Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Annexe au prospectus pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse
N° Nom Page
1 Délivrer une lettre de parrainage 2
2 États financiers et rapport d’audit 34
3 Rapport d’assurance sur le contrôle interne 157
4 Tableau des gains et pertes non récurrents vérifiés par les comptables publics certifiés 177
5 Rapport d’examen 187
6 Avis juridique 269
7 Avis juridique complémentaire (I) 315
8 Avis juridique complémentaire (II) 426
9 Avis juridique complémentaire (III) 460
10 Avis juridique complémentaire (IV) 482
11 Rapport de l’avocat sur son travail 584
12 Statuts de l’émetteur (projet) 710
13 Approbation de l’émission de Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Company Limited 758
Citic Securities Company Limited(600030)
Dans le cadre de l’offre publique initiale et de la cotation des actions de Suzhou Kechuan Electronic Technology Co.
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
(North Block, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Demande d’introduction en bourse et d’inscription à la cote de Kechuan Technology Lettre de parrainage de l’émission de Kechuan Technology
Déclaration
(ci-après dénommée ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “le commanditaire” ou “le commanditaire”) accepte l’offre de Suzhou Kechuan Electronic Technology Co. (ci-après dénommée “Kechuan Technology”, “l’émetteur” ou “la société”) pour agir en tant que conseiller dans le cadre de l’offre publique initiale et de la cotation des actions A de Kechuan Technology (ci-après dénommée “l’offre” ou “le promoteur”). (ci-après dénommée “l’offre” ou “l’offre”) et a émis la lettre de parrainage de l’offre pour l’offre.
Le sponsor et son représentant ont émis le parrainage de l’offre conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la “loi sur les valeurs mobilières”), aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation des actions (le “règlement sur l’offre publique initiale”) et aux règles régissant l’offre publique initiale et la cotation des actions (le “règlement sur l’offre publique initiale”). (ci-après dénommées les “Mesures de gestion de l’offre publique initiale”), les “Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage d’émission et d’inscription de titres” et d’autres lois et règlements pertinents ainsi que les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée la “CSRC”), de bonne foi et avec la diligence requise. Le répondant délivre le parrainage dans le strict respect des règles de pratique, du code de pratique et du code de déontologie établis par la loi et garantit la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des documents délivrés. Le sponsor s’engage à dédommager les investisseurs pour toute perte causée par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou émis par le sponsor pour l’offre publique initiale de l’émetteur. (Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’offre, les termes pertinents ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription à la cote de Suzhou Kechuan Electronics Technology Co.)
Document de demande d’introduction en bourse et de cotation de Cogawa Technology Lettre de parrainage d’émission
Table des matières
Déclaration …… 1 Table des matières …… 2 Chapitre 1 Informations de base sur l’offre de titres …… 3
I. Nom du sponsor …… 3
II. Informations sur le représentant désigné du sponsor, le co-organisateur du projet et les autres membres de l’équipe du projet …… 3
III. Informations de base sur l’émetteur …… 4
IV. Affiliation entre le sponsor et Kechuan Technology …… 4
V. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 5 Chapitre II Engagements du promoteur …… 6 Chapitre 3 Recommandation sur l’émission et la cotation des valeurs mobilières …… 7
I. Conclusion du sponsor …… 7
II. Procédures décisionnelles effectuées pour l’émission de titres …… 7
III. l’émetteur remplit les conditions d’émission prévues par la loi sur les valeurs mobilières ……. 8
IV. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures de gestion de l’introduction en bourse ……. 8
V. Vérification du respect par les actionnaires de l’Emetteur des procédures de dépôt des fonds d’investissement privés …… 15
VI. Engagement de tiers par le sponsor et l’émetteur …… 16
VII. Principaux indicateurs de risque de l’émetteur …… 17
VIII. évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 24 Procuration spéciale pour le représentant du promoteur …… 31
Demande d’introduction en bourse et d’inscription des actions par Kechuan Technology Lettre de parrainage d’émission
Chapitre I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom du sponsor
Citic Securities Company Limited(600030) . II. désignation par le sponsor du représentant du sponsor, du co-organisateur du projet et des autres membres de l’équipe du projet
Citic Securities Company Limited(600030) A désigné Zhang Jixiang et Li Junyi comme représentants du sponsor du projet d’offre publique initiale et de cotation de Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
(I) Pratique principale de l’activité de parrainage du représentant du parrain du projet
M. Zhang Jixiang, le représentant parrain du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) , est titulaire d’un master en comptabilité et est actuellement le directeur général exécutif du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) , avec plus de 10 ans d’expérience dans la banque d’investissement. Il a présidé ou participé à des projets tels que Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) introduction en bourse, Hao Yang Electronics IPO, Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) introduction en bourse, Lifan IPO, Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd(600639) offre non publique, Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) offre non publique, Lifan offre non publique, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) obligations convertibles, Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) obligations convertibles, Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) restructuration majeure des actifs, Dadi. Réorganisation majeure des actifs des médias, Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) émission d’actions pour acheter des actifs et autres projets.
