.
5. cibles d'émission hors réseau : les cibles d'émission hors réseau sont les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés d'assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels professionnels tels que les gestionnaires de fonds de capital-investissement qui remplissent certaines conditions, enregistrés par la China Securities Association.
6. enquête préliminaire : la période d'enquête préliminaire pour cette émission sera de 9h30 à 15h00 le 14 septembre 2022 (jour T-3), au cours de laquelle les investisseurs hors ligne éligibles peuvent remplir et soumettre le prix de souscription et la quantité de souscription proposée via la sectorforme électronique de l'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de l'enquête initiale, les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de tarification et le prix proposé ou la fourchette de prix indiqués dans le rapport de recherche interne par le biais de la sector-forme électronique de l'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de tarification et le prix ou la fourchette de prix proposés avant le début de l'appel d'offres ne participeront pas à l'appel d'offres. Les investisseurs hors ligne participants peuvent soumettre des cotations différentes pour plusieurs comptes de placement sous leur gestion, chaque investisseur hors ligne soumettant un maximum de trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les cotations des investisseurs hors ligne et des cibles de placement qu'ils gèrent comprennent le prix par action et le nombre d'actions à souscrire à ce prix, et une même cible de placement ne peut avoir qu'une seule cotation. Une fois que la déclaration pertinente a été soumise, elle ne peut être retirée dans son intégralité. Pour des raisons particulières ont besoin d'ajuster la cotation, devrait effectuer à nouveau les procédures de décision de cotation, remplir dans la sector-forme électronique de la Shenzhen Stock Exchange question hors ligne pour expliquer les raisons de changement de prix, la base logique pour le calcul de la gamme de changement de prix et s'il ya une base de prix inadéquate pour la cotation précédente, les procédures de décision de cotation ne sont pas complets, et seront archivés pour l'inspection.
L'unité minimale du prix déclaré pour les investisseurs hors ligne est de 0,01 RMB ; le nombre minimal d'actions à déclarer par une seule cible de placement pour cette émission hors ligne est de 2 millions d'actions, et la quantité déclarée dépassant 2 millions d'actions doit être un multiple entier de 100000 actions, et ne doit pas dépasser 17,1 millions d'actions.
Le nombre maximum d'actions à demander par chaque cible de placement dans le cadre de l'offre hors réseau est de 17,1 millions d'actions, ce qui représente environ 49,77 % du nombre initial de l'offre hors réseau. Les investisseurs hors ligne et les cibles de placement qu'ils gèrent doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix de souscription et le nombre de souscriptions. Lors de la participation à l'enquête initiale, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de la souscription correspondant au prix déclaré et à la quantité de souscription dépasse la taille de l'actif ou la taille du fonds au 6 septembre 2022 (T-8) telle que fournie au Sponsor (Lead Underwriter) et rapportée sur la sectorforme électronique pour l'offre hors ligne de la Shenzhen Stock Exchange. Si le Sponsor (Lead Underwriter) constate que la cible de placement ne respecte pas les exigences réglementaires du secteur et dépasse la taille d'actif ou de fonds correspondante dans les documents de certification d'actif soumis au Sponsor (Lead Underwriter), la demande de la cible de placement sera invalidée.
Les investisseurs participant à cette enquête hors ligne de Hong Rida doivent soumettre leur lettre d'engagement et les documents de vérification pertinents par le biais du système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne de l'IPO Soochow Securities Co.Ltd(601555) (http://ipo.dwzq.com.cn.:18080/) avant le 13 septembre 2022 à 12h00 (T-4) et fournir au sponsor (chef de file) des documents de vérification des preuves d'actifs. Si l'investisseur refuse de coopérer à la vérification, s'il ne parvient pas à terminer la vérification ou s'il ne parvient pas à terminer la vérification, il devra soumettre une lettre d'engagement et les documents de vérification pertinents. Si un investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne soumet pas l'intégralité des documents pertinents ou si les documents soumis sont insuffisants pour exclure l'existence de lois, de règlements ou de documents réglementaires interdisant sa participation à l'offre hors ligne, l'émetteur et le sponsor (chef de file) refuseront sa participation à l'offre hors ligne, traiteront son offre comme non valide ou ne la placeront pas, et en feront état dans l'annonce de l'offre. Les investisseurs off-net qui participent à l'offre off-net en violation du règlement supporteront toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1 : Afin de promouvoir des cotations prudentes par les investisseurs hors ligne, la SZSE a ajouté une nouvelle fonction de vérification de la base de tarification sur la sectorforme électronique pour les offres hors ligne. Les investisseurs off-net sont tenus d'opérer conformément aux exigences suivantes.
Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de tarification et remplir le prix ou la fourchette de prix proposés via la sector-forme électronique de l'offre hors ligne (https://eipo.szse.cn.) après que la page de la sector-forme électronique de l'offre hors ligne de la SZSE affiche "Hong Ri Da preliminary enquiry has been launched (to be started)" et avant 9h30 le jour de l'enquête préliminaire. Le prix ou la fourchette de prix proposés seront soumis via la sector-forme électronique de l'offre hors ligne à . Les investisseurs sous-réseau qui ne soumettent pas la base de tarification et le prix ou la fourchette de prix proposés avant le début de l'appel d'offres ne participeront pas à l'appel d'offres.
Les investisseurs off-net effectuent leurs cotations conformément au prix ou à la fourchette de prix recommandés indiqués dans le rapport de recherche interne et ne doivent pas, en principe, dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport de recherche.
Note spéciale 2 : Les investisseurs hors ligne doivent soumettre des documents véridiques pour prouver la taille de leur actif ou de leur capital et se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser les preuves de la taille de l'actif soumises au sponsor (chef de file) et la taille de l'actif ou du capital renseignée dans le Soochow Securities Co.Ltd(601555) système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne de l'IPO, en veillant à ce que les données totales de l'actif renseignées dans le système. doit être cohérent avec le montant figurant dans les pièces justificatives de la taille des actifs qu'ils ont soumises. Les données relatives à la taille des actifs ou des fonds sont basées sur le cinquième jour ouvrable précédant la date de la demande initiale (6 septembre 2022, T-8).
Une fois qu'un investisseur hors ligne cote, il est réputé s'être engagé à ce que les documents de certification de la taille de l'actif téléchargés et la taille de l'actif ou du fonds renseignés dans le système de vérification de la qualification de l'investisseur hors ligne Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO soient conformes aux données soumises dans la sectorforme électronique de l'offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen ; s'ils ne sont pas conformes, les conséquences causées seront supportées par l'investisseur hors ligne. Note spéciale 3 : Afin de promouvoir les offres prudentes des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de la taille des actifs des investisseurs hors ligne sur le GEM, la SZSE a ajouté une nouvelle fonction de vérification de la taille des actifs sur la sectorforme électronique pour les offres hors ligne. Les investisseurs de sous-réseaux sont tenus d'opérer conformément aux exigences suivantes.
Avant la demande initiale, les investisseurs doivent indiquer la taille de l'actif ou du capital au 6 septembre 2022 (T-8) sur la sector-forme électronique de l'offre hors ligne de la SZSE (https://eipo.szse.cn.) de manière véridique, et la taille de l'actif ou du capital indiquée par les investisseurs doit correspondre au montant figurant dans les documents justificatifs de la taille de l'actif ou du capital qu'ils ont soumis au sponsor (chef de file). Le montant des actifs ou du capital doit correspondre au montant figurant dans les documents justificatifs soumis au sponsor (chef de file).
