Le déploiement de Centronics s’accélère : l’adoption de “2+8+N” est imminente.
Avec l’impulsion politique continue, le CCTI a commencé le rythme de l’atterrissage “2+8+N”. Après la phase de pratique expérimentale dans les secteurs du parti et du gouvernement, l’industrie a commencé à accélérer le rythme de mise en œuvre dans 8 secteurs clés tels que la finance, les télécommunications, l’électricité et les transports en 2022, et d’autres secteurs N tels que l’industrie, la logistique et le tabac devraient être promus progressivement après 2023.
La chaîne industrielle de Cintron est longue et l’espace de marché est important.
La chaîne industrielle implique des puces de base, du matériel de base, des logiciels de base, l’informatique en nuage, des logiciels à usage général, des logiciels industriels, la sécurité des réseaux et bien d’autres domaines. Selon nos calculs, on s’attend à ce que d’ici 2025, l’espace de marché de la création de lettres soit de près de 200 milliards de yuans. Parmi eux, la part de marché des unités centrales de traitement, des serveurs, des PC, des systèmes d’exploitation, des bases de données, des logiciels industriels et d’autres secteurs des produits TIC est encore relativement faible, avec un potentiel d’amélioration plus important.
Des “retours positifs” pour les produits Cintron se forment progressivement
Au stade initial du CIT, le gouvernement stimule le développement rapide de l’offre par le biais de subventions financières. Au fur et à mesure que la politique s’oriente vers la libération de la demande, le cycle positif “application – retour d’information – mise à niveau et itération – réapplication” prend progressivement forme, et les logiciels et matériels nationaux continuent d’être perfectionnés.
Conseil en investissement
L’ensemble de la chaîne industrielle devrait bénéficier de cette politique accélérée, et le secteur dans son ensemble offrira de plus grandes possibilités d’investissement. Nous combinons l’espace de marché, la croissance, les barrières techniques, le paysage concurrentiel, la standardisation des produits et d’autres aspects pour sélectionner les leaders du segment. Principales offres recommandées : processeur x86 domestique : informations Haiguang ; système d’exploitation domestique et base de données leader China National Software And Service Company Limited(600536) (logiciel Kirin, Damon) ; microprogramme BIOS : Jiangsu Eazytec Co.Ltd(688258) (Byosoft) ; logiciel de bureau : Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , ST Panmicro ; logiciel industriel : Huada Jiutian, Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ; sécurité des données : . Westone Information Industry Inc(002268) ; Financière Cintron : Digital China Information Service Company Ltd(000555) .
Conseils sur les risques
La mise en œuvre de la politique ne répond pas aux attentes ; la qualité des produits des fournisseurs de Cintron n’est pas aussi bonne que prévu ; la concurrence accrue dans le secteur.
