Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Issuction d’actions A à des objectifs spécifiques en 2022.
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
618 Shangcheng Road, Zone franche pilote de Chine (Shanghai)
22 septembre 2012
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A propos de Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Lettre de parrainage pour l’émission d’actions A à des cibles spécifiques en 2022
Bourse de Shanghai.
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (ci-après dénommée ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “Émetteur” ou “Société”) a l’intention de demander l’émission d’un maximum de 27, (ci-après dénommée “l’émission de titres”, “l’émission” ou “l’émission d’actions A à des parties déterminées”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci-après dénommée “l’émission”, “l’émission” ou “l’émission”). (” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) a été désigné par Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) pour agir en tant que sponsor de cette émission d’actions A (ci-après dénommé “le sponsor”, “le sponsor”). “Sponsor”).
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les sociétés “), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les valeurs mobilières “), aux mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières (ci-après dénommées la (ci-après dénommées les “Mesures de parrainage”) “Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières scientifiques et technologiques (pour une mise en œuvre expérimentale)” (ci-après dénommées les “Mesures d’enregistrement”) “Code sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres N° 27 – (ci-après dénommées les “Mesures d’enregistrement”), les “Directives sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres n° 27 – Lettre de parrainage d’émission et Rapport de parrainage d’émission”, les “Directives sur le travail de diligence raisonnable des parrains” et d’autres lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée la “CSRC”) et de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée la “SSE”). (ci-après dénommée ” ESS “), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) et son représentant sponsor sont honnêtes et dignes de confiance, diligents et consciencieux, et émettent cette lettre de parrainage de l’offre en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique de l’industrie et le code d’éthique établis par la loi, et garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de cette lettre de parrainage de l’offre. (Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage de l’offre ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre d’actions A à certaines personnes en 2022).
Table des matières
Table des matières …… 2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 3 I. Nom du sponsor …… 3 II. Informations sur le représentant du promoteur désigné par le promoteur …… 3 III. Informations sur le co-sponsor du projet et les autres membres de l’équipe du projet …… 3 IV. Informations de base sur l’émetteur …… 4 V. Vérification de la relation entre le sponsor et l’émetteur …… 18 VI. Procédures d’examen interne et avis du noyau du promoteur …… 18 Section II. Engagements du promoteur …… 22 I. Engagements généraux du sponsor pour le parrainage de ce numéro …… 22 II. Engagements point par point du parrain pour le parrainage d’émissions …… 22 Section III. Recommandation de l’institution sponsor sur la cotation de cette émission de titres …… 23 I. La procédure de décision sur cette question est légale …… 23 II. L’émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les sociétés ……. 24 III. L’émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières ……. 25 IV. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les règles d’enregistrement ……. 25 v. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les Questions et réponses sur la supervision des émissions – Exigences de supervision sur la réglementation des pratiques de financement des sociétés cotées (édition révisée) ……. 30 VI. avis de vérification sur les questions relatives à la mise en œuvre des lignes directrices sur les questions relatives à la dilution du rendement immédiat lors de l’émission initiale et du refinancement, de la réorganisation majeure des actifs par l’émetteur ……. 31 vii. avis de vérification sur l’engagement de tiers contre rémunération …… 32 VIII. Risques liés à l’émission …… 33 ix. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 41 X. Conclusion du sponsor sur le parrainage de l’émission de titres et la cotation …… 46
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom du sponsor
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) II. représentant désigné de l’établissement promoteur.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Désigné Yang Ke-Yi et Yuan Ye-Chen comme représentants des sponsors pour l’émission à des cibles spécifiques.
La pratique principale des représentants des sponsors pour cette question est la suivante.
Mme Yang Keyi : la représentante du promoteur, expert-comptable, exerce des activités de banque d’investissement depuis 2014. Elle a participé à Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ( Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ) IPO, Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ) IPO, Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ( Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ) obligations convertibles, Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (00219) offre privée, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ) offre privée, Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ( Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ) offre privée, etc. Projets. Dans le cadre de sa pratique du parrainage, Mme Yang Ke Yi s’est strictement conformée aux règlements pertinents des “Mesures pour l’administration de la pratique du parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et a un bon dossier de pratique.