M. Li Junyi, représentant parrain du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) , est titulaire d’un master en économie et est actuellement vice-président du comité de gestion de la banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) , avec plus de 6 ans d’expérience dans la banque d’investissement. Il a présidé ou participé à des projets tels que Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) IPO, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) non-public offering, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) non-public offering of CEC Xinlong, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) major asset restructuring, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) major asset restructuring of CEC Xinlong, Sichuan Shuangma Cement Co.Ltd(000935) tender offer, et a participé à la restructuration et au conseil d’un certain nombre d’entreprises à coter.
(II) Pratique principale de l’activité de parrainage du co-organisateur du projet
Citic Securities Company Limited(600030) a nommé Lin Zhenwei comme coorganisateur du projet spécifiquement responsable de l’offre publique initiale et de la cotation de Ke Chuan Technology.
Documents de demande pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse de Kechuan Technology Lettre de parrainage de l’émission
M. Lin Zhenwei, représentant du sponsor du Citic Securities Company Limited(600030) Comité de gestion de la banque d’investissement, titulaire d’une maîtrise en comptabilité, expert-comptable agréé, est actuellement le cadre supérieur du Citic Securities Company Limited(600030) Comité de gestion de la banque d’investissement. Il a participé aux projets d’introduction en bourse de Hongsheng Optoelectronics, Canrui Technology, Qingmu Corporation et Huimu Technology, ainsi qu’aux projets de refinancement tels que les Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) obligations convertibles. C. Informations de base sur l’émetteur Nom chinois de l’émetteur : Suzhou K-Hiram Electronic Technology Co.
Nom anglais : Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
Capital social : 51,6 millions RMB
Représentant légal : Zhu Chunhua
Date de création de l’entreprise prédécesseur : 15 mars 2012
Date d’incorporation en tant que société par actions : 27 avril 2018.
Domicile : Room 5, No. 1, Zhipu Road, Qiandeng Town, Kunshan City.
Code postal : 215300
Tél : 051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Fax : 051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Adresse Internet : http://www.sz-hiragawa.com.
Courriel : [email protected].
Type de titres à émettre Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A)
Relation entre le sponsor et Kechuan Technology
À la date de signature de la présente lettre de parrainage d’émission, cette institution de parrainage a confirmé, après auto-inspection et vérification du personnel concerné de l’émetteur, la vérification de la relation connexe entre cette institution de parrainage et l’émetteur comme suit.
(I) Il n’y a pas de participation de l’émetteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses contrôleurs effectifs ou de ses parties liées importantes par cette institution sponsor ou ses actionnaires de contrôle ou ses parties liées importantes.
(II) A l’exception d’un petit nombre d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante qui peuvent être détenues par le sponsor ou l’actionnaire de contrôle, le bénéficiaire ou la partie liée importante du sponsor par le biais de transactions d’actions sur le marché secondaire, il n’y a pas de (III) Ce sponsor n’a pas d’autre relation d’intérêt avec ce sponsor ou son actionnaire de contrôle, son propriétaire bénéficiaire ou une partie liée importante.
