Code stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abréviation stock : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zone industrielle de Beishui, ville de Xingtan, district de Shunde, ville de Foshan)
Septembre 2002
Déclaration de l’émetteur
1) La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la présente proposition est véridique, exact et complet et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. la présente proposition a été préparée conformément aux exigences des règles d’enregistrement et d’administration et des autres règlements et documents réglementaires.
3、La société est responsable de tout changement dans l’exploitation et les revenus de la société après la réalisation de l’émission d’actions aux parties spécifiées ; les investisseurs sont responsables de tout risque d’investissement découlant de l’émission d’actions aux parties spécifiées.
4、Cette proposition est une déclaration du conseil d’administration de la société sur l’émission d’actions à des cibles spécifiques. Toute déclaration contraire est une fausse déclaration.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres courtiers en valeurs mobilières, avocats, comptables professionnels ou autres conseillers professionnels s’ils ont des questions.
Les questions décrites dans cette proposition ne représentent pas le jugement de fond, la confirmation ou l’approbation de l’autorité d’approbation en ce qui concerne les questions relatives à l’émission d’actions aux parties spécifiées, et la validité et la réalisation des questions relatives à l’émission d’actions aux parties spécifiées telles que décrites dans cette proposition sont soumises à l’approbation de la Bourse de Shanghai et à la décision à enregistrer par la CSRC.
Note spéciale
I. L’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées a été autorisée par la Société lors de l’assemblée générale annuelle de 2021 et la proposition d’émission a été examinée et approuvée lors des 14e et 16e réunions de la deuxième session du conseil d’administration de la Société et est soumise à l’approbation de la Bourse de Shanghai et au consentement de la CSRC pour l’enregistrement avant la mise en œuvre.
Deuxièmement, les objets d’émission sont Yuntu Capital Management, China International Capital Corporation Limited(601995) , Nordic Fund, Shaoguan Rongyu, Huaxia Fund, Caitong Fund et Xie Kai. Tous les objets d’émission de cette émission sont souscrits en espèces.
Troisièmement, la date de base de fixation du prix de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société (15 septembre 2022), le prix d’émission n’est pas inférieur à 80 % du prix moyen des transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix (formule de calcul : le prix moyen des transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix = le nombre total de transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix / le nombre total de transactions boursières au cours des 20 jours de bourse précédant la date de base de fixation du prix). Le prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix est calculé comme suit 🙂
Au cours de la période allant du premier jour de la période d’émission à la date à laquelle les actions de l’émission sont enregistrées au nom du souscripteur à la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited et cotées sur le marché, si des événements ex-dividende ou ex-droit tels que des dividendes en espèces ou des dividendes en actions ou une capitalisation des réserves de capital se produisent pour la partie A, le prix de souscription ci-dessus sera ajusté conformément à la formule suivante et la quantité de souscription sera ajustée en conséquence conformément à l’ajustement du prix de souscription.
La formule d’ajustement est la suivante.
Dividendes en espèces versés : P1 = P0 – D
Distribution d’actions gratuites ou conversion du capital social : P1=P0/(1+N)
Les deux simultanément : P1=(P0-D)/(1+N)
où P1 est le prix d’émission ajusté, P0 est le prix d’émission avant ajustement, le dividende en espèces par action est D, et le nombre d’actions gratuites ou de conversion du capital social par action est N.
Le prix d’émission a été fixé à 22,93 RMB par action sur la base des cotations de souscription des investisseurs et en stricte conformité avec les procédures et règles de détermination du prix d’émission, des objectifs d’émission et du nombre d’actions à allouer dans l’invitation à souscrire.
4. le nombre d’actions émises pour des cibles spécifiques dans le cadre de la procédure simplifiée a été déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, et le nombre d’actions émises était de 6 279977, ce qui ne dépassait pas 30 % du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre définitif d’actions à émettre sera soumis à l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
V. Le produit total de l’émission d’actions sera de 143999 872,61 RMB (après déduction de l’effet des investissements financiers), ne dépassant pas 300 millions RMB et n’excédant pas 20 % des actifs nets à la fin de la dernière année.
Après déduction des frais d’émission liés à cette émission, la société a l’intention d’utiliser le produit de l’émission pour des projets liés à l’activité principale de la société, comme suit.
