A propos de Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Documents de demande pour l’émission d’actions à des parties déterminées
Réponse à la lettre d’enquête sur l’examen de la politique de l’UE en matière d’environnement et de santé publique
Sponsor (Souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, Zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai))
Septembre 2022
Bourse de Shanghai :
Votre cabinet a reçu la ” Lettre d’enquête sur l’examen des documents de candidature pour l’émission d’actions à des objets spécifiés par Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) ” (SSE Keji Auditing (Refinancing) [2022] n° 176) (ci-après dénommée la ” Lettre d’enquête “). Dès réception de la lettre de demande de renseignements, le Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (ci-après dénommé ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “la société”, “le demandeur” ou “l’émetteur”), en consultation avec le Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) , examinera les documents de demande d’actions de l’émetteur. (ci-après dénommé “l’Émetteur”) conjointement avec Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci-après dénommé “le Sponsor”), le cabinet d’avocats Beijing King & Wood (ci-après dénommé “l’avocat de l’Émetteur”), Rongcheng CPA (Special Ordinary Partnership) (ci-après dénommé “le comptable déclarant”), et le représentant de l’Émetteur. (ci-après dénommé le “comptable déclarant”), de mettre en œuvre les questions soulevées dans la lettre d’enquête une par une, et en même temps de modifier et de compléter les documents de demande d’émission d’actions à des cibles spécifiques selon les besoins. Vous trouverez ci-dessous un rapport sur la mise en œuvre des questions soulevées dans la lettre d’enquête pour votre examen.
Sauf indication contraire, les abréviations ou les termes cités dans ce rapport de réponse ont la même signification que dans le Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Prospectus pour l’émission d’actions A de titres à certaines personnes pour l’année 2022. Les chiffres indiqués dans le présent document peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres directs en raison des arrondis. La police de caractères dans cette réponse représente ce qui suit.
Gras : Questions listées dans le feedback
SONG:Réponses aux questions énumérées dans le feedback
italique : modifications et ajouts aux réponses à la série actuelle d’enquêtes d’audit
Table des matières
Question 1 : Concernant le projet de collecte de fonds …… 4Questions 2、A propos de l’opération …… 37 Question 3 : Sur l’ampleur du financement et l’estimation des bénéfices …… 113 Questions 4. sur l’investissement financier …… 139 Questions 5. Autres …… 159
Questions 1. sur le projet de collecte de fonds
Selon les documents de déclaration, (1) le projet de collecte de fonds est destiné à être utilisé pour le projet de production et de construction d’équipement intelligent d’échange d’énergie, le projet de production et de construction d’équipement intelligent pour les pièces automobiles électrifiées et le fonds de roulement supplémentaire, et l’utilisation proposée du capital de collecte de fonds est de 100000,00 millions RMB. (2) Le projet de construction d’équipements intelligents d’échange d’énergie ajoutera 1 000 ensembles d’équipements d’échange d’énergie pour voitures particulières par an et 1 000 ensembles d’équipements d’échange d’énergie pour véhicules commerciaux par an après son achèvement et sa mise en service, et le domaine des équipements d’échange d’énergie est un nouveau domaine d’entrée pour la société en 2021. (3) Le projet de production d’équipements intelligents pour les composants automobiles électrifiés intelligents ajoutera 12 ensembles/an de solutions automatiques pour l’assemblage de stator de moteur à fil plat et 120 ensembles/an de machines de soudage à champ magnétique fort pulsé après l’achèvement et l’exploitation du projet, et les deux produits ci-dessus n’ont pas été vendus ou produits en masse jusqu’à présent.
Il est demandé à l’émetteur de compléter la divulgation de l’utilisation des terres du projet.
