Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Sponsor (Lead Underwriter) : Citic Securities Company Limited(600030)
Note spéciale
Conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres” (ordonnance n° 144 de la SEC) et aux “Mesures relatives à l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation” (ordonnance n° 196 de la SEC) promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”) et la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée “SSE”), la Société a le plaisir d’annoncer qu’elle a émis une offre publique initiale de ses actions. (ci-après dénommées ” Règles de mise en œuvre de l’offre en ligne “) promulguées par la Bourse de Shanghai (ci-après dénommées ” SSE [2018] n° 40 “), et le ” Code de pratique pour la souscription d’une offre publique initiale ” (ci-après dénommé ” Code de pratique pour la souscription d’une offre publique initiale “) promulgué par la China Securities Association (ci-après dénommée ” CASA “). (ci-après dénommée “Kechuan Technology”, “Émetteur” ou “Société”) et le Sponsor (ci-après dénommé “Kechuan Technology”, “Émetteur” ou “Société”). (ci-après dénommée “Kechuan Technology”, “Émetteur” ou “Société”) et le Sponsor (Lead Underwriter) (ci-après dénommé “Sponsor (Lead Underwriter)” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “) ont organisé la mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions.
1) Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les aspects clés suivants du processus d’offre, la souscription, le paiement et la suspension de l’offre.
(1) L’émission se fera par fixation directe du prix, et toutes les actions seront émises en ligne aux investisseurs publics détenant une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai, sans enquête ni placement hors ligne.
(2) Le prix d’émission est de 34,68 RMB par action. Les investisseurs souscriront par le biais du système de négociation SSE le 23 septembre 2022 (jour T, jour de souscription) conformément au prix d’émission et par le biais d’une souscription en ligne à la valeur du marché, et les investisseurs ne sont pas tenus de verser le fonds de souscription lors de la souscription en ligne.
(3) Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur propre intention de souscrire à de nouvelles actions et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions à de nouvelles actions en leur nom.
(4) Après avoir gagné la loterie pour les nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent s’acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l'”Annonce des résultats de la loterie de l’émission de tarification en ligne de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou Kechuan Electronics Technology Co. (T+2 jours) à la fin du 27 septembre 2022, avec des fonds suffisants pour la souscription d’actions nouvelles, et toute insuffisance sera considérée comme une renonciation à la souscription, et les investisseurs devront supporter les conséquences et les responsabilités légales qui en découlent. Le paiement de l’investisseur est soumis à la réglementation pertinente de la société de valeurs mobilières de l’investisseur.
Les actions abandonnées par l’investisseur retenu seront souscrites par le sponsor (chef de file).
(5) Dans le cas où le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions de l’Offre Publique, l’Émetteur et le Sponsor (Lead Underwriter) suspendront l’Offre Publique et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension et les arrangements ultérieurs.
(6) Dans le cas où un investisseur en ligne a gagné à la loterie trois fois au total au cours de 12 mois consécutifs, mais n’a pas effectué le paiement intégral, il ne sera pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables pendant une période de six mois (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le jour suivant) à compter du jour après que le participant au règlement ait déclaré en dernier lieu sa renonciation à la souscription.
2) L’émetteur et le sponsor (chef de file) Citic Securities Company Limited(600030) rappellent solennellement aux investisseurs de faire attention aux risques d’investissement, d’investir de manière rationnelle et de lire attentivement cette annonce, ainsi que l’annonce “Suzhou Ke Chuan Electronics Co. (ci-après dénommée “Annonce spéciale sur les risques d’investissement”).
Avertissement sur les risques d’évaluation et d’investissement
Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques liés à l’investissement dans les introductions en bourse, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de l’émetteur, et prendre pleinement en compte les facteurs de risque suivants et participer à la souscription de cette introduction en bourse avec prudence : 1.
1) Selon les “Directives sur la classification des industries des sociétés cotées” (révisées en 2012) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”), l’industrie à laquelle appartient la Société est la “fabrication d’ordinateurs, de communications et d’autres équipements électroniques (ci-après dénommée “fabrication”)” dans la catégorie générale de la “fabrication”. Fabrication de matériel informatique, de communication et d’autres équipements électroniques (C39)”. Le dernier ratio prix/bénéfices moyen statique d’un mois du secteur, publié par China Securities Index Co. Le prix d’émission de 34,68 RMB par action correspond à un ratio P/E dilué de 22,99 fois le bénéfice net de l’émetteur attribuable aux propriétaires de la société mère pour 2021, ce qui est inférieur au dernier ratio P/E moyen statique d’un mois du secteur publié par CSI Index Co.
2. l’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié et déterminé que le prix d’émission est de 34,68 RMB par action. Le nombre d’actions à émettre est de 17,2 millions, toutes les nouvelles actions seront émises et il n’y aura pas de transfert d’anciennes actions. L’émetteur prévoit d’utiliser 527,96 millions RMB du produit de l’émission. Sur la base du prix d’émission de 34,68 RMB par action, le produit brut estimé de l’émission de 17,2 millions de nouvelles actions sera de 596496 000 RMB, net des frais d’émission de 68 530000 RMB (hors TVA), le produit net estimé sera de 527960 000 RMB, ne dépassant pas le montant du produit prévu pour le projet actuel de levée de fonds de l’émetteur.
