Code stock : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abréviation stock : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) N° : 2022090
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
annonce sur l’ajustement des questions relatives à l’offre publique d’obligations de l’entreprise
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de fausses déclarations, d’informations trompeuses ou d’erreurs.
déclaration ou omission importante, et sera individuellement et conjointement responsable de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Le conseil d’administration et tous les directeurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune déclaration fausse ou trompeuse ni aucune omission et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation actuelle du marché obligataire et des besoins en capitaux de la Société, la Société a l’intention de procéder à une offre publique d’obligations de sociétés sur le territoire.
I. Plan d’émission des obligations d’entreprises
1) Taille de l’émission : Le 19 avril 2022, la Société a publié l'”Annonce sur l’émission publique d’obligations d’entreprise”, dans laquelle la taille proposée de l’émission publique des obligations pour les investisseurs qualifiés ne dépassait pas 2,5 milliards RMB (dont 2,5 milliards RMB). La taille de l’émission est désormais mise à jour comme suit : la taille proposée de l’émission publique des obligations pour les investisseurs qualifiés ne dépassera pas 4,5 milliards RMB (dont 4,5 milliards RMB), et la taille spécifique de l’émission sera déterminée dans la fourchette susmentionnée en fonction des besoins en capitaux de la Société et des conditions du marché au moment de l’émission.
2) Méthode d’émission : Les obligations seront émises en une seule fois ou par tranches, et la méthode d’émission spécifique sera déterminée en fonction des conditions du marché au moment de l’émission.
3) Montant du coupon et prix d’émission : Les obligations seront émises à une valeur nominale de 100 RMB. 4) Durée des obligations : La durée des obligations ne dépassera pas 5 ans (5 ans inclus) et pourra être d’une seule échéance ou d’un mélange d’échéances, avec la possibilité pour l’émetteur d’ajuster le taux du coupon et la possibilité pour l’investisseur de le revendre. Le type et l’échéance spécifiques des obligations seront déterminés en fonction des conditions du marché au moment de l’émission des obligations.
5) Taux d’intérêt des obligations : Les obligations sont des obligations à taux fixe et le niveau final du taux du coupon ainsi que la manière de déterminer le taux d’intérêt seront déterminés en consultation avec le chef de file en fonction des conditions du marché au moment de l’émission.
6. utilisation du produit : le produit des obligations, après déduction des frais d’émission, est destiné à être utilisé pour le remboursement des dettes portant intérêt, la reconstitution du fonds de roulement et d’autres fins autorisées par les lois et règlements applicables. L’utilisation spécifique du produit sera déterminée en fonction des besoins en capitaux de la société.
7. accord de garantie : les obligations ne seront pas garanties.
8) Méthode de souscription : Les obligations seront souscrites par voie de souscription d’équilibre. Les principaux souscripteurs des obligations sont Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) et Huaying Securities Co.
9. mesures de protection du service de la dette : Pendant la durée de vie des obligations, lorsque la Société prévoit de ne pas être en mesure de payer le principal et les intérêts des obligations comme prévu ou de ne pas payer le principal et les intérêts des obligations comme prévu à l’échéance, la Société s’engage à prendre les mesures suivantes et à traiter toutes les questions relatives aux mesures suivantes.
(1) Ne pas distribuer de bénéfices aux actionnaires jusqu’à ce que le principal et les intérêts des obligations aient été remboursés.
(2) Suspendre la mise en œuvre de grands investissements externes, d’acquisitions et de fusions et d’autres projets de dépenses en capital.
(3) Réduction des salaires et des primes des administrateurs et des cadres supérieurs.
10. cotation : sous réserve de la satisfaction des conditions de cotation, la Société demandera à la Bourse de Shanghai la cotation et la négociation de cette offre publique d’obligations d’entreprise dès que possible après la clôture de cette émission d’obligations d’entreprise.
11) Remboursement du capital et des intérêts : Les obligations portent intérêt sur une base annuelle en utilisant l’intérêt simple et ne portent pas d’intérêt composé. Les intérêts seront payés une fois par an et le capital sera remboursé à l’échéance, le dernier versement d’intérêts étant payé en même temps que le paiement du capital.
12. durée de validité de la résolution : la résolution est valable pendant 24 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par les actionnaires en assemblée générale.
II. questions d’autorisation
Afin de coordonner efficacement les questions spécifiques de l’activité de financement, il est demandé à l’assemblée des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration et convient que le conseil d’administration autorise le président du conseil d’administration à s’occuper pleinement de toutes les questions relatives à l’émission d’obligations conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux avis et recommandations des autorités de régulation, et dans le cadre et selon les principes considérés et approuvés par l’assemblée des actionnaires, et dans le but de maximiser les intérêts de la Société, y compris, mais sans s’y limiter.
1. formuler et ajuster le plan spécifique pour l’émission des Obligations, en tenant compte de la situation réelle de la Société et du marché, y compris, mais sans s’y limiter, le montant spécifique de l’émission, la maturité des Obligations, le taux d’intérêt des Obligations et la manière dont il est déterminé, le calendrier de l’émission, l’opportunité de fixer une clause de revente ou de remboursement, l’accord de notation, les questions de garantie, la maturité et le mode de remboursement du principal et des intérêts, les accords spécifiques de souscription et de placement, le lieu de cotation, les mesures de garantie du service de la dette, et les mesures de garantie du service de la dette. 1. déterminer l’utilisation spécifique du produit dans le cadre de l’utilisation du produit approuvée par l’assemblée des actionnaires et le conseil d’administration.
2. décider et engager les institutions intermédiaires concernées par la question
3、Décider et désigner le fiduciaire des obligations, signer la convention de gestion du fiduciaire des obligations et formuler les règles de l’assemblée des obligataires.
4. effectuer toutes les démarches nécessaires à l’émission des Obligations et à la demande de cotation, y compris, sans s’y limiter : formuler, autoriser, signer, exécuter, modifier et compléter tous les documents, accords et contrats nécessaires relatifs à l’émission et à la cotation (y compris, sans s’y limiter, le prospectus, le contrat de prise ferme, etc.) et divulguer les informations pertinentes conformément aux lois applicables
5、Traiter la cotation de cette offre publique d’obligations d’entreprise conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai.
6. gérer le remboursement du principal et des intérêts de cette offre publique d’obligations d’entreprise et d’autres questions
7, en cas de changements significatifs de l’environnement du marché ou des politiques et réglementations, le conseil d’administration est autorisé à apporter les ajustements correspondants à la proposition spécifique d’émission publique d’obligations d’entreprise et à d’autres questions connexes conformément aux avis des autorités réglementaires, à l’exception des questions impliquant les lois et réglementations pertinentes et les statuts de la société qui sont soumis à un nouveau vote lors de l’assemblée générale.
8. de traiter d’autres questions relatives à cette offre publique d’obligations d’entreprises.
La durée de la présente autorisation commence à la date d’approbation de l’offre publique d’obligations d’entreprise par l’assemblée générale et se termine à la date de réalisation de ladite autorisation.
Annoncé par la présente.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil d’administration 15 septembre 2022.