L’émetteur est prié d’expliquer : (1) la relation entre le projet et l’activité principale existante et la technologie de base, la planification et la prise en compte du projet axé sur le domaine des nouvelles énergies, l’impact du projet sur la structure des revenus de l’activité principale, les produits de l’activité principale et la structure de la clientèle après la mise en œuvre, et d’améliorer les conseils sur les risques pertinents compte tenu de son impact sur les opérations futures de la société ; (2) l’impact du projet en relation avec la solution d’assemblage du stator du moteur à fil plat et la machine à souder à champ magnétique fort pulsé. (2) analyser si l’émetteur a la capacité de produire et de vendre en masse, et s’il existe des incertitudes significatives dans la mise en œuvre du projet ; (3) analyser les types de produits spécifiques du projet et leur capacité de marché, la tendance du développement de l’industrie, la capacité de production actuelle et en cours de construction, les avantages et inconvénients concurrentiels, les commandes en cours et les commandes prévues, et les commandes en cours de l’émetteur. (4) s’il existe un investissement déguisé dans l’immobilier pour ce projet, et si l’émetteur et ses filiales holding et participantes sont engagés dans l’immobilier.
Le sponsor est prié de vérifier les points ci-dessus et d’exprimer un avis clair, et l’avocat de l’émetteur est prié de vérifier et d’exprimer un avis clair sur le point (4).
Réponse.
I. Il est demandé à l’émetteur de compléter la divulgation du terrain pour le projet de collecte de fonds en cours.
(I) Utilisation du sol pour le projet
Les détails du terrain pour la construction du projet sont les suivants.
Droits d’utilisation du sol projet nouveau nom du projet droits de propriété immobilière certificat de qualité zone d’utilisation située zone de construction (㎡) (㎡)
Production et construction d’équipements intelligents d’échange d’énergie Gan (2018) Comté de Gan, ville de Ganzhou 70 333,00 Projet Comté de Gan District Subvention immobilière 96 850,40 Terrain industriel District industriel Yangtang
Composants de véhicules électrifiés intelligents Droits de propriété intelligents N° de subdivision
Projet de production et de construction d’équipements énergétiques n° 001080716 000,00
Fonds de roulement supplémentaire n.d.
En dehors des liquidités supplémentaires, la société a obtenu le certificat de droit immobilier du terrain de construction du projet, la mise en œuvre du projet est conforme à l’utilisation de l’aménagement du territoire, et le projet sera entièrement destiné à l’usage propre de l’émetteur après achèvement, et il n’y a pas d’investissement ou d’investissement déguisé dans l’immobilier.
(II) Divulgation supplémentaire
La Société a indiqué dans la ” Section III. Analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés ” du Prospectus que ” (I) Projet de production et de construction d’équipements d’échange d’énergie intelligents “. ” 6. utilisation des terres du projet, classement et évaluation environnementale ” et ” (II) projet de construction de composants de véhicules électriques intelligents et de production d’équipements intelligents “. Évaluation environnementale et autres questions à approuver” complété par la déclaration suivante.
“L’adresse de construction du Projet est située dans le district industriel de Yangtang, district de Ganxian, ville de Ganzhou, province du Jiangxi, et la Société a obtenu le certificat de droits de propriété immobilière (Gan (2018) District de Ganxian Droits de propriété immobilière n° 0010807) délivré par le Bureau des ressources naturelles et de la planification de Ganzhou.”
II. l’émetteur est prié d’expliquer
(1) la relation entre ce projet de collecte de fonds et l’activité principale existante et la technologie de base, la planification et la prise en compte de ce projet de collecte de fonds axé sur le domaine des énergies nouvelles, l’impact de ce projet de collecte de fonds sur la structure des revenus de l’activité principale, les produits de l’activité principale et la structure de la clientèle après sa mise en œuvre, et l’amélioration des conseils sur les risques pertinents pour son impact sur l’exploitation future de la société
(I) La relation entre ce projet d’investissement et l’activité principale et la technologie de base existantes.
1、Le projet d’investissement tourne autour de l’activité principale de l’entreprise.
