Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Issuction d’actions A à des objectifs spécifiques en 2022.
de
Lettre de parrainage pour l’inscription
Sponsor (Souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, Zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai))
Septembre 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A propos de Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Sponsorisation de la cotation pour l’émission d’actions A à des cibles spécifiques en 2022
Bourse de Shanghai.
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (ci-après dénommée ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “l’Émetteur” ou “la Société”) a l’intention de demander l’émission d’un maximum de 27. 071625 actions ordinaires en RMB (inclus) à un maximum de 35 parties spécifiées, (ci-après dénommée “l’émission de titres”, “l’émission” ou “l’émission d’actions aux parties spécifiées”) à un maximum de 35 parties spécifiées, et la Société demandera l’émission d’un maximum de 27 071625 actions ordinaires RMB (ci-après dénommée “l’émission de titres”, “l’émission” ou “l’émission d’actions aux parties spécifiées”). Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci-après dénommée ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) a été désignée par Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) pour agir en tant que sponsor de cette émission d’actions A (ci-après dénommée ” le Sponsor ” ou ” le Sponsor “). “Sponsor”).
Le promoteur et le représentant du promoteur ont été désignés pour agir en tant que promoteur de l’émission d’actions A (ci-après dénommés le “promoteur” ou le “promoteur”) conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la “loi sur les valeurs mobilières”) et aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (ci-après dénommées les “mesures d’essai”). (ci-après dénommées les “Mesures d’enregistrement”), les Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres (ci-après dénommées les “Mesures”), les Directives relatives au contenu et au format de la lettre de parrainage pour la cotation sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommées les “Directives”), les Règles relatives à la cotation des actions sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommées les “Règles”) et d’autres lois et règlements administratifs pertinents et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée la “CSRC”). (ci-après dénommée “CSRC”) et la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée “SSE”), à être honnête et digne de confiance, à faire preuve de diligence raisonnable, à émettre le parrainage de cotation en stricte conformité avec les règles commerciales et les règlements d’autodiscipline de l’industrie établis par la loi, et à s’assurer que les documents émis sont vrais, exacts et complets. (Sauf indication contraire, ce parrainage d’inscription est délivré dans le strict respect des règles de l’art et de l’autorégulation du secteur.
(Sauf indication contraire, les termes pertinents de la présente lettre de parrainage de cotation ont la même signification que dans le Prospectus pour l’émission d’actions A à certaines personnes en 2022).
Table des matières
Table des matières …… 2 I. Informations de base sur l’émetteur …… 3 II. Informations sur l’émetteur dans cette émission …… 20 III. représentants du promoteur, coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe du projet pour cette émission de titres et la cotation …… 23 IV. Déclaration selon laquelle il n’existe aucune circonstance entre le parrain et l’émetteur qui pourrait nuire à l’exercice impartial des fonctions du parrain ……. 23 V. Engagements du sponsor …… 24 VI. Conclusion de la recommandation de l’auteur sur l’inscription de cette question …… 25 VII. Procédures de décision pour la cotation des valeurs mobilières …… 25 VIII. Avis spécial du promoteur sur l’investissement des recettes dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique …… 26 ix. Modalités spécifiques de surveillance continue des valeurs mobilières de l’émetteur après leur cotation …… 28 I. Informations de base sur l’émetteur (I) Informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Représentant légal : Cai Changwei
Capital social : RMB108286,500
Domicile : No. 32, Yingtao Road, Suzhou Industrial Park
Nom court de l’action : Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Code de stock : Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH
Action cotée sur : Shanghai Stock Exchange
Conception, recherche et développement, assemblage et production d’équipements d’automatisation intelligents ; conception, recherche et développement, vente d’équipements d’automatisation : pièces d’équipement, composants, modules, instruments, logiciels, matériel ; conseil en gestion d’entreprise ; activités d’exportation des produits de la société et d’importation des matières premières et des équipements nécessaires. (Projets soumis à l’approbation de la loi, ne peuvent exercer des activités commerciales qu’après approbation des départements concernés)
Tél : 05126281900160163
Fax : 051265951931
Site web de l’entreprise : http://www.harmontronics.com.
Adresse électronique de la société : [email protected].
(II) Activité principale de l’émetteur
La société est un fournisseur professionnel de solutions globales de fabrication intelligente, qui se concentre sur l’électrification et l’intelligence de l’automobile. Elle est principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la production, la vente et le service d’équipements et de systèmes de fabrication intelligente, fournissant aux clients des solutions de fabrication intelligente flexibles et efficaces à guichet unique pour aider les clients de l’industrie manufacturière à améliorer leur productivité. Grâce à des années de pratique commerciale, l’entreprise a établi des modules de processus et de systèmes modulaires et unitisés, qui peuvent être développés, conçus et combinés de manière organique en une série d’équipements et de systèmes de fabrication intelligents selon les exigences individuelles des clients.
