Cabinet d’avocats Weiheng de Beijing
À propos de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Offre publique initiale et cotation des actions
Avis juridique
Cabinet d’avocats Weiheng de Beijing
16/F, Tower A, China Technology Exchange Building, No. 66 North 4th Ring West Road, Haidian District, Beijing, Chine Tel : 861062684688 Fax : 01062684288
Août 2021
Table des matières
I. Approbation et autorisation de l’émetteur pour l’émission et la cotation ….. .9 II. Qualifications de l’émetteur pour l’émission et la cotation ….. .10 III. Conditions substantielles pour que l’émetteur soit répertorié dans la présente émission ….. .11 IV. Établissement de l’émetteur ….. .16 v. Indépendance de l’émetteur ….. .17 VI. Promoteurs, actionnaires et ayants droit économiques de l’émetteur ….. .18 vii. Capital social de l’émetteur et son évolution ….. .24 viii. Activité de l’émetteur ….. .27 ix. Transactions connectées et concurrence intersectorielle ….. .29 x. Principales propriétés de l’émetteur ….. .36 xi. Dettes et engagements importants de l’émetteur ….. .39 xii. Changements importants dans les actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions …… .39 xiii. Formulation et modification des statuts de l’émetteur ….. .40 xiv. Règlement intérieur de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de surveillance de l’émetteur et réglementation de leur fonctionnement ….. .40 xv. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements ….. .41 xvi. Imposition de l’émetteur ….. .43 xvii. Protection de l’environnement, qualité des produits et normes techniques de l’émetteur ….. .44 XVIII. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur ….. .44 xix. Objectifs de développement commercial de l’émetteur ….. .45 xx. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives ….. .45 xxi. Evaluation des risques juridiques du prospectus de l’émetteur ….. .49 xxii. Fonds d’assurance sociale et de logement de l’émetteur ….. .50 xxiii. Observations générales de l’émetteur sur l’émission et la cotation ….. .50
DÉFINITIONS
Sauf indication contraire du contexte, les noms suivants ont respectivement les significations suivantes : 好上好股份、公司、Issuers” 深圳市好上好信息科技有限公司
Ltd, le prédécesseur de l’émetteur [anciennement connu sous le nom de Shenzhen Hokaozhi Technology Co.
HOTPOINT INVESTMENT” HOTPOINT INVESTMENT LIMITED, un actionnaire de l’émetteur.
Dotcom Investment” Shenzhen Dotcom Investment Management Centre (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
Outpost Investment” 深圳市前哨投资管理中心（有限合夥），是發行行人股份
Focus Investment” Shenzhen Focus Investment Management Centre (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
JIUHENG Venture Capital” Shenzhen JIUHENG Venture Capital Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Shenzhen Yanzhi Venture Investment Partnership (société en commandite), un actionnaire de l’Émetteur
Jiangsu Yuexin Yuanhe Puhua Equity Investment Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur [anciennement connu sous le nom de Suzhou Yuexin Zhixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership)].
Nanjing Tacteasy” Nanjing Tacteasy Core Run One Technology Investment Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Hubei Jiupai” Hubei Jiupai Changyuan Intelligent Manufacturing Industry Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Shenzhen Beigaozhi” Shenzhen Beigaozhi Electronics Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Shenzhen Tianwu” Shenzhen Tianwu Technology Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Shenzhen Soybean” Shenzhen Soybean Electronics Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Shanghai Meilian” Shanghai Meilian Technology Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Shenzhen Tege” Shenzhen Tege Microelectronics Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Ltd, une filiale à part entière de l’émetteur.
Ltd, ancienne filiale à 100 % de l’émetteur (qui a été radiée)
Wuxi You Rong” Wuxi You Rong Microelectronics Company Limited, une société participante de l’Émetteur.
Nanjing Rong Yi” Nanjing Rong Yi Microelectronics Company Limited, une société dans laquelle l’Émetteur détient une participation.
HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO,LIMITED (香港北高智), une filiale à part entière de Shenzhen North Hi-Tech
Hong Kong Skynoon” SKYNOON TECHNOLOGY CO. LIMITED, filiale à part entière de HKNC
DADOUTEK” 大豆科技有限公司 (DADOUTEK COMPANY LIMITED), filiale à 100 % de Bekozhi à Hong Kong
Taiwan Northcoast” Northcoast Technology Company Limited, une filiale à part entière de Hong Kong Tianwu
HONESTAR TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED (北高智科)
Tiangong Measurement and Control” Shenzhen Tiangong Measurement and Control Technology Company Limited
Peng Peng Microelectronics Xiamen Peng Peng Microelectronics Co.
