Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Lettre de parrainage sur l’offre publique initiale et la cotation des actions de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co. Sponsor (chef de file)
(Siège social : 16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Shenzhen)
Déclaration du commanditaire
Le promoteur et les deux représentants désignés du promoteur ont émis la présente lettre de parrainage de l’offre conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de bonne foi et avec la diligence requise, et en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et les directives éthiques établies par la loi, et garantissent que les documents émis sont vrais, exacts et complets. Section I
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Représentant du commanditaire
M. Yu Yang : Guosen Securities Co.Ltd(002736) directeur général exécutif du département du financement stratégique des clients de la division de la banque d’investissement, maître en gestion, représentant des sponsors, s’est engagé dans la banque d’investissement depuis 2008 et a présidé ou participé aux projets d’introduction en bourse de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) , Aoma Electric, Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) , Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) , Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , etc. ; Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, etc. Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) , Yiyang ICT, Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) , Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) et d’autres projets d’offre non publique ; China Baoan Group Co.Ltd(000009) projets d’émission d’obligations d’entreprise ; China Baoan Group Co.Ltd(000009) , Xi’an Minsheng et d’autres projets de conseil financier pour l’émission d’actions en vue de l’achat d’actifs ; inscription de Betrayal sur le système national de bourse, projets d’offre publique de titres à revenu fixe et de couches sélectionnées. Les projets comprennent la cotation de Betrayal sur le système national des bourses, l’offre publique de titres à revenu fixe et des couches sélectionnées.
M. Wang Yong : Guosen Securities Co.Ltd(002736) Vice-président exécutif du département de financement des clients stratégiques, division de la banque d’investissement, représentant des sponsors, expert-comptable certifié chinois, maître en gestion. Il a travaillé chez KPMG Hua Zhen et KPMG Haitong Securities Company Limited(600837) , et s’est engagé dans la banque d’investissement depuis 2009, dirigeant et menant à bien des projets d’introduction en bourse tels que Aoma Electric, Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) et Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) , des projets de refinancement tels que l’offre publique Tbea Co.Ltd(600089) , l’offre privée Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) et l’offre privée Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , ainsi que des projets de restructuration d’actifs tels que Jintian Industry et Western Resources. Les projets de conseil financier de restructuration d’actifs tels que Western Resources, et la nouvelle cotation de Digital Ark. II. les coorganisateurs du projet et les autres membres de l’équipe du projet
(I) Co-organisateurs du projet
M. Liao Lianhui : Guosen Securities Co.Ltd(002736) Directeur principal du département de financement des clients stratégiques, division de la banque d’investissement, Master en finance, Université chinoise de Hong Kong, expert-comptable, s’est engagé dans la banque d’investissement depuis 2016, a travaillé dans le cabinet comptable Tianjian, le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers Zhongtian, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) , a participé à Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) , Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) , Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , China Resources Group, etc. Il a participé à des projets d’audit de rapports annuels tels que Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) , Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) , Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) et China Resources Power, ainsi qu’à des projets d’audit d’introduction en bourse tels que Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) .
(II) Autres membres de l’équipe de projet
M. Chen Shaojun, M. Song Gozhi et Mme Li Xin.
III. informations de base sur l’émetteur
Nom en chinois : Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
Nom anglais : Shenzhen Best of Best Holdings Co.
Capital social : RMB72,000000.00
Capital libéré : RMB72,000000.00
Représentant légal : Wang Yucheng
Date d’incorporation : 23 décembre 2014
Date du changement global en société par actions : 29 novembre 2019.
Siège social : Room 201, Building A, No. 1 Qianwan Road 1, Qianhai Hong Kong-Shenzhen Cooperation Zone, Shenzhen, Chine (résident de Shenzhen Qianhai Business Secretary Company Limited)
Code de crédit social uniforme : 91440 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 699270K
Code postal : 518057
Adresse Internet : http://www.bobholdings.com.
Courriel : [email protected].
Département chargé de la divulgation d’informations et des relations avec les investisseurs Bureau du Conseil Secrétaire : Chef de la divulgation d’informations et des relations avec les investisseurs : Wang Lichun
Tél : 075586013767
Fax : 07558 Liaoning Port Co.Ltd(601880) 8
Les questions d’ordre général sont les suivantes : Aucune. Les activités sous licence sont les suivantes : recherche et développement technologique, consultation en matière de technologie, transfert de technologie et services technologiques pour le matériel et les logiciels informatiques, les réseaux intelligents, le big data, l’Internet des objets, l’électronique grand public et les produits connexes ; services d’externalisation des technologies de l’information et des processus d’entreprise tels que la gestion et la maintenance des applications système, la gestion du support informatique, les services de back-office bancaire, le développement de logiciels, les centres d’appels délocalisés, le traitement des données, etc. par le biais de l’externalisation des services. La société est également engagée dans la vente en gros et au détail de composants électroniques (n’impliquant pas de mesures spéciales pour les investissements étrangers) et dans des activités liées à l’importation et à l’exportation (pour les produits de base impliquant un commerce d’État, des quotas, des licences et des réglementations de gestion spéciales, la société opérera conformément aux réglementations d’État pertinentes après application).