(III) Il n’y a pas de propriété d’intérêts dans l’émetteur ou d’emploi dans l’émetteur par le représentant du sponsor, son conjoint, les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Document d’application pour l’introduction en bourse et la cotation de Cogawa Technology – Lettre de parrainage de l’émission.
(Ⅳ) Il n’y a pas de fourniture mutuelle de garantie ou de financement entre l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de ce sponsor et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et la partie liée importante de l’émetteur.
(V) Il n’existe aucune autre relation connexe entre le Sponsor et l’Émetteur. V. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire (kernel)
(I) Procédures d’audit interne du commanditaire
Citic Securities Company Limited(600030) a mis en place un département de noyau, qui est responsable du travail de noyau des projets de banque d’investissement de l’institution. Les procédures spécifiques de l’audit interne du commanditaire sont les suivantes.
Tout d’abord, le département Kernel effectuera un audit sur place du projet en fonction de l’étape à laquelle se trouve le projet et de la nomination de l’équipe du projet. Après avoir reçu les documents de candidature, deux auditeurs à plein temps effectueront un examen préliminaire des documents de candidature du projet du point de vue juridique et financier respectivement, tandis que des avocats et des comptables externes effectueront un examen des documents de candidature du projet de leur point de vue professionnel respectif. Les auditeurs fourniront un retour à l’équipe de projet sur la base de l’examen préliminaire et des commentaires des avocats et des comptables externes.
Ensuite, le département des noyaux convoquera et présidera une réunion des noyaux pour examiner la demande de projet en fonction de l’avancement du projet. Les auditeurs signaleront les principaux problèmes identifiés au cours du processus d’examen du projet aux membres participants dans un rapport écrit lors de la réunion des noyaux ; en même temps, le représentant du sponsor et l’équipe du projet devront expliquer et clarifier les problèmes et leurs solutions ou leur mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du comité Kernel voteront pour déterminer si la demande de délivrance du projet passera l’examen du comité Kernel. Après la réunion du comité des noyaux, le département des noyaux fournira à l’équipe de projet un retour sur la réunion du comité des noyaux, qui comprendra les points de vue des membres du comité des noyaux, et l’équipe de projet répondra à ce retour et le mettra en œuvre.
Enfin, le département Kernel examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe du projet pendant la période de surveillance continue, et prêtera attention à toute anomalie significative de l’émetteur pendant la période de surveillance continue.
(II) Avis de l’audit interne du commanditaire
Le 26 mai 2021, une réunion du noyau du projet d’introduction en bourse de Kechuan Technology s’est tenue dans la salle de conférence du 21e étage du Citic Securities Company Limited(600030) Building pour discuter de l’application du projet, et le projet a passé l’examen du comité du noyau du Citic Securities Company Limited(600030) par le vote de tous les membres du noyau présents à la réunion.
Documents de demande pour l’offre publique initiale et la cotation des actions de Kechuan Technology Issue sponsorship
Chapitre II Engagements du commanditaire
1. le Sponsor a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’émetteur, de ses actionnaires de contrôle et de ses contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et accepte de recommander la cotation des titres de l’émetteur et émet cette lettre de sponsor d’émission en conséquence.
2. le Sponsor a des raisons suffisantes d’être convaincu que l’Émetteur respecte les lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
3. le promoteur est convaincu de bonne foi que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
4. le sponsor est convaincu de bonne foi que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
v. Le promoteur est convaincu, pour de bonnes raisons, qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par les fournisseurs de services de valeurs mobilières.
6. le Sponsor garantit que le Représentant du Sponsor désigné et le personnel concerné de ce Sponsor ont fait preuve de diligence raisonnable et de vérification prudente des documents de candidature et des documents d’information de l’émetteur.
vii. le commanditaire garantit que
