Nom court de l’action : Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Code de l’action : Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Lieu de cotation : Bourse de Shanghai Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .
et Citic Securities Company Limited(600030)
A propos de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Emission d’actions à certaines personnes
Lettre de demande de renseignements sur l’examen des documents de candidature
de
Rapport de réponse
Le promoteur (souscripteur principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Septembre 2022
Bourse de Shanghai.
La ” Lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiés par les Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) ” (SSE Ke Auditing (Refinancing) [2022] n° 194, ci-après dénommée la ” Lettre d’enquête sur l’examen “) émise par votre Institut le 10 août 2022 a été reçue, et les Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (ci-après dénommés les Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) ). (” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “Émetteur” ou “Société”) et Citic Securities Company Limited(600030) (” Citic Securities Company Limited(600030) “). “, le ” commanditaire ” ou le ” commanditaire “), le cabinet d’expertise comptable Tianjian (société en nom collectif spécial) (ci-après dénommé le ” comptable déclarant “) et le cabinet d’avocats Beijing Tianyuan (ci-après dénommé le ” comptable déclarant “). Les parties concernées, y compris le cabinet d’avocats Beijing Tianyuan (ci-après dénommé “l’avocat de l’émetteur”), ont mis en œuvre et répondu à chacune des questions mentionnées dans la lettre d’enquête sur l’audit, et ont complété les documents de demande en conséquence.
Notes.
1. sauf indication contraire, l’interprétation des abréviations ou des termes dans le présent rapport de réponse est la même que dans le “Prospectus pour l’émission d’actions à des objets spécifiés (projet de déclaration)”.
II. les polices de caractères dans ce rapport de réponse représentent les significations suivantes.
Gras (non gras) Questions énumérées dans la lettre d’enquête de l’audit
(pas en gras) Réponse aux questions de la lettre d’enquête de l’audit et aux avis de vérification des institutions intermédiaires.
(en gras) Informations supplémentaires et révisées dans le prospectus
(en gras) Contenu supplémentaire et révisé du rapport de réponse à l’enquête
Note : Il peut y avoir des différences mineures entre la somme des données individuelles et les données totales dans certains tableaux de ce rapport de réponse, qui sont dues aux arrondis dans le processus de calcul.
Table des matières
Table des matières …… 2Questions 1. à propos du projet de collecte de fonds …… 3Q 2. Sur l’ampleur du financement et l’estimation des bénéfices …… 22 Question 3. à propos de l’investissement financier …… 80 Questions 4. sur l’opération …… 94 Questions 5. sur l’ancien projet de collecte de fonds …… 130 Questions 6. sur les transactions connectées …… 135 Questions 7. Autres …… 142
Question 1、A propos de ce projet de collecte de fonds
Selon le prospectus, 1) le montant total des fonds levés par la société ne dépasse pas 99 000,00 millions de yuans, dont 36 000,00 millions de yuans sont utilisés pour Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) le projet d’expansion de la base de Chine orientale et de construction du centre technologique (ci-après dénommé ” projet de base de Chine orientale “), 38 000,00 millions de yuans sont utilisés pour . Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projet de construction de la base de Shenzhen. Dans le cadre du projet de la base de Shenzhen, 285 millions RMB ont été utilisés pour le projet de construction de la capacité d’équipement de laser et de soudage au laser de haute précision (ci-après dénommé le ” projet de construction de la capacité de la base de Shenzhen “) et 95 millions RMB ont été utilisés pour le projet de construction du centre d’opérations numériques (ci-après dénommé le ” projet de numérisation “). (2) Les principaux contenus de construction du projet de la base de l’Est de la Chine sont l’expansion de la production en phase III, la construction du centre technique en phase IV et l’achat de l’usine en phase I, dont 80 millions de RMB doivent être utilisés pour l’achat de l’usine et 22 millions de RMB pour l’investissement de construction ; le projet de renforcement des capacités de la base de Shenzhen doit utiliser 245 millions de RMB du produit pour l’investissement de construction.