Unité : millions de RMB
N° Nom du projet Investissement total Montant du produit à investir
1 Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et du domaine électronique 38 000,00 7 099,99
2 Nouveau projet de Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8 300,00 7 299,99 (projet de 12 000 tonnes de feuilles enduites de carbone à énergie nouvelle)
Total 46,300.00 14,399.99
Le produit de l’émission d’actions a été principalement utilisé pour le “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” et le “Projet de feuilles de carbone revêtues de 12 000 tonnes de nouvelle énergie”. Parmi eux, l’investissement total pour le “Projet de base d’industrialisation de haute technologie des nouveaux matériaux et de l’électronique” est de 380000,00 millions RMB, et la société a utilisé le produit de l’offre publique initiale de 238329,2 millions RMB pour la construction des projets ci-dessus. Comme les recettes précédentes étaient bien inférieures au montant total estimé de l’investissement du projet susmentionné, afin d’assurer la bonne mise en œuvre du projet de collecte de fonds, la Société a l’intention d’utiliser les recettes actuelles de 70 999900 RMB pour continuer à investir et à construire le projet.
Dans le cadre des projets d’investissement de collecte de fonds susmentionnés, la Société peut procéder à des ajustements appropriés de l’ordre d’investissement et du montant spécifique des projets d’investissement de collecte de fonds correspondants en fonction de l’avancement des projets et de la situation réelle des besoins en capitaux. Avant la disponibilité du produit de l’émission, la Société peut investir le produit avec des fonds d’autofinancement en fonction de la situation réelle des projets d’investissement du produit et les remplacer après la disponibilité du produit.
VI. les actions émises à des parties spécifiques dans le cadre de la procédure simplifiée ne sont pas transférables pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est-à-dire la date d’achèvement de l’enregistrement des actions émises dans le cadre de l’émission au nom des parties concernées). Les actions acquises par la société par le biais d’actions gratuites ou de transfert de capital par le biais d’un fonds de prévoyance sont également soumises à l’accord de blocage des actions ci-dessus. À l’expiration de la période de blocage, les actions seront soumises aux règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shanghai.
La société a toujours attaché de l’importance au rendement continu pour les investisseurs. Conformément aux exigences de l’Avis de la CSRC sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces pour les sociétés cotées (Annonce de la CSRC [2012] n° 37) et des Lignes directrices de surveillance des sociétés cotées n° 3 – Dividendes en espèces pour les sociétés cotées (révisées en 2022) (Annonce de la CSRC [2022] n° 3), la Société a une politique globale de distribution de dividendes. La politique de distribution des bénéfices de la société est clairement énoncée dans les statuts. Pour plus de détails sur la distribution et la politique de dividendes de la société, veuillez vous reporter à la ” Section IV Politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre ” de la présente proposition.
A l’issue de l’émission, les bénéfices non distribués de la société accumulés avant l’émission seront utilisés conjointement par les actionnaires nouveaux et existants de la société au prorata de leurs parts après l’émission.
9. la société rappelle aux investisseurs le risque de dilution du rendement immédiat résultant de l’émission. L’actif net et le capital social de la Société seront augmentés en conséquence après l’émission. Comme les bénéfices des projets d’investissement du produit doivent passer par une certaine période de cycle de construction de projet, il faudra un certain temps pour que les projets génèrent des bénéfices. Par conséquent, il est possible que le rendement des actifs nets et le bénéfice par action de la société diminuent à court terme, et que le bénéfice par action et le rendement des actifs nets de la société augmentent progressivement à l’avenir, au fur et à mesure que les avantages des projets de collecte de fonds se reflètent. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la Société a soigneusement analysé l’impact de cette émission sur la dilution du rendement immédiat et a formulé des mesures spécifiques pour combler le rendement immédiat dilué, comme détaillé dans la “Section V. Analyse de la dilution du rendement immédiat de l’émission d’actions à des cibles spécifiques”.
Il est rappelé aux investisseurs le risque de dilution du rendement immédiat des actionnaires du fait de l’émission et que les mesures formulées par la Société pour couvrir le risque de dilution du rendement immédiat ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la Société.
L’émission par la Société d’actions en faveur de cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures d’enregistrement et d’administration et des règles régissant la cotation du Conseil du capital-risque scientifique et technologique, etc. L’émission d’actions en faveur de cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, n’entraînera pas de changement dans les actionnaires de contrôle et le contrôleur réel de la Société et n’aura pas pour conséquence que la répartition de l’actionnariat de la Société ne respecte pas les conditions de cotation.
