Haitong Securities Company Limited(600837)
A propos Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Emission d’actions A à des cibles spécifiques
de
Lettre de parrainage pour l’émission de titres
Sponsor (Souscripteur principal)
No. 689 Guangdong Road, Shanghai
22 septembre 2002
Déclaration
Le Parrain et le Représentant du Parrain agissent conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée “loi sur les valeurs mobilières”), aux mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières et de l’activité de parrainage de la cotation (ci-après dénommées “mesures relatives à l’administration du parrainage”) et aux mesures relatives à l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange (ci-après dénommées “mesures relatives à l’administration du parrainage”). (ci-après dénommées “mesures de gestion du parrainage”), les mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées à la Science and Technology Venture Exchange (pour une mise en œuvre expérimentale) (ci-après dénommées “mesures de gestion de l’enregistrement”) et les règles relatives à la cotation des actions à la Science and Technology Venture Exchange (ci-après dénommées “règles de cotation”). (ci-après dénommées “Règles de cotation”), les Règles d’application relatives à la souscription de titres émis par des sociétés cotées au Conseil de l’innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommées “SSE”) et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”) et de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée “SSE”). (ci-après dénommée “ESS”), et à agir avec honnêteté et diligence conformément aux règles de pratique, aux codes de pratique et aux codes de déontologie établis par la loi, et à garantir la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis.
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente lettre de parrainage de l’offre ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’émission d’actions A à certaines personnes au cours de l’année Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022.
Table des matières
Déclaration …… 1 Table des matières …… 2 Section I. Informations de base sur l’émission de titres …… 3 I. Nom du sponsor de l’émission de titres …… 3 II. les représentants désignés de l’institution de parrainage et leur pratique du parrainage …… 3 III. co-sponsors du projet et autres personnels du projet nommés par le sponsor …… 4 IV. Informations sur l’émetteur à sponsoriser …… 4 V. Type d’émission de titres …… 5 VI. Programme de l’émission de titres …… 5 VII. Description de la relation entre le sponsor et l’émetteur …… 9 VIII. Procédures d’audit interne et avis du commanditaire de l’émission de titres et de la cotation …… 9 Section II Engagements du promoteur …… 13 Section III. Recommandation sur l’émission de titres …… 14 I. Procédures décisionnelles réalisées pour cette émission de titres …… 14 II. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières ……. 15 III. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement et d’administration ……. 16 IV. vérification des actes pertinents tels que l’engagement d’institutions et d’individus tiers contre rémunération …… 20 V. Principaux risques de l’émetteur …… 20 VI. Analyse des perspectives de développement de l’émetteur …… 41 VII. Conclusion du promoteur sur l’émission et la cotation des titres …… 43
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Nom du sponsor de l’émission de titres
Haitong Securities Company Limited(600837) (ci-après dénommée ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “le commanditaire”) II. Désignation des représentants du commanditaire par le commanditaire et exercice des activités du commanditaire.
Le Sponsor a désigné Cui Hao et Chen Xinjun pour agir en tant que représentants de la Société (ci-après dénommée “la Société”, “l’Émetteur”, ” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) “) dans le cadre de l’émission d’actions A à des parties spécifiées (ci-après dénommées “l’Émetteur”). (ci-après dénommés “la Société”, “l’Émetteur” et ” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) “) pour l’émission d’actions A à certaines personnes (ci-après dénommée “l’Émission”).
M. Cui Hao
M. Cui Hao, avocat titulaire d’une maîtrise, est actuellement directeur exécutif du département de banque d’investissement de Haitong Securities Company Limited(600837) , et exerce des activités de banque d’investissement depuis 2007, et a été responsable ou a participé aux projets suivants : Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) , Sinovel Casting, Wanma Cable, Ningbo GQY, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) , Shenglaida, Wanma Technology Co.Ltd(300698) , Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) , Bi Orange Digital et autres projets d’introduction en bourse. projets, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) offre non publique, Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) offre non publique, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) offre non publique, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) offre non publique, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) offre publique d’obligations convertibles, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) offre non publique, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) offre non publique (groupe VW en actions) et autres projets de refinancement. En outre, la société a été impliquée dans de grands projets de restructuration d’actifs tels que Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Huaxin International, Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) , etc. Au cours de l’exécution de l’activité de parrainage, il se conforme strictement aux règlements pertinents des Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres et a un bon dossier de pratique.
