Le volume global des ventes de l’industrie chinoise des spiritueux a connu une tendance à la baisse au cours des cinq dernières années, passant d’un pic de 13,58 millions de kilolitres en 2016 à 7,16 millions de kilolitres en 2021, en baisse de 47,3 % en glissement annuel en 2016,avec un TCAC moyen de -12,0 % au cours des cinq dernières années, principalement en raison de l’impact de l’épidémie, de la reprise incomplète de la scène de consommation hors ligne et de l’impact de la pression de la croissance économique.
En revanche, les ventes de spiritueux haut de gamme en Chine sont passées de 86 166,6 tonnes en 2019 à 97 230,1 tonnes en 2021 sur la même période, soit un TCAC de 4,1 %, le marché chinois des spiritueux haut de gamme affichant une forte tendance à la hausse à contre-courant.
Les trois grandes marques Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) et Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) occupent la majeure partie du marché des alcools haut de gamme en Chine.
Le marché chinois des liqueurs premium a montré une tendance d’une force sur deux, Moutai prenant une part de marché de 57 % du marché chinois des liqueurs premium en 202, avec une nette avance, suivie par les marques classées deuxième et troisième Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) et Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) avec une part de marché de 30 % et 7 % respectivement.
La tendance à l’amélioration de la consommation continue d’influencer le niveau de prix des alcools haut de gamme, la fréquence d’achat des alcools moyen et haut de gamme augmentant à des degrés divers.
Dans l’industrie des spiritueux haut de gamme, où la production est relativement stable, l’augmentation de la demande de spiritueux due à l’amélioration structurelle de la consommation a entraîné une augmentation du prix des spiritueux, qui à son tour a entraîné une augmentation des attributs de luxe des spiritueux, et lorsque les conditions économiques le permettront, la demande de spiritueux haut de gamme parmi les consommateurs continuera à augmenter.
L’industrie des liqueurs haut de gamme a formé un oligopole, les autres produits individuels haut de gamme étant de moindre envergure.
En 2021, Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) et Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) auront représenté ensemble 95 % de la part de marché des alcools haut de gamme, avec un modèle industriel stable. Outre Maotai, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) et Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) , certains produits uniques de liqueur haut de gamme tels que Qinghualang, Jiugui Neijian, Guotai Longjiu et Yanghe M9 ont une part de marché combinée de moins de 5 % dans la liqueur haut de gamme, avec une échelle très limitée.
