Shanghai Ziyan Food Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Commanditaire (chef de file): Gf Securities Co.Ltd(000776)
Note spéciale
Shanghai Ziyan Food Co. (2018] n° 142), les Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne des actions IPO du marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 40) (ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne des actions IPO du marché de Shanghai (SSE Fa [2018] n° 41) (ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne “) (ci-après dénommées les ” Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne “). (ci-après dénommées “Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne”) et d’autres dispositions pertinentes pour organiser et mettre en œuvre l’offre publique initiale d’actions.
La demande initiale et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique de souscription hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme de souscription”) de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée la “SSE”), et il est conseillé aux investisseurs hors ligne de lire attentivement cette annonce. Pour les détails de l’offre électronique hors ligne, veuillez vous référer aux Règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.) et aux autres réglementations pertinentes.
L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE et sera basée sur une souscription à la valeur du marché. Les investisseurs participant à l’offre en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne publiées sur le site Internet de la SSE (www.sse.com.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus de cette offre, les règles de rejet de l’offre, la souscription et le paiement en ligne et hors ligne, et la cession des actions abandonnées, comme suit.
1) L’émetteur et le sponsor (chef de file) Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci-après dénommés ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “sponsor (chef de file)”) prendront en considération les fondamentaux de l’émetteur, le secteur d’activité dans lequel il évolue, le niveau de valorisation des sociétés comparables, la situation du marché et le prix des actions conformément aux résultats de l’enquête préliminaire. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur a fixé le prix d’émission à 15,15 RMB par action, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, de son secteur d’activité, du niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, des conditions du marché, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription, etc.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à 15,15 RMB par action le 15 septembre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription de l’émission hors ligne et le jour de souscription en ligne est le même que le 15 septembre 2022 (jour T), dans lequel, l’heure de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00, l’heure de souscription en ligne est de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00.
2) Après la clôture de l’enquête initiale, l’émetteur et le sponsor (chef de file), sur la base des résultats de l’enquête après l’élimination des cotations non valides, trieront les cotations de toutes les cibles de placement en fonction du prix de souscription, du plus élevé au plus bas, du même prix de souscription en fonction du nombre proposé de cibles de placement, du plus petit au plus grand, du même prix de souscription et du même nombre proposé de souscriptions en fonction de l’heure de déclaration (l’heure de déclaration est basée sur les enregistrements de la sectorforme d’application SSE), du plus tard au plus tôt, du même prix de souscription et du même nombre proposé de souscriptions en fonction de l’heure de déclaration. Le nombre de souscriptions proposées au même prix de souscription et le même nombre de souscriptions proposées à la même heure de déclaration seront triés dans l’ordre des placements générés automatiquement par la sector-forme d’application de la SSE, du dernier au premier, et la partie la plus cotée du nombre total de souscriptions proposées sera exclue, le montant des souscriptions proposées à exclure n’étant pas inférieur à 10% du nombre total de souscriptions proposées par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix de souscription le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, les déclarations à ce prix ne peuvent être exclues, et le ratio d’exclusion peut être inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3. les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir d’effectuer des souscriptions d’actions nouvelles en leur nom.
4) Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l'”Annonce des résultats préliminaires de l’attribution hors ligne et des résultats gagnants en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Ziyan Food Co. Les investisseurs hors ligne devront payer les fonds de souscription des nouvelles actions en totalité et en temps voulu avant 16h00 le 19 septembre 2022 (T+2) en fonction du prix d’émission et du nombre d’actions allouées. Pour les investisseurs hors ligne qui se voient attribuer plusieurs actions IPO le même jour, veuillez effectuer des paiements séparés pour chaque action IPO. En cas d’attribution de plusieurs actions IPO le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera un échec du crédit et les conséquences qui en découlent seront supportées par l’investisseur.
Après avoir gagné à la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’Annonce des résultats de l’attribution initiale et des résultats gagnants en ligne de l’introduction en bourse hors ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la fin de la journée du 19 septembre 2022 (T+2), et le transfert de fonds par les investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs. Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le sponsor (chef de file).
5) Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, l’émetteur et le sponsor (chef de file) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension et les dispositions ultérieures.
6. si un investisseur hors ligne valablement coté ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui a reçu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, il sera considéré comme étant en défaut et portera la responsabilité du défaut et l’institution sponsor (chef de file) signalera le défaut à la China Securities Association pour enregistrement.
Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois en l’espace de 12 mois consécutifs mais n’a pas effectué le paiement intégral, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la dernière déclaration du participant au règlement selon laquelle il a abandonné la souscription. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
L’émetteur et le promoteur (chef de file) rappellent solennellement aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement, d’investir rationnellement et de lire le présent communiqué ainsi que le “Communiqué spécial sur les risques d’investissement dans l’introduction en bourse de Shanghai Ziyan Food Company Limited” publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily le 14 septembre 2022 (T-1).
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 42 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) par Ziyan Food (ci-après dénommée “l’offre”) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”) sous la forme du permis CSRC [2022] n° 1975. No. 1975] de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”). Le sponsor (chef de file) de l’émission est Gf Securities Co.Ltd(000776) . Le nom abrégé des actions de l’émetteur est “Ziyan Food”, l’abréviation étendue est “Shanghai Ziyan Food” et le code boursier est “603057”, qui est utilisé à la fois pour l’offre initiale et pour l’offre finale. Ce code est également utilisé pour la demande initiale et l’abonnement hors ligne de ce numéro. L’émission d’abonnement en ligne est abrégée en “abonnement Ziyan”, code d’abonnement en ligne pour “732057”.
L’offre sera réalisée par une combinaison d’enquêtes et de placements hors ligne auprès d’investisseurs éligibles (ci-après dénommée “Offre hors ligne”) et de tarification en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci-après dénommée “Offre en ligne”). L’offre sera réalisée par une combinaison d’une offre hors ligne et d’une offre en ligne aux investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt d’une certaine valeur marchande sur le marché de Shanghai (“offre en ligne”). L’émetteur et le sponsor (chef de file) détermineront le prix d’émission directement par le biais de l’enquête initiale hors ligne, et aucune enquête sur les offres cumulatives ne sera menée hors ligne. L’enquête initiale et l’émission hors ligne seront organisées et mises en œuvre par le promoteur (chef de file) par le biais de la sector-forme d’application de la SSE, et l’émission en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE.
L’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre comme étant 42 millions d’actions, toutes étant de nouvelles actions à émettre publiquement et aucune offre publique d’actions ne sera faite par les actionnaires de la Société. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne était de 29,4 millions d’actions, représentant 70,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne était de 12,6 millions d’actions, représentant 30,00 % du nombre total d’actions à émettre.
4) L’enquête initiale sur la question a été achevée le 8 septembre 2022 (T-4). L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié le prix d’émission de 15,15 RMB par action sur la base des cotations des investisseurs hors ligne et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, son secteur d’activité, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, les conditions du marché, les besoins de collecte de fonds et les risques de souscription. Le ratio P/E correspondant à ce prix est le suivant
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant et après les gains et pertes extraordinaires vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après l’émission).
(2) 20,64 fois (bénéfice par action calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
Si l’Émission est couronnée de succès, l’Émetteur prévoit de lever un produit brut de 636300 000,00 RMB et, après déduction des frais d’émission de 71 096792,43 RMB (hors TVA), le produit net devrait être de 565203 207,57 RMB, n’excédant pas le montant devant être investi par l’Émetteur avec le produit de l’Émission comme indiqué dans le Prospectus. La date de souscription hors ligne et en ligne pour ce numéro est le 15 septembre 2022 (jour J), et tout objet de placement ne peut choisir que le numéro hors ligne ou le numéro en ligne pour la souscription.
(1) Abonnement hors ligne
La période d’abonnement hors ligne pour ce numéro est : le 15 septembre 2022 (jour J) de 9h30 à 15h00.
Les cibles de placement gérées par des investisseurs hors ligne qui soumettent des cotations valides (c’est-à-dire des cotations dont le prix de souscription n’est pas inférieur au prix d’émission de 15,15 RMB par action et non exclu, et qui remplissent d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le sponsor (chef de file)) au cours de la période d’enquête initiale peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. La liste des Souscripteurs de Placement qui ont soumis des cotations valides est présentée dans la section intitulée “Cotations valides” dans le “Tableau : Cotations préliminaires des Souscripteurs de Placement”. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis de cotations valides ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne. Pendant la période de souscription, l’investisseur hors ligne peut remplir une quantité de souscription pour chaque sujet de placement dont il a la charge au prix d’émission de 15,15 RMB par action, qui sera la ” quantité de souscription proposée ” correspondant à la cotation valide fournie dans la demande initiale et ne dépassera pas 3,5 millions d’actions (la quantité de souscription ne sera pas inférieure à 1,5 millions d’actions et Le nombre d’actions à demander est le “nombre proposé” correspondant à l’offre valide fournie dans la demande initiale et ne doit pas dépasser 3,5 millions d’actions (le nombre d’actions à demander ne doit pas être inférieur à 1,5 million et doit être un multiple entier de 100000 actions).