L’entreprise est l’un des rares fournisseurs de son secteur en Chine à pouvoir participer à des projets internationaux d’équipements de fabrication intelligents. Grâce à sa force en matière de recherche et développement, à son innovation technologique continue, à l’accumulation de plus de dix ans de connaissances en matière de technologie de traitement, à une solide équipe de talents et à une riche expérience en matière de mise en œuvre de projets, la société a accumulé un grand nombre de clients réputés en dehors de la Chine et a établi des partenariats stables et à long terme. Parallèlement, la société a redoublé d’efforts pour explorer le marché chinois et de nouveaux secteurs d’activité. Alors que son activité avantageuse d’équipements de fabrication intelligents pour l’automobile s’est encore consolidée et a amélioré sa compétitivité, son activité de batteries au lithium et d’équipements intelligents de charge et de commutation a également progressivement établi des avantages uniques.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changements importants dans les activités principales de la société.
(III) Principaux produits et services de l’émetteur
La société s’engage à fournir aux clients des solutions complètes pour la fabrication intelligente, qui sont principalement appliquées dans les domaines de la fabrication intelligente automobile, de la fabrication intelligente de batteries au lithium et de la fabrication intelligente de charge et de commutation. Les produits de la société adoptent un contrôle intelligent de l’ensemble de la ligne et intègrent un logiciel Internet industriel, qui peut réaliser des fonctions intelligentes telles que la collecte, la transmission, l’analyse, la visualisation, l’apprentissage automatique, la prédiction et la traçabilité en temps réel des données du processus de production ; avec une ouverture et une évolutivité puissantes, il peut être fortement connecté aux systèmes de planification des ressources de l’entreprise, de gestion et d’ordonnancement de la production et aux systèmes de production tels que les ERP, MES et APS des entreprises.
1、Equipement intelligent de fabrication automobile
L’entreprise se concentre sur les “quatre nouveaux” et favorise la fabrication “intelligente” de l’automobile, en mettant l’accent sur les solutions d’assemblage et d’essai pour les systèmes de connectivité automobile, l’ADAS, les systèmes de gestion thermique et les systèmes d’entraînement électrique, en fournissant des solutions standard d’épinglage à grande vitesse et de dépannelisation intelligente requises pour le traitement des cartes de circuits imprimés en grand volume. La société possède une riche expérience dans la mise en œuvre de projets d’équipements de fabrication intelligents dans l’industrie automobile, fournissant aux clients des solutions complètes pour les aider à améliorer leur productivité. Les produits de l’activité automobile de la société sont principalement axés sur les capteurs, les faisceaux de câbles, les connecteurs, les trois systèmes électriques, les systèmes de gestion thermique, les contrôleurs et d’autres domaines en aval. Les principaux produits sont les suivants.
Domaines de produits Noms des produits principaux Exemples de produits représentatifs
Machine à épingler les circuits imprimés à grande vitesse
Solutions d’automatisation des contrôleurs
Machines à dépanner les PCB
Automatisation des faisceaux de câbles FAKRA Standard Solutions
Solutions Solutions
Connector Automation Board End Connector Automation
Solutions Solutions
Domaines de produits Noms des produits principaux Exemples de produits représentatifs
Automatisation des radars à ondes millimétriques
Solutions
Solutions d’automatisation des capteurs intelligents
Solutions
Automatisation des capteurs de vitesse
Solutions
Systèmes d’entraînement électrique 48VBSG Solutions d’automatisation
Solutions d’automatisation
Solutions Systèmes de gestion thermique Automatisation des pompes électroniques
Solutions d’automatisation
Solutions
2、Les équipements de fabrication intelligente de batteries au lithium
Dans le domaine de la fabrication d’équipements pour les batteries au lithium, la société se concentre sur la fabrication intelligente de batteries souples, de batteries cylindriques et de batteries à boîtier carré. Elle dispose de technologies uniques dans les spécialités du milieu et de l’arrière-cour telles que l’assemblage, la formation, la séparation des capacités, les tests et la traçabilité des données. Les principaux produits de la société comprennent des équipements d’assemblage de cellules de batterie à grande vitesse et des équipements de condensation, qui sont utilisés dans le domaine des batteries numériques, y compris les batteries souples, les batteries cylindriques et les batteries boutons, et dans le domaine des batteries d’alimentation, y compris les batteries souples, cylindriques et carrées. En termes d’assemblage de cellules, il existe des lignes de production de cellules, des machines de nettoyage au laser, des machines de découpe et d’empilage, des lignes automatiques PACK, etc. En termes de composition chimique, il existe principalement des machines intégrées de composition chimique, des lignes de composition chimique à chaud, des armoires de composition chimique à pression négative, etc. Les principaux produits sont les suivants.