XI. le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu de la “Section III Discussion et analyse par le Conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société” de cette proposition et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur …… 2 Note spéciale …… 3 Table des matières …… 6 Notes explicatives …… 8 section i. résumé de l’émission d’actions aux parties spécifiées …… 10 I. Informations de base sur l’émetteur …… 10 II. Contexte et objectif de la question …… 10 III. Objets de l’émission et leur relation avec la société …… 14 IV. Résumé du programme d’émission …… 14 V. L’émission constitue-t-elle une transaction connectée ? …… 17 VI. L’émission entraînera-t-elle un changement de contrôle de la société ? …… 17 VII. état d’avancement de l’obtention de l’autorisation d’émettre et des procédures à soumettre pour approbation …… 18 Section II. Analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation du produit de l’émission …… 19 I. Plan d’utilisation du produit …… 19 II. Informations de base et analyse de faisabilité des projets d’investissement du produit …… 19 III. Impact de l’utilisation du produit sur la situation financière et la gestion des opérations de la Société …… 29 IV. Résumé …… 30 Section III Résumé du contrat de souscription d’actions avec les conditions à respecter …… 31 I. Objet du contrat, moment de la signature …… 31 II. Mode de souscription, nombre et prix des abonnements, période de vente restreinte …… 31 III. Responsabilité pour rupture de contrat …… 33 IV. Droit applicable et règlement des litiges …… 34 V. Entrée en vigueur, modification et dénonciation de l’accord …… 34 Section IV. Discussion et analyse par le conseil d’administration de l’impact de l’émission sur la société …… 36 I. Changements dans l’activité et les actifs de la Société, les statuts, la structure de l’actionnariat, la structure de la haute direction et la structure des affaires après l’émission …… 36 II. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et de la trésorerie de la Société après l’émission …… 36 Changements dans la relation d’affaires, la relation de gestion, les transactions liées et la concurrence intersectorielle entre la Société et son actionnaire de contrôle et ses personnes liées …… IV. après la réalisation de l’émission, s’il existe une situation dans laquelle les fonds et les actifs de la société cotée sont occupés par l’actionnaire de contrôle et ses personnes liées, ou si la société fournit une garantie pour l’actionnaire de contrôle et ses personnes liées …… 37 V. Impact de l’émission sur le passif de la Société …… 38 VI. Description des risques liés à l’émission d’actions …… 38 Section V. Politique de répartition des bénéfices et mise en œuvre …… 41 I. Politique de distribution des bénéfices de la société …… 41 II. Distribution de dividendes par la Société au cours des trois dernières années …… 43
III. plan de retour de dividendes de la société pour les actionnaires dans les trois prochaines années (20222024) …… 44
Section 6 Analyse du rendement immédiat dilué de l’émission d’actions à des cibles spécifiques …… 49 I. Calcul de l’impact de l’Emission sur les principaux indicateurs financiers de la Société …… 49 II. Avertissement sur la dilution du rendement immédiat de cette émission …… 51 III. Nécessité et caractère raisonnable de la question …… 51 IV. la relation entre le projet d’investissement du produit et l’activité existante de la société, la situation de réserve de la société en termes de personnel, de technologie et de marché pour le projet d’investissement ……. 51 V. Mesures à prendre par la Société pour faire face à la dilution du rendement immédiat de l’émission …… 52 VI. engagement de l’actionnaire de contrôle, du contrôleur effectif, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à l’égard des mesures prises par la société pour combler le rendement ……. 53
Interprétation
Général
Émetteur, la société, Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Ltd, une filiale à part entière de l’émetteur.
Shrui Technology” Guangdong Shunde Shrui Technology Company Limited, une filiale à part entière de l’Émetteur.
Tenergy” Guangdong Tenergy Investment Company Limited, anciennement connue sous le nom de Guangdong Tenergy New Material Technology Company Limited, un actionnaire de contrôle de l’émetteur.
Foshan Dawei” Foshan Dawei Technology Company Limited, une filiale de contrôle de l’Émetteur.
Tianruide” Guangdong Tianruide New Materials Company Limited, une société participante de l’Émetteur.
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) , une partie liée de l’Émetteur.
Tian Yi Xin Cai” Yibin Tian Yi Xin