Lorsqu’il participe à la souscription hors ligne le 15 septembre 2022 (jour J), l’investisseur hors ligne n’est pas tenu de verser les fonds de souscription pour les placements qu’il gère. Après avoir saisi les enregistrements de souscription pour toutes les places sous la gestion de l’investisseur hors ligne participant à la souscription, ce dernier doit les soumettre tous en une seule fois. Pendant la période de souscription hors ligne, l’investisseur hors ligne peut soumettre les dossiers de souscription plus d’une fois, mais la dernière soumission de tous les dossiers de souscription prévaudra. Toutes les cibles de placement participant à la cotation initiale, qu’il s’agisse de “cotations valides” ou non, ne sont pas autorisées à participer à la souscription en ligne.
Les bénéficiaires du placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en ce qui concerne la souscription et l’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités légales correspondantes. Si un investisseur participant à une souscription hors ligne ne fournit pas les documents requis, le sponsor (chef de file) a le droit de refuser de placer la souscription ou de la considérer comme non valide. Les informations relatives aux cibles de placement gérées par les investisseurs hors ligne (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shanghai), le numéro du compte de titres (Shanghai) et le numéro du compte bancaire d’encaissement et de paiement, etc.) seront soumises aux informations enregistrées et déposées auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières, et les investisseurs hors ligne supporteront les conséquences d’une incohérence entre les informations remplies par la cible de placement et les informations déposées. Le sponsor (chef de file) vérifiera en outre s’il existe des circonstances interdites pour les investisseurs valablement cotés et les cibles de placement qu’ils gèrent avant le placement, et les investisseurs devront coopérer en conséquence, à la demande du sponsor (chef de file) (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et d’autres informations relatives à l’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes connexes, etc.) (y compris, mais sans s’y limiter, la fourniture d’informations sur les statuts de la société et autres enregistrements industriels et commerciaux, l’organisation d’entretiens avec le contrôleur réel, la fourniture véridique d’une liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, et la coopération à d’autres enquêtes sur les affiliations, etc.)
(2) Abonnement en ligne
La période de souscription en ligne pour l’émission est le 15 septembre 2022 (jour J) de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
Les investisseurs qui ont ouvert des comptes de titres auprès de la succursale de Shanghai de la China Clearing and Settlement Corporation avant le 15 septembre 2022 (jour T) et qui détiennent une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai pendant 20 jours de bourse (y compris le jour T-2) avant le 13 septembre 2022 (jour T-2) peuvent demander des actions dans cette offre en ligne par le biais du système de négociation de la SSE (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et réglementations nationales). ). Les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières la responsabilité exclusive de souscrire aux nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs détermineront leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché de leurs actions A non restreintes ou de leurs certificats de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shanghai (“Valeur de marché”). La valeur de marché du compte de titres pertinent de l’investisseur est calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne des avoirs de l’investisseur pendant les 20 jours de bourse précédant le 13 septembre 2022 (jour T-2) (y compris le jour T-2). Si le compte de titres pertinent de l’investisseur est ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur de marché quotidienne moyenne du compte de titres pertinent de l’investisseur sera calculée sur la base de 20 jours de bourse. Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. La valeur de marché détenue par le compte de titres pertinent d’un investisseur est calculée comme le produit du nombre d’actions de son compte de titres inclus dans le calcul de la valeur de marché et du prix de clôture correspondant. Le quota de souscription en ligne est déterminé en fonction de la valeur marchande détenue par l’investisseur. Les investisseurs détenant une valeur marchande de 10 000 RMB ou plus (y compris 10 000 RMB) peuvent uniquement participer à la souscription à l’introduction en bourse, et chaque valeur marchande de 10 000 RMB peut être utilisée pour souscrire une unité de souscription. Chaque unité de souscription est de 1 000 actions et le nombre d’actions à souscrire doit être de 1 000 actions ou d’un multiple entier de ce nombre, mais le volume maximal de souscription ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions à émettre en ligne, c’est-à-dire pas plus de 12 000 actions, et ne doit pas dépasser la limite supérieure du quota de souscription calculé par valeur de marché.
Pendant la période de souscription, les investisseurs
