Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
(Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd.)
(No. 002, Gaoxin South Road, Gaoxin District Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen)
( Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Bâtiment technologique 1501A)
Prospectus sommaire pour l’offre publique initiale
Sponsor (Souscripteur principal)
(16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, No. 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen)
Déclaration
Le but de ce résumé de prospectus est de fournir au public un bref aperçu de l’offre uniquement et ne comprend pas le contenu du prospectus complet dans son intégralité. Le texte intégral du prospectus est également publié sur le site web de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus complet avant de prendre la décision de souscrire et l’utiliser comme base de leur décision d’investissement.
Les investisseurs doivent consulter leurs agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels en cas de doute sur ce prospectus et son résumé.
L’émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du prospectus et de son résumé.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l’institution comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le sponsor s’engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour toute perte causée par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu’il a produits ou émis pour l’offre publique initiale de l’émetteur. Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d’autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Table des matières
Déclaration …… 1
Table des matières …… 2
Section 1 Interprétation …… 4
I. Conditions générales …… 4
II. Termes spécialisés …… 8
Section I. Alerte de matérialité …… 10
I. Engagements et explications significatifs relatifs à l’émission …… 10
II. Plan de distribution des bénéfices reportés avant l’émission …… 27
III. Politique de distribution des dividendes après la cotation de cette émission …… 27
IV. Plan de distribution de dividendes pour les trois prochaines années …… 30
V. Mesures et engagements pour combler les retours immédiats dilués …… 31
La société souhaite rappeler aux investisseurs les risques suivants sous la rubrique “Facteurs de risque” ……. 34
VII. Informations financières clés et conditions d’exploitation après la date d’audit du rapport financier …… 38
Section II. Aperçu de la question …… 40
Section III Informations de base sur l’émetteur …… 45
I. Informations de base sur l’émetteur …… 45
II. Histoire de l’émetteur et de sa restructuration et réorganisation …… 45
III. Capital social de l’émetteur …… 46
IV. Principales informations commerciales …… 48
V. Propriété de l’entreprise de l’émetteur et des actifs liés à la production et à l’exploitation …… 52
VI. Concurrence dans la même industrie et transactions liées …… 55
VII. Directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 69
VIII. Informations succinctes sur les actionnaires de contrôle de l’émetteur et leurs contrôleurs de facto …… 74
ix. informations financières et comptables et discussion et analyse de la direction …… 75
X. Informations sur la société holding de l’émetteur …… 87
Section IV. Utilisation des produits …… 96
I. Dispositions et plans spécifiques pour les projets d’investissement du produit …… 96
II. Analyse des perspectives de développement des projets d’investissement avec le produit …… 96
Section V. Facteurs de risque et autres questions importantes …… 97
I. Facteurs de risque …… 97
II. Questions importantes …… 99
Section VI Parties à l’émission et calendrier de l’émission ….. .110
I. Informations sur les parties à la question ….. .110
II. Dates importantes pour la cotation de l’émission ….. .112
Section VII. Documents disponibles pour inspection ….. .113
I. Documents disponibles pour l’inspection ….. .113
II. Lieu d’accès aux documents enregistrés ….. .113
III. Temps d’accès au dossier ….. .114
Section I. Interprétation
I. Conditions générales
Hao Shang Hao, la société, le développement” Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited, anciennement connue sous le nom de “Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Pedestrian, Joint Stock Company Limited”.
Ltd. (anciennement connue sous le nom de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Co.)
HOTPOINT INVESTMENT” une société de Hong Kong, HOTPOINT INVESTMENT LIMITED, l’actionnaire majoritaire de l’Émetteur
Dotcom Investment” Shenzhen Dotcom Investment Management Centre (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
Focus Investment” 深圳市聚焦投资管理中心（有限合夥）， actionnaire de l’émetteur
Outpost Investment” Shenzhen Outpost Investment Management Centre (Limited Partnership), un actionnaire de l’émetteur.
JH Venture Capital” Shenzhen JH Venture Capital Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Shenzhen Yanzhi Venture Investment Partnership (société en commandite), un actionnaire de l’Émetteur
UNION WEALTH CREATION” 香港區公司，合盈創富有限公 司/UNION WEALTH CREATION LIMITED, un actionnaire indirect de l’Émetteur
Province de Jiangsu” Province de Jiangsu, un actionnaire de l’Émetteur, à savoir la société en commandite d’investissement en actions Yuanhe Puhua de la province de Jiangsu.
Nanjing Tacteasy” Nanjing Tacteasy Core Run One Technology Investment Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Hubei Jiupai” Hubei Jiupai Changyuan Intelligent Manufacturing Industry Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), un actionnaire de l’Émetteur
Shenzhen Beigaozhi” Shenzhen Beigaozhi Electronics Company Limited, une filiale de l’émetteur.
Shenzhen Tianwu” Shenzhen Tianwu Technology Company Limited, une filiale de l’émetteur.
Shenzhen Soybean” Shenzhen Soybean Electronics Company Limited, une filiale de l’Émetteur.
