Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Première offre publique d’actions
Annonce des résultats de l’enquête préliminaire et report de l’émission
Souscripteur principal : Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Note spéciale
(ci-après dénommée “Hao Shang Hao”, “Émetteur” ou “Société”) conformément aux “Mesures administratives sur l’émission et la souscription de titres” (Ordonnance de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [n° 144], ci-après dénommée “Mesures administratives”), et aux “Règles”. n° 144] (ci-après dénommées les ” mesures administratives “), les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (ordonnance de la SEC [n° 196]), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (ordonnance de la CSRC [2018] n° 142 (ci-après dénommé le ” code de pratique “), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (ordonnance de la CSRC [2018] n° 142), le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales (ordonnance de la CSRC [2018] n° 142) et le code de pratique pour la souscription d’offres publiques initiales. Code “), les ” Règles de placement des actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne ” (CSRC Issue n° [2018] 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “) et les ” Règles d’administration des investisseurs hors réseau dans les actions faisant l’objet d’un premier appel public à l’épargne ” (CSRC Issue n° [2018] 142, ci-après dénommées les ” Règles de placement “). (les ” règles de gestion des investisseurs “), les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n° 279, ci-après dénommées les ” règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) et les règles de mise en œuvre de l’offre en ligne d’actions faisant l’objet d’une introduction en bourse sur le marché de Shenzhen. L’offre publique initiale d’actions a été réalisée conformément aux dispositions pertinentes des Règles d’application de l’offre hors ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (révision 2020) (SZSE n° [2020] 483, ci-après dénommées les ” Règles d’application de l’offre hors ligne “).
L’enquête initiale et l’offre hors ligne ont été réalisées par l’intermédiaire de la sector-forme électronique pour l’offre hors ligne (ci-après dénommée la “sector-forme électronique”) de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée la “Bourse de Shenzhen”) et de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après dénommée la “branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (ci-après dénommée “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) d’enregistrement et de règlement, veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’offre électronique de l’émission hors réseau, veuillez vous reporter aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de l’émission hors réseau publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur la méthode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de réattribution, la souscription et le paiement de l’offre, comme suit.
1) L’émetteur et le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci-après dénommé ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “chef de file”) tiendront compte, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, des fondamentaux de l’émetteur, des conditions de marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées du même secteur, des besoins de levée de fonds et des risques de souscription. Le prix d’émission de 35,32 RMB par action a été négocié et déterminé sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des exigences en matière de levée de fonds et des risques de souscription.
2, le prix d’émission de 35,32 yuans par action correspond au ratio P/E de .
(1) 18,26 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après cette émission).
(2) 13,69 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
3) Selon les “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” de la CSRC, le secteur auquel appartient l’émetteur est le “F51 Wholesale Industry”. Au 15 septembre 2022, le ratio cours/bénéfices statique moyen sur un mois du “F51 Wholesale” publié par China Securities Index Co.
4. le prix d’émission correspondant au plus bas du bénéfice net dilué attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents, le ratio P/E est supérieur au dernier ratio P/E statique moyen sur un mois de “F51 Wholesale” publié par CSI Index Co. Il y a un risque que le prix de l’action chute et entraîne des pertes pour les investisseurs dans les nouvelles actions. Conformément aux ” Mesures sur le renforcement de la supervision des nouvelles émissions d’actions ” (annonce SFC [2014] n° 4) et aux autres réglementations pertinentes, l’émetteur et le chef de file publieront l'” Annonce spéciale sur les risques d’investissement de l’introduction en bourse de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Co. La date du 20 septembre 2022, du 27 septembre 2022 et du 10 octobre 2022, respectivement, le calendrier des émissions ultérieures sera reporté, afin d’attirer l’attention des investisseurs.
5, initialement prévue pour le 21 septembre 2022 en ligne, la souscription hors ligne sera reportée au 18 octobre 2022, et reportera la publication de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de la société Shenzhen good on good information technology limited company (ci-après dénommée “l’annonce de l’émission”). Le roadshow en ligne qui devait initialement se tenir le 20 septembre 2022 sera reporté au 17 octobre 2022. Le calendrier ajusté est le suivant.