Type d’émission de titres Actions ordinaires RMB (actions A)
Description du lien entre l’émetteur et le sponsor
1. cette institution sponsor ou l’actionnaire de contrôle, le bénéficiaire effectif ou la partie liée importante ne détient pas d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire effectif ou de sa partie liée importante.
2. l’émetteur ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire effectif ou une partie liée importante ne détient pas d’actions de ce sponsor ou de l’actionnaire de contrôle, du bénéficiaire effectif ou de la partie liée importante.
3. le représentant du sponsor et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne possèdent pas d’intérêts dans l’émetteur ou n’occupent pas de fonctions dans l’émetteur
4. il n’y a pas de garantie mutuelle ou de financement entre l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de cette institution sponsor et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de l’émetteur.
5. il n’y a pas d’autre lien de parenté entre le Sponsor et l’Emetteur. V. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire (kernel)
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Procédures d’audit interne
Ltd. (ci-après dénommée “Hao Shang Hao”, “l’émetteur”) conformément aux “Directives sur le contrôle interne des activités de banque d’investissement des sociétés de valeurs mobilières” et à d’autres réglementations, ainsi qu’au système de gestion interne des activités de banque d’investissement de Guosen Securities Co.Ltd(002736) . (ci-après dénommé “good good”, “l’émetteur”) offre publique initiale d’actions et documents de demande de cotation pour effectuer les procédures de noyau, les principales procédures de travail comprennent.
1, bon sur bon l’offre publique initiale d’actions et de documents de demande de projet de cotation par le représentant du sponsor pour exprimer une recommandation claire après l’équipe du projet dans le département pour la vérification interne. Le 2 août 2021, l’équipe du projet a révisé et amélioré les documents de dépôt et les a soumis au département du noyau de la banque d’investissement du siège de la gestion des risques de la société (ci-après dénommé le “département du noyau”) après le consentement du chef de département, et a soumis les documents de demande de noyau au département du noyau et à d’autres départements de contrôle interne, et a également soumis le projet de travail au département du contrôle de la qualité. Le département des noyaux soumet les documents de demande de noyaux au département des noyaux et aux autres départements de contrôle interne, et soumet le projet de travail au département du contrôle de la qualité.
2. le département du contrôle de la qualité organise le personnel de contrôle interne pour accepter le projet de travail pour l’exhaustivité et effectuer une vérification interne du projet. Le 10 août 2021, la société tiendra une réunion d’audit pour effectuer un audit du projet, et le statut de l’audit sera rapporté lors de la réunion d’audit.
3. le département des noyaux a organisé des auditeurs pour examiner les documents de rapport ; l’équipe du projet a répondu, expliqué et révisé les commentaires d’audit, et après l’approbation du département des noyaux, les documents de la réunion des noyaux du projet ont été soumis à la réunion des noyaux pour examen.
Le 10 août 2021, le comité de noyau de l’activité de parrainage de la Société (ci-après dénommé le ” comité de noyau “) a tenu une réunion de noyau pour examiner le projet. Les membres du noyau présents à la réunion ont examiné les documents de la réunion, écouté les explications de l’équipe du projet et formé un avis d’audit. Le comité Kernel a voté et accepté de soumettre le projet au comité de la banque d’investissement pour vote après que l’équipe du projet ait mis en œuvre les avis de la réunion Kernel, et de recommander le projet à la CSRC après son approbation.
5. les commentaires de la réunion du noyau sont rassemblés par le département du noyau et transmis à l’équipe de projet pour réponse, explication et révision. Une fois le document de demande révisé et examiné par le département de contrôle interne, il sera soumis au comité de banque d’investissement de la société pour examen avec les commentaires de la réunion du noyau. Le comité de la banque d’investissement de la société a accepté de faire un rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les bons documents de demande d’offre publique initiale d’actions et de projet de cotation.
(II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Avis d’audit interne
Le 10 août 2021, le comité du noyau de Guosen Securities Co.Ltd(002736) a tenu une réunion du noyau afin d’examiner les documents de demande pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation de Goodwill.
Le comité d’audit interne a voté et accepté de soumettre la demande au comité de banque d’investissement de la société pour vote après que l’équipe du projet ait mis en œuvre les avis de la réunion de noyau et de recommander à la CSRC après l’approbation.
