Inner Mongolia Eurochip Technology Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Souscripteur principal : Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Euromoney”, “Émetteur” ou “Société”) conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres” (Ordre de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144]), ci-après dénommée “Euromoney”. 144] (ci-après dénommées les “mesures administratives”), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance [n° 196] de la SEC), le code de pratique relatif à la prise ferme des offres publiques initiales (numéro [2018] n° 142 de la CSRC (ci-après dénommé le “code de pratique”). “), les Règles pour le placement d’actions d’offre publique initiale (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “) et les Règles pour l’administration des investisseurs hors réseau dans les actions d’offre publique initiale (CSRC Issue [2018] No. 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “). (” Règles de gestion des investisseurs “), les Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions d’introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (” SZSE Shang [2018] n° 279 “, ci-après dénommées ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions d’introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’introduction en bourse sur le marché de Shenzhen “). L’offre publique initiale d’actions a été réalisée conformément aux dispositions pertinentes des Règles d’application de l’offre hors ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (révision 2020) (SZSE n° [2020] 483, ci-après dénommées les ” Règles d’application de l’offre hors ligne “).
L’enquête initiale et l’offre hors ligne ont été menées par le biais de la sector-forme électronique pour l’offre hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme électronique”) de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la “Bourse de Shenzhen”) et de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée la “branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (ci-après dénommée “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) d’enregistrement et de règlement, veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’offre électronique de l’émission hors réseau, veuillez vous reporter aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de l’émission hors réseau publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur la méthode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de réattribution, la souscription et le paiement de l’offre, comme suit.
1) L’émetteur et le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci-après dénommé ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “chef de file”) tiendront compte, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, des conditions de marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, le “Lead Underwriter” a déterminé le prix d’émission à 15,65 RMB par action, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des exigences de levée de fonds et des risques de souscription.
Les investisseurs sont invités à effectuer des souscriptions en ligne et hors ligne à ce prix le 21 septembre 2022 (jour J) sans verser de fonds de souscription. Le jour de souscription hors ligne et le jour de souscription en ligne seront le 21 septembre 2022 (jour T), les heures de souscription hors ligne étant de 9h30 à 15h00 et les heures de souscription en ligne étant de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. 2. Après la clôture de l’enquête initiale, l’émetteur et le chef de file évalueront, sur la base des résultats de l’enquête après élimination des cotations non valides, les cotations de toutes les cibles de placement participant à l’enquête initiale en fonction du prix le plus élevé. L’émetteur et le chef de file, sur la base des résultats de l’appel d’offres après élimination des cotations non valides, trieront les cotations de toutes les cibles de placement participant à l’appel d’offres initial dans l’ordre du prix de souscription du plus élevé au plus bas, de la quantité de souscription du plus petit au plus grand au même prix de souscription, et du délai de souscription du dernier au premier au même prix de souscription à la même quantité de souscription, élimineront les cotations des cotations les plus élevées, la quantité de souscription éliminée n’étant pas inférieure à 10% du nombre total de souscriptions, puis détermineront le prix d’émission sur la base des cotations restantes et de la quantité de souscription proposée. Lorsque le prix déclaré le plus élevé est le même que le prix d’émission déterminé, aucune autre déclaration à ce prix ne sera exclue et le ratio d’exclusion sera inférieur à 10%. La partie exclue ne participe pas à l’abonnement hors ligne.
3, les investisseurs en ligne doivent exprimer leurs intentions de souscription de manière indépendante, et ne doivent pas confier à la société de valeurs mobilières le pouvoir de procéder à la souscription de nouvelles actions en leur nom.
4) Les investisseurs hors ligne doivent verser les fonds de souscription des nouvelles actions en totalité et en temps voulu, conformément au prix d’émission finalisé et à la quantité allouée, avant 16h00 le 23 septembre 2022 (T+2), conformément à l’annonce des résultats préliminaires du placement de l’émission hors ligne. Si un placeur se voit attribuer plus d’une part IPO le même jour, il doit effectuer le paiement intégral de chaque part IPO séparément et remplir les remarques conformément aux spécifications. Si les fonds pour une seule introduction en bourse ne sont pas suffisants, toutes les actions de l’introduction en bourse allouées au placement seront invalidées et l’investisseur sera responsable des conséquences qui en découlent.
Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent remplir leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la loterie en ligne et s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin du 23 septembre 2022 (jour T+2), et le paiement des investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents des sociétés de valeurs mobilières des investisseurs.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne seront souscrites par le chef de file.
5) Si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du nombre d’actions de l’offre publique, le chef de file suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de cette suspension et les dispositions prises par la suite. Pour les conditions spécifiques de la suspension, veuillez vous référer à la section “VI. Suspension de l’émission”.
