Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
(Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd.)
(No. 002, Gaoxin South Road, Gaoxin District Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Chine)
( Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Bâtiment technologique 1501A)
prospectus d’introduction en bourse
Sponsor (Souscripteur principal)
(16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, No. 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen)
Aperçu de la question
Type d’actions à émettre Actions ordinaires en renminbi (actions A)
Nombre d’actions à émettre Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de l’offre publique ne doit pas dépasser 24 000000 d’actions, représentant au moins 25,00 % du nombre total d’actions de la société après l’émission. L’émission est entièrement une nouvelle émission d’actions et il n’y aura pas d’offre publique d’actions par les actionnaires d’origine.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d’émission par action RMB [ ] Yuan
Date d’émission prévue 21 septembre 2022
Proposition d’inscription de valeurs mobilières à la Bourse de Shenzhen
Capital social total après l’émission Pas plus de 96.000000 actions
(I) Wang Yucheng, l’un des contrôleurs effectifs, président et directeur général, s’engage à ce que
” 1. ne pas transférer ou déléguer la gestion des actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement jusqu’à la date de cotation des actions de l’émetteur, ni faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur à la Bourse de Shenzhen pour la négociation.
Si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs au cours des 6 mois suivant la cotation de l’émetteur (sous réserve d’un ajustement du prix d’émission en cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, ci-après les mêmes), ou si le cours de clôture des actions de l’émetteur à la fin des 6 mois suivant la cotation de l’émetteur (si ce jour n’est pas un jour de bourse, alors le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission, la période de blocage des actions susmentionnées que je détiens dans l’émetteur sera automatiquement prolongée de 6 mois, et pendant la période prolongée susmentionnée, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement jusqu’à la date de cotation. Pendant la période prolongée susmentionnée, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions susmentionnées que je détiens dans l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions.
Si je réduis ma participation dans l’émetteur après l’expiration de la période de blocage susmentionnée (y compris la période de blocage prolongée), je notifierai à l’avance par écrit à l’émetteur le nombre d’actions à réduire, la source, les raisons de la réduction, la méthode (y compris l’offre concurrentielle centralisée, la négociation de blocs et d’autres méthodes légales approuvées par la Bourse de Shenzhen), le délai et la fourchette de prix de la réduction, et l’émetteur fera une annonce en temps opportun.
En outre, pendant mon mandat de président-directeur général de l’émetteur, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement chaque année ; je ne transférerai pas les actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement avant cette émission dans les six mois suivant mon départ. Au cas où je quitterais la société avant l’expiration de mon mandat, je continuerais à respecter l’engagement ci-dessus pendant la période de restriction de vente des actions que je détenais au moment de ma nomination et pendant six mois après l’expiration de ce mandat.
3) Si l’actionnaire perçoit des revenus en raison du non-respect de l’engagement susmentionné, ces revenus reviennent à l’émetteur et sont versés sur le compte désigné par l’émetteur dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de ces revenus dans le cadre du blocage volontaire des actions. Je garantirai l’exécution de l’engagement de l’émetteur par les revenus que je recevrai de l’émetteur pendant l’année en cours et par la suite (y compris, mais sans s’y limiter, le salaire, les primes, les dividendes et les bénéfices distribués par l’émetteur, etc.), et si je ne remplis pas les obligations ci-dessus, l’émetteur sera en droit de retenir mon droit à ces revenus jusqu’à ce que l’engagement soit rempli. 4. je prendrai activement des mesures légales pour respecter cet engagement et j’accepterai volontairement la surveillance des autorités de régulation, du public et des investisseurs, et j’assumerai les responsabilités correspondantes conformément à la loi. L’engagement ci-dessus ne sera pas invalidé par un changement de ma position auprès de l’émetteur ou par mon départ de l’émetteur.”
(II) Fan Linan, un administrateur et l’un des contrôleurs effectifs de la Société, s’engage à
” 1. ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement jusqu’à la date de cotation des actions de l’émetteur, ni faire racheter ces actions par l’émetteur, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur à la Bourse de Shenzhen “.
