La vue de cette semaine :
I. La numérisation de l’énergie est très appréciée par les pays
L’UE va lancer un plan pour numériser les systèmes énergétiques. Selon Bloomberg, l’UE va élaborer un plan pour la “numérisation des systèmes énergétiques”, qui sera officiellement annoncé la semaine prochaine. Selon ce plan, l’UE cherche à promouvoir le partage des données relatives à la consommation d’électricité à partir de 2024 afin d’améliorer la flexibilité des marchés de l’énergie, par exemple en permettant aux véhicules électriques de réintroduire de l’électricité dans le réseau. L’UE créera, d’ici mars prochain, un groupe chargé de faciliter le partage des données énergétiques entre les États membres et les entreprises de l’UE. L’UE aidera également les gestionnaires de réseaux de transport à créer un “jumeau numérique” du réseau, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité de ce dernier.
La numérisation est la clé technique de la construction d’un nouveau système électrique en Chine. Le nouveau système électrique doit rompre avec l’analyse et l’exploitation isolées de chaque lien électrique du passé. Le fonctionnement traditionnel “la source suit la charge” n’est plus applicable et doit être transformé en “source, réseau, charge et stockage” où chaque lien est analysé et couplé avec les autres. Les données constituent l’élément central de l’analyse et de l’interaction collaboratives. Pour réaliser une interaction collaborative entre la source, le réseau, la charge et le stockage, il faut promouvoir l’intégration profonde du flux d’énergie et du flux d’informations. Le processus de construction d’un nouveau système électrique est aussi le processus d’amélioration continue de la numérisation et de l’intelligence de l’ensemble du système électrique.
Deuxièmement, la pratique du modèle commercial numérique de l’énergie étrangère
L’expérience internationale montre qu’une grande partie des efforts de numérisation dans les pays étrangers sont actuellement menés par des géants industriels, de grands groupes électriques ou de grandes entreprises de vente/approvisionnement en énergie. Des géants industriels tels que GE et Schneider fournissent des services de numérisation aux centrales électriques et aux grandes entreprises du secteur de l’énergie du côté de la source, et offrent des services d’automatisation de l’alimentation ou de micro-réseaux aux grands utilisateurs tels que les parcs et les industries du côté de la charge. Des groupes d’électricité comme Enel, EON Group, Tokyo Electric Power et EDF ont créé des unités commerciales innovantes par le biais d’acquisitions ou de nouvelles entreprises pour s’occuper spécifiquement de la transformation numérique et fournir des services directement aux petits B. De nombreuses entreprises vendant de l’électricité avec des services de haute qualité sont elles-mêmes des entreprises numériques de l’énergie et peuvent fournir des logiciels ou des applications mobiles orientés vers le client, comme powershop en France.
Dans le cadre de la numérisation de l’énergie en Chine, les modèles commerciaux du côté de l’électricité et du réseau sont déjà relativement clairs, tandis que ceux du côté de la charge sont encore à l’étude. Nous avons sélectionné quelques entreprises internationales ayant des modèles commerciaux stables du côté de la charge pour présenter leurs activités, à savoir : (1) Stockage d’énergie par IA + SaaS : STEM, États-Unis ; (2) Centrales électriques virtuelles : NextKraftwerke, Allemagne ; (3) Logiciel de commercialisation de l’énergie visualisée / application d’économie d’énergie pour les particuliers : Green Pocket, Allemagne ; (4) Exploitation des données sur l’énergie : Energy Gateway, Japon. (4) Exploitation des données sur l’électricité : Energy Gateway, Japon.
III. recommandations d’investissement
La numérisation favorise grandement la transformation de l’énergie, et la demande de technologies de l’information pour le stockage source-réseau-charge explose. Les recommandations de base comprennent : côté source, Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , etc. ; côté réseau, Nari Technology Co.Ltd(600406) , Beijing Yupont Electric Power Technology Co.Ltd(688597) , Weide Information, Ygsoft Inc(002063) , etc. ; côté vente/utilisation, State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Acrel Co.Ltd(300286) , etc. ; côté stockage d’énergie, State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Acrel Co.Ltd(300286) , etc. Nanwang Technology, etc.
Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : géant de l’informatique énergétique, répartition + compteur + réseau de distribution comme base, énergie intégrée + stockage d’énergie.
Guoneng Rixin : leader en matière de prévision de la production d’électricité, le marché du négoce d’électricité devrait tirer la deuxième courbe de croissance de l’entreprise.
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : leader de la numérisation de l’énergie côté utilisateur + la seule société de sectorforme pour l’internet de l’énergie. (Couverture conjointe avec Huaxi Communication Group).
Recommandations d’investissement
Réitérer l’optimisme ferme dans l’informatique en nuage SaaS, l’informatique énergétique, la technologie financière, la conduite intelligente, l’intelligence artificielle et d’autres pistes en plein essor avec l’avantage de carte des entreprises leaders, recommander activement les sept lignes principales d’investissement suivantes : 1, l’informatique en nuage SaaS : se concentrer sur l’entreprise recommandée leader SaaS Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , le leader des logiciels de bureau Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (couverture conjointe avec les petites et moyennes), le leader de l’hyper-convergence . Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, nouvelles technologies de l’information dans le domaine de l’énergie : nous nous attachons à recommander le leader du SaaS énergétique Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (couverture conjointe avec le groupe de communication), le pionnier de la programmation des réseaux de distribution Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , le leader du logiciel BIM pour l’énergie domestique Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, technologie financière : se concentrer sur la recommandation de titres IT Hundsun Technologies Inc(600570) , en plus Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) sont les bienvenus pour un boom vers le haut. 4, conduite intelligente : l’accent est mis sur la recommandation du leader du cockpit intelligent Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (couverture conjointe du groupe automobile), en plus du leader de la cartographie haute précision Navinfo Co.Ltd(002405) comme sujet d’avantage clé. 5, intelligence artificielle : se concentrer sur la recommandation de leader vocal intelligent Iflytek Co.Ltd(002230) . 6, sécurité des réseaux : se concentrer sur la recommandation du double leader de la sécurité émergente Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) en tant que subdivision du leader de la sécurité émergente bénéficiera également de la profondeur, les autres sujets bénéficiaires comprennent : Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang : fabricants leaders du WPS domestique Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (et groupe de petite et moyenne taille couvert conjointement), leader du middleware domestique Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , leader du PDF domestique Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , leader du serveur domestique Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Conseils sur les risques
Le risque systémique du marché, la mise en œuvre de la politique d’innovation scientifique et technologique n’est pas celle attendue, le jeu des États-Unis et de la Chine des événements inattendus.