M. Chen Xinjun
Le représentant parrain de ce projet, directeur général adjoint du siège de la banque d’investissement Haitong Securities Company Limited(600837) , CFA, a rejoint Gf Securities Co.Ltd(000776) en 1998 pour s’engager dans l’activité de banque d’investissement, a rejoint Ping An Securities en 2005, a occupé le poste de directeur général exécutif de la division de banque d’investissement et de membre du noyau de Ping An Securities, a rejoint Chinalin Securities Co.Ltd(002945) en 2011, a occupé le poste de directeur général de la division de banque d’investissement de Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . En 2015, il a rejoint Haitong Securities Company Limited(600837) en tant que directeur général adjoint du département de la banque d’investissement. Il a exercé des activités de banque d’investissement pendant plus de 20 ans et a présidé ou participé aux activités de banque d’investissement de Yantai Wanhua, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) , Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) , Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) , Wanma Cable, Goldlok Holdings(Guangdong) Co.Ltd(002348) , Ningbo GQY, New Territories Pumps, Beingmate Co.Ltd(002570) , Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) , Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) , Jianghe Curtain Wall, Founder Securities Co.Ltd(601901) , Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) , Long Yun… Le 17 avril 2020, la Bourse de Shanghai a publié la “Supervision et réglementation des représentants des parrains Chen Xinjun et Xu Xiaoming”. Le 17 avril 2020, la Bourse de Shanghai a publié la Décision sur l’avertissement de surveillance pour les représentants de parrainage Chen Xinjun et Xu Xiaoming (Décision sur les mesures de surveillance de la Bourse de Shanghai [2020] n° 8), imposant un avertissement de surveillance à M. Chen Xinjun, à l’exception du fait que M. Chen Xinjun a strictement respecté les dispositions pertinentes des Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres et d’autres réglementations pertinentes dans le cadre de sa pratique de l’activité de parrainage et a un bon dossier de pratique. Les co-organisateurs du projet et les autres membres du personnel du projet désignés par le commanditaire.
1. les co-organisateurs du projet et leur statut professionnel
M. Shao Yang
M. Shao Yang exerce des activités de banque d’investissement depuis 2016, est titulaire d’un master en finance et est un membre non pratiquant de l’ordre des experts-comptables chinois. Il est actuellement le vice-président du siège de la banque d’investissement de Haitong Securities Company Limited(600837) , et a participé à l’offre non publique de Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ( Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ) et à l’introduction en bourse GEM de Bey Orange Digital.
2. les noms des autres membres de l’équipe du projet
Yang Liu, Tang Wenyu, Chen Guojie, Tang Diqi et Jiang Haoming. IV. informations sur l’émetteur parrainé
1. informations de base sur l’émetteur
Émetteur Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Nom en anglais Shanghai Junshi Biosciences Co.
Lieu de cotation Bourse de Shanghai (actions A), Bourse de Hong Kong (actions H)
Nom court des actions Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -U (actions A), Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (actions H).
Code de stock Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) .SH, 1877.HK
Représentant légal Xiong Jun
Secrétaire du Conseil d’administration Chen Yingge
Date d’incorporation 27 décembre 2012
Date de constitution de la Société 5 mai 2015
Recherche et développement de produits biopharmaceutiques et fourniture de services connexes de développement technologique, de consultation technologique, de transfert technologique, de services techniques et d’importation et d’exportation de biens et de technologies. Vente en gros de produits pharmaceutiques et fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques. (Pour plus de détails, veuillez vous référer au certificat d’enregistrement des médicaments du titulaire du permis d’inscription des médicaments) [Articles soumis à approbation conformément à la loi et ne pouvant être exploités qu’après approbation des autorités compétentes].