Si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs au cours des 6 mois suivant la cotation de l’émetteur (sous réserve d’un ajustement du prix d’émission en cas de détachement du dividende, ci-après le même), ou si le cours de clôture des actions de l’émetteur à la fin des 6 mois suivant la cotation de l’émetteur (ou le premier jour de bourse après ce jour s’il ne s’agit pas d’un jour de bourse) est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de mes actions de l’émetteur telle que mentionnée ci-dessus sera automatiquement prolongée de 6 mois, et pendant la période prolongée susmentionnée, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion de mes actions détenues directement ou indirectement jusqu’à la date de cotation des actions. Pendant la période prolongée susmentionnée, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions susmentionnées que je détiens dans l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions.
2) Si je réduis ma participation dans l’émetteur après l’expiration de la période de blocage susmentionnée (y compris la période de blocage prolongée), je divulguerai à l’avance le nombre d’actions à réduire, la source, les raisons de la réduction, le mode de réduction (y compris l’offre concurrentielle centralisée, la négociation en bloc et d’autres méthodes légales) et les raisons de la réduction.
J’informerai l’émetteur par écrit du nombre d’actions que j’ai l’intention de réduire, de la source, des raisons de la réduction, de la méthode (y compris l’appel d’offres centralisé, la négociation de blocs et d’autres méthodes légales approuvées par la Bourse de Shenzhen), du délai et de la fourchette de prix pour la réduction, et l’émetteur fera une annonce en temps opportun.
En outre, pendant mon mandat d’administrateur de l’émetteur, je ne transférerai pas plus de 25 % du nombre total d’actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement au cours de chaque année ; je ne transférerai pas d’actions de l’émetteur que je détiens directement ou indirectement dans les six mois suivant mon départ. En cas de départ avant l’expiration de mon mandat, je continuerai à respecter l’engagement ci-dessus pour la durée du mandat déterminée lors de ma nomination et pour une période de six mois après l’expiration de ce mandat.
3) Si des revenus sont perçus en raison du non-respect de l’engagement susmentionné, ces revenus reviennent à l’émetteur et sont versés sur le compte désigné par l’émetteur dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de ces revenus. Je garantis l’exécution de tout revenu reçu de l’émetteur (y compris, mais sans s’y limiter, le salaire, les primes, les dividendes et les bénéfices distribués par l’émetteur) pour l’année en cours et les années suivantes ; si je ne respecte pas les obligations susmentionnées, l’émetteur aura le droit de retenir mon droit à ce revenu jusqu’à ce que je me sois conformé à l’engagement. 4. je prendrai activement des mesures légales pour respecter cet engagement et j’accepterai volontairement la surveillance des autorités de régulation, du public et des investisseurs, et j’assumerai les responsabilités correspondantes conformément à la loi. L’engagement ci-dessus ne sera pas invalidé par un changement de ma position auprès de l’émetteur ou par mon départ de l’émetteur.”
(III) Engagement de l’actionnaire de contrôle de la société à investir dans le hotspot
“1. Pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions de l’Émetteur à la Bourse de Shenzhen, la Société ne transférera pas et ne confiera pas à des tiers la gestion des actions de l’Émetteur détenues par la Société directement ou indirectement jusqu’à la date de cotation des actions de l’Émetteur, et l’Émetteur ne rachètera pas ces actions.
Si le cours de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de l’émetteur (sous réserve d’un ajustement du prix d’émission en cas d’événements ex-droits et ex-dividendes, ci-après les mêmes), ou si le cours de clôture des actions de l’émetteur à la fin des 6 mois suivant la cotation de l’émetteur (si ce jour n’est pas un jour de bourse, alors le premier jour de bourse suivant ce jour) est inférieur au prix d’émission, la période de blocage des actions de l’émetteur détenues par la Société comme indiqué ci-dessus sera automatiquement prolongée de 6 mois. La société ne pourra pas transférer ou déléguer la gestion des actions susmentionnées détenues par la société ou les faire racheter par l’émetteur pendant la période prolongée susmentionnée.
2) La Société notifiera par écrit à l’Émetteur, avant toute réduction des actions détenues par l’Émetteur après l’expiration de la période de blocage ci-dessus (y compris la période de blocage prolongée), le nombre d’actions à réduire, la source, les raisons de la réduction, la méthode (y compris l’appel d’offres centralisé, la négociation en bloc et d’autres méthodes légales approuvées par la Bourse de Shenzhen), le calendrier et la fourchette de prix de la réduction, et l’Émetteur fera une annonce en temps opportun.
