Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
(Domicile : Room 5, No. 1, Zhi Pu Road, Qiandeng Town, Kunshan City)
prospectus d'introduction en bourse
Sponsor (Souscripteur principal)
(North Block, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Aperçu de la question
Type d'actions émises Actions ordinaires en renminbi (actions A)
Le capital social total de la société avant l'émission est de 51,6 millions d'actions. Le nombre d'actions à émettre dans le cadre de cette offre publique est de 17,2 millions d'actions, ce qui représente 25,00 % du capital social total après l'émission. Aucune offre publique d'actions par les actionnaires de la société n'a été organisée pour cette émission.
Valeur nominale par action 1,00 RMB
Prix d'émission par action 34,68 RMB
Date d'émission 23 septembre 2022
Bourse à coter Bourse de Shanghai
Capital social total après l'émission de 68,8 millions d'actions
Engagement de Zhu Chunhua et Shi Huiqing, actionnaires de contrôle et contrôleurs de facto de l'émetteur Je m'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement avant l'introduction en bourse de la Société pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas les actions que je détiens directement ou indirectement. Je m'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement avant l'introduction en bourse des actions de la Société, ni à faire racheter par la Société les actions que je détiens directement ou indirectement. Je m'engage à ce que si je réduis ma participation dans Kechuan Technology dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage susmentionnée, le prix de cette réduction ne soit pas inférieur au prix d'émission (le prix d'émission fait référence au prix d'émission de l'offre publique initiale de la Société, et si la Société effectue des paiements ex-droits ou ex-dividendes en raison de dividendes en espèces, de primes d'actions, d'augmentation de capital ou d'émission de nouvelles actions, le prix d'émission susmentionné sera ajusté en conséquence conformément aux réglementations pertinentes de la bourse, ci-après).
Je m'engage à ce que si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage ci-dessus pour ma participation directe ou indirecte dans Ke Chuan Technology sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois. Je m'engage à ne pas renoncer à l'engagement susmentionné en raison d'un changement de poste, d'un départ de la fonction, etc. Je m'engage à ne pas céder plus de 25 % du nombre total d'actions de la société que je détiens directement ou indirectement pendant la durée de mon mandat (après l'expiration de la période de blocage de toutes les actions de cet engagement). Si je quitte la société pour quelque raison que ce soit, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement pendant une période de six mois après mon départ. Je m'engage à réduire ma participation dans la Société par des moyens légaux après l'expiration de la période de blocage (y compris la période de blocage prolongée) et à faire une annonce par l'intermédiaire de la Société trois jours de bourse avant la réduction. Si j'ai l'intention de réduire ma participation dans Kechuan Technology, je me conformerai aux dispositions des lois, des règlements et des documents réglementaires, et je ne violerai pas l'engagement public que j'ai pris au moment de l'introduction en bourse de Kechuan Technology. Si je ne respecte pas l'engagement ci-dessus, j'exposerai publiquement les raisons spécifiques pour lesquelles je n'ai pas respecté l'engagement et je présenterai mes excuses aux autres actionnaires de la Société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale de Kechuan Technology et dans les médias d'information désignés par la CSRC, et dans le même temps, le produit de la réduction des actions ira à Kechuan Technology. Engagement de Yiyi Investment et Yixiang Investment, actionnaires de l'Emetteur La Société s'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société avant l'introduction en bourse des actions de la Société pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, ni à racheter lesdites actions détenues directement ou indirectement par la Société. Si la Société viole l'engagement ci-dessus, elle expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect de l'engagement et présentera ses excuses aux autres actionnaires de la Société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale des actionnaires de Kechuan Technology et dans les médias d'information désignés par la CSRC, et dans le même temps, le produit de la réduction de l'actionnariat sera restitué à Kechuan Technology. 3. engagement de l'actionnaire de l'émetteur, Hong Shen Jing Yu
La Société s'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société avant l'introduction en bourse des actions de la Société pendant une période de 36 mois à compter de la date d'acquisition des actions de l'Émetteur (18 septembre 2020), ni à faire racheter par la Société les actions détenues directement ou indirectement par la Société.
Dans les 12 mois suivant la date de cotation des actions de la Société, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société qui ont été émises avant l'introduction en bourse de la Société, et la Société ne rachètera pas les actions susmentionnées détenues directement ou indirectement par la Société. Si l'entreprise viole l'engagement ci-dessus, elle expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect de l'engagement et présentera ses excuses aux autres actionnaires de la société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale de Kechuan Technology et dans le média d'information désigné par la CSRC, et dans le même temps, le produit de la réduction de l'actionnariat ira à Kechuan Technology. Je m'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement avant l'introduction en bourse des actions de la Société pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas lesdites actions que je détiens directement ou indirectement. Je m'engage à ce que, si je réduis ma participation dans la Société dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage susmentionnée, le prix de cette réduction ne soit pas inférieur au prix d'émission (le prix d'émission fait référence au prix d'émission de l'offre publique initiale des actions de la Société, et si la Société effectue un paiement ex-droit ou ex-dividende en raison de dividendes en espèces, d'une prime d'émission, d'une augmentation de capital, d'une émission de nouvelles actions, etc.)
