Code stock : Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Abréviation stock : Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(Room 1003, 10/F, Building 2, No. 36 & 58 Haiqin Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) Émission d’actions A aux parties spécifiées en 2022
Prospectus
(Projet enregistré)
Sponsor (Souscripteur principal)
No. 689 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai
Septembre 2022
DÉCLARATION
La Société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le Prospectus et les autres documents d’information ne contiennent pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont conjointement et solidairement responsables de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Le responsable de la Société, le responsable des travaux comptables et le responsable de l’établissement comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le Prospectus sont exactes et complètes.
Toute décision ou opinion émise par la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine ou la Bourse de Shanghai concernant l’offre ne signifie pas qu’elles garantissent la véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des documents de demande et des informations divulguées, ni qu’elles portent un jugement ou une garantie importante quant à la rentabilité ou à la valeur d’investissement de l’émetteur ou au rendement pour les investisseurs. Toute déclaration contraire constitue une fausse déclaration.
En vertu de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable de tout changement dans ses activités et ses bénéfices après l’émission légale des titres. Il incombe aux investisseurs de juger de la valeur d’investissement de l’émetteur, de prendre leurs propres décisions d’investissement et d’assumer leurs propres risques d’investissement découlant de changements dans les activités et les bénéfices de l’émetteur ou de changements dans le prix des titres après leur émission légale.
Table des matières
Avis de non-responsabilité …… 1Titre …… 2 Interprétation …… 4
I. Termes de base …… 4
II. Terminologie …… 5 Chapitre 1 Informations de base sur l’émetteur …… 10
I. Structure de l’actionnariat, actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs …… 10
II. principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle elle opère et concurrence dans l’industrie …… 12
III. Principaux modèles d’entreprise, produits ou services …… 15
IV. niveau d’innovation technologique et mécanismes ou mesures pour maintenir la capacité d’innovation technologique …… 59
V. Accords de développement commercial existants et stratégies de développement futur …… 62 Chapitre II Résumé de l’émission de titres …… 65
I. Contexte et objet de la question …… 65
II. Objet de l’émission et relations avec l’émetteur …… 66
III. prix ou méthode de fixation du prix des titres à émettre, nombre de titres à émettre et période de restriction ……. 67
IV. Investissement des recettes …… 68
V. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? …… 69
VI. si l’émission entraînera un changement de contrôle de la société. …… 69 VII. la proposition d’émission a été approuvée par les autorités compétentes et les procédures à soumettre pour approbation
…… 70 Chapitre III Analyse de faisabilité de l’utilisation des recettes …… 71
I. Informations de base sur le projet d’investissement du produit …… 71
II. L’activité principale de l’investissement des recettes dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique …… III. l’état d’avancement de l’approbation, de l’approbation ou de la préparation du projet, des terrains, de la protection de l’environnement et d’autres questions d’approbation connexes, et les exigences en suspens du projet.
L’état d’avancement, les procédures à remplir et l’existence d’une incertitude importante en rapport avec le projet ……. 81
IV. Utilisation des recettes pour des investissements dans la recherche et le développement …… 82
V. Dépenses autres qu’en capital de l’émission …… 86 Chapitre IV Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 103
I. Changements ou plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après la réalisation de l’émission …… 103
II. Changements dans la capacité de recherche scientifique et d’innovation de la société cotée après la réalisation de l’émission …… 103
III. changements dans la structure de contrôle de la société cotée après la réalisation de l’émission …… IV. après la réalisation de cette émission, la société cotée et l’émetteur ainsi que les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur
L’existence d’une concurrence ou d’une concurrence potentielle dans la même activité entre la société cotée et l’activité exercée par l’émetteur et les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur ……. 103 V. Après la réalisation de l’émission, les éventuelles transactions liées entre la société cotée et l’émetteur et l’actionnaire de contrôle et le contrôleur effectif de l’émetteur.
Transactions liées possibles entre la société cotée et l’émetteur et les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs de l’émetteur …… 104 Chapitre 5 Facteurs de risque liés à l’émission …… 105 I. Facteurs pouvant avoir un impact négatif important sur la compétitivité de base, la stabilité opérationnelle et le développement futur de la Société
Facteurs …… 105
II. Facteurs pouvant entraîner l’échec de l’émission ou l’insuffisance des fonds collectés …… 121 III. facteurs susceptibles d’avoir un impact négatif important sur le processus de mise en œuvre ou l’efficacité du projet d’émission.
…… 122
IV. Autres risques …… 124 Chapitre 6 Déclaration relative à l’émission …… 126
I. Déclaration de tous les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs …… 126
II. Déclaration des actionnaires de contrôle et des contrôleurs de fait …… 141
III. Déclaration du promoteur et de son représentant …… 150
IV. Déclaration du président et du directeur général du sponsor …… 151
V. Déclaration des avocats de l’émetteur …… 152
VI. Déclaration de l’auditeur …… 153
VII. Déclaration du conseil d’administration de l’émetteur …… 154
DÉFINITIONS
Dans le présent rapport, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante : I. Termes de base Société, Émetteur, Jungshi Sheng Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Objet.