La société est un fournisseur professionnel de solutions globales de fabrication intelligente, qui se concentre sur le canal principal de l’électrification et de l’intelligence automobiles. Elle est principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la production, la vente et le service d’équipements et de systèmes de fabrication intelligente, fournissant aux clients des solutions de fabrication intelligente flexibles et efficaces à guichet unique pour aider les clients de l’industrie manufacturière à améliorer leur productivité.
Au cours de la période considérée, dans le contexte de l’essor soutenu du marché des véhicules à énergie nouvelle, la société a répondu à la tendance au développement de l’industrie en aval et s’est activement développée dans la fabrication de batteries intelligentes.
Au cours de la période considérée, dans le contexte d’un essor soutenu du marché des véhicules à énergie nouvelle, la société a activement développé ses équipements de fabrication de batteries intelligentes, conformément à la tendance industrielle en aval. La société a rassemblé des ressources de base pour développer des équipements pour le lithium.
le développement de produits et le développement du marché, la société a formé deux grandes lignes de produits, à savoir la capacité chimique et l’assemblage à grande vitesse de cellules de batteries cylindriques.
À l’heure actuelle, l’entreprise a formé deux grandes lignes de produits, à savoir la capacité en composants chimiques et l’assemblage à grande vitesse de batteries cylindriques.
Dans le cadre du développement des équipements de fabrication de batteries intelligentes, l’entreprise a pris connaissance de la disposition des stations de charge et de commutation et de l’énorme potentiel de demande future des clients.
Sur la base de sa propre accumulation de technologies et de ses capacités de réalisation de solutions, la société s’emploie activement à
Sur la base de sa propre accumulation de technologies et de sa capacité de réalisation de solutions, la société a activement exploré le marché des équipements de fabrication intelligents de charge et de commutation, puis a conclu des accords avec Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , YangGuangDao, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) et Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Blue Valley Intelligent Energy, Special Call Lead Charge, Shunga Energy et d’autres clients réputés ont établi des relations de coopération à long terme.
Au cours de la période considérée, la structure des principaux revenus commerciaux de la société par produit est présentée dans le tableau suivant.
Unité : millions de RMB
Type de produit janvier-juin 2022 AF2021 AF2020 AF2019
Montant % du montant % du montant % du montant % du montant % du montant % du montant
Fabrication automobile intelligente 16 889,11 46,78% 44 985,50 59,47% 25 479,16 42,28% 41 947,48 91,79% Batteries à énergie nouvelle pour les équipements de fabrication
Équipement de fabrication intelligente 4 295,73 11,90% 21 360,81 28,24% 16 053,48 26,64% 33,43 0,07% Équipement
Chargement et commutation intelligents 13 363,21 37,01% – – – – – – Matériel de fabrication
Autres 1 555,77 4,31 % 9 292,62 12,29 % 18 736,39 31,08 % 3 720,06 8,14
Recettes de l’activité principale 36 103,83 100,00% 75 638,93 100,00% 60 269,03 100,00% 45 700,97 100,00% Total des recettes
Remarque : à partir du quatrième trimestre de 2021, les équipements de fabrication intelligents de charge et de commutation de la Société ont commencé à réaliser des revenus, et le montant des ventes pour l’année était relativement faible, s’élevant à 1,5 million d’euros.
Par conséquent, la société a consolidé cette partie du revenu avec le revenu de l’activité liée aux batteries à énergie nouvelle.
Le projet d’investissement s’articule autour de l’activité principale de l’entreprise, et les produits d’équipement concernés sont axés sur le principal canal de l’électrification des véhicules et de l’énergie.
Canal principal intelligent. Parmi eux, les produits du projet de production et de construction d’équipements intelligents d’échange d’énergie sont les équipements d’échange d’énergie pour voitures particulières et les équipements d’échange d’énergie pour véhicules commerciaux.