Je m'engage à ce que, si le cours de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le cours de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage des actions de la Société détenues directement ou indirectement par moi sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois. Je m'engage à ne pas renoncer à l'engagement susmentionné en raison d'un changement de fonction, d'un départ de la fonction, etc. Je m'engage à ne pas céder plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens directement ou indirectement dans la société chaque année pendant mon mandat (après l'expiration de la période de blocage de toutes les actions de cet engagement). Si je quitte la société pour quelque raison que ce soit, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement pendant une période de six mois après mon départ. Je m'engage à réduire ma participation dans la société par des moyens légaux à l'expiration de la période de blocage ci-dessus (y compris la période de blocage prolongée). Je respecterai les lois, les règlements et les documents réglementaires lorsque j'aurai l'intention de réduire ma participation dans Kechuan Technology et je ne violerai pas l'engagement public que j'ai pris au moment de l'introduction en bourse de Kechuan Technology. Si je viole l'engagement ci-dessus, j'exposerai publiquement les raisons spécifiques du non-respect de l'engagement et je présenterai mes excuses aux autres actionnaires de la Société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale de Kechuan Technology et dans les médias d'information désignés par la CSRC, et dans le même temps, le produit de la réduction des actions ira à Kechuan Technology. Je m'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement avant l'introduction en bourse des actions de la Société pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas lesdites actions que je détiens directement ou indirectement. Je m'engage à ne pas céder plus de 25 % du nombre total d'actions que je détiens, directement ou indirectement, dans la société, chaque année pendant la durée de mon mandat (après l'expiration de la période de blocage de toutes les actions de cet engagement). Si je quitte la société pour quelque raison que ce soit, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens, directement ou indirectement, pendant une période de six mois après mon départ. Je m'engage à réduire ma participation dans la société par des moyens légaux après l'expiration de la période de blocage ci-dessus. Si j'ai l'intention de réduire ma participation dans Kechuan Technology, je me conformerai aux lois, règlements et documents réglementaires et ne violerai pas l'engagement public que j'ai pris au moment de l'introduction en bourse de Kechuan Technology. Si je ne respecte pas l'engagement ci-dessus, j'indiquerai publiquement les raisons spécifiques pour lesquelles je n'ai pas respecté l'engagement et je présenterai mes excuses aux autres actionnaires de la Société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale de Kechuan Technology et dans les médias d'information désignés par la CSRC, et le produit de la réduction des actions ira à Kechuan Technology. Sponsor (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030)
Date de signature du prospectus 21 septembre 2022
DÉCLARATION
L'émetteur et tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s'engagent à ce que le prospectus et son résumé ne contiennent pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et acceptent la responsabilité juridique individuelle et conjointe de leur véracité, exactitude et exhaustivité.
Le responsable de la société et le responsable des travaux comptables et le responsable de l'institution comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé sont exactes et complètes.
Le promoteur s'engage à indemniser en premier lieu les investisseurs pour les pertes causées par des enregistrements faux, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents qu'il a produits ou émis pour l'offre publique initiale d'actions de l'émetteur.
Toute décision ou opinion émise par la CSRC ou d'autres départements gouvernementaux en relation avec cette offre ne constitue pas un jugement matériel ou une garantie quant à la valeur des actions de l'émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l'émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l'émission légale des actions, et les investisseurs sont responsables de tout risque d'investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres agents de change, avocats, comptables ou autres conseillers professionnels s'ils ont des questions sur ce prospectus et son résumé.
Rappel des questions importantes
Il est rappelé aux investisseurs de lire l'intégralité du contenu de la section IV Facteurs de risque du présent prospectus et d'accorder une attention particulière aux questions et risques importants suivants de la Société avant de prendre des décisions d'investissement. I. Engagements émis par l'émetteur et les parties responsables concernées
(I) Blocage des actions, intention de conserver les actions et engagement de réduire la participation.
1. engagements de Zhu Chunhua et Shi Huiqing, actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs de l'émetteur
Je m'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions émises avant l'introduction en bourse de la Société détenues par moi directement et indirectement, ni à faire racheter par la Société lesdites actions détenues par moi directement ou indirectement, pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société.