Shanghai Meilian” Shanghai Meilian Technology Company Limited, une filiale de l’émetteur.
Shenzhen Tege” Shenzhen Tege Microelectronics Company Limited, une filiale de l’émetteur.
Qianhai Beigaozhi” Beigaozhi Technology (Shenzhen) Company Limited, une filiale de l’émetteur.
HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO. LIMITED, une filiale de l’émetteur, une société de Hong Kong.
Hong Kong Skynoon” 香港地區公司，天午科技有限公司/SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED, une filiale de l’Émetteur
Hong Kong Soybean” une société de Hong Kong, Soybean Technology Limited/DADOUTEK COMPANY LIMITED, une filiale de l’émetteur.
Taiwan Northcoast” une société taïwanaise, Northcoast Technology Limited, une filiale de l’Émetteur
Nanjing Rong Yi” Nanjing Rong Yi Microelectronics Company Limited, une société détenant des actions de l’émetteur pendant la période de référence, qui a été annulée.
Wuxi You Rong” Wuxi You Rong Microelectronics Company Limited, une société actionnaire de l’Émetteur.
Ltd, une filiale de l’émetteur, qui a été radiée.
Northcoast” une société de Hong Kong, Northcoast Technologies Company Limited/Honestar Technologies Company Limited, une société contrôlée par Wang Yucheng, le contrôleur de facto de l’Émetteur, qui a été radiée.
Core Run One” Shenzhen Core Run One Enterprise Management Partnership (société en commandite), une société investie par Fan Linan, le contrôleur de facto.
Entreprise
Tiangong Measurement and Control” Shenzhen Tiangong Measurement and Control Technology Company Limited, une société dans laquelle Fan Linan, le contrôleur de facto de l’Émetteur, détenait une participation.
Ltd, une société dans laquelle Fan Linan, le contrôleur de facto de l’émetteur, détenait une participation, qui a été annulée.
Ltd, une société dans laquelle Chen Fa Zhong, directeur et directeur général adjoint de la Société, détenait 90 % des actions et était directeur exécutif et directeur général, qui a été annulée.
Jiefitong” Shenzhen Jiefitong Technology Company Limited, une entreprise dont Chen Zhibin, un administrateur de la Société, est un administrateur
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , une entreprise dont Chen Zhibin, un administrateur de la Société, est un administrateur.
Shenzhen Hongdian” Shenzhen Hongdian Technology Company Limited, une entreprise dont Wang Tielin, qui était un administrateur indépendant de la Société, est un administrateur indépendant
Statuts” les statuts de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited.
Statuts de l’association (projet)” les statuts de Shenzhen Hao Shang Hai Information Technology Company Limited (projet)
Assemblée générale” l’assemblée générale des actionnaires de Shenzhen Good Good Information Technology Co.
Conseil d’administration” : le conseil d’administration de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Comité de surveillance ” le comité de surveillance de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited.
CEC Port” Shenzhen CEC Port Technology Company Limited (une société du même secteur que l’émetteur).
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (une entreprise du même secteur d’activité que l’Émetteur).
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (une entreprise du même secteur d’activité que l’Émetteur).
Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd(300184) Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd(300184) (une entreprise du même secteur d’activité que l’Émetteur).
Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) (une entreprise du même secteur d’activité que l’Émetteur).
Shanghai Fortune Techgroup Co.Ltd(300493) Shanghai Fortune Techgroup Co.Ltd(300493) (une entreprise du même secteur d’activité que l’Émetteur).
Artronics” Shanghai Artronics Group Company Limited (une société du même secteur que l’émetteur).
Ligong Technology” Guangzhou Ligong Technology Company Limited (une société du même secteur que l’émetteur).
Arrow” Arrow Electronics, Inc, un distributeur de composants électroniques aux Etats-Unis (une société du même secteur que l’Emetteur).
(Filiale)
Grand Union” Grand Union Investment Holdings Corporation, distributeur de composants électroniques à Taïwan (société coémettrice).
Avnet” Avnet Inc, un distributeur de composants électroniques aux États-Unis (une société apparentée à l’Émetteur).
Ltd, un distributeur de composants électroniques à Taïwan (une société apparentée à l’émetteur).
Ltd, Xiaomi Communication Technology Co., Ltd, XIAOMI H.K. Xiaomi Group Limited, Jiangsu Zimmy Electronic Technology Co.
Ltd, Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) , Changhong (Hong Kong) Trading Company Limited, Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Device Technology Company Limited, Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Electronic Components Company Limited, Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Precision Electronic Technology Company Limited, Sichuan Ailian Technology Company Limited, Hefei Changhong Real Estate Co. Ltd, Sichuan Aicron Technology Co., Ltd et Sichuan Changhong Network Technology Company Limited (principaux clients de l’émetteur).
(y compris Hong Kong Kangguan Technology Company Limited, Huizhou Kangguan Technology Company Limited, Shenzhen Kangguan Technology Kangguan Company Limited (anciennement connue sous le nom de Shenzhen Kangguan Technology Company Limited), Shenzhen Kangguan Intelligent Technology