3. si l’émetteur n’utilise pas correctement le produit de la vente ou si l’entreprise ne peut pas se développer simultanément à court terme, cela aura un impact négatif sur la rentabilité de l’émetteur ou il y a un risque que le rendement des actifs nets de l’émetteur diminue de manière significative, ce qui entraînera un ajustement à la baisse du niveau de valorisation de l’émetteur et une baisse du prix de l’action, causant ainsi des pertes aux investisseurs. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’élève à 103762 200 RMB, soit une augmentation de 34,24 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents s’élève à 104598 800 RMB, soit une augmentation de 27,09 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Cela s’explique principalement par la croissance rapide des revenus provenant des dispositifs fonctionnels de type batterie et des dispositifs fonctionnels structurels. De janvier à juin 2022, la société a réalisé des recettes d’exploitation de 420153 500 RMB, soit une augmentation de 29,45 % par rapport à la même période de l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 78 468800 RMB, soit une augmentation de 70,49 % par rapport à la même période de l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents s’est élevé à 757742 000 RMB, soit une augmentation de 69,57 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’augmentation de l’échelle des performances de la société est principalement attribuable à l’augmentation du nombre d’employés de la société. L’augmentation de l’ampleur de la performance de la Société est principalement attribuable à la croissance en glissement annuel des ventes à Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Lianbao Electronics, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Ruipu Energy et Honeycomb Energy, ainsi qu’à l’augmentation des gains de change au premier semestre 2022 en raison de l’impact du taux de change du RMB par rapport au dollar américain.
La société prévoit que les recettes d’exploitation pour la période janvier-septembre 2022 seront comprises entre 603,5 millions et 644,0 millions RMB, soit une augmentation d’environ 14 % à 22 % par rapport à la même période de l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour la période janvier-septembre 2022 devrait être compris entre 104,0 millions et 109,0 millions RMB, soit une augmentation d’environ 30 % à 37 % par rapport à la même période de l’année précédente ; le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour la période janvier-septembre 2022, après déduction des gains et pertes non récurrents, devrait être de 2,5 millions RMB, soit une augmentation d’environ 30 % à 37 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère pour la période janvier-septembre 2022 devrait être de 103,05 millions RMB à 108,05 millions RMB, soit une augmentation d’environ 30 % à 36 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Les résultats ci-dessus pour la période de janvier à septembre 2022 sont des estimations raisonnables des résultats d’exploitation de la société, compte tenu du marché et des conditions d’exploitation réelles, et n’ont pas été vérifiés ou examinés et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de performance de la société.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation de la performance de l’émetteur et de participer à la prise de décision de manière rationnelle.
Remarques importantes
La demande d’offre publique initiale d’un maximum de 17,2 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) (ci-après dénommée ” l’offre “) a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le permis SEC n° [2022] 2049. Le sponsor (chef de file) de l’émission est Citic Securities Company Limited(600030) . Le nom court de l’émetteur est “Ke Chuan Technology”, le nom court élargi est “Ke Chuan Technology” et le code boursier est “603052”.
2) L’émission sera réalisée par le biais d’une tarification directe aux investisseurs publics détenant une certaine valeur marchande d’actions A non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci-après dénommée “l’émission en ligne”), sans enquête ni placement hors ligne. L’offre en ligne sera réalisée par le biais du système de négociation de la SSE. Le numéro d’abonnement en ligne pour l’abréviation de “Ke Chuan subscription”, le code d’abonnement en ligne pour “732052”.
3) Avant cette émission, le capital social total de l’émetteur était de 51,6 millions d’actions. L’émetteur et le sponsor (chef de file) ont négocié pour déterminer le nombre d’actions à émettre comme étant 1 720,00 millions d’actions, représentant 25,00% du capital social total après l’émission, et le capital social total après l’émission était de 68,80 millions d’actions. Dont 1 720,00 millions d’actions ont été émises en ligne, soit 100 % du nombre total d’actions émises. Les actions émises sont toutes de nouvelles actions et aucun transfert d’anciennes actions ne sera organisé.
4. l’émetteur et le sponsor (chef de file), en tenant compte de facteurs tels que le secteur d’activité de l’émetteur, les conditions du marché, les niveaux d’évaluation de sociétés comparables, les besoins de collecte de fonds et les risques de souscription, ont négocié pour déterminer le prix d’émission de 34,68 RMB par action. Le ratio P/E correspondant à ce prix est.
(1) 22,99 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des bénéfices ou pertes non récurrents audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total après cette émission).
(2) 17,25 fois (bénéfice par action calculé sur la base du plus faible du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 avant et après déduction des gains et pertes extraordinaires audités par un cabinet comptable conforme aux normes comptables de la RPC, divisé par le capital social total avant l’émission).