HTC” Shenzhen HTC Technology Co.
JiefeiTong” Shenzhen JiefeiTong Technology Co.
Soybean Smartlink” Shenzhen Soybean Smartlink Technology Co.
Ltd.
CSRC : Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
SZSE” Bourse de Shenzhen
Bureau municipal de Shenzhen” le Bureau municipal de Shenzhen chargé de la surveillance du marché
Émission de cotation” la demande de l’Émetteur pour une offre publique initiale d’un maximum de 24 millions de RMB d’actions ordinaires (Actions A) et la cotation à la Bourse de Shenzhen.
Guosen Securities Co.Ltd(002736) / Commanditaire Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Cabinet d’expertise comptable Baker Tilly Baker Tilly International (Special General Partnership)
Woxson Asset Appraisal Company Woxson (Beijing) International Asset Appraisal Company Limited
Cabinet” Beijing Weiheng Law Firm
Avocat(s) du cabinet” le(s) avocat(s) signataire(s) de cet avis juridique
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Loi sur le partenariat” la loi de la République populaire de Chine sur les entreprises de partenariat
Loi sur les coentreprises chinoises à capitaux étrangers” la loi de la République populaire de Chine sur les coentreprises chinoises à capitaux étrangers.
Loi sur les investissements étrangers ” la loi de la République populaire de Chine sur les investissements étrangers
Mesures pour l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation” les mesures pour l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation des actions (révision 2020) (Ordonnance CSRC n° 173)
No. 12 of the Rules Governing the Disclosure of Information by Publicly Issued Securities Companies – No. 12 of the Rules Governing the Disclosure of Information by Publicly Issued Securities – Legal Opinion and Lawyer’s Work Report on Publicly Issued Securities (CSRC [2001] No. 37)
Règles de cotation de la Bourse de Shenzhen” les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen (telles que modifiées en 2020) (SZSE [2020] n° 1294).
Mesures pour l’administration de la pratique du droit des valeurs mobilières” les mesures pour l’administration de la pratique du droit des valeurs mobilières par les cabinets d’avocats (ordonnance n° 41 de la CSRC et du ministère de la Justice)
Rules for the Practice of Securities Law” Rules for the Practice of Securities Law by Law Firms (for Trial Implementation) (CSRC and Ministry of Justice Announcement [2010] No. 33)
Statuts” : les statuts de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited.
Statuts (projet)” les statuts de Shenzhen Hao Shang Hai Information Technology Company Limited (projet) applicables après la cotation.
Tous les actionnaires de Hao Shanghao Limited, Hotspot Investment, Dotcom Investment, Outpost Investment et Promoters’ Agreement” le contrat des promoteurs de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Company Limited, daté du 18 novembre 2019 et signé conjointement par Focus Investment, Jiheng Venture Capital et Yanzhi Venture Capital.
Rapport d’audit ” le rapport d’audit n° [2021] 35150 émis par le cabinet comptable Baker Tilly.
Rapport d’assurance du contrôle interne ” de Baker Tilly Accounting Firm’s Baker Tilly Word [2021] 351501 ” Rapport d’assurance du contrôle interne de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited ” émis par Baker Tilly Accounting Firm.
Rapport d’audit sur les bénéfices et pertes non récurrents” Rapport d’audit sur l’état détaillé des bénéfices et pertes non récurrents de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited émis par le cabinet d’expertise comptable Baker Tilly.
Déclaration d’imposition des principaux impôts de Shenzhen Baker Tilly Cabinet comptable n° [2021351503 “Rapport d’audit de Shenzhen” Déclaration d’imposition des principaux impôts de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Rapport d’audit sur la comparaison entre les états financiers originaux et les états financiers déclarés” publié par le cabinet comptable Baker Tilly n° [2021] 351504 “Déclaration des différences de Shenzhen” désigne le rapport d’audit sur la comparaison entre les états financiers originaux et les états financiers déclarés de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Co.