3) Si des revenus sont perçus en raison du non-respect de l’engagement susmentionné, ces revenus appartiennent à l’émetteur et sont versés sur le compte désigné par l’émetteur dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de ces revenus. La Société garantit l’exécution de tout revenu reçu de l’Émetteur (y compris, mais sans s’y limiter, les dividendes et les bénéfices distribués par l’Émetteur) pour l’année en cours et les suivantes. Si la Société ne remplit pas les obligations ci-dessus, l’Émetteur aura le droit de retenir les revenus auxquels la Société a droit jusqu’à ce que l’engagement soit rempli. 4) La société prendra activement des mesures légales pour respecter cet engagement, acceptera volontairement la supervision des autorités de régulation, du public et des investisseurs, et assumera les responsabilités correspondantes conformément à la loi.”
(Ⅳ) L’actionnaire de la Société détenant plus de 5% des actions, Dotcom Investment, s’engage à .
“1. Pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions de l’Émetteur à la Bourse de Shenzhen, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à d’autres la gestion des actions de l’Émetteur détenues à la date de cotation des actions de l’Émetteur, et l’Émetteur ne rachètera pas ces actions.
2. à l’expiration de la période de blocage susmentionnée, avant de réduire sa participation dans l’émetteur, l’entreprise notifiera par écrit à l’émetteur les informations comprenant, sans s’y limiter, le nombre, la source, la raison, la méthode (y compris l’appel d’offres centralisé, la négociation en bloc et d’autres méthodes légales approuvées par la Bourse de Shenzhen), la période et la fourchette de prix de la réduction, et l’émetteur fera une annonce en temps opportun.
3) Si des revenus sont perçus en raison du non-respect de l’engagement susmentionné, ces revenus appartiennent à l’émetteur et sont versés sur le compte désigné par l’émetteur dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de ces revenus. La Société garantit son exécution par les revenus reçus de l’Émetteur (y compris, mais sans s’y limiter, les dividendes et les bénéfices distribués par l’Émetteur) pour l’année en cours et les suivantes. Si la Société ne remplit pas les obligations ci-dessus, l’Émetteur aura le droit de retenir les revenus auxquels la Société a droit jusqu’à ce que l’engagement soit rempli.” (V) Les autres actionnaires de la Société détenant plus de 5% des actions, à savoir Focus Investment, Outpost Investment, Zhiheng Venture Capital et Yanzhi Venture Capital, s’engagent à ce que
” 1. Pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions de l’émetteur à la Bourse de Shenzhen, l’entreprise ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions de l’émetteur détenues à la date de cotation des actions de l’émetteur, et l’émetteur ne rachètera pas ces actions.
2. à l’expiration de la période de blocage susmentionnée, avant de réduire sa participation dans l’émetteur, l’entreprise soumettra par écrit les informations suivantes, y compris, mais sans s’y limiter, le nombre, la source, les raisons et les motifs de la réduction
2. à l’expiration de la période de blocage susmentionnée, la Société notifiera par écrit à l’Émetteur toute réduction de sa participation, y compris, mais sans s’y limiter, le nombre, la source, la raison, la méthode (y compris l’appel d’offres centralisé, la négociation en bloc et d’autres méthodes légales approuvées par la Bourse de Shenzhen), le délai et la fourchette de prix, et l’Émetteur l’annoncera rapidement.
3) Si la Société perçoit des revenus en raison de son manquement à l’engagement ci-dessus, ces revenus appartiennent à l’Émetteur et doivent être versés sur le compte désigné par l’Émetteur dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de ces revenus. L’Entreprise garantit son exécution par les revenus reçus de l’Émetteur (y compris, mais sans s’y limiter, les dividendes et les bénéfices distribués par l’Émetteur) pour l’année en cours et les suivantes, et si l’Entreprise ne remplit pas les obligations ci-dessus, l’Émetteur aura le droit de retenir les revenus auxquels l’Entreprise a droit jusqu’à ce que l’engagement soit rempli.”
(VI) Les autres actionnaires, à savoir Jiangsu 20th Century Springs, Nanjing Tacteasy et Hubei Jiupai, s’engagent à
“1. dans les 12 mois suivant la date de cotation et de négociation des actions de l’émetteur à la bourse de Shenzhen.