Le 10 août 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736) a effectué un contrôle de diligence raisonnable sur les questions importantes du projet d’introduction en bourse de Good on Good et a accepté de soumettre le questionnaire à la CSRC après que l’équipe du projet ait mis en œuvre l’avis du questionnaire.
Section II Engagement du commanditaire
Le Sponsor s’engage à avoir effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’Émetteur et de tous les actionnaires directs et indirects conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et accepte de recommander l’émission et la cotation des titres de l’Émetteur, et émet cette Proposition d’offre en conséquence.
Grâce à une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de candidature, le commanditaire s’engage à ce qui suit.
1. avoir des raisons suffisantes d’être convaincu que l’émetteur respecte les lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
2. être convaincu, pour des motifs suffisants, que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes
3. avoir des motifs suffisants pour s’assurer que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
4. avoir des motifs suffisants pour s’assurer qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par le prestataire de services liés aux valeurs mobilières.
5. garantit que le représentant désigné du sponsor et le personnel concerné de cette institution sponsor ont exercé une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de candidature et des documents d’information de l’émetteur.
6. garantit que la lettre de parrainage et les autres documents liés à l’exercice des fonctions de parrainage ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
7. garantit que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la CSRC et aux normes du secteur.
8. accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la CSRC conformément à ces Mesures.
Le sponsor s’engage à dédommager en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il a produits et émis pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Section III : Recommandations sur l’émission de titres
I. Conclusion de la recommandation sur cette question des valeurs mobilières
Le promoteur, après avoir fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une vérification prudente, est d’avis que l’offre publique et la cotation des actions de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited ont respecté les procédures de prise de décision stipulées par la loi et sont conformes à la Loi sur les sociétés, à la Loi sur les valeurs mobilières et aux Mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ci-après dénommées les ” Mesures administratives relatives à l’offre publique initiale “) et aux autres lois, règlements et politiques pertinents. (ci-après dénommées “Mesures administratives relatives à l’introduction en bourse”) et d’autres lois, règlements, politiques et circulaires pertinents, et que l’investissement du produit est conforme aux exigences de la politique industrielle nationale, le promoteur accepte de recommander à Shenzhen Good Good Information Technology Co. II. la question a satisfait aux procédures de décision légales
L’émission a été approuvée par la onzième réunion de la première session du conseil d’administration et la première assemblée générale extraordinaire de 2021 de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited, qui ont respecté les procédures de décision stipulées dans la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières et la CSRC. Troisièmement, cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées à l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières.
L’Agence a procédé à une vérification diligente et prudente de la conformité de l’émission de titres avec les conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières et la conclusion de cette vérification est la suivante.
(I) L’émetteur a une structure organisationnelle solide et qui fonctionne bien.
(II) L’émetteur a la capacité de poursuivre son activité.
(III) Les rapports financiers et comptables de l’émetteur pour les trois dernières années ont été émis avec des rapports d’audit sans réserve.
(Ⅳ) L’émetteur, ses actionnaires de contrôle et son contrôleur de fait n’ont pas commis d’infractions pénales de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre économique de marché socialiste au cours des trois dernières années.
(V) L’émetteur remplit les autres conditions stipulées par l’autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État, approuvées par le Conseil d’État.
IV. l’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’introduction en bourse.
(I) Qualification de la matière
1. cette institution sponsor a vérifié le “contrat de promoteur” de l’émetteur, les résolutions des assemblées successives des actionnaires (assemblées des actionnaires), des conseils d’administration et des superviseurs, les “statuts”, les “rapports de vérification du capital” successifs et d’autres documents en accédant aux registres industriels et commerciaux de l’émetteur. Le promoteur est d’avis que Hao Shang Hao est une société anonyme créée par une modification d’une société anonyme dans son ensemble. Depuis la date d’établissement jusqu’à aujourd’hui, l’émetteur a effectivement survécu conformément à la loi et il n’y a aucune situation à laquelle il doit être mis fin selon les lois et règlements et les statuts, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 8 des Mesures administratives relatives aux offres publiques initiales. 2) Le prédécesseur de l’Émetteur, Hao Shang Hao Limited, a été créé le 23 décembre 2014 et transformé en société anonyme par actions le 29 novembre 2019 conformément au montant de l’actif net comptable audité, qui est en activité continue depuis plus de trois ans, et il n’y a pas de situation nécessitant une résiliation conformément aux lois, règlements, documents réglementaires et statuts de l’Émetteur, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 9 des Mesures administratives relatives aux offres publiques initiales.
3. le promoteur a examiné les registres industriels et commerciaux de l’émetteur et a vérifié les modifications successives du capital social de l’émetteur.