Je m'engage à ce que, si je réduis ma participation dans Kechuan Technology dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage susmentionnée, le prix de réduction ne soit pas inférieur au prix d'émission (le prix d'émission fait référence au prix d'émission de l'offre publique initiale de la Société, si la Société procède à des ex-droits et ex-dividendes pour des raisons telles que des dividendes en espèces, des actions gratuites, la conversion du capital social, l'émission de nouvelles actions, etc., le prix d'émission susmentionné sera ajusté en conséquence conformément aux réglementations pertinentes de la bourse, voir ci-dessous).
Je m'engage à ce que si le prix de clôture des actions de la Société est inférieur au prix d'émission pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation de la Société, ou si le prix de clôture est inférieur au prix d'émission à la fin des 6 mois suivant la cotation, la période de blocage ci-dessus pour ma détention directe ou indirecte d'actions de Kechuan Technology sera automatiquement prolongée d'au moins 6 mois.
Je m'engage à ne pas renoncer à l'engagement susmentionné en raison d'un changement de fonction, d'un départ de la fonction, etc.
Je m'engage à ne pas transférer plus de 25 % du nombre total d'actions de la société que je détiens directement ou indirectement au cours de chaque année de mon emploi (après l'expiration de la période de blocage de toutes les actions visées par cet engagement). Si je quitte la société pour quelque raison que ce soit, je ne transférerai ni ne déléguerai la gestion des actions que je détiens directement ou indirectement pendant une période de six mois après mon départ.
Je m'engage à réduire ma participation dans la Société par des moyens légaux après l'expiration de la période de blocage (y compris la période de blocage prolongée) et à faire une annonce par l'intermédiaire de la Société trois jours de bourse avant la réduction. Si j'ai l'intention de réduire ma participation dans Kechuan Technology, je me conformerai aux lois, aux règlements et aux documents réglementaires et ne violerai pas l'engagement public que j'ai pris au moment de l'introduction en bourse de Kechuan Technology.
Si je viole l'engagement ci-dessus, j'expliquerai publiquement les raisons spécifiques de mon manquement à l'engagement et présenterai mes excuses aux autres actionnaires de la Société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale de Kechuan Technology et dans les médias d'information désignés par la CSRC, et dans le même temps, le produit de la réduction d'actions sera restitué à Kechuan Technology.
2. engagement des actionnaires de l'émetteur, Yiyi Investment et Yixiang Investment
L'entreprise s'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par l'entreprise qui ont été émises avant l'introduction en bourse des actions de la société, ni à faire racheter par la société lesdites actions détenues directement ou indirectement par l'entreprise dans les 12 mois suivant la date de cotation des actions de la société.
Si l'entreprise viole l'engagement ci-dessus, elle expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect de l'engagement et présentera ses excuses aux autres actionnaires de la société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale des actionnaires de Kechuan Technology et dans le média de divulgation désigné par la CSRC, et dans le même temps, le produit obtenu par la réduction des actions ira à Kechuan Technology.
3. engagement de l'actionnaire de l'émetteur, Hong Shen Jing Yu
La Société s'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions émises avant l'introduction en bourse de la Société détenues directement ou indirectement par la Société, ni à faire racheter par la Société lesdites actions détenues directement ou indirectement par la Société, pendant une période de 36 mois à compter de la date d'acquisition des actions de l'émetteur par la Société (18 septembre 2020) ; et à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société. Dans les 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société, la Société ne transférera pas ou ne confiera pas à des tiers la gestion des actions détenues directement ou indirectement par la Société qui ont été émises avant l'introduction en bourse des actions de la Société, et la Société ne rachètera pas lesdites actions détenues directement ou indirectement par la Société.
Si l'entreprise viole l'engagement ci-dessus, elle expliquera publiquement les raisons spécifiques du non-respect de l'engagement et présentera ses excuses aux autres actionnaires de la société et aux investisseurs publics lors de l'assemblée générale de Kechuan Technology et dans le média de divulgation désigné par la CSRC, et dans le même temps, le produit obtenu par la réduction des actions appartiendra à Kechuan Technology.
4. engagement des administrateurs et des cadres supérieurs qui détiennent des actions de la société
Je m'engage à ne pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions émises avant l'introduction en bourse de la Société que je détiens directement ou indirectement, ni à faire racheter par la Société lesdites actions que je détiens directement ou indirectement, pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la Société.
Je m'engage à ce que, si je réduis ma participation dans la société dans les 2 ans suivant l'expiration de la période de blocage susmentionnée, le prix de réduction ne soit pas inférieur au prix d'émission (le prix d'émission fait référence au prix d'émission de l'offre publique initiale de la société, et si la société procède à une réduction en raison de dividendes en espèces, de primes d'actions, d'une augmentation de capital, de l'émission de nouvelles actions, etc.)
