Cabinet d’avocats Zhonglun de Beijing
À propos de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Premier appel public à l’épargne et cotation des actions
Avis juridique complémentaire (VIII)
Août 2022
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco Almaty Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco Almaty
Table des matières
Table des matières ….. .1
I. Actionnaires de l’émetteur ….. .5
II. Le capital social de l’Emetteur et son évolution ….. .5
III. Transactions liées à l’émetteur ….. .7
IV. Contrats importants de l’émetteur ….. .7
v. Autres créances et autres dettes de l’émetteur …… 11
VI. Imposition de l’émetteur ….. .12
Cabinet d’avocats Zhonglun de Beijing
Sur Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Premier appel public à l’épargne et cotation des actions
Avis juridique complémentaire (VIII)
À : Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
(ci-après dénommé “le cabinet”) a été désigné par Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (ci-après dénommé “l’émetteur” ou “la société”). (ci-après dénommée l'”Émetteur” ou la “Société”) pour agir en tant que conseiller juridique spécial dans le cadre de sa demande d’offre publique initiale et de cotation d’actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée l'”Offre” ou l'”Offre”). (ci-après dénommé le “Rapport de travail de l’avocat”), “Avis juridique sur l’offre publique initiale et la cotation des actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. (ci-après dénommé le “Rapport de travail de l’avocat”), “Opinion juridique supplémentaire du cabinet d’avocats Beijing Zhong Lun sur l’introduction en bourse et la cotation de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. Avis juridique supplémentaire sur l’offre publique initiale et la cotation des actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. Avis juridique supplémentaire (V)” “Avis juridique supplémentaire (VI) du cabinet d’avocats Zhong Lun de Pékin sur l’offre publique initiale et l’inscription à la cote des actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” “Avis juridique supplémentaire (VII) du cabinet d’avocats Zhong Lun de Pékin sur l’offre publique initiale et l’inscription à la cote des actions de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (ci-après dénommés collectivement “avis juridique supplémentaire (VI)”). (ci-après dénommés collectivement les “avis juridiques”).
Sur la base de la mise à jour des données financières de l’Émetteur du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, Sigma CPA (Special General Partner) a publié un “Rapport d’examen sur Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (Sigma Review Letter (2022) 4821) (ci-après dénommé le “Rapport d’examen”) pour l’Émission (“Rapport d’examen”), l’émetteur a publié le “Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited Initial Public Offering Prospectus (Supplemental Cover Draft III)” (“Prospectus”) pour l’offre et a révisé certains contenus des documents de dépôt en conséquence.
Compte tenu des mises à jour susmentionnées des documents de dépôt pertinents, nos avocats ont vérifié et émis cet avis juridique complémentaire sur les questions relatives aux changements d’actionnaires, aux contrats importants et aux données financières de l’Émetteur du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. En ce qui concerne les questions relatives à la mise à jour des données financières, lorsque ces questions sont couvertes par le présent avis juridique complémentaire, elles sont citées par nos avocats en stricte conformité avec les rapports émis par les intermédiaires ou les documents pertinents de l’émetteur après avoir rempli leur devoir général de diligence. Les faits, les changements et les questions importantes qui ne sont pas expressément commentés dans le présent avis juridique complémentaire sont soumis au rapport de travail de l’avocat et à l’avis juridique déjà émis par nos avocats pour l’émission avant l’émission du présent avis juridique complémentaire.
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux “Règles relatives à la préparation et à la communication des informations divulguées par les sociétés émettant des titres publics” publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”), les avocats du cabinet ont émis l'”Avis juridique sur l’offre publique de titres n° 12″. -Avis juridiques sur l’offre publique de valeurs mobilières et rapports de travail des avocats”, “Mesures pour l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation des actions”, “Mesures pour l’administration de la pratique du droit des valeurs mobilières par les cabinets d’avocats” et “Règles pour la pratique du droit des valeurs mobilières par les cabinets d’avocats (pour une mise en œuvre à l’essai)” publiés conjointement par la CSRC et le ministère de la Justice, etc., et conformément aux normes commerciales reconnues, au code d’éthique et à l’esprit de diligence de la profession juridique. Cet avis juridique complémentaire est émis conformément aux normes commerciales, à l’éthique et à la diligence reconnues de la profession juridique.
Cet avis juridique supplémentaire vient compléter l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat et doit être lu et utilisé conjointement avec l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat. En cas d’incohérence dans le contenu, le présent avis juridique complémentaire prévaut. Le contenu des documents juridiques déjà délivrés par le cabinet et qui n’ont pas été modifiés reste valable.
Les avocats du cabinet ont strictement exécuté leurs obligations légales, suivi les principes de diligence, d’honnêteté et de crédit, procédé à des vérifications suffisantes de la conduite de l’émetteur et de la légalité, de la conformité, de l’authenticité et de la validité de la demande de cotation de l’émission, et se sont assurés que le présent avis juridique complémentaire ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes.
L’émetteur garantit qu’il a fourni les documents écrits originaux, les copies de documents ou les témoignages oraux que nos avocats jugent nécessaires et véridiques aux fins de l’émission de cet avis juridique complémentaire et que tous les faits et documents suffisants pour affecter cet avis juridique complémentaire nous ont été communiqués et n’ont pas été dissimulés, faux ou trompeurs. L’Émetteur garantit que les documents et témoignages ci-dessus sont vrais, exacts et complets, que toutes les signatures et tous les sceaux figurant sur les documents sont authentiques et que les copies sont conformes aux originaux.