L’émetteur est invité à expliquer : (1) le contenu spécifique de chaque projet de cette levée de fonds, la différence et le lien avec les produits existants et précédents de l’émetteur en termes de catégorie de produits, de niveau technologique et de domaine d’application ; (2) la nécessité d’usines auto-construites, si l’utilisation principale de la levée de fonds pour l’investissement dans la construction et l’achat d’usines est conforme aux exigences d’investissement dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique, et s’il existe un investissement déguisé dans l’immobilier ; (3) la nécessité de l’expansion de la capacité de production de l’émetteur dans la base de l’Est de la Chine, combinée à l’investissement de l’émetteur dans l’immobilier. (3) la nécessité de l’expansion de la capacité de production de l’émetteur dans la base de l’Est de la Chine, le caractère raisonnable de la planification de la nouvelle capacité de production et les mesures spécifiques pour absorber la capacité de production à la lumière de la capacité du marché où l’émetteur est situé, la tendance du développement de l’industrie, la position concurrentielle de l’émetteur, l’expansion de la capacité de sociétés comparables dans la même industrie, les commandes en cours, le développement commercial et la distribution régionale des principaux clients, etc.
Le commanditaire est prié de vérifier et d’exprimer son opinion sur les questions ci-dessus.
Réponse.
I. Le contenu spécifique de chaque élément du projet, la différence et le lien avec les produits existants et précédents de l’émetteur en termes de catégorie de produits, de niveau technologique et de domaine d’application.
(I) Le contenu spécifique des différents projets de cette offre
L’émetteur a émis des actions à des objets spécifiques pour lever des fonds totaux jusqu’à 99 000,00 millions de yuans, le montant net après déduction des frais d’émission devant être investi dans le ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) projet d’expansion de la base et de construction du centre technologique de l’Est de la Chine”, le ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) projet de construction de la base de Shenzhen”. ” et le fonds de roulement supplémentaire, le contenu de la construction de chaque projet est le suivant.
N° Nom du projet Investissement proposé des recettes Contenu de la construction
Montant (RMB)
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Base de la Chine de l’Est 36 000,00 Projet autour de l’activité principale de l’entreprise, le contenu principal de la construction l’expansion des terres et de la technologie dans ce qui suit : (1) dans le JiangSuYing terres existantes pour étendre la production, le projet.
N° Nom du projet Investissement proposé des recettes Contenu de la construction
Montant (RMB)
(2) Acheter l’usine de production louée par Jiangsu Uniwin à Liyang Segjiang New Town Construction and Development Co. (3) Jiangsu Soviet Win a acquis de nouveaux terrains et a construit un laboratoire de vérification des prototypes et des matériaux de soudage ainsi qu’un laboratoire DOE basé sur les futurs produits des clients afin d’améliorer sa capacité de service local pour les clients de l’est de la Chine.
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Base de Shenzhen 38 000,00 –
Projet de construction d’un terrain
Le projet sera construit sur le terrain déjà acquis par l’Émetteur à Pingshan, Shenzhen, et se concentrera sur l’activité principale de la Société, à savoir : (1) la construction d’usines de production pour l’expansion de la production. (2) Déplacement de la capacité de production de laser de la base existante du projet de construction de la capacité de production de Longgang de l’Émetteur ; (3) Une partie de la zone réservée à la mise en œuvre du projet d’introduction en bourse de l’Émetteur “Projet de construction d’un nouveau centre de R&D pour les lasers et les équipements de soudage au laser”, dont la construction n’utilisera pas le produit.
Le projet de centre d’opération numérique est axé sur l’activité principale de la société et améliorera la construction de la technologie de l’information par l’acquisition de logiciels 2,2 projets de construction 9 500,00 et d’équipements afin d’améliorer la gestion numérique de l’émetteur.
3 Fonds de roulement supplémentaire 25.000,00
(II) Différences et liens entre les projets faisant l’objet de l’offre et les projets existants et antérieurs de l’émetteur en termes de catégories de produits, de niveau technologique et de domaines d’application.
(1) Différences et liens entre les projets et les produits existants de l’émetteur en termes de catégorie de produits, de niveau technologique et de domaines d’application.
(1) Produits existants de l’Émetteur
(1) Catégories de produits existantes
La société est l’un des principaux fournisseurs d’équipements de soudage laser de précision et de solutions d’automatisation en Chine. Elle est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de machines de soudage laser de précision et d’ensembles complets d’équipements d’automatisation du soudage laser. Les principaux produits de l’émetteur comprennent des équipements d’automatisation de la soudure au laser, des lasers et des machines et postes de travail de soudure au laser.