A Actions Actions ordinaires émises en RPC, cotées sur une bourse de valeurs en RPC et souscrites et négociées en RMB.
H Actions Actions ordinaires émises à Hong Kong, cotées à la Bourse de Hong Kong et souscrites et négociées en dollars de Hong Kong.
Junshi Engineering” Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Company Limited
Baekje Shenzhou Baekje Shenzhou Company Limited
Fohong Hanlin” Shanghai Fohong Hanlin Biotechnology Co.
Bio-Thera Solutions Ltd(688177) Bio-Thera Solutions Ltd(688177)
Anwita Biologicals” Anwita (Shanghai) Bioscience Co.
Anwita” Anwita Biosciences, Inc.
Eli Lilly, Eli Lilly and Company
Coherus” Coherus Biosciences, Inc.
Shanghai Juntuo” Shanghai Juntuo Biomedical Technology Co.
Wang Shan Wang Shui” Suzhou Wang Shan Wang Shui Biopharmaceutical Co.
Ruiyuan Shengben” Suzhou Ruiyuan Shengben Biopharmaceutical Management Partnership (société en commandite)
Benyu Tianyuan” Suzhou Benyu Tianyuan Biotechnology Partnership (Limited Partnership) (anciennement connu sous le nom de Shenzhen Benyu Tianyuan Biotechnology Limited Partnership (Limited Partnership))
Shanghai Baoying” Shanghai Baoying Asset Management Co.
Zhuhai Huapu” Zhuhai Huapu Investment Management Co.
Gongqingcheng Juntuo” Gongqingcheng Juntuo Investment Management Partnership (société en commandite)
Shanghai Tangying” Shanghai Tangying Investment Partnership (société en commandite)
Qianhai Yuanben” Shenzhen Qianhai Yuanben Equity Investment Fund Management Co.
Shanghai Jingshi” Shanghai Jingshi Asset Management Co.
Candle Dragon” Shanghai Candle Dragon Film and Culture Co.
Sponsor, souscripteur principal Haitong Securities Company Limited(600837)
Reporting Accountants, Rongcheng” Rongcheng Accounting Firm (Special Ordinary Partnership)
Avocat de l’émetteur, Jiayuan Law Firm Beijing Jiayuan Law Firm
SFC, CSRC la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la République populaire de Chine
SSE” Bourse de Shanghai
Administration nationale des médicaments, NMPA l’Administration nationale des médicaments
CDE” le centre d’évaluation des médicaments de l’administration nationale des médicaments.
FDA” la Food and Drug Administration des États-Unis.
Droit des sociétés” le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Règles d’inscription au STB” les règles régissant l’inscription des actions au STB de la Bourse de Shanghai.
STB Registration Management Office” les mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées sur le STB (pour une mise en œuvre expérimentale)
Droit
Statuts” les Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) statuts de l’association.
Yuan, RMB Yuan RMB Yuan, RMB Yuan si pas d’autre indication
Périodes de référence” janvier à juin 2019, 2020, 2021 et 2022
II. la terminologie
Inhibiteur du TNF-alpha pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la spondylarthrite ankylosante, de la maladie de Crohn adalimumab, de la colite ulcéreuse, des glandes sudoripares septiques, de l’uvéite et de l’arthrite juvénile idiopathique, sous le nom commercial Humira
Événement indésirable (EI) : tout événement médical indésirable imprévu survenant chez un patient ou un sujet d’étude clinique à qui l’on administre un médicament ou un autre traitement au cours d’un essai clinique et qui n’est pas nécessairement lié au traitement.
La spondylarthrite ankylosante : une arthrite qui affecte principalement la colonne vertébrale et provoque une inflammation des articulations vertébrales pouvant entraîner une douleur et une gêne chroniques graves.
BLyS signifie “stimulateur de lymphocytes B”.
Anticorps : immunoglobuline produite par des plasmocytes différenciés par des cellules B en réponse à une stimulation par un antigène, qui se lie spécifiquement à l’antigène correspondant.
Arthrite : inflammation d’une ou plusieurs articulations dans une ou plusieurs parties du corps.
maladie auto-immune : maladie causée par une réponse immunitaire anormale de l’organisme à des substances et des tissus normalement présents dans le corps.
Un médicament anticorps ciblant le VEGF, approuvé pour le traitement des cancers du sein, du col de l’utérus Bevacizumab Se réfère au traitement des cancers du sein, du col de l’utérus, du glioblastome, du gliome, du poumon non à petites cellules, de l’ovaire et des cellules rénales.
Un produit biologique thérapeutique qui est similaire en qualité, sécurité et efficacité à un médicament expérimental enregistré (médicament de référence). La séquence d’acides aminés d’un candidat biosimilaire doit, en principe, être identique à celle du médicament expérimental (médicament de référence). Un médicament biosimilaire n’est généralement pas considéré comme une version générique de son princeps, car les deux produits sont similaires, mais pas forcément identiques. Des exigences réglementaires strictes doivent être respectées en termes de pharmacocinétique, de pharmacodynamique, de sécurité et d’efficacité entre les médicaments biosimilaires et les médicaments témoins.
cancer : maladie néoplasique maligne caractérisée principalement par une croissance cellulaire incontrôlée dans le corps.