Pour les faits essentiels à cet avis juridique complémentaire mais qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, nos avocats se sont appuyés sur les documents justificatifs émis par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres entités concernées pour émettre cet avis juridique complémentaire. En ce qui concerne les documents et matériels obtenus auprès des services gouvernementaux compétents, des associations de gestion de l’industrie et d’autres institutions publiques sur lesquels se fonde le présent avis juridique complémentaire, nos avocats ont accompli les devoirs de diligence nécessaires ou effectué les vérifications requises par les règles applicables. Toutefois, nos avocats n’expriment pas d’avis sur des questions professionnelles telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs en relation avec l’émetteur. Lorsque ces contenus sont couverts dans le présent avis juridique complémentaire, ils sont cités en stricte conformité avec les rapports émis par les intermédiaires concernés ou les documents de l’émetteur après avoir respecté le devoir de diligence.
Nos avocats consentent à ce que l’émetteur cite en partie ou en totalité le contenu de cet avis juridique complémentaire dans le prospectus et son résumé de sa propre initiative ou conformément aux exigences d’examen de la CSRC, à condition qu’aucune ambiguïté juridique ou mauvaise interprétation ne puisse résulter de cette citation.
Cet avis juridique complémentaire est destiné uniquement à l’inscription de l’émetteur dans cette émission et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nos avocats acceptent de traiter cet avis juridique supplémentaire comme faisant partie des documents d’inscription de l’émetteur pour cette émission et acceptent la responsabilité de cet avis juridique supplémentaire.
Sauf indication contraire, les questions déclarées par nos avocats dans l’avis juridique original, le rapport de travail des avocats et d’autres documents juridiques sont applicables au présent avis juridique complémentaire.
Sauf indication contraire, les abréviations utilisées dans cet avis juridique complémentaire ont la même signification que celles utilisées dans l’avis juridique original, le rapport de travail de l’avocat et les autres documents juridiques déjà émis par le cabinet.
I. Actionnaires de l’émetteur
Selon les informations fournies par l’Émetteur et vérifiées par nos avocats, à la date du présent avis juridique complémentaire, l’Émetteur compte 10 actionnaires personnes physiques, dont Yan Liqun, Li Quanping et Yang Lifeng, et 4 actionnaires personnes non physiques, dont Shaanxi Fengsheng, Meisheng Investment, Xindu Investment et Meineng Investment. La structure de l’actionnariat de l’Émetteur est la suivante
No. d’actionnaire Nombre d’actions détenues (millions d’actions) Ratio d’actionnariat (%)
1 Shaanxi Fengsheng 9 750,18 69,31
2 Yan Liqun 2 012,50 14,31
3 Li Quanping 862,50 6,13
Xi’an Meisheng Equity Investment Partnership (partenariat d’investissement en actions)
4 (société en commandite) 500,00 3,55
5 Ningbo Meishan Free Trade Port District Xindu Investment Centre 281,29 2,00 (société en commandite)
6 Yang Lifeng 172,50 1,23
7 Yan Wei 172,50 1,23
8 Shaanxi Meineng Investment Company Limited 75,00 0,53
9 Li Lin 57.50 0.41
10 Luo Guan Dong 46,00 0,33
11 Shen Lianxiang 40,25 0,29
12 Gao Yikin 40,25 0,29
13 Yang Hongbo 40,25 0,29
14 Liu Yaping 17. 25 0.12
Total 14 067,97 100,00
ii. capital social de l’émetteur et son évolution
Selon les informations fournies par l’Émetteur et vérifiées par nos avocats, au cours de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (ci-après dénommée la “Période”), Suzhou Yinshui Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centre (Limited Partnership) (ci-après dénommée ” Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) “) a transféré sa participation dans l’Émetteur à la Société. “) a transféré toutes ses actions dans l’Émetteur à Shaanxi Fengsheng, comme suit.
Le 31 mai 2022, Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) et Shaanxi Fengsheng ont signé l’accord de transfert d’actions pour transférer 11 251758 actions de l’Émetteur qu’elle détenait à Shaanxi Fengsheng au prix de 10 300,00 millions de RMB. La fixation du prix était basée sur le bénéfice net après bénéfice ou perte non récurrente de 98 172200 RMB pour l’année 2021 et le ratio P/E d’émission estimé à 22,24 fois, en tenant compte de la dilution des actions après l’émission et de la déduction de la distribution de bénéfices précédente de 5 063000 RMB de Meineng Energy à Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) , et en tenant compte des attributs d’utilité publique de l’industrie des carburants de la ville, etc. et a été entièrement négociée par les deux parties. L’actionnariat de la société sera déterminé d’un commun accord.
Le 1er juin 2022, Shaanxi Fengsheng a payé le montant total du transfert d’actions comme convenu dans l’accord de transfert d’actions, qui a été financé par les fonds propres de Shaanxi Fengsheng.
Le bénéficiaire de ce transfert d’actions est l’actionnaire de contrôle de la société et le transfert n’entraînera pas de changement du contrôleur réel de la société ni n’affectera négativement la production et l’exploitation normales de la société.
Après la réalisation de ce transfert d’actions, la structure de l’actionnariat de JSC est la suivante.
No. d’actionnaire Nombre d’actions détenues (millions d’actions) Ratio d’actionnariat (%)
1 Shaanxi Fengsheng 9 750,18 69,31
2 Yan Liqun 2 012,50 14,31