Si les investisseurs hors ligne présélectionnés ne participent pas à la souscription ou si les investisseurs hors ligne attribués ne paient pas le montant de la souscription en totalité et en temps voulu, ils seront considérés comme étant en défaut et assumeront la responsabilité du défaut, et le chef de file divulguera le défaut dans l’annonce et le signalera à la China Securities Association pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie mais n’a pas effectué le paiement intégral à trois reprises au cours de 12 mois consécutifs, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les 6 mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour suivant la réception de la déclaration d’abandon par la succursale de Shenzhen de la China Securities Clearing Corporation. Le nombre de souscriptions abandonnées sera calculé sur la base du nombre réel de souscriptions abandonnées pour les nouvelles actions, les certificats de dépôt, les obligations convertibles et les obligations échangeables combinées.
L’émetteur et le chef de file rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement et d’investir rationnellement, et de lire cette annonce et l'”Annonce spéciale sur les risques d’investissement dans l’offre publique initiale d’actions de Inner Mongolia Eurochip Technology Co. (ci-après dénommée “Annonce spéciale sur les risques d’investissement”) publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Times, le Securities Journal et l’Economic Reference Online le 13 septembre 2022, afin de bien comprendre les risques du marché et de participer à l’introduction en bourse avec prudence.
Avertissement sur les risques d’évaluation et d’investissement
1) Selon les directives de classification des industries pour les sociétés cotées en bourse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’émetteur appartient aux industries “C30 Produits minéraux non métalliques” et “C42 Utilisation complète des ressources de déchets”. Au 24 août 2022, le dernier ratio P/E statique moyen sur un mois du “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publié par CSI Index Co. Le dernier ratio P/E statique moyen sur un mois de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 15,65 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 17,03 fois le bénéfice net audité de l’émetteur avant et après déduction des gains et pertes non récurrents en 2021, ce qui est inférieur au ratio P/E statique moyen sur un mois du secteur de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publié par CSI Index Co. Ltd. et supérieur au ratio P/E statique moyen sur un mois de l’industrie des “produits minéraux non métalliques C30” publié par China Securities Index Co.
2) Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le chef de file ont négocié et déterminé qu’il y aura une offre publique de 34 356407 000 nouvelles actions et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans cette offre. Sur la base du prix d’émission de 15,65 RMB par action, le produit total devrait s’élever à 537677 800 RMB, et après déduction des frais d’émission de 107307 000 RMB, le produit net devrait s’élever à 430370 800 RMB, ce qui correspond au montant d’investissement du produit à utiliser pour les projets de collecte de fonds de l’émetteur, comme indiqué dans le prospectus.
3. il existe un risque qu’une augmentation substantielle de la taille de l’actif net de l’émetteur à la suite de l’acquisition du produit ait un impact important sur le modèle de production et d’exploitation, les capacités de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l’émetteur.
Remarques importantes
1. la demande d’offre publique initiale d’un maximum de 3 435640 700 RMB d’actions ordinaires (actions A) (ci-après dénommée “l’offre”) par Inner Mongolia Eurocrane Technology Co. Le souscripteur principal de l’émission est Guosen Securities Co.Ltd(002736) . L’abréviation des actions de Inner Mongolia Eurocrystal Technology Co., Ltd. est “Eurocrystal Technology” et le code boursier est “001269”, qui est également utilisé pour la demande initiale, la demande en ligne et la demande hors ligne de cette émission. Les actions seront cotées sur le tableau principal de la Bourse de Shenzhen.
L’émetteur et le chef de file ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 34 356407 000 actions, qui sont toutes de nouvelles actions et aucun transfert d’anciennes actions ne sera organisé. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne était de 20 613907 000 actions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions à émettre ; le nombre initial d’actions à émettre en ligne était de 13 742500 000 actions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions à émettre.
L’offre sera réalisée par une combinaison de placement hors ligne auprès d’investisseurs (ci-après dénommée “offre hors ligne”) et d’offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non soumis à des restrictions de valeur marchande sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée “offre en ligne”). L’offre en ligne sera réalisée de manière combinée. L’enquête initiale et l’offre hors ligne seront organisées par le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) et mises en œuvre par le biais de la sectorforme électronique de la Bourse de Shenzhen ; l’offre en ligne sera mise en œuvre par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3. l’enquête préliminaire pour cette émission a été achevée le 24 août 2022 et l’émetteur et le chef de file ont négocié le prix d’émission de 15,65 RMB par action sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, les conditions du marché, le niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, les exigences en matière de levée de fonds et les risques de souscription. Le ratio cours/bénéfice correspondant à ce prix d’émission est.
(1) 17,03 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions après cette offre publique).