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires du secteur et déterminer raisonnablement la taille de la souscription, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser la taille de l'actif ou du capital correspondant dans les documents de certification de l'actif soumis au sponsor (chef de file). 7. le ratio d'exclusion hors réseau : l'émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l'enquête initiale après élimination des cotations non valables, trient les cotations de tous les placements éligibles dans l'ordre du prix de souscription proposé, du plus élevé au plus bas, et lorsque le prix de souscription proposé est identique, dans l'ordre du nombre de placements proposés correspondant au prix de souscription proposé, du plus bas au plus élevé ; lorsque le nombre de placements proposés est également identique, dans l'ordre de la durée de souscription, du plus bas au plus élevé. La partie la plus cotée du nombre total de souscriptions proposées sera exclue, et le ratio d'exclusion sera de 1% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne éligibles. Lorsque le prix le plus bas du prix déclaré le plus élevé à exclure est le même que le prix d'émission déterminé, la déclaration de ce prix ne sera pas exclue. La partie exclue des cibles de placement ne sera pas autorisée à participer aux abonnements hors ligne.
Après avoir exclu la partie la plus élevée du prix de l'offre, l'émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront de manière prudente et raisonnable le prix d'émission, le nombre final d'émissions, le nombre d'investisseurs valablement cités et le nombre de souscriptions valablement proposées, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l'émetteur, le secteur dans lequel il opère, le niveau de valorisation de sociétés comparables, l'environnement de marché, les exigences en matière de levée de fonds et les risques de souscription. L'émetteur et le sponsor (chef de file) déterminent le nombre de cotations valides d'au moins 10 investisseurs hors ligne conformément aux principes ci-dessus.
Une offre valide signifie que le prix de l'offre d'un investisseur hors ligne n'est pas inférieur au prix d'émission déterminé par l'émetteur et le sponsor (chef de file) et n'est pas rejeté comme l'offre la plus élevée et remplit d'autres conditions déterminées et annoncées à l'avance par l'émetteur et le sponsor (chef de file). Les investisseurs off-net qui soumettent des cotations valides pendant la période de demande initiale peuvent et doivent participer à la souscription off-net. Le Sponsor (Lead Underwriter) a engagé Guoco Law Firm (Nanjing) pour assister à l'ensemble du processus d'offre et de souscription et exprimera une opinion claire sur la conformité et la validité des circonstances pertinentes telles que la qualification des investisseurs hors ligne, l'enquête, la fixation du prix, le placement, l'allocation des fonds et la divulgation des informations.
8) Dispositif d'alerte sur le risque d'investissement : Si le prix d'émission déterminé par l'émetteur et le sponsor (chef de file) dépasse le plus bas de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations restantes des investisseurs hors ligne, après exclusion de la cotation la plus élevée, et de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de rente d'entreprise et des fonds d'assurance, après exclusion de la cotation la plus élevée, comme indiqué dans le prospectus, l'émetteur et le sponsor (chef de file) seront tenus de payer le prix de l'émission au plus bas de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne, après exclusion de la cotation la plus élevée. L'émetteur et le sponsor (le chef de file) publieront une annonce spéciale sur les risques d'investissement dans l'offre publique initiale d'actions et l'inscription sur le GEM de Hong Rida Technology Company Limited (l'"annonce spéciale sur les risques d'investissement") avant l'application en ligne et les filiales concernées du sponsor (le chef de file) participeront au placement stratégique de l'offre conformément aux règlements pertinents. Les filiales concernées du Sponsor (le Lead Underwriter) participeront au placement stratégique de l'offre conformément aux dispositions pertinentes.
Si le ratio P/E correspondant à la fixation du prix de l'émission est supérieur au ratio P/E moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables du même secteur (le dernier ratio P/E moyen statique d'un mois du même secteur publié par CSI Index Co.
9. accord sur la période de restriction de vente : parmi les actions de cette émission, les actions de l'émission en ligne n'ont aucune restriction de circulation et aucun accord sur la période de restriction de vente et seront disponibles pour la circulation à partir de la date de cotation des actions de cette émission publique à la Bourse de Shenzhen.
L'émission hors ligne est soumise à un blocage proportionnel, en vertu duquel les investisseurs hors ligne s'engagent à allouer 10% du nombre d'actions (arrondi à la hausse) pendant une période de blocage de 6 mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. En d'autres termes, 90 % des actions attribuées à chaque bénéficiaire du placement auront une période de vente illimitée.
