Tech Insights Weekly (Communications)
Thor est actuellement le SoC le plus puissant du secteur pour la conduite autonome, Thor intègre Grace (architecture de CPU), Hopper (architecture d’accélération de l’IA), AdaLovelace (architecture de GPU graphique), et sa puissance arithmétique atteint 2000TOPS, soit deux fois plus que la version de l’année dernière de Thor remplacera directement Altan en tant que mise à niveau succédant à Orin, et Extreme Krypton a été annoncé comme le premier modèle à être équipé de la puce Thor, avec un début de production au début de 2025.
Trois cartes graphiques de la série GeForceRTX40 ont également été dévoilées au même moment. La carte haut de gamme RTX4090 contient 76 milliards de transistors et plus de 16 384 cœurs CUDA, utilisant le processus 4 nm de TSMC et la mémoire GDDR6X en magnésium, ce qui fait plus que tripler les performances théoriques par rapport à la génération précédente Ampere. Nous pensons que les performances exceptionnelles de la série RTX40 ouvrent un champ d’action plus large pour les jeux 3D à grande échelle, le cinéma et le design industriel, ainsi que la création et le développement de contenu métavers. Dans le contexte du ralentissement du cycle de l’électronique grand public, les mises à niveau importantes de la série RTX40 peuvent davantage stimuler les amateurs de haut de gamme à changer de demande.
Nvidia a accéléré la centralisation arithmétique de l’architecture électronique, la pile de capteurs pour la conduite autonome va s’accélérer. Selon la divulgation des données sur l’horizon, chaque augmentation du niveau de conduite autonome nécessite une puce dont la puissance arithmétique sera plus de dix fois supérieure, L2 n’a besoin que de 2 à 2,5 TOPS, L3 atteint 20 à 30 TOPS, L4 a besoin de plus de 200 TOPS, L5 a besoin de 2000 TOPS. les voitures à conduite autonome pour répondre à des attentes limitées et à des applications commerciales spécifiques à un scénario. La production de masse de Nvidia Thor à bord est attendue pour 20242025. Elle reproduira la stratégie du marché des jeux et des centres de données dans le domaine de la conduite autonome, avec un avantage de premier plan pour maîtriser l’écologie des développeurs, afin de maîtriser la clientèle de la prochaine décennie.
Sur la base de la stratégie “évolutive”, le matériel est “empilé” à l’avance pour l’ouverture ultérieure de l’écosystème logiciel. Par rapport à l’électronique grand public, le cycle de remplacement des voitures est nettement plus long, de sorte que les derniers modèles des constructeurs automobiles doivent généralement prévoir une redondance suffisante de la puissance informatique. Nous pensons que Nvidia souhaite que Thor devienne la référence de l’industrie pour les puces de conduite autonome avancée, continuant ainsi à étendre l’écosystème de développement de logiciels automobiles/conduite autonome et offrant le potentiel pour la réalisation de futurs logiciels. La puce Nvidia va promouvoir le processus d’atterrissage de la conduite autonome L3, la libération de la puissance arithmétique des données des capteurs apparaîtra après le “tas de matériel” peut accélérer, y compris les caméras, radar, LIDAR, radar à ultrasons et d’autres types de capteurs pour accélérer la libération.
Le Mobileye de la société est la sectorforme grand public pour la conduite autonome L2, et son dernier EyeQUltra a atteint 176TOPS de puissance arithmétique et sera disponible à la fin de 2023. Qualcomm travaille activement à la conception de puces pour la conduite autonome et a lancé le premier supercalculateur automobile intégré du secteur, SoCRideFlex, qui atteindra une puissance de calcul de 2000 TOPS pour les scénarios Robotaxi dans sa planification prospective. China Horizon, Huawei, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) , Xinchi, SAIC et d’autres dispositions prospectives de la puce AI de conduite autonome de grande arithmétique, dont Horizon Journey 5 a gagné Byd Company Limited(002594) , SAIC, FAW Hongqi, depuis la tournée à la maison et de nombreuses autres entreprises automobiles grand public coopération de production de masse, les premiers modèles de production de masse débarqué à la fin de l’année.
Conseil en investissement
Le sujet de cette semaine : lors de sa dernière conférence GTC, Nvidia a dévoilé la série de puces Thor pour la conduite autonome et la série de puces graphiques RTX40, toutes deux dotées d’une énorme arithmétique en avance sur leur temps, ce qui inquiète le secteur. Nous pensons que la route vers la production de masse d’autopilotage de haut niveau ou s’accélérer, la course à la configuration du capteur de moyen et haut niveau de modèles nouvellement libérés “matériel de tas” se poursuivra, il est recommandé de continuer à se concentrer sur la chaîne industrielle Lidar Torchlight Technology, Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , etc ; la combinaison inertielle de garde de niveau L3 de la navigation précise devrait former la norme. Il est recommandé de prêter attention à Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; en outre, il est recommandé de prêter attention aux fabricants de contrôleurs de domaine qui coopèrent avec les trois géants de la puce de conduite intelligente, tels que Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Jingweihengrun et Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) . La conduite autonome de haut niveau dans les données des véhicules pour accélérer l’épidémie, Ethernet PHY puce nationale de remplacement besoins urgents, il est recommandé de prêter attention à Yu Tai micro (science et technologie de déclarer), l’avenir de la communication optique est prévu de pénétrer progressivement, liés à la voiture dans le câble optique, les entreprises de module optique mai inaugurer un nouveau marché. Enfin, la connexion au cloud de la voiture, le téléchargement des données des capteurs, etc. continueront d’accélérer la demande de modules de communication cellulaire et de modules intelligents embarqués, il est recommandé de prêter attention aux Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Octobre vue de l’industrie : affecté par des facteurs périphériques, le récent appétit pour le risque du marché considérablement à la baisse, les opérateurs et d’autres style de valeur à dividendes élevés prévaut, nous suggérons que les investisseurs se concentrent sur les attributs défensifs facteur bêta plus faible des opérateurs, les fournisseurs d’équipements maîtres, leader du module IoT, leader des communications unifiées, leader des modules optiques, ainsi que des communications entièrement ajusté + nouvelles cibles de l’énergie, etc En Octobre, nous sommes haussiers sur les opérateurs (modèle de cloud public remodelage +. Nous sommes optimistes quant à la performance relative des opérateurs (remodelage du modèle de cloud public + baisse des dépenses d’investissement), de la fibre et du câble optiques (augmentation du volume et du prix, câble sous-marin et modèle offshore bon), du terminal IoT & Netcom (soulagement marginal du goulot d’étranglement des puces + transformation numérique en ligne après une épidémie à l’étranger), de la technologie d’information militaire (augmentation de l’incertitude géopolitique) quatre types d’actifs.
Conseils sur les risques
La pression macroéconomique affecte les ventes de modèles de conduite autonome d’ordre supérieur, les ventes de modèles LIDAR à point fixe ne sont pas conformes aux attentes, et le délai de validation au niveau de la réglementation des véhicules des puces de conduite intelligente à gros calculs dépasse les prévisions.