M. Yuan Yechen : représentant du parrain, expert-comptable agréé, a commencé à exercer des activités de banque d’investissement en 2015. Il a participé à des projets tels que Saic Motor Corporation Limited(600104) ( Saic Motor Corporation Limited(600104) ) offre privée, Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ( Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ) introduction en bourse, Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ( Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ) offre privée, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ) offre privée, Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ) introduction en bourse, etc. Dans le cadre de sa pratique du parrainage, M. Yuan Yechen s’est strictement conformé aux règlements pertinents des Mesures pour l’administration de la pratique du parrainage de l’émission et de la cotation de titres et a un bon dossier de pratique. III. le co-organisateur du projet et les autres membres de l’équipe du projet
Coorganisateur du projet : M. Li Ruifeng, qui a participé à l’introduction en bourse de Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ), à l’introduction en bourse de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ( Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ), à la restructuration majeure des actifs de Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ( Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ) et à l’offre publique d’obligations d’entreprise de Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ( Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ). M. Li Ruifeng respecte strictement les réglementations pertinentes des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et d’autres réglementations pertinentes dans le cadre de sa pratique de l’activité de parrainage, et a un bon dossier de pratique.
Autres membres de l’équipe du projet : Ren Guodong, Chen Libin et Liu Gang.
IV. Renseignements de base sur l’émetteur (I) Aperçu de l’émetteur
Nom de l’entreprise Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Nom anglais Suzhou HarmontronicsAutomation Technology Co.
Capital social RMB108286,500
Code de stock Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH
Nom court de l’action Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .
Lieu de cotation des actions Bourse de Shanghai
Représentant légal Cai Changwei
Date de création de la société anonyme 16 novembre 2012
Date de constitution en société par actions 27 décembre 2017
Conception, développement, assemblage et production d’équipements d’automatisation intelligents ; conception, développement et vente de pièces d’équipement d’automatisation, de composants, de modules, d’instruments, de logiciels et de matériel ; conseil en gestion d’entreprise ; exportation des produits de la société et importation des matières premières et des équipements nécessaires. (Projets soumis à l’approbation des autorités compétentes avant le début des activités commerciales)
Code postal 215126
Tél : 05126281900160163
Fax 051265951931
Site web de l’entreprise http://www.harmontronics.com.
Adresse électronique [email protected].
(II) Type de cette émission de titres
Émission d’actions ordinaires en Renminbi (actions A) par une société cotée à la Bourse de la science et de la technologie à des cibles spécifiques. (III) Dernière structure de l’actionnariat et dix principaux actionnaires de l’émetteur
1. structure de l’actionnariat
Au 30 juin 2022, la structure du capital social de la Société était la suivante
Structure de l’actionnariat Nombre (actions) Ratio (%)
I. Actions faisant l’objet d’une vente limitée 49.061781 45,31
1) Actions détenues par l’État – – –
2. actions détenues par des personnes morales appartenant à l’État – – –
3. autres avoirs nationaux 49 061781 45,31
Dont : Actions détenues par des personnes morales nationales non étatiques 48 472344 44,76
Actions détenues par des personnes physiques nationales 589437 0,54
Structure de l’actionnariat Nombre (actions) Proportion (%)
4. participation étrangère – – –
Dont : Actions détenues par des personnes morales étrangères – – –
Actions détenues par des personnes physiques étrangères – –
II. actions soumises à une vente illimitée 59 224719 54,69
1. actions ordinaires RMB 59.224719 54,69
2. actions étrangères cotées sur le marché intérieur – –
3. les actions étrangères cotées à l’étranger – – –
4. autres – –
3. nombre total d’actions 108286.500100,00
Remarque : le ratio d’actionnariat ci-dessus est basé sur l’enregistrement des actions de la société auprès de la China Securities Depository and Clearing Corporation au 30 juin 2022.
2. les dix premiers actionnaires
Au 30 juin 2022, les participations des dix principaux actionnaires de la Société étaient les suivantes.
Nom des actionnaires ayant des droits de vente limités Nature des actionnaires Nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues (%) Nombre d’actions détenues (actions)
Hanchuan Investment Droit interne non étatique 36.488556 33,70 36.488556 personnes
Suzhou Hanchuan Dehe Investment Management Société nationale non étatique 8 852166 8,17 8 852166 Société en commandite (limited partnership)
Suzhou Hanzhi Yuanhe Investment Management Droit national non étatique 3 131622 2,89 3 131622 Société en commandite (limited partnership)
Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital Management Partnership (société en commandite)
Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital Management Partnership (société en commandite) – Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital 2 083906 1,92
(société en commandite)
Jiang Xinyi Personne physique nationale 1 874491 1,73