Domaines de produits Noms des produits principaux Exemples de produits représentatifs
Batteries primaires cylindriques
Assemblage de cellules de batterie à grande vitesse
Équipement
Batteries cylindriques secondaires
Ensemble de cellules cylindriques
Condensateur
Formation d’une batterie souple de taille moyenne
Machine à diviser et à condenser
Batterie de puissance à boîtier carré pression négative
Armoire de capacité de composants chimiques
3、Charge et échange d’équipements de fabrication intelligents.
Dans le domaine des équipements de charge et d’échange, l’entreprise dispose désormais de quatre catégories de produits : les stations de charge et d’échange pour voitures particulières, les stations de charge et d’échange pour véhicules commerciaux, les composants principaux et les systèmes d’exploitation des terminaux, fournissant des solutions et des services globaux de charge et d’échange multi-configuration, multi-scène, compatibles, partageables et itérables pour les voitures particulières, les camions légers, les camions lourds, les camions miniers et les drones. Les stations de recharge pour voitures particulières et les stations de recharge pour véhicules commerciaux peuvent être principalement adaptées aux nouvelles énergies pour les véhicules électriques de BAIC New Energy, Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) , Liuzhou Automobile, Chery Automobile, FAW Pentium, Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) , Shaanxi Automobile, Light Orange Automobile, Hualing Automobile, Geely Automobile, etc. L’entreprise fournit également des composants de base qui conviennent à tous les types de stations de charge et de commutation. Le système d’exploitation du terminal comprend une sectorforme en nuage, un système d’exploitation de contrôle de fin de station, les principaux exemples de produits sont les suivants.
Noms des principaux produits Exemples de produits représentatifs
Stations de recharge et d’échange de voitures particulières
Station de charge et de commutation pour véhicules commerciaux
Composants principaux
Système d’exploitation du terminal
Au cours de la période considérée, la société a investi dans la création de Suzhou Hancode Intelligent Technology Co. Ltd. afin d’exploiter de manière indépendante l’activité Internet industrielle. Actuellement, les principaux produits comprennent la sector-forme Internet industrielle d’entreprise OPENLINK® et la sector-forme industrielle à faible code HARMONCODE®, qui servent les entreprises des secteurs de l’énergie, du lithium, de la médecine et autres.
En outre, au cours de la période considérée, les solutions de fabrication intelligente de la société ont couvert le secteur des soins de santé, les principaux produits comprenant le stockage cellulaire automatique à ultra-basse température, les anastomoses, les embouts buccaux, les poches de perfusion, les gants adhésifs, les valves de ventilateur et autres équipements de fabrication intelligente. (Ⅳ) Technologie de base et niveau de R&D
1. technologie de base
Elle a innové à plusieurs reprises dans les domaines de la mécanique de précision, de la vision industrielle, des technologies de l’information et de l’intelligence, et a mis au point des technologies de base telles que la technologie des cames conjuguées courbes de précision à ultra-haute vitesse, la technologie de positionnement par vision de haute précision à haute vitesse, la technologie de transmission de précision et la technologie de passerelle informatique périphérique en temps réel pour les équipements industriels intégrés. Les détails sont les suivants.
Nom de la technologie de base Source de la technologie Avancement technique et caractérisation spécifique
Le jeu de cames présente d’excellentes caractéristiques de mouvement, ce qui réduit considérablement la charge et l’amplitude de l’impact en cas de co-mouvement de surface de précision à très grande vitesse.
Technologie de came à étrier Innovation originale Excellent équilibre dynamique, éliminant les problèmes de gigue et offrant un processus de travail précis, rapide et fluide.
Haute précision d’usinage, précision d’assemblage jusqu’à ±0,01 mm ; vieillissement réduit.
Nom de la technologie de base Source de la technologie Avancement technologique et caractérisation spécifique
déformation et une dureté de surface accrue pour améliorer la durée de vie du mécanisme de came.
Assemblage de précision à ultra-haute vitesse, jusqu’à 1 200 cycles par minute.
L’entreprise a mis au point une machine d’insertion de broches à ultra-haute vitesse pour circuits imprimés en association avec cette technologie, brisant ainsi le monopole des fabricants européens et américains tels que Eberhard (Allemagne) et UMG (États-Unis). Elle a amélioré l’efficacité de la production de plus de 20 % et réduit considérablement les coûts de fabrication, ce qui en fait un leader international.
Le réseau neuronal convolutif pré-entraîné à apprentissage profond basé sur l’algorithme YOLO permet de détecter à grande vitesse les défauts de surface et de détecter rapidement l’absorption et la réinvention des défauts de surface, en élargissant le champ de vision, en réduisant les faux positifs et en améliorant l’efficacité de la détection.
Technologie
Intègre des fonctions réelles d’équipement industriel embarqué telles que l’interconnexion de dispositifs, l’acquisition de données, le découpage et le nettoyage intelligents des données ; moteur informatique périphérique développé par l’entreprise elle-même pour le traitement des données.