L’équipement d’automatisation du soudage au laser de la société utilise un logiciel de système d’automatisation, une technologie d’automatisation électrique et une technologie de soudage unique pour intégrer les fonctions de plusieurs machines et postes de travail de soudage au laser dans une ligne d’assemblage automatisée afin de réaliser des opérations de soudage au laser entièrement automatisées, précises et stables, répondant aux besoins personnalisés des clients en aval. L’entreprise développe de manière indépendante les principaux composants des équipements d’automatisation du soudage au laser, notamment les machines de soudage au laser, les lasers, les postes de travail, les logiciels de contrôle du système, les systèmes MES, etc. Nous vendons également des lasers et des machines à souder au laser, des stations de travail et d’autres équipements à des clients externes en réponse à leurs besoins.
(2) Niveau technologique des produits existants
Contrairement à l’intégration d’équipements d’automatisation générale, les produits de l’entreprise sont hautement intégrés et nécessitent une conception spécifique en fonction des besoins du client, et tous les aspects de la production des produits de l’entreprise présentent des exigences et des difficultés techniques élevées. Le principal domaine d’application des produits de l’entreprise est celui des batteries de puissance. En raison des contraintes liées aux brevets, les fabricants de batteries d’alimentation doivent déterminer le processus de production des batteries et le flux de production selon leur propre technologie. La taille de l’usine de chaque fabricant, l’efficacité de la production et l’échelle de production étant différentes, la conception de l’équipement d’automatisation dont ils ont besoin varie également, ce qui nécessite que le personnel technique de l’entreprise procède à une conception individuelle. Plus précisément, l’entreprise détermine la conception de l’équipement en fonction des besoins du client, et signe un accord technique après l’approbation du client. Ensuite, les concepteurs affinent les dessins de conception, et le personnel chargé des achats sous-traite l’approvisionnement en fonction des exigences des dessins de conception. Le personnel de production de l’entreprise assemblera les matériaux achetés conformément aux dessins de conception, et le personnel technique mettra en service le processus de soudage au laser, l’installation mécanique et la précision du mouvement, le logiciel de contrôle du mouvement et l’échange de données avec le système de gestion de la production (MES) du client. En fonction de la situation de mise en service, le technicien est amené à améliorer la conception de l’équipement jusqu’à ce qu’il réponde aux exigences techniques du client.
L’entreprise dispose de technologies de base dans les trois principales lignes de produits que sont les lasers et les machines de soudage au laser, les postes de travail et les équipements d’automatisation du soudage au laser, qui ont tous un certain niveau de leadership, comme suit.
Technologie de base Produits applicables Position dominante
Technologie de contrôle de l’énergie laser Principalement utilisé dans les lasers et les machines à souder au laser, le laser International est à la pointe de la technologie.
Ensembles d’équipements d’automatisation du soudage
Technologie de soudage coaxial des composites par laser multi-longueur d’onde Principalement utilisé dans les lasers et les machines de soudage au laser, le laser International leader
Équipement d’automatisation du soudage
Technologie de soudage au laser bleu Principalement utilisée dans les lasers et les machines de soudage au laser, les lasers Équipement d’automatisation du soudage avancé leader en Chine/international
Technologie de traitement de l’image en temps réel Principalement utilisée dans les lasers et les machines à souder au laser, les lasers Équipement avancé d’automatisation du soudage leader en Chine/international
La technologie de gestion intelligente de l’information de la chaîne de production et l’industrie sont principalement appliquées à la table, à l’automatisation du soudage laser et à la technologie avancée de la sectorforme en nuage, leader en Chine/international.
Technologie de conception de systèmes d’automatisation Principalement appliquée au banc de travail, l’automatisation du soudage au laser est devenue un équipement de pointe en Chine.
Technologie du processus de soudage au laser Principalement appliqué aux lasers et aux machines de soudage au laser, l’équipement d’automatisation du soudage au laser le plus avancé de Chine/International.
Technologie de développement de systèmes optiques laser Principalement utilisés dans les lasers et les machines à souder au laser, les lasers chinois sont à la pointe de la technologie.
