Un fournisseur de services d’énergie propre avec une créativité de valeur Code boursier : Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Numéro d’annonce : 2022104 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) .
rapport sur l’émission d’actions, d’obligations convertibles et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et
Rapport sur l’émission d’actions, d’obligations convertibles et le paiement en espèces pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie (Projet) (Projet révisé)
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’ils sont responsables de son exactitude et de son exhaustivité.
ou d’omission matérielle et accepte la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (ci-après dénommée ” la Société “) a l’intention de faire une offre à NewSources, Li Wanling et 53 autres personnes de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Company Limited (ci-après dénommée ” Sentai Energy “, ” la Société visée ” ou ” la Société visée “). (ci-après dénommée “Sentai Energy”, la “société visée” ou l'”objet de la transaction”) d’émettre des actions, des obligations convertibles et de verser des espèces pour acheter 100 % des actions qu’ils détiennent dans Sentai Energy. Dans le même temps, la société cotée a l’intention d’émettre des obligations d’entreprise convertibles à un maximum de 35 investisseurs spécifiques afin de lever des fonds complémentaires (ci-après dénommée la “Transaction”).
Le 15 août 2022, la Société a reçu la “Notice of One-time Feedback on the Review of Administrative License Items by China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “CSRC”)” (No. 221403) (hereinafter referred to as “Feedback”). (“Feedback”).
Dès réception du retour d’information, la Société et les intermédiaires concernés ont mis en œuvre et répondu à chacune des questions pertinentes du retour d’information, et ont en même temps révisé une partie du Rapport sur l’émission d’actions, d’obligations convertibles et le paiement en espèces pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires (projet) conformément aux exigences du retour d’information, dont le contenu principal a été complété et révisé comme suit.
Projet de section Contenu révisé
Section I. Vue d’ensemble de l’opération Mise à jour de la description et de l’analyse de la planification de la cotation initiale des actifs visés, de la planification de la restructuration précédente et des raisons de son arrêt.
Section III Informations de base sur les contreparties Mise à jour du contexte de la participation de New Sources aux actifs concernés, de la relation avec les autres contreparties et de l’acquisition d’actions de la société cotée en bourse conformément aux exigences de l’investissement stratégique.
La conformité des transferts de capitaux précédents des actifs concernés, des participations précédentes et des filiales des actifs concernés a été mise à jour.
Section V. Moyens de paiement autres qu’en espèces La base d’estimation des fonds nécessaires au projet de collecte de fonds, le processus d’estimation, la procédure et l’accord sur les conditions de la conversion obligatoire des actions par la société cotée, et la clause de rachat conditionnel ont été mis à jour avec une analyse supplémentaire.
Mise à jour de la concordance entre le taux d’utilisation des capacités et l’amortissement de Gyunlian Sentai au cours de la période de prévision, de la concordance entre le taux d’utilisation des capacités et la rémunération des employés de Xuyongsen Energy au cours de la période de prévision, du caractère raisonnable de l’estimation du délai prévu pour atteindre la production de la phase II du projet Xuyongsen Energy, et des raisons de la fluctuation significative de l’augmentation du fonds de roulement de la société concernée.
Un fournisseur de services d’énergie propre avec création de valeur
Projet de section Contenu révisé
L’émission d’obligations convertibles par la société cotée en bourse est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières et des mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par des sociétés cotées en bourse dans la section 8 de la transaction, et la possibilité de réaliser la livraison des actifs concernés dans les 90 jours a été mise à jour.
Les mesures prises par la société cotée après la réalisation de la transaction pour faire face au risque d’intégration des entreprises, la composition spécifique des comptes créditeurs des actifs concernés à la fin du mois de mai 2022 et le caractère raisonnable de l’augmentation substantielle, les raisons et le caractère raisonnable de la diminution de la marge bénéficiaire brute des actifs concernés en 2022, les raisons de la proportion élevée d’emprunts à court terme des actifs concernés, et la base et le processus spécifique pour le paiement des dividendes par les actifs concernés en 2022 ont été mis à jour. Cette annonce est complétée et mise à jour par
Cette annonce est faite par la présente.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Conseil d’administration 20 septembre 2022.