5. si l’émission est réussie, sur la base du prix d’émission de 34,68 RMB par action et de l’émission de 17,2 millions de nouvelles actions, le produit total devrait s’élever à 596490 000 RMB, et après déduction des frais d’émission estimés à 68 530000 RMB (hors TVA), le produit net devrait s’élever à 527960 000 RMB, ne dépassant pas le montant estimé des fonds à lever par l’émetteur pour l’émission. Le produit net devrait s’élever à 527960 000 RMB, sans dépasser le montant du produit que l’Émetteur devrait utiliser pour l’Émission. Veuillez consulter le texte intégral du “Prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions de Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co. (“Prospectus”).
6、Importants aspects de l’offre en ligne
(1) La période de souscription en ligne est : le 23 septembre 2022 (jour J) de 9h30 à 11h30, de 13h00 à 15h00. Les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne doivent pas confier à une société de valeurs mobilières le pouvoir exclusif d’effectuer des souscriptions d’actions nouvelles en leur nom. (2) Les investisseurs détenant une carte de compte de titres de la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited et détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai pendant 20 jours de bourse (y compris les jours T-2) avant le 21 septembre 2022 (jours T-2) ne peuvent participer à l’offre en ligne que s’ils ont une valeur de marché globale quotidienne moyenne de 10 000 yuans ou plus (y compris 10 000 yuans). La valeur de marché des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen ne sera pas incluse dans le calcul.
(3) Les investisseurs détermineront leur quota de souscription en ligne en fonction de la valeur de marché moyenne quotidienne totale des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shanghai (“valeur de marché”), et la valeur de marché des comptes de titres inéligibles, dormants et annulés ne sera pas calculée. Le calcul est basé sur la valeur de marché quotidienne moyenne des avoirs de l’investisseur pour les 20 jours de bourse (y compris les jours T-2) précédant le 21 septembre 2022 (jours T-2), et si le compte titres a été ouvert depuis moins de 20 jours de bourse, la valeur de marché quotidienne moyenne est calculée sur la base de 20 jours de bourse. Chaque unité de souscription est de 1 000 actions, et le nombre d’actions à acheter doit être de 1 000 actions ou d’un multiple entier de ce nombre, mais le nombre maximum d’actions à acheter ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions à émettre en ligne, c’est-à-dire pas plus de 17 000 actions, et s’il dépasse ce chiffre, la souscription sera invalide. Dans le même temps, la quantité de souscription de l’investisseur ne doit pas dépasser la limite supérieure de son quota de souscription en ligne calculé en fonction de sa valeur marchande. Si la quantité de souscription ne dépasse pas 17 000 actions mais excède la limite supérieure de son quota de souscription en ligne correspondant à sa valeur marchande, la partie excédant la limite supérieure sera invalidée.
(4) Les investisseurs ne sont pas tenus de verser des fonds de souscription lorsqu’ils effectuent une souscription le 23 septembre 2022 (jour J). (5) Pendant la période de souscription, les investisseurs rempliront le formulaire d’ordre par procuration pour acheter des actions au prix d’émission. Une fois déclarée, aucun retrait d’ordre n’est autorisé. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte titres pour participer à l’émission de souscriptions en ligne. Si le même investisseur utilise plus d’un compte titres pour participer à la même souscription à l’introduction en bourse, et si l’investisseur utilise le même compte titres pour participer à la même souscription à l’introduction en bourse plusieurs fois, la première souscription de l’investisseur sera une souscription valide et les autres souscriptions seront invalides. Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. Le principe permettant de confirmer que plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le “nom du titulaire du compte” et le “numéro du document d’identification valide” dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les informations relatives à l’enregistrement du compte titres sont basées sur la fin de la journée du 21 septembre 2022 (jour T-2). Si un investisseur détient plusieurs comptes titres, la valeur de marché de ces comptes titres sera calculée ensemble. La valeur marchande du compte de titres de crédit d’un client de financement et de financement est combinée et calculée dans la valeur marchande détenue par cet investisseur, et la valeur marchande du compte de ventilation des titres de transfert de la société de valeurs mobilières est combinée et calculée dans la valeur marchande détenue par cette société de valeurs mobilières. (6) La valeur de marché du compte de gestion d’actifs spécifique au client de la société de valeurs mobilières et du compte de rente d’entreprise avec le même “nom du titulaire du compte” et le même “numéro de document d’identification valide” dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières sera calculée séparément par le compte de valeurs mobilières et participera à la souscription.
7, l’émission de l’abonnement en ligne le 23 septembre 2022 (jour T, jour de l’abonnement) 15:00 heure limite.
Après 15h00 le jour T, l’ESS confirmera le nombre total d’abonnements valides, et chaque unité d’abonnement valide se verra attribuer un numéro, et tous les abonnements valides se verront attribuer un numéro consécutivement dans l’ordre chronologique, sans interruption jusqu’au dernier