Domicile Room 1003, 10/F, Building 2, 36 & 58 Haichun Road, Pilot Free Trade Zone (Shanghai), Chine
Adresse du bureau 16/F, Building 7, No. 6, Lane 100, Pingjiaqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
Téléphone 02161058800
Fax 02161757377
Adresse Internet http://www.junshipharma.com./
Adresse électronique [email protected].
2. les dix premiers actionnaires
Au 30 juin 2022, les dix principaux actionnaires de l’Émetteur étaient les suivants
N° Nom des actionnaires Nature des actionnaires Nombre d’actions détenues Pourcentage d’actions détenues Nature du capital social
Volume (actions)
HKSCC
1 NOMINEES Personne morale d’outre-mer 219291 230 24,08% Actions H à circulation illimitée LIMITED
dont
87 252968 actions soumises à restrictions 2 XIONG Jun Personne physique nationale 87 754018 9,64% Actions A en circulation pour la vente, 501050 Actions A en circulation pour la vente sans limite
3 Shanghai Tan Ying Others 76.590000 8,41% Actions A sans restriction de vente
4 Ruiyuan Shengben Autres 43.584000 4,79% Actions A à circulation restreinte
5 Xiong Fengxiang Personne physique nationale 41.060000 4,51% Actions A soumises à des restrictions de vente et de circulation.
6 Zhou Yuqing Personne physique nationale 21.680800 2,38% Actions A soumises à des restrictions de vente et de circulation.
7 Feng Hui Personne physique nationale 13 140000 1,44% Actions A à négociation restreinte
8 Zhang Jun Personne physique nationale 12.067000 1,32% Actions A à circulation libre
9 Hong Kong Securities Clearing Company Limited Personne morale d’outre-mer 11 593365 1,27% Actions A non restreintes
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Company Limited
Entreprise – Huaxia SSE
10 GenNext 50 Constituant Négocié Autres 9 525478 1,05% Non restreint Actions A Fonds d’investissement indiciel à capital variable
Fonds de placement indiciels à capital variable
Total 536285 891 58,88% –
Note : 1. HKSCC NOMINEES LIMITED désigne Hong Kong Securities Clearing Company (Nominees) Limited, dont les actions sont détenues pour le compte de divers clients. 2) Les actions au nom de HKSCC NOMINEES LIMITED sont détenues par des actionnaires non enregistrés de HFT. V. Type d’émission de titres
Émission d’actions ordinaires en RMB (actions A) cotées en bourse dans le pays par une société cotée à une cible spécifique.
VI. Programme d’émission des valeurs mobilières (I) Type et valeur nominale des actions à émettre
Le type d’actions à émettre aux parties spécifiées est constitué d’actions ordinaires en RMB (actions A) cotées en bourse dans le pays, d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
(II) Méthode et calendrier d’émission
L’émission sera entièrement réalisée par le biais d’une émission d’actions A à des cibles spécifiques, et sera réalisée à des cibles spécifiques à un moment approprié à choisir dans la période de validité du consentement de la CSRC pour l’enregistrement. (III) Objet de l’émission et mode de souscription
Les objets de l’émission ne doivent pas être plus de trente-cinq (35) objets spécifiques qui remplissent les conditions fixées par la CSRC. Le champ d’application des cibles d’émission ne doit pas dépasser trente-cinq cibles spécifiques telles que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés de financement, les investisseurs institutionnels du secteur de l’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés ainsi que d’autres investisseurs personnes morales nationales et personnes physiques qui satisfont aux règlements de la CSRC ; les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB. Si une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, un investisseur institutionnel étranger qualifié ou un investisseur institutionnel étranger qualifié en RMB souscrit avec plus de deux produits sous sa gestion, elle sera considérée comme une seule cible d’émission ; si une société d’investissement fiduciaire est la cible d’émission, elle ne peut souscrire qu’avec ses propres fonds.
L’objectif final d’émission sera déterminé par le conseil d’administration de la société et ses déclarants agréés après que l’émission aura été approuvée par la Bourse de Shanghai et enregistrée avec le consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