(2) 12,77 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions avant l’offre publique).
Si l’émission est couronnée de succès, le produit total à lever par l’émetteur devrait être de 537677 800 RMB et le produit net devrait être de 430370 800 RMB après déduction des frais d’émission de 107370 000 RMB. L’utilisation du produit par l’émetteur a été divulguée dans le prospectus du 29 août 2022. Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
5. le jour de l’abonnement hors ligne et en ligne pour ce numéro est le jour T (21 septembre 2022), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule façon de s’abonner, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
①Les investisseurs participant à la souscription hors ligne doivent saisir leurs informations de souscription, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et les autres informations spécifiées dans cette annonce, par le biais de la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de 9h30 à 15h00 le 21 septembre 2022 (jour T).
②Les cibles de placement présélectionnées au stade de l’enquête préliminaire (ci-après dénommées ” cibles de placement présélectionnées “) participeront à la souscription hors ligne de l’Offre, et la liste des cibles de placement présélectionnées est présentée dans le ” Calendrier : Enquête préliminaire et offres présélectionnées “. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis d’offres présélectionnées ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser un capital de souscription, leur prix de souscription est le prix d’émission déterminé et la quantité de souscription doit être celle de la liste restreinte déclarée dans la demande initiale.
Toutes les cibles de placement participant à l’enquête initiale, qu’elles soient “présélectionnées” ou non, ne sont pas autorisées à participer à l’abonnement en ligne.
③Les cibles de placement doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la CSRC en matière de souscription et d’actionnariat, et doivent assumer les responsabilités juridiques correspondantes. Les informations relatives aux cibles de placement gérées par les investisseurs hors ligne (y compris le nom complet de la cible de placement, le nom du compte de titres (Shenzhen), le numéro de compte de titres (Shenzhen), le compte bancaire de paiement et de réception, etc.) sont soumises aux informations enregistrées et déposées auprès de la China Securities Association, et les investisseurs hors ligne sont responsables des conséquences causées par les incohérences entre les informations remplies par les cibles de placement et les informations déposées.
Il est rappelé aux investisseurs que le chef de file procédera à une vérification plus approfondie de l’existence de circonstances interdites pour les investisseurs hors ligne après la clôture de l’enquête initiale et avant le placement, et que les investisseurs doivent coopérer en conséquence, comme le demande le chef de file (y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant les statuts et d’autres informations relatives à l’enregistrement industriel et commercial, en organisant des entretiens avec le contrôleur réel, en fournissant honnêtement la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, en coopérant à d’autres enquêtes d’affiliation, etc. refuse de coopérer ou si les documents fournis par le demandeur sont insuffisants pour exclure l’existence des circonstances interdites ci-dessus, le chef de file refusera de placer la demande auprès du demandeur. (2) Abonnement en ligne
(1) La souscription en ligne est ouverte de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 00 le 21 septembre 2022 (jour J). (2) La valeur de marché des actions A et des certificats de dépôt non soumis à la vente sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommés ” certificats de dépôt “) détenus sur une base quotidienne pendant 20 jours de bourse avant le 19 septembre 2022 (jour J-2 inclus) et ayant ouvert un compte titres auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities Clearing Corporation avant le 21 septembre 2022 (jour J). Les investisseurs dont la valeur de marché est supérieure à 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) sur le marché de Shenzhen pendant les 20 jours de bourse précédant le 19 septembre 2022 (T-2) (ci-après dénommée ” valeur de marché “) peuvent participer à la demande en ligne.
Tous les investisseurs qui ont participé à l’offre, à la souscription et au placement hors ligne ne sont pas autorisés à participer à la souscription en ligne.
Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions de nouvelles actions en leur nom.
(iii) Les investisseurs déterminent leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché qu’ils détiennent. La valeur de marché détenue par un investisseur est déterminée par la valeur de marché des actions détenues par l’investisseur.
La valeur de marché détenue par un investisseur est calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne détenue par l’investisseur pendant les 20 jours de bourse précédant le 19 septembre 2022 (jour T-2, inclus). Si le compte de titres pertinent de l’investisseur est ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur marchande quotidienne moyenne détenue par l’investisseur sera calculée sur la base de 20 jours de bourse. La valeur de marché du compte de titres pertinent de l’investisseur est calculée comme le produit du nombre d’actions de son compte de titres inclus dans le calcul de la valeur de marché et du prix de clôture correspondant. Seuls les investisseurs dont la capitalisation boursière est égale ou supérieure à 10 000 RMB (dont 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription à l’introduction en bourse, et pour chaque tranche de 5 000 RMB de capitalisation boursière, les investisseurs peuvent participer à la souscription à l’introduction en bourse.