Les produits du projet sont des équipements d’échange d’énergie pour voitures particulières et pour véhicules commerciaux, qui sont principalement utilisés dans le scénario d’échange d’énergie des nouveaux modèles d’énergie ; des composants de véhicules électrifiés intelligents.
Les produits du projet de production d’équipements intelligents sont des solutions d’automatisation de l’assemblage du stator des moteurs à fil plat et des équipements magnétiques puissants pulsés.
Machine de soudage à champ, principalement utilisée dans la production de moteurs à fil plat dans les véhicules électriques purs et la production de faisceaux de fils haute tension et de batteries au lithium pour les véhicules à énergie nouvelle.
Les produits seront principalement utilisés pour la production de moteurs à fil plat dans les véhicules électriques purs et la production de faisceaux de fils haute tension et de batteries au lithium dans les véhicules à énergie nouvelle.
En outre, l’entreprise a commencé à mettre en place l’activité d’équipement de fabrication intelligent de charge et de commutation en 2020, les livraisons commençant au quatrième trimestre 2021.
En outre, la société a commencé à aménager l’activité d’équipement de fabrication intelligent de charge et de commutation en 2020 et a commencé à livrer au quatrième trimestre de 2021.
Elle est devenue une partie importante de l’activité principale de la société.
La capacité de production de ce secteur d’activité sera étendue pour mieux répondre à la demande croissante des clients en aval et améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché.
Le projet vise à accroître la capacité de production de ce secteur d’activité, à mieux répondre à la demande croissante des clients en aval et à améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché.
En résumé, le projet est axé sur l’activité principale de la société.
2. relation entre le projet et la technologie de base de la société
Depuis sa création, l’entreprise n’a cessé d’augmenter ses investissements dans la recherche et le développement et d’introduire des talents de haut niveau, en se basant sur elle-même et en étant ouverte à la coopération.
Nous avons continué à mener des recherches sur les technologies et les processus avancés, et avons réalisé des innovations dans le domaine des machines de précision, de la vision industrielle, des technologies de l’information et de l’intelligence.
L’entreprise a développé une série d’innovations dans les domaines de la technologie des cames conjuguées courbes de précision, de la technologie de positionnement visuel à grande vitesse et de haute précision, de la technologie de transmission de précision, des équipements industriels embarqués et de la technologie d’information en temps réel.
Nous avons développé des technologies de base telles que la technologie de came conjuguée incurvée de précision à ultra-haute vitesse, la technologie de positionnement visuel de haute précision à haute vitesse, la technologie de transmission de précision et la technologie de passerelle informatique périphérique en temps réel pour les équipements industriels intégrés. Le projet d’investissement sera basé sur les technologies de base de l’entreprise.
Le projet sera basé sur les technologies de base de l’entreprise pour améliorer continuellement la compétitivité des produits, et la relation avec les technologies de base est la suivante.
Nom de la technologie de base Production d’équipements d’échange d’énergie intelligents Partie de véhicule électrifié intelligent Nom Avancement technologique et caractérisation spécifique Projet de construction Projet de construction pour la production d’équipements intelligents
Le jeu de cames présente d’excellentes caractéristiques de mouvement, ce qui permet de réduire grandement
Charges et amplitudes d’impact en cas de mouvement à grande vitesse.
Excellentes performances d’équilibre dynamique, éliminant les problèmes de gigue et fonctionnant
Le processus est précis, rapide et fluide.
Haute précision d’usinage, avec une précision d’assemblage de ±0,01 mm ; réduction des systèmes à chenilles dans les centrales électriques
Vitesse et précision très élevées, déformation due au vieillissement et dureté de surface accrue, amélioration de la durée de vie du mécanisme à came Véhicule guidé (RGV), fabrication de stator de moteur à fil plat convexe conjugué courbe. Cette technologie peut être utilisée pour réaliser un assemblage de précision à ultra-haute vitesse de composants à des vitesses allant jusqu’à 1 200 fois/min.
1 200 fois par minute.