Date Arrangements pour l’émission
Publication du “Prospectus” “Résumé du Prospectus” “Enquête préliminaire et poussée
(Mardi 13 septembre 2022) Introduction Annonce
Soumission des documents de vérification électronique par les investisseurs hors ligne
Soumission des documents de vérification électronique par les investisseurs hors ligne (date limite 12:00)
14 septembre 2022 (mercredi) Achèvement de l’enregistrement des investisseurs hors ligne auprès de la Securities Industry Association (heure limite 12h00)
Demande initiale (via la sectorforme électronique)
15 septembre 2022 (jeudi) Date limite pour l’enquête préliminaire (9h30-15h00 pendant l’enquête préliminaire)
16 septembre 2022 (vendredi) Le promoteur (chef de file) procède à la vérification hors ligne des investisseurs.
19 septembre 2022 (lundi) Détermination du prix d’émission, détermination des investisseurs de l’offre valide et du volume de souscription présélectionné
Publication de l'”Annonce des résultats de la cotation préliminaire et du report de l’offre”, de l'”Annonce spéciale sur les risques d’investissement (première)”, du “Prospectus”, du “Résumé du prospectus” et d’autres annonces et documents pertinents.
Special Announcement on Investment Risks (Second)” publié le mardi 27 septembre 2022.
Publication du “Communiqué spécial sur les risques d’investissement (troisième)” le lundi 10 octobre 2022.
T-2 Publication de l’annonce de la tournée de présentation en ligne
14 octobre 2022 (vendredi)
T-1 Publication de l’annonce d’émission
17 octobre 2022 (lundi) Roadshow en ligne
Jour T Jour de souscription d’une émission hors ligne (9h30-15h00)
18 octobre 2022 (mardi) Journée d’abonnement au numéro en ligne (9:15-11:30, 13:00-15:00)
Attribution de numéros de demande en ligne ; détermination de la délivrance finale en ligne et hors ligne
Jour T+1 Publication de l'”Annonce de l’état de la souscription en ligne et du taux de gain”.
19 octobre 2022 (mercredi) Tirage au sort de la loterie d’émission en ligne
Déterminer les résultats du placement initial de l’émission hors ligne.
Publication de l'”Annonce des résultats préliminaires de l’émission hors ligne” et de l'”Annonce du résultat de la souscription en ligne” T+2 Jour Paiement des fonds de souscription hors ligne (heure limite d’arrivée des fonds de souscription à 16h00) 20 octobre 2022 (jeudi) Paiement des fonds de souscription en ligne (les investisseurs doivent s’assurer que leurs comptes de fonds disposent de fonds suffisants pour la souscription des nouvelles actions à la fin de T+2 Jour)
T+3 Résultats du placement final et montant de la prise ferme à déterminer par le chef de file en fonction de l’arrivée des fonds en ligne et hors ligne 21 octobre 2022 (vendredi)
T+4 Publication de l’annonce des résultats de l’émission
24 octobre 2022 (lundi)
Note : (1) Le jour T est la date d’émission.
(2) Les dates ci-dessus sont des jours de bourse. En cas d’événements majeurs imprévus affectant l’émission, l’émetteur et le chef de file feront des annonces en temps opportun pour modifier le calendrier de l’émission.
(3) Dans le cas où la cible de placement n’est pas en mesure d’utiliser sa sector-forme électronique d’offre hors ligne pour la demande initiale ou la souscription hors ligne en raison d’une défaillance du système ou de facteurs non contrôlables, la cible de placement est priée de contacter le chef de file en temps opportun.
Conseils sur l’évaluation et le risque d’investissement
Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques liés aux investissements dans les introductions en bourse, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l’émetteur et participer à l’offre et à la souscription de cette émission avec prudence.
1) Selon les “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” de la CSRC, le secteur auquel appartient l’émetteur est le “F51 Wholesale Industry”. Au 15 septembre 2022, le ratio cours/bénéfices statique moyen sur un mois du “F51 Wholesale” publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 35,32 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 18,26 fois le plus bas du bénéfice net audité de l’émetteur avant et après déduction des gains et pertes non récurrents en 2021, ce qui est supérieur au ratio P/E statique moyen sur un mois du secteur “F51 Wholesale” publié par CSI Index Co.
2) Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le chef de file ont négocié et déterminé que 24 millions de nouvelles actions seront émises dans le cadre de cette offre publique et qu’il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions dans le cadre de cette offre. Sur la base du prix d’émission de 35,32 RMB par action, le produit total devrait s’élever à 847680 000 RMB et le produit net à 746979 000 RMB après déduction des frais d’émission de 10 072100 RMB, ce qui correspond au montant que l’émetteur doit investir dans ce projet de levée de fonds en utilisant le produit tel qu’indiqué dans le prospectus.
3. il existe un risque qu’une augmentation substantielle de la taille de l’actif net de l’Émetteur suite à l’acquisition du produit ait un impact important sur le mode de production et d’exploitation, la capacité de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, la rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires de l’Émetteur.
Note importante
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 24 millions de RMB d’actions ordinaires (actions A) (ci-après dénommée “l’offre”) par Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous la licence n° [2022] 1736. Le souscripteur principal de l’émission est Guosen Securities Co.Ltd(002736) . L’abréviation boursière de Shenzhen good good information technology limited company est “good good”, le code boursier est “001298”, le code est utilisé pour cette émission de demande initiale, de demande en ligne et de demande hors ligne, cette émission d’actions devant être cotée à la bourse de Shenzhen. Liste du tableau principal.
L’offre sera réalisée par une combinaison de placement hors ligne auprès d’investisseurs (ci-après dénommée “offre hors ligne”) et d’offre en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A et des certificats de dépôt non soumis à des restrictions de valeur marchande sur le marché de Shenzhen (ci-après dénommée “offre en ligne”). L’offre en ligne sera réalisée de manière combinée. L’enquête initiale et l’offre hors ligne seront organisées par le chef de file Guosen Securities Co.Ltd(002736) et mises en œuvre par le biais de la sectorforme électronique de la Bourse de Shenzhen ; l’offre en ligne sera mise en œuvre par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3) L’émetteur et le chef de file ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre, soit 24 millions d’actions, qui seront toutes des actions nouvelles et pour lesquelles aucun transfert d’actions anciennes ne sera organisé. Avant l’activation du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions à émettre hors ligne était de 14,4 millions, représentant 60,00 % du nombre total d’actions à émettre, et le nombre initial d’actions à émettre en ligne était de 9,6 millions, représentant 40,00 % du nombre total d’actions à émettre. 4. l’enquête initiale pour cette émission a été achevée le 15 septembre 2022 et l’émetteur et le chef de file ont négocié le prix d’émission de 35,32 RMB par action sur la base des cotations des investisseurs hors ligne, en tenant compte des fondamentaux de l’émetteur, des conditions du marché, du niveau de valorisation des sociétés cotées dans le même secteur, des exigences de levée de fonds et des risques de souscription. Le ratio cours/bénéfices correspondant à ce prix d’émission est le suivant
(1) 18,26 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction du bénéfice ou de la perte non récurrents audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions après cette offre publique).
(2) 13,69 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires, tel qu’audité par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le nombre total d’actions avant l’offre publique).
5) La date de souscription hors ligne et en ligne de cette émission est le jour T (18 octobre 2022), et tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription, soit hors ligne, soit en ligne.
(1) Abonnement hors ligne
①Les investisseurs participant à la souscription hors ligne doivent saisir leurs informations de souscription, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et les autres informations spécifiées dans cette annonce, par le biais de la sectorforme électronique de l’offre hors ligne de 9h30 à 15h00 le 18 octobre 2022 (jour T).
②Les cibles de placement présélectionnées au stade de l’enquête préliminaire (ci-après dénommées ” cibles de placement présélectionnées “) participeront à la souscription hors ligne de l’Offre, et la liste des cibles de placement présélectionnées est présentée dans le ” Calendrier : Enquête préliminaire et offres présélectionnées “. Les cibles de placement qui n’ont pas soumis d’offres présélectionnées ne sont pas autorisées à participer à la souscription hors ligne. Lorsqu’ils participent à la souscription hors ligne, les investisseurs ne sont pas tenus de verser un capital de souscription, leur prix de souscription est le prix d’émission déterminé et la quantité de souscription doit être celle de la liste restreinte déclarée dans la demande initiale.
Toutes les cibles de placement participant à l’enquête initiale, qu’elles soient “présélectionnées” ou non, ne sont pas autorisées à participer à l’abonnement en ligne.
③Les objectifs de placement doivent être conformes aux lois et règlements pertinents en matière de souscription et d’actionnariat, etc.
